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優先順位高收債抗震

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2021/4/6

近期債市表現多受到美債殖利率竄升的影響而表現受抑，不過進一步觀察，優先順位高收益債因存續期間短、殖利率較高，因此表現抗跌，在主要債券類型中表現相對突出。在當前市場流動性依舊充裕，且經濟持續復甦的前景並未改變下，優先順位高收益債仍值得布局。群益投信表示，優先順位高收益債較高的防禦能力也有助抵禦殖利率走升帶來的壓力。根據過去四次美債利率竄升期間的經驗，雖然利率走升的因素不盡相同，不過觀察當時各主要券種的期間表現，優高收債平均漲幅為1.5%，表現較全球公債、投資級公司債、新興主權債優異，是現階段投資人既想顧及收益、掌握景氣復甦行情，又想減緩利率上升影響之投資標的。群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷指出，在景氣復甦趨勢下，優高收債不僅基本面穩健，對抗利率回升更有一套，主因其存續期間較短，顯示其價格對於利率的敏感度更低，加上擁有高息優勢，也更能有效抵禦利率上升所形成的資本利損。回顧過往經驗，自聯準會實施QE政策以來，除了這次狀況，美債殖利率急速竄升的期間共計有四次，有別於全球公債、投資級公司債、新興主權債在這四次事件期間中，全數都呈現負報酬，優先順位高收益債則有三次都維持正報酬，且即便是縮減QE期間，相較其他主要券種跌幅介在4.7%至9.9%間，優先順位高收益債也僅小跌1.2%，表現明顯抗震。台新優先順位資產抵押高收益債券基金經理人李怡慧分析，美國1.9兆美元新紓困案降低市場違約率預期，優高收債利差收斂至一年新低407個基點，但距離2007年歷史低點198個基點還有209個基點的差距，後市仍有表現空間。此外，市場關注通膨攀升，美國公債殖利率上揚，導致公債價格走跌，而高收益債的利差優勢可抵禦利率風險，其中以歐高收、美高收及優高收抵禦效果最佳。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

亞股基金 Q1強強滾

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2021/4/6

時序來到第2季，回顧第1季投信發行海外股票基金各類型表現佳，主因隨著新冠肺炎疫苗施打使疫情對經濟影響降低，景氣有望走出陰霾，當中又以亞股、天然資源表現較佳。法人表示，企業獲利獲得修復，有助風險性資產表現，可留意相關基金定期定額投資契機。以個別基金績效來看，保德信全球資源、瀚亞非洲、野村全球高股息、群益印度中小、德銀遠東DWS全球原物料能源、保德信全球中小、柏瑞亞洲亮點股票等七檔都繳出逾一成正報酬。群益投信表示，美國聯準會持續釋放維持低利率環境的訊息，風險性資產表現仍可期待，不過，在市場大小波動不斷的環境下，以基金定期定額布局是最為簡單方便，也具風險分散、平均成本效果的投資方式，再搭配長期投入、漲多停利、下跌不停扣、逢低再加碼的定期定額四大金律，可使定期定額投資更加事半功倍。亞洲市場是受惠全球經濟步入復甦之路的主要地區，因而多檔亞股、印股、越股基金在第1季表現突出。以印度來說，群益印度中小基金經理人林光佑指出，印度股市近期在創高後拉回整理，不過，印度政府加快疫苗接種速度，外資亦持續進駐印度股市，令大盤表現相對有撐；從基本面來看，印度今年經濟成長率可望達雙位數，加上設廠需求回溫，有助吸引外資投資，因此成長潛力高的資訊科技股表現亮眼，必需性消費族群則呈現落後補漲。至於帶動資源股重要指標的油價，保德信全球資源基金經理人楊博翔表示，今年來國際油價來到相對高檔水位，主因各項領先指標暗示下半年經濟有望在補庫存帶動下，展現高速成長，而疫情能否盡快受到控制將是後續重要觀察因子。另外，雖然3月石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）決議維持目前極低的產量不變，但隨疫情受到控制，預期OPEC+將漸進增產。對於未來油價上漲空間，楊博翔認為可留意美元走勢，美債與其他國家利差正在拉大當中，若資金因此重回美債並推高美元，可能壓抑油價升幅，再者，2018年油價快速上揚突破每桶80美元大關時，導致許多新興國家通膨增溫被迫升息，從而壓抑經濟成長與油品需求，因此此波油價上檔空間也需視新興國家的油價耐受性。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

東協印度基金漲相佳

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2021/3/31

時序來到第2季，第1季全球股市高檔震盪。法人表示，未來在疫苗逐漸普打後，回歸基本面來看，全球股市將有機會再上攻。根據群益投信統計資料顯示，全球主要股市2000年以來第2季平均表現以印尼4.5%表現最優，其次為印度4.4%、泰國3.7%、越南3.5%、俄羅斯3.4%，整體來看以印度、東協市場表現相對突出，投資人可多留意相關基金投資契機。群益印度中小基金經理人林光佑說，雖然近期美債利率竄升導致企業融資成本提高，打壓印度股市表現。不過，逐季轉佳的企業財報料將提供基本面支撐，更重要的是政府大力支持，在企業營運加速好轉的帶動下，印度企業財報料將逐季轉佳，且全球資金仍寬鬆，若後續疫苗開始大規模配發接種，在政策繼續支撐下印度股市仍有上漲空間可期，投資人可運用相關基金定期定額掌握長期投資契機。群益東協成長基金經理人高浩偉表示，群益東協成長基金經理人高浩偉表示，東協國家在央行貨幣政策支撐，市場資金環境寬鬆，加上經商環境持續改善，有助支撐東協股市。高浩偉說，東協市場基本面穩健，深具長線成長潛力，同時，RCEP的簽署，將更加速製造業供應鏈移轉至東南亞國家的趨勢，中長期來看，在可預見的未來即可開始施打疫苗，民眾生活可望重回正軌，經濟景氣復甦的態勢日益明確。未來投資機會將來自個別國家總經展望及產業契機。看好新加坡、泰國、印尼、越南等國家。產業部分則是看好金融地產、醫藥股、消費等類股。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

醫療生技股開多頭特快車過去全球六次通膨走升期間，S ＆ P500

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2021/3/29

醫療生技股開多頭特快車過去全球六次通膨走升期間，S ＆ P500醫療產業平均漲幅過30％　　美國10年期公債殖利率彈升，帶動市場投資轉向景氣循環產業，投信法人指出，短線全球不至於出現大幅度通膨上升問題，不過展望經濟成長之際，通膨往往同步溫和成長，根據歷史統計55年間的通膨期間各類股表現，醫療生技產業表現最出色。　　保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，統計1965～2020年間全球共出現六次通膨走升期間，對比同期S ＆ P500指數的11大類股，以醫療產業平均漲幅超過30％拔得頭籌，其次是能源類股的29％，房地產類股同期漲幅14.1％第三，可以預期未來全球景氣在疫情過後逐步回升下，配合通膨溫和上升環境，目前表現相對折價的醫療生技產業將有很大的成長空間。　　江宜虔分析，不同的通膨水準，對各類股所帶來的影響也有所不同，統計顯示，通膨在2.5～3.5％時，醫療、能源，以及房地產類股相對表現較佳，而當通膨大於3.5％時，則是醫療、能源、必需性消費，以及公用事業等類股表現較佳，其中，醫療與能源是唯二在通膨環境中表現最有力的類股。　　法人強調，醫療生技類股在通膨環境中漲勢能勝出的原因，主要除了人口高齡化使得醫療產業需求持續增加，新興市場對更完整、升級的醫療產品及服務需求也在持續成長，再者，由於美國創新醫療產品價格調整與轉嫁能力較強，受到通膨負面衝擊相對其他產業來的更低。　　醫療生技產業旗下次產業眾多，建議若要參與更具成長爆發力的醫療生技標的，投資人不妨優先布局具顛覆性創新研發能力，且研發之藥品可突破目前標準療法或治療方式之個股，建議聚焦較熱門的癌症治療及罕見疾病領域為主，此外，亦可布局疫情受惠股如疫苗代工等，以及因疫情產生結構性轉變之行業個股。　　群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕指出，在這波疫情所掀起的資產價格震盪下，生技醫療類股表現追漲抗跌，彰顯其投資價值。截至 3月22日止，今年來FDA已核准14項新藥，數量優於去年同期的十項，顯示整體生醫產業新藥研發動能強勁、題材多元豐富，且企業併購活動不減，對於類股表現仍相對有利，後市表現仍不看淡。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

東協股市漲勢強勁

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2021/3/26

今年以來，全球主要股市漲幅前五名分別為新加坡10.1%、台灣9.0%、泰國8.3%、法國7.1%、加拿大6.8%，其中，東協股市就占據了兩名，有別於去年的頹勢。　　法人表示，東協國家在央行貨幣政策的支撐下，市場資金環境寬鬆，加上經商環境持續改善，將有助於支撐東協股市，後續表現未看淡。　　群益投信表示，東協市場低基期，今年頗有一掃去年頹勢的契機，基本面穩健，深具長線成長潛力，同時，RCEP的簽署，將更加速製造業供應鏈移轉至東南亞國家的趨勢。　　中長期而言，在可預見的未來即可開始施打疫苗，民眾生活可望重回正軌，經濟景氣復甦的態勢日益明確，如此一來，與經濟景氣連動性較敏感的循環性行業，可望重啟一波行情，投資人可乘勢把握東協基金成長契機。　　群益東協成長基金經理人高浩偉表示，伴隨美國10年期公債殖利率向上攀升，東協國家多數銀行股價也強彈，近一個月東協國家股市以新加坡、越南表現相對強勢。　　此外，受惠原物料價格走勢強勢，印尼基本金屬行業股價跟隨上漲，操作策略上仍須留意匯率變動、外資動向等等。　　至於東協的未來投資機會，將來自個別國家總經展望及產業契機。　　例如新加坡的金融地產題材，增加獲利展望佳及具消費升級優勢的泰國醫藥股，受惠中產階級財富增值的印尼可選消費股，以及內需成長支撐的菲律賓民生消費股，核心產業的部分可以留意金融地產、消費等類股為主。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

群益投信電信債ETF摘星

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2021/3/25

群益投信得獎喜事再添一樁，榮獲2021晨星暨Smart智富台灣基金獎「Smart債券類指數股票型基金獎」的殊榮，不僅延續群益投信連續22年共獲得128項大獎、年年榮獲各類基金獎肯定的紀錄外，更突顯群益投信投研團隊在主、被動式穩健收益型產品方面的專業操作管理能力。此次獲獎的群益15年IG電信債ETF發行之後也吸引同業跟進發行類似的電信債ETF產品，可見群益投信在發行產業債ETF方面，提前嗅知市場需求及產業脈動，並取得發行先機，除此之外，這檔產品更在2019年榮獲香港財資雜誌ETF獎之台灣最佳創新ETF獎及2020年指標量化美元公司固定收益最佳表現ETF的肯定。　　群益投信表示，群益採取研究資源共享原則，ETF投資團隊與國內投研團隊、海外市場投資團隊、固定收益投資團隊皆互相分享研究成果、券商資源、彭博與路透等資料系統廠商資源，以利ETF投資團隊隨時掌握市場投資人需求脈動，並透過發行不同天期、信用評等、產業之債券ETF，堪稱業界最佳ETF投研團隊典範。　　群益投信總經理陳明輝指出，近幾年債券ETF在台灣市場蓬勃發展，由於債券ETF具有交易便利、投資組合透明、投資門檻低等投資優勢，同時亦具有配息機制，吸引不少投資人選擇搭配債券ETF來進行資產配置，有鑑於此，群益投信致力於發行不同種類之債券ETF產品，並於2017年發行業界首檔投資級產業債ETF，群益15年IG電信債ETF便是其中一檔，之後陸續推出不同天期、信評、產業及國家之債券ETF，包含包括投資級產業債ETF、公債ETF、中國政金債ETF等等，讓群益投信ETF產品線更臻完整。　　群益15年期以上電信業公司債ETF基金經理人張菁惠表示，群益15年IG電信債ETF由於發行人皆為歐美大型電信商如AT&T、Verizon及Vodafone等，具有受惠手機普及率上升，以及未來5G使用者增速基本面利多，在新手機開始使用5G頻寬後，客戶將逐步轉換新資費方案，將有利未來營收表現。電信債因電信商通常為支應資本支出，發債量明顯高於一般產業，因此收益率較高，且電信商現金流量穩定，因此群益15年IG電信債ETF是投資等級債券中，兼具殖利率高且產業前景佳之債券ETF。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

好享退基金防禦力強

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2021/3/25

全球投資市場近期出現大幅震盪，基富通退休平台九檔好享退專案基金相對抗震。以近一周績效來看，目標風險型基金均維持正報酬，投信法人表示，面對震盪環境，投資人股債資產配置應更靈活有彈性，目標風險型退休基金可兼顧報酬與風險是退休族穩健投資的好選擇。　　檢視好享退九檔退休基金近一周績效，逾半數維持正報酬，以群益全民安穩樂退組合的0.5%表現最佳，群益全民優質樂退組合、群益全民成長樂退組合、安聯四季雙收入息組合、安聯四季回報債券組合等四檔也都是正報酬。　　群益投信表示，退休基金理財不是一味追求高報酬，而是追求一個最容易成功的方法，方法是選對基金並紀律的定期定額。　　退休理財專案基金讓投資人享有由專業投資團隊所建立的投資組合，逐步累積退休資產，是全民退休理財值得選擇的標的。　　其中，目標風險型退休基金依基金操作風格分為保守、穩健、積極，配置皆採全球布局，強化風險控管與穩定收益兩者兼顧，加上專家團隊操盤，更是退休理財首選。　　群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧指出，退休理財對大部份投資人而言是一場長期耐力賽，途中會面臨景氣更迭、市場波動起伏的挑戰，凸顯資產配置和風險控管的重要性。　　面對退休理財動輒長達數十年的投資大計，建議投資人可依自身的風險承受度選擇相對應的基金產品，絕對不能短視近利，透過定期定額、逢高停利、逢低加碼等投資機制，才有機會在新冠肺炎後疫情時代穩紮穩打累積退休資產。　　展望後市，安聯四季雙收入息組合基金經理人鄭宇廷指出，預期經濟與盈餘復甦、充裕流動性將繼續支撐股市，而經濟從疫中恢復正常，將有助景氣循環股與新興市場落後補漲。　　布局方向上，鄭宇廷表示，因疫情好轉、資金流動性充足、基本面向好，股票方面，相對看好景氣循環股落後補漲，也看好成長股與循環股輪動題材，成長股題材包括美國、科技、新興亞洲，循環股題材則如歐洲、工業、商品等。　　債券方面，各國財政赤字擴大與景氣復甦可能推升公債利率上揚，信用債機會優於利率債。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

12檔高股息基金報酬靚

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2021/3/22

低利環境下，高股息標的更受青睞，近來台股企業陸續發布財報，獲利表現與配息金額都繳出亮眼成績，帶動股價成長。在看好今年台股除權息行情下，投信法人建議投資人可透過長期投資高股息基金來掌握台股除權息行情。根據統計，目前國內有12檔主被動式的高股息基金，有些甚至搭配ES、低波動等特性，適合穩健型投資人長期投資掌握台股高殖利率的優勢。　　觀察台股高股息基金近來表現，主動型基金中元大台灣高股息優質龍頭基金」今年來含息總報酬達14.3％表現最佳，其次的富邦台灣永續發展高股息基金、國泰台灣高股息基金等兩檔基金，也都有一成以上的報酬率；被動式基金則以元大高股息ETF表現最佳，年化配息率 5.39％，今年以來含息總報酬11.95％；其次國泰永續高股息ETF配息率2.39％，含息總報酬率仍超過一成。　　元大高股息ETF研究團隊認為，對比去年受疫情影響，企業面對高度不確定難免抱持「存糧過冬」心態，在股利政策上相對保守，今年整體經濟與企業獲利狀況好轉，今年除權息行情預計將會有不錯的表現，值得投資人期待。　　群益馬拉松基金經理人王耀龍指出，在除權息旺季，穩健型投資人可以開始留意高獲利成長股，具填權息潛力的公司，若無相關稅賦考量，就可以逢低布局參與除權息，一方面坐享股息收益，另一方面賺取除權息行情後賣出。今年在全球景氣復甦、企業獲利增加下，股利率可望調升。　　台股近期表現亮眼，多頭格局不變的情況下，即將發放的現金股利可能重回台股，進一步推升台股行情。然而在預期美國即將推出新的基礎建設，原物料族群有機會表現，加上油價持續上漲，塑化類股亦開始補漲行情。美國10年期殖利率走高，預期景氣開始回升，亦將推升景氣循環股走強。目前看好原物料、航運、金融、營建、面板、記憶體等相關類股。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

會展一波波生技業熱度連發

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2021/3/19

醫療生技產業一年到頭消息面亮點不斷，因此近年成為抓住投資人眼球的新標的。　　根據投信法人統計，近一季全球重要的醫療生技展及年會就有七個，分別是歐洲生技展、歐洲肺癌大會、日本眼科學會年會、美國神經學學會年會、美國心臟病學會年會、美國消化疾病周（DDW）、美國眼科學會年會，幾乎每個月至少2個以上的重量級展覽或是醫學會議召開，全球生技今年將可望持續發燒，延續去年的漲勢。　　群益投信表示，隨著疫苗問世並開放施打，歐美疫情逐漸改善，然經濟復甦的預期帶動通膨預期升溫，帶動指標公債利率上揚，全球股市以科技、生技等高貝他（Beta）類股為首下挫，不過資金仍留於場內尋找具題材性的股票，故認為此輪修正實屬良性，不必過度擔憂。　　醫療生技產業的國際級展覽以及重要醫學會議就扮演了重要的亮點角色，就功能性而言，醫療生技展與電子科技展的相同點在於提供參展廠商進軍國際市場的捷徑，增加企業及產品的能見度，同時也讓買賣雙方在更多元的平台進行媒合，進而促進商機觸角無限延伸，對於企業獲利都能有實際助益。生技產業後市表現可期。　　群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕指出，去年以來生技類股經歷了一波漲幅，不過，投資人與其檢視當下的股價位置，不如仔細觀察未來是否有續漲的動能、是否具備投資價值。醫療生技創新腳步積極向前邁進，使得產業吸睛熱度不減。進一步分析醫療生技展與電子科技展不同的是，部分國際級的醫療生技展覽甚至會在展覽期間同步舉行全球醫療會議，吸引來自全球各地的醫師及學者專家齊聚，加強各界對於創新技術及藥物的交流，作為未來產業發展的前瞻指引。　　保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，拜登政府政策首重振興經濟，且疫情之下凸顯出醫療產業創新對人類的貢獻，加上醫療生技類股受到疫苗研發的激勵，多方因素都大幅提振整體醫療產業的投資氣氛；再者，隨著各國加速施打疫苗，短期有利帶動疫苗代工廠業務量增加，整體產能可望在3～4月擴大，且包括嬌生、Novavax等藥廠疫苗即將獲准上市，預期後續疫苗供應問題將獲得解決，有利於相關廠商營收獲利。　　展望後市，醫療科技日新月異，醫療生技不再是傳統產業，政策面亦助推產業發展，醫療生技股潛力無限。此外，考量經濟成長加速，貨幣寬鬆行情延續，美國新一輪財政刺激正式獲准，基本面持續朝正向發展，殖利率上升雖帶動股市重新定價，但期間與景氣連動度較高的循環股及價值股表現出色，顯示資金行情尚在，股市跌深即是布局良機。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

定期定額買台股基金人氣續熱

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2021/3/19

美國10年公債殖利率衝高，但台股續在高檔整理，雖然外資未加入這波多頭行列，指數重回月線之上，投資人心態偏多，後市仍有緩步墊高可期，根據投信投顧公會統計，2月台股基金定額扣款金額表現，今年以來有14檔一般型基金的年成長率超過10％，顯示投資人對今年台股表現仍深具信心。　　日盛MIT主流基金經理人陳思銘表示，寬鬆政策環境短時間內不變，主要因全球各國仍需以寬鬆支撐經濟復甦，且疫苗普及後，市場經濟復甦轉機顯現，預料美股波動後續漲態勢不變，台股受到激勵，後市表現仍可期。美國總統拜登簽署紓困法案，景氣復甦確立，本周F OMC可望釋出持續寬鬆言論，美債殖利率上揚應會緩和，台股均線多頭排列，多頭有望重掌節奏。　　台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，台股不論基本面及資金面持續偏多，預估今年台股企業獲利年增率將達二位數以上，單季獲利年增率將在第一季見頂。資金面除全球央行寬鬆政策延續，去年外資累計賣超台股達新台幣5,394億元，並匯出約50.54億美元，中間差距約新台幣3,800億元仍留台伺機尋找獲利機會，有利台股中長線續攻。　　但短期面臨技術面的乖離過大、下游需求是否能順利去化庫存，及面對企業法說會展望的檢驗，仍要提防震盪期加劇帶來的風險。因應台股震盪加大格局，凸顯定期定額布局的優點，有利避免買在最高、賣在最低，克服人性追殺低弱點。　　群益投信認為，台灣疫情爆發以來控管均較國際良好，整體市場對疫後新生活及景氣復甦具備期待，加上市場資金充沛，盤面由多頭主導，台股表現仍不看淡。後市留意高檔獲利調節壓力，建議以台股基金定期定額介入布局，既能掌握成長機會，更透過專業投資團隊操作，降低選股不確定性及進場時機的困擾。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

台股基金夯規模衝高

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2021/3/18

投信投顧公會最新規模統計資料出爐，投信發行台股基金規模2,997億元創下2011年來的新高。投信表示，顯示台股投資人的信心仍在，有助整體規模更上一層，台股指數也可望再攀高，不過，台股現階段投資布局難度提高很多，在風險機會並存下，投資人以台股基金介入為宜。群益投信表示，新冠病毒疫情雖仍未完全改善，但各國持續採取措施以控制惡化，財政刺激政策也陸續由各國政府推行上路，因上半年總體經濟數據基期較低，全球GDP可望出現強勁反彈，且各國央行貨幣寬鬆步調未變，故全球股市包含台股仍有新高點可期。但金融市場漲跌有時，定期定額長期投資，不但不用擔心回檔，更能掌握低檔入市獲利契機。不過，台股個股波動大，投資人可以台股共同基金為理財工具，搭配基金定期不定額或是日日扣方式，任何時點都能進場，適合不會找市場買賣點、難克服追高殺低人性弱點的投資人，都是不錯的投資方式。群益馬拉松基金經理人王耀龍說，中長期來看，在景氣具韌性下，市場機構也上修台灣經濟衰退預估值，2020年的低基期支撐2021年的高成長。台股殖利率穩定，廠商獲利顯著回升，評價具有上修空間，深具投資價值；盤勢將呈現驚驚漲格局，短期選股難度增加，以「選股內容」為重要投資方向。王耀龍說，不只選族群、更要選個股。盤面上題材股輪動輪漲，操作上建議仍採選股不選市，在預期美國即將推出新的基礎建設，原物料族群有機會表現，加上油價持續上漲，塑化類股也開始補漲行情。美國10年期殖利率走高，預期景氣開始回升，也將推升景氣循環股走強。目前看好原物料、航運、金融、營建、面板、記憶體等相關類股。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

會展連發生醫基金看俏

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2021/3/17

醫療生技產業利多消息面不斷，近年成為抓住投資人眼球的新標的。根據群益投信統計，近一季幾乎每個月至少二個重量級展覽或醫學會議召開，全球生技今年將可望持續發燒，延續去年的漲勢，投資人不可不留意。　　近一季全球重要的醫療生技展及年會有七個，分別是歐洲生技展、歐洲肺癌大會、日本眼科學會年會、美國神經學學會年會、美國心臟病學會年會、美國消化疾病周（DDW）、美國眼科學會年會。　　群益投信表示，隨著新冠肺炎疫苗問世並開放施打，歐美疫情逐漸改善，不過經濟復甦的預期帶動通膨預期升溫，帶動指標公債利率上揚，全球股市以科技、生技等高貝他（Beta）類股為首下挫，不過，資金仍留在場內尋找具題材性的股票，因此這一輪的修正實屬良性，無需過度擔憂。　　醫療生技產業的國際級展覽及重要醫學會議就扮演重要的亮點角色，就功能性來看，醫療生技展與電子科技展的相同點在於提供參展廠商進軍國際市場的捷徑，增加企業及產品的能見度，同時也讓買賣雙方在更多元的平台進行媒合，進而促進商機觸角無限延伸，對於企業獲利都能有實際助益。生技產業後市表現可期。　　群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕指出，醫療生技展與電子科技展不同的是，部分國際級的醫療生技展覽甚至會在展覽期間同步舉行全球醫療會議，吸引來自全球各地的醫師及學者專家齊聚，加強各界對於創新技術及藥物的交流，作為未來產業發展的前瞻指引。　　展望後市，醫療科技日新月異，醫療生技不再是傳統產業，政策面也助推產業發展，醫療生技股潛力無限。此外，考量經濟成長加速，貨幣寬鬆行情延續，美國新一輪財政刺激正式獲准，基本面持續朝正向發展，殖利率上升雖帶動股市重新定價，但期間與景氣連動度較高的循環股及價值股表現出色，顯示資金行情尚在，股市跌深即是布局良機。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

平衡基金退休好幫手

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2021/3/17

高齡化及少子化問題日趨嚴重，國發會人口推估報告也顯示到2025年，台灣65歲以上高齡人口占比將逾兩成，正式邁入「超高齡社會」，這些現象也使得退休理財規劃更加刻不容緩。法人認為，跨國組合平衡基金適合作為退休理財的核心投資工具，有助掌握不同資產的輪漲契機，並多元化收益來源。　　群益投信表示，退休理財早已是全民退休學分，執行上要掌握三要領：「即早開始」、「定期定額紀律操作」以及「選對投資工具」。愈早開始執行愈能享受時間複利的威力，定期投入也免除擇時困擾並平均成本，就算是剛出社會的年輕人，也可先從小額展開投資，無痛式的累積退休資產。在工具方面，由專業投資團隊操作的跨國組合平衡基金會因應市況調整資產配置比重，有助投資人降低標的選擇不確定性，是省時、省力又具效率的存退休金方式。　　群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧表示，疫苗的正面進展確認的今年全球經濟復甦基調，全球貿易量穩定回升並已達疫情前水準，經濟復甦態勢不變，加上各國政府尚未就寬鬆貨幣政策或財政刺激政策縮手，大環境來說仍有利於風險性資產表現。　　儘管短期公債殖利率走升，因經濟重啟預期、低基期及低估值等利多優先受惠，成長股短期回檔幅度較大，但在資金面充裕下，預計具強勁潛在獲利動能成長股仍將受關注，循環股則有望受惠經濟重啟預期、低基期及低估值等利多而有表現，債市可留意低利環境下，具息收優勢、低存續期標的。　　日盛目標收益組合基金經理人林邦傑表示，雖然美債實質殖利率隨經濟加速復甦預期增溫而攀升，但仍處在負利率且低於過去水準，對經濟復甦影響溫和。利率波動度雖隨美債殖利率急揚而攀升，但仍低於2013年時水準且信用利差僅小幅擴大，使得聯準會官員淡化近期美債殖利率急揚導致金融市場波動。在投資方面，應平衡配置債券、股票、商品等子基金，才能成為低利率時代核心資產最佳方案，建議可透過組合基金抓住牛年多元投資機會。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

群益投信奪SMART債券ETF大獎

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2021/3/15

群益投信得獎喜事再添一樁，榮獲2021晨星暨Smart智富台灣基金獎「Smart債券類指數股票型基金獎」的殊榮，不僅延續群益投信連續22年共獲得128項大獎、年年榮獲各類基金獎肯定的紀錄外，更突顯群益投信投研團隊在主、被動式穩健收益型產品方面的專業操作管理能力。本次獲獎的群益15年IG電信債ETF發行之後也吸引同業跟進發行類似的電信債ETF產品，可見群益投信在發行產業債ETF方面，提前嗅知市場需求及產業脈動，並取得發行先機，除此之外，這檔產品更在2019年榮獲香港財資雜誌ETF獎之台灣最佳創新ETF獎及2020年指標量化美元公司固定收益最佳表現ETF的肯定。　　群益投信表示，本公司首先於政府代操基金與私募基金運用計量操作策略增益投資組合報酬，於2012年發行台股指數基金，累積指數化操作經驗，致力於利基型ETF產品研發，並積極網羅不同領域之投資人才進入ETF投資團隊，強化不同產品研發創新能力，團隊成員多元，包括在ETF領域服務已久、熟悉市場需求之資深經理人，或是在壽險公司固定收益部門服務過、熟知法人債券投資需求之成員等等，另一方面，群益投信採取研究資源共享原則，ETF投資團隊與國內投研團隊、海外市場投資團隊、固定收益投資團隊皆互相分享研究成果、券商資源、彭博與路透等資料系統廠商資源，以利ETF投資團隊隨時掌握市場投資人需求脈動，並透過發行不同天期、信用評等、產業之債券ETF，堪稱業界最佳ETF投研團隊典範。　　群益投信總經理陳明輝表示，近幾年債券ETF在台灣市場蓬勃發展，由於債券ETF具有交易便利、投資組合透明、投資門檻低等投資優勢，同時亦具有配息機制，在市面上產品選擇更加多元之下，也吸引不少投資人選擇搭配債券ETF來進行資產配置，特別是在大眾退休理財意識更加強烈之下，能夠提供穩定配息之債券ETF亦可提供大眾作為退休理財所需。有鑑於此，群益投信致力於發行不同種類之債券ETF產品，並於2017年發行業界首檔投資級產業債ETF，群益15年IG電信債ETF便是其中一檔，之後陸續推出不同天期、信評、產業及國家之債券ETF，包含包括投資級產業債ETF、公債ETF、中國政金債ETF等等，讓群益投信ETF產品線更臻完整，同時也滿足投資人資產配置需求。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

無畏股海波動印度股票基金績效正點

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2021/3/15

近一個月美債殖利率彈升，引發股市波動加大，但根據CMoney統計，今年以來至3月10日印度股票基金表現亮眼，前十名績效更均逾7％，印度股票基金仍維持正報酬，在所有海外股票基金中表現不俗，在經濟活動及企業財報持續改善，及政府刺激經濟政策下，後市可望續航，有利於適度布局印度基金，把握投資契機。　　群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度1月製造業PMI攀升至57.7，已連六個月擴張，反映管控陸續放寬後，經濟復甦明顯見效，通膨下滑趨勢。印度央行也有較靈活貨幣操作空間，維持寬鬆不變，營造充沛資金行情，對景氣修復或股市都具正面助益，且企業財報連三季優於預期，但仍需觀察原物料成本上升對企業獲利影響，財報仍可持樂觀看法。　　台新印度基金經理人黃俊晏指出，預估印度經濟成長率第一季將轉正，第二季大幅成長，第三季重返高峰，高盛與花旗皆預估今年印度GDP成長率將超過10％、居世界第一，且全球股市本益比都在膨脹，印度相對於亞太股市本益比不算貴，評價仍具吸引力。類股操作建議以業績穩定的大型股為核心，並積極尋找爆發力較強的中小型股，及跌深且業績能見度高的景氣循環股。　　安本標準投信投資長彭炫通認為，印度央行對外匯市場的干預出現鬆動，可能放手讓盧比升值一段期間，盧比走勢可能仍會處於較強勢的狀況。預期印度整體的總經狀況，在未來二到三個月依舊持平，全球邁入低利環境，印度仍是追求收益的不錯選擇。　　林光佑強調，印度股市走勢仍屬健康，且評價面來看尚未過熱，未來仍有上漲空間可期，產業配置關注家電產品需求強勁，非必要消費股可持續關注，政府預算支持和大型基建活動增溫的工業股，及訂單能見度高、展望正面的科技股，均可多加留意。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

群益投信勇奪SMART債券ETF大獎

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2021/3/12

群益投信得獎喜事再添一樁，榮獲2021晨星暨Smart智富台灣基金獎「Smart債券類指數股票型基金獎」的殊榮，不僅延續群益投信連續22年共獲得128項大獎、年年榮獲各類基金獎肯定的紀錄外，更突顯群益投信投研團隊在主、被動式穩健收益型產品方面的專業操作管理能力。　　本次獲獎的群益15年IG電信債ETF發行之後也吸引同業跟進發行類似的電信債ETF產品，可見群益投信在發行產業債ETF方面，提前嗅知市場需求及產業脈動，並取得發行先機，除此之外，這檔產品更在2 019年榮獲香港財資雜誌ETF獎之台灣最佳創新ETF獎及2020年指標量化美元公司固定收益最佳表現ETF的肯定。　　群益投信表示，本公司首先於政府代操基金與私募基金運用計量操作策略增益投資組合報酬，於2012年發行台股指數基金，累積指數化操作經驗，致力於利基型ETF產品研發，並積極網羅不同領域之投資人才進入ETF投資團隊，強化不同產品研發創新能力，團隊成員多元，包括在ETF領域服務已久、熟悉市場需求之資深經理人，或是在壽險公司固定收益部門服務過、熟知法人債券投資需求之成員等等，另一方面，群益投信採取研究資源共享原則，ETF投資團隊與國內投研團隊、海外市場投資團隊、固定收益投資團隊皆互相分享研究成果、券商資源、彭博與路透等資料系統廠商資源，以利ETF投資團隊隨時掌握市場投資人需求脈動，並透過發行不同天期、信用評等、產業之債券ETF，堪稱業界最佳ETF投研團隊典範。　　群益投信總經理陳明輝表示，近幾年債券ETF在台灣市場蓬勃發展，由於債券ETF具有交易便利、投資組合透明、投資門檻低等投資優勢，同時亦具有配息機制，在市面上產品選擇更加多元之下，也吸引不少投資人選擇搭配債券ETF來進行資產配置，特別是在大眾退休理財意識更加強烈之下，能夠提供穩定配息之債券ETF亦可提供大眾作為退休理財所需。　　有鑑於此，群益投信致力於發行不同種類之債券ETF產品，並於20 17年發行業界首檔投資級產業債ETF，群益15年IG電信債ETF便是其中一檔，之後陸續推出不同天期、信評、產業及國家之債券ETF，包含包括投資級產業債ETF、公債ETF、中國政金債ETF等等，讓群益投信 ETF產品線更臻完整，同時也滿足投資人資產配置需求。　　群益15年期以上電信業公司債ETF基金經理人張菁惠表示，群益15 年IG電信債ETF由於發行人皆為歐美大型電信商如AT ＆ T、Verizon 及Vodafone等，具有受惠手機普及率上升，以及未來使用5G使用者增速將明顯快於4G發展之基本面利多，在新手機開始使用5G頻寬後，客戶將逐步轉換新資費方案，將有利未來營收表現。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

股市強漲東協基金蓄勢衝

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2021/3/12

東協股市今年以來表現出色，一掃去年股市陰霾，統計至3月10日止，全球主要股市漲幅前五名分別為泰國8.53％、新加坡8.3％、台灣8％、法國7.91％、印度7.39％。東協股市就佔前兩名。市場法人表示，東協市場低基期，今年頗有一掃去年頹勢的契機，後市表現仍可期，投資人可趁機布局東協基金。　　群益投信表示，東協國家在央行貨幣政策支撐，市場資金環境寬鬆，加上經商環境持續改善，中美貿易爭端也促使全球部分供應鏈轉移至東協市場，有助支撐東協股市，因此後續表現仍未看淡。　　中長期而言，在可預見的未來即可開始施打疫苗，民眾生活可望重回正軌，經濟景氣復甦的態勢日益明確，如此一來，與經濟景氣連動性較敏感的循環性行業，可望重啟一波行情，投資人可趁勢把握東協基金成長契機。　　群益東協成長基金經理人高浩偉表示，東協市場基本面穩健，深具長線成長潛力，同時，RCEP的簽署，將更加速製造業供應鏈移轉至東南亞國家的趨勢，惟投資操作上仍須留意匯率變動、外資動向等。　　東協國家在今年開始施打疫苗，在可預見的未來，民眾生活可望重回正軌，經濟景氣復甦的態勢日益明確，循環性行業及獲利能見度高的成長股，未來應會持續有好的股價表現。　　摩根東協基金產品經理張致寧指出，受惠於中美貿易衝突與新冠疫情，企業與供應鏈重組並帶動轉單與資金轉進效應，東協憑藉著地理位置、人口結構與勞動、土地等成本優勢成為最大受惠者，越南更是在地理位置、成長基期、資金流入與疫情控制等各項條件支持下，成為本波全球供應鏈重組下的贏家。　　東協股市獲利增長反彈，留意資金輪動機會，張致寧強調，疫苗正向進展帶動全球經濟將「Back to Normal」，搭配RCEP簽署、部分亞洲國家「旅遊泡泡」陸續上路，景氣復甦預期將帶動東協企業獲利表現大幅改善。泰國和新加坡等東協國家觀光因佔經濟比重較高，隨景氣谷底反彈與資金回流亞洲趨勢，將有利帶動區域股市輪動補漲。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

定期定額投資火熱

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2021/3/11

據投信投顧公會最新資料顯示，截至1月底，投信發行基金定期定額人數已達54.7萬人，金額也更達54.2億元，雙雙創下近五年新高。以人數來看，國內股票基金21.9萬人最多，金額則是海外基金的25.1億元最多。投信法人表示，近期市場波動大，基金定期定額任何時點都能進場，適合不會找市場買賣點、難克服追高殺低人性弱點的投資人。群益投信投資長李宏正強調，定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，同時也是對普羅大眾最簡單方便的投資方式。資產配置是投資獲利關鍵，占成功要素的91％，因配置的意義不在於獲利的爆發性，而是資產的持續性增值，定期定額投資只要懂得選對市場，針對有波動且長期趨勢向上的市場，堅持停利不停扣，長期累積效果驚人。李宏正分析，儘管近期美債殖利率飆升，影響全球金融市場表現，後續發展仍需觀察，不過整體而言，在當前全球經濟並未進入衰退，且各主要國家採行貨幣寬鬆或財政政策以刺激經濟發展下，仍相對有利於風險性資產走高，故維持股票部位偏多看法，成熟股市中相對看好美國，其餘如台灣、中國大陸、印度等新興亞股等亦可留意。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

新技能投資術抓住錢潮

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2021/3/9

在全球疫苗接種、疫情紓解、美國刺激政策期待及商品價格走揚下，帶動市場對通膨預期升溫。資產管理業表示，處於通膨及利率上揚環境，投資人可靠攏跟景氣連動性較高的「新、技、能」三類資產，包括新興平衡型基金、美國科技及生技產業，以及能源與原物料基金。　　富蘭克林證券投顧表示，目前美股盈餘收益率高達4.6%、較1.5%的美國10年期公債具吸引力，除非未來公債殖利率突破2%或來到更高水準，方有可能引發資金重新由股轉債。　　富蘭克林證券投顧分析，近期通膨及美債殖利率上揚，背後反映的是對經濟成長的期待，儘管債券殖利率上揚可能壓抑部分本益比較高的科技股評價面，但新冠疫情加速數位轉型及生技醫療產業的創新發展趨勢不會改變，透過精選具備長線成長動能、國際競爭力及財務穩健的公司，仍可應對利率上揚環境。　　看好具備創新成長優勢的美國科技、生技產業，以及擁有獲利轉機與評價面回升的能源與原物料類股，迎向後疫情時代的景氣回升行情。　　群益投信也推薦想抗通膨及掌握後疫情時代投資契機的投資人，可留意生技基金。群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，展望後市，隨著美國疫苗接踵步伐符合預期，夏季民眾生活「回歸常態（Back to Normal）」可期，同時政策面更是推陳出新，繼去年底推出9,000億美元刺激計畫後，新任總統拜登再次喊出1.9兆美元的紓困計畫，財政刺激可望維持個人可支配所得不墜。　　而聯準會對經濟展望仍維持審慎態度，可見短期間扭轉政策方向機率不大，寬鬆環境依舊是主旋律，考量醫療、生技等產品、技術推陳出新，醫療不再是傳統產業，加上疫情令官民對生技醫療的越發重視，醫療政策的支持也有望為生技醫療帶來更多支持，相關類股後市可期。　　富蘭克林證券投顧指出，由於這波美債殖利率彈升來的又急又快，股市高檔震盪難免，預期在疫苗施打帶動景氣基本面及企業獲利持續朝正面發展的支撐下，股市的投資機會仍優於公債，建議已投資者耐心續抱，空手者可留意布局機會。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

優高收債高息、低存續期護體

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2021/3/8

近來美債殖利率攀升，多半反映疫苗接種順利及財政刺激措施，與貨幣寬鬆立場未變，但高收益債利差較大且存續期間較短，價格對利率敏感度低，加上具高息收優勢，在經濟與產業基本面持續改善下，仍偏多看待，其中優先順位高收益債的高息收和低存續期間更具優勢，有利伺機布局，兼顧風險與報酬。　　群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷表示，全球經濟仍延續復甦態勢，高收益債基本面穩健，年初以來美高收益債中小型企業獲利持續獲分析師上修，違約率觸頂反轉。根據高盛預估今年違約率將持續走低，凸顯高收益債基本面穩健，且對利率回升更具抵禦能力，加上高息優勢，更有效抵禦資本利損，其中優先順位高收益債較一般高收益債更具優勢，續為理想收益型標的。　　台新優先順位資產抵押高收益債券基金經理人李怡慧指出，統計2 016年以來，S ＆ P500指數與美國高收益債指數多呈現高度正相關，美股2021年仍看好下，對高收益債也偏正向。　　但是鑑於金融商品位階普遍來到高檔，震盪風險加大，建議可優先布局具有優先順位，加上資產擔保雙重屏障的優先擔保高收債，更有利降低投組合的波動風險。　　短期寬鬆貨幣政策不變，有利風險性資產持續表現。李怡慧認為，違約率方面，去年11月起美國高收益債未發生任何違約事件，考量景氣轉復甦且市場流動性充裕，JPM預估2021年美國高收益債違約率將下滑至3.5％，2022年更將降至2％，有助激勵優高收表現。　　李運婷分析，優高收債具優先償付性質的更高保障，及發債產業更多元包括醫療保健、能源、工業、科技、電信、休閒娛樂等，面對油價波動影響小，並掌握多元產業趨勢投資契機，如疫情受創較深產業，在疫苗漸普及且經濟活動恢復下獲修復，實屬穩健度高的投資選擇。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

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