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東協基金卡位漲升行情

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2022/7/29

東協股市因市場樂觀預期中美兩國元首會談仍將緩和雙方緊張情勢，且認為Fed再更積極緊縮的可能性甚低，近期股市走勢向上。投信法人表示，東協企業獲利預估上調、GDP成長較去年成長，市場資金也持續流入東協，東協股市表現可期，投資人可趁勢把握東協基金成長契機。　　以近一周的東協股市表現來看，其中以泰國股市漲幅2.41％表現最佳，馬來西亞2.35％表現次之，帶動投信發行的東協基金同期績效表現相對出色，其中群益東協成長上漲1.94％表現最佳，其他依序為復華東協世紀、安聯中國東協。　　群益投信表示，東協經濟與現行地緣政治風險高的東歐地區連結度低，市場資金也流入東協，近一個月外資持續流入馬來西亞、泰國及印尼，顯示東協低基期題材仍具吸引力。隨著疫情趨緩、經濟逐步解封，東協各國製造業PMI多已回到榮枯線之上。今年東協GDP成長率不僅高於長期均值更是少數比去年更加強勁的地區。東協股市表現可期，投資人可趁勢把握東協基金成長契機。　　群益東協成長基金經理人高浩偉表示，泰國公布6月出口年增11.9 ％，明顯優於市場預估的8.5％，因此近期股市表現亮眼。根據JP M organ預估，MSCI東協指數今年EPS增速可達14％，遠高於過去十年平均的4.4％。就個別國家來看，除馬來西亞以外，各國今年EPS成長率皆高於整體亞太地區，企業獲利維持高增長可望帶動東協股市走揚。因經濟數據及企業財報表現皆保持強勁及受惠原物料大漲行情。　　富邦越南ETF經理人楊貽甯表示，越南因具備獨特的地理優勢，以及人口與改革紅利加持，短線震盪無礙中長線股市趨勢向上，此時反而提供投資人逢低加碼布局的好時機。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

PE低檔定期定額台股基金撿便宜

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2022/7/27

基金投資已成為投資理財最容易上手的方式，尤其遇上近期股市本益比（PE）驟降，投信投顧業者表示，根據歷史經驗顯示，當年度本益比驟降超過8％的時候，通常是定期定額投資基金不錯的起點，尤其今年6月本益比跌幅達到8％，此時是進場時刻。　　「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，本益比顯示的是市場情緒，當股市表現強勁時，對未來看法往往更加樂觀，本益比也就隨之而升。而目前情況剛好相反，市場情緒從先前的極度樂觀轉至極度悲觀，各種經濟要衰退、世界大戰將爆發的悲觀預期將本益比打至谷底，今年 6月本益比跌幅高達到8％，此時正是進場時刻，因為從2000年以來的經驗來看，當本益比單月下降超過8％時，開始定期定額扣款三年與五年的報酬率分別為17.1％與34.9％，優於其他時期的12.1％與21. 3％。　　除了今年股市本益比驟降，跌出定期定額投資基金的好時機之外，定期定額所發揮的複利效果更是不容小覷。張榮仁強調，根據過去5 0年的歷史績效回測，假設小孩出生時每月定期定額扣款3,000元買進全球股票型基金，等小孩18歲時，該教育基金可增加至104萬到217萬元；若沒動用且持續扣款，到子女35歲時，該筆教育基金有機會落在 570萬至810萬元區間，充分發揮長時間複利成長的威力。　　群益投信投資長李宏正表示，6月在升息對資金緊縮，以及對經濟前景展望惡化下，全球除大陸股市因反映解封而上漲外，歐美到亞洲主要股市均出現不小跌幅，台股加權單月下跌12％，櫃買單月跌幅1 1％，雙雙跌破兩年線支撐，整體市場氣氛低迷，也因此影響台股基金規模。台股目前本益比11倍，與五年平均本益比相比折價幅度達2 8％，已是相對便宜，台股雖基本面佳，但不免受國際局勢影響，波動度可能加大，用台股基金定期定額長期投資，更能掌握低檔入市契機。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

近一季全球股市大中華基金最亮眼

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2022/7/25

觀察近一季全球股市表現，其中以大陸的深圳綜合指數上漲25.26 ％表現最佳，其次為深圳成份22.42％、俄羅斯17.52％、上海綜合1 3.62％；陸股的好表現連帶投信發行的大中華基金績效也相當亮麗。　　群益投信表示，現階段大中華股市仍在相對低檔，想逢低參與大陸中長線成長契機，卻尚未進場的投資人，若投資人投資屬性趨向保守，可以定額方式進場投資；投資屬性較為積極的投資人，可運用手頭上短期內用不到的閒置資金，單筆布局大中華基金。　　群益華夏盛世基金經理人謝天翎指出，資金尋找美歐貨幣緊縮趨勢下的負相關資產，大陸股市或是選擇之一。投資策略方面，大陸境內的關鍵趨勢產業，受大陸科技自主與創新政策的受惠程度最高，產業聚焦於新能源車、半導體、5G、AI、碳中和和數位服務等，多為帶動未來大陸成長的關鍵趨勢產業，特別是景氣佳的新能源及電動車行業。　　日盛中國內需動力基金研究團隊表示，當前A股市場整體估值仍然不高，處於歷史低位，大陸政府加碼財政與貨幣政策利多，有助支撐陸股中期延續相對強勢格局。　　野村中國機會基金經理人劉尹璇表示，近期大陸股市出現反彈，走出專屬於大陸的復甦行情，隨著經濟活動恢復以及寬鬆政策推出，下半年多頭行情將會持續；但另一方面，市場還是有變數，包括疫情可能復燃，民間消費也尚未完全復甦，個別產業表現將極度分化，預期大盤會朝盤堅格局發展。看好具政策支持或是長期趨勢明確的產業，持續關注跌深的消費類股機會，整體而言，對於下半年保持審慎樂觀的態度。　　台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示，市場持續關注復工復產、消費修復等受惠產業。復工復產重點關注新能源及智能汽車、半導體、太陽能風電等，上述行業原本就處於上行週期，雖然疫情期間供應鏈受到干擾，但不改向上趨勢；消費修復關注航空、酒店、免稅、食品飲料等類股，隨著疫情消退、市場主體紓困和消費刺激等政策推動下，預計這些行業也將迎來階段性恢復。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

債券ETF抗震績效逆勢紅美國公債相對穩健，擁長期向上趨勢

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2022/7/22

債券ETF抗震績效逆勢紅美國公債相對穩健，擁長期向上趨勢、殖利率優勢，成投資標配全球金融市場動盪，2022年來眾多ETF績效都負報酬，反觀債券ET F表現相對抗震，績效也亮眼。　　法人表示，股市產生較大波動時，債市往往相對較能成為資金停泊的避風港，尤其是美國公債相對穩健，面臨不確定性猶存的金融市場環境，具有利差優勢且波動較低的債券，將會吸引資金關注，投資人可多留意。　　依照投信投顧公會分類的海外債券ETF中的一般型債券ETF共有91檔，統計至2022年7月18日止，今年來績效有20檔維持正報酬。　　群益投信表示，在市場對於通膨以及經濟復甦力道是否延續的疑慮再起之下，股市面臨技術修正壓力，使得全球股市近期再陷震盪，安全性高的避險型資產獲得市場關注，成為資金躲避市況波動的避風港。　　群益0～1年期美國政府債券ETF（00859B）基金經理人李鈺涵指出，以過去幾次面對市場風險時來看，美國長債避險特性獲青睞，表現抗震，美國公債長期走勢趨勢向上，加上美國債券殖利率相較其他成熟國家較有優勢，是穩健投資標配。　　希望穩健投資、平衡風險回報的投資人，若在投資組合中納入投資級債，在捕捉市場增值潛力之餘，亦能降低整體投資風險，適合投資人以資產配置角度來看待，建議投資人可長期持有。此外，債券ETF 每季配息的模式，對於退休族群來說，也能創造現金流支應生活開支，有效協助投資人建構退休理財的核心。　　中國信託美國政府20年期以上債券ETF（00795B）經理人張（王黎）尹表示，全球主要央行積極升息抗通膨，如加拿大升4碼，韓國、紐西蘭和澳洲各升2碼等，市場資金緊俏，殖利率下降有限。　　美國聯準會為對抗通膨目標不變，今年接連大幅升息，預估7月26 日、27日將升息3碼，升4碼機率降低。目前經濟走緩之際，市場預期聯準會至年底目標利率為3.25至3.5％。建議投資人可以在此利率區間分批進場布局。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

法人點名陸股基金Q3表現亮眼

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2022/7/20

陸股自4月底以來自底部反彈，表現優於全球股市，讓中國A股、大中華基金及相關陸股ETF成為近一季表現最佳基金類別，更被法人點名第三季具亮點的投資標的。Cmoney統計，截至7月14日止，近月中國或大中華基金逾20檔正報酬，而且在近期各法人發布第三季投資展望時，陸股更是多家法人少數看好的標的。　　富蘭克林證券投顧表示，大陸經濟最壞情勢可能已過，6月製造業、非製造業採購經理人指數回升至擴張點之上，預示經濟可望進一步改善，且相對其餘國家有更為充足的政策寬鬆空間，雖然大陸仍有部分地區疫情反覆，然而面臨日益上升的經濟代價與公眾面對嚴格防控的疲態，動態輕零政策應會與時俱進，評估再進一步大規模嚴格封城的可能性降低，搭配官方積極推動基礎建設投資，大規模財政政策對經濟的支撐力道將逐漸發酵，評估陸股中長期投資價值浮現。　　從資金流向觀察陸股後市，台新中証消費服務領先指數基金葉宇真表示，本輪A股市場上漲中最明顯的增量資金來源於北上資金，今年 4月27日以來，截至2022年07月1日，北上資金淨流入約1,000億人民幣，其中5、6月分別淨流入129億人民幣、730億人民幣，全年累計淨流入約720億人民幣。　　群益投信中國新機會基金經理人樂禹表示，A股歷經俄烏戰事，海外利率風險及上海封城等利空衝擊，股市修正導致資金一度呈現淨流出，在中央決心穩經濟、貨幣寬鬆下，今年上半年的資金流向來看，主要是以散戶淨流入資金居多，機構法人資金還在場外等待機會，等到內外資全部回流時，預料將開啟資金行情，在各產業方面，尤其看好電動車及機器人成長性。　　針對A股行情結構，富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達看好大消費、醫療保健以及受惠於雙碳政策的新能源車、太陽能等。此外，隨著北京政策對互聯網的監管鬆綁下，長期看好估值大幅修正的互聯網企業，操作上將逢低分批布局。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

群益投信小小創業家營隊推廣普惠

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2022/7/20

群益投信是台灣極少數採取數位媒體、傳統平面媒體和實體活動三者並進的基金公司，提供投資人完善的理財資訊服務，照顧到每個族群，達到金融普惠的目標。日前與財金智慧教育推廣協會（FINLEA）來到台南母佑會社會福利慈善基金會，共同舉辦2022小小創業家營隊，群益投信與財金協會都非常關注弱勢與偏鄉關懷，本計畫內容深入偏鄉及非山非市區域，透過舉辦小小創業家營隊，也讓理財教育向下扎根到國小學童。　　群益投信副總蘇瑩娟表示，群益投信近年來積極與各大公益與學術機構合作，包括參與校園金融論壇分享金融科技趨勢、合作建構ESG 評等系統，用心走入校園，以期讓學術與實務能做更充分的交流、協助學生與職場接軌，善盡企業社會責任，創造學生、學校以及企業三贏。財金智慧教育推廣協會，是台灣第一個專職推廣財金智慧的非營利組織，致力於提升大眾財金素養、養成財務獨立、財務判斷的能力。本次小小創業家營隊活動，主要是建立國小兒童基礎財金知識與觀念（FQ）、擁抱創業家精神、培養追求夢想的勇氣，藉由資源分享與結合，擴大財金教育影響力，優先服務偏鄉及弱勢兒童，縮短城鄉與貧富差距，落實社會公益，既符合群益投信公司的社會公益與金融普惠推廣目標，也與財金協會的服務宗旨契合，雙方合作非常愉快。　　蘇瑩娟指出，參與活動的小朋友說：「辛苦的過程換來的果實特別甜美，賺錢真的不容易！」的確是，本次活動結合理財、手作、創業，透過三天營隊讓偏鄉孩子從做預算開始練習採買、成立公司、自己手作產品、擬定售價與銷售策略，並親自體驗賣產品，體驗賺錢的辛苦，思考如何運用辛苦賺來的錢。「理財最重要的精神就是讓每一分錢展現出最大的價值！」 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

美債ETF績效逆勢紅

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2022/7/20

今年來多數ETF股價都出現負報酬，但債券ETF相對抗震，績效也亮眼。依投信投顧公會分類的海外債券ETF中的一般型債券ETF共91檔，統計至19日止，今年來績效有18檔維持正報酬，前三名包括中信美國公債0-1、國泰US短期公債、群益0-1年美債ETF漲幅都在7%上下，整體來看，名列前茅的都是美債ETF。市場法人表示，股市波動大時，債市往往成為資金避風港，尤其美國公債相對穩健，面臨不確定性高的金融市場環境，具有利差優勢且波動較低的債券較吸引資金關注，投資人可多留意。群益投信表示，全球股市近期再陷震盪，安全性高的避險型資產獲市場關注。與股票相比，債券波幅相對較低，且與股票走勢相關性不高，對希望穩健投資、平衡風險回報的投資人來說，若在投資組合中納入投資級債，在捕捉市場增值潛力外，也能降低整體投資風險。建議穩健型又具備風險概念的投資人若擔心股市高檔波動風險，但又希望能參與趨勢行情，不妨可將債券ETF納入資產配置中，不僅有助平衡投資組合波動風險，還能掌握債息收入，以及相關產業和政策題材發酵下之資本利得契機。群益0-1美債ETF（00859B）基金經理人李鈺涵指出，美國債券在過去市場風險大增時往往獲得青睞，加上美國債券殖利率相較其他成熟國家較有優勢，是穩健投資標配，適合投資人以資產配置角度看待，可長期持有。此外，債券ETF每季配息模式，對於退休族群來說，也能創造現金流支應生活開支，有效協助投資人建構退休理財的核心。整體來說，投資人可從個人報酬目標、風險承受度、債券殖利率三大要點考量，找出最適合自己的債券ETF組合，進行長期穩健理財規劃。中國信託美國政府20年期以上債券ETF（00795B）經理人張尹表示，現階段通膨居高不下，全球主要央行積極升息抗通膨，如加拿大升息4碼；韓國、紐西蘭和澳洲各升2碼等，市場資金緊俏，因此殖利率下降有限。在目前經濟走緩時，市場預期聯準會至年底目標利率為3.25~3.5%，建議投資人可以在這一利率區間分批進場布局。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

群益投信：科技股將先蹲後跳

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2022/7/15

全球主要央行收縮資金，科技股本益比修正激烈，隨著NB、手機需求下滑，科技產業將進入基本面調整階段。群益創新科技基金經理人黃俊斌預測，待調整告一段落，科技股將迎來反彈。　　群益投信14日舉行第三季投資展望，黃俊斌就台股部分進行解析，他預測，科技股基本面調整將持續三個季度，一直到明年第一季。待庫存消化後，IC設計公司將開始推出新產品，成為科技股股價上揚的驅動力。　　他也認為，一旦基本面落底後，資金仍會流向具備高成長性的產業，如5G、電動車、高速運算等應用發展。短期資金將轉往受惠缺晶片趨緩後，有利出貨的產業，如工業電腦及網通。另外，能源短缺將是中長期趨勢，相關綠能儲能，也是可以留意的標的。　　今年以來台股加權指數及費半指數，跌幅分別21.37％及34.69％，半導體股下跌三至四成，更是比比皆是，投資人關心科技股這一波修正要持續到何時。　　黃俊斌分析，手機總量下修已延續了一年，市場預估，2022年從1 3億支下修至12.09億支，年減8.4％，相關零組件如驅動IC及電源管理IC持續去化庫存。主要原因是4G轉5G手機規格提升不明顯，供應鏈不順，且大陸封城影響消費意願，市場期待AR/VR應用，是否會帶動手機消費。　　無獨有偶，NB出貨也衰退，其中，Chromebook下修30％，主要是疫情逐漸趨緩，且這一兩年對於低價電腦需求已滿足。僅剩電競及商用獨撐場面，預估仍可有6％的成長幅度，全球NB出貨預估衰退3.2％。　　群益投信表示，中國大陸手機需求下滑，零組件庫存升高，帶動供應鏈庫存調整，PC及NB需求疲弱，使得電子業庫存調整期延長。科技股本益比修正後，接下來，除台積電第三季展望仍樂觀外，不是高階製程的公司將開始修正基本面，待修正告一段落，科技股股價將會出現反彈。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

基金定期定額業者大者恆大

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2022/7/15

攤平成本及分散風險的特性，使定期定額成為震盪盤勢的最佳投資利器。今年以來股市風險情緒趨向保守，但不少投資人仍保持定期定額習慣，持續累積長線資本。根據投信投顧公會統計，全體投信基金 5月定期定額扣款金額總計48.86億元。仍有存量的33家投信公司中，規模前五大公司就拿下近六成市占率，使得定期定額市場也出現大者恆大的集中化趨勢。　　投信業者分析指出，大多數定期定額投資人的理財規劃多是長達5 年、10年甚至20年，因此，投資人在選擇基金時，往往會優先選擇規模較大、長期具有良好口碑的基金公司，使得定期定額市場也出現大者恆大的集中化趨勢。　　統一投信表示，股市多空循環是常態，修正階段反而是定期定額最好的時機。透過持續定期定額投入，同樣扣款金額可以買到更多單位數，還能攤平投資成本，等到股市反轉向上，即便是從最高點才進場的投資人，也能比大盤更早脫離負報酬，開始享受獲利的美好。若行有餘力搭配加碼扣策略，在股市跌幅度超過10％級距時加倍買進，大舉累積單位數，更能大幅提高股市反彈後的長線報酬。　　群益投信投資長李宏正指出，投資人最熟悉的市場就是台股，不過台灣屬於淺碟市場，台股雖然基本面佳，但不免還是受國際局勢影響，波動度可能加大，金融市場漲跌有時，定期定額長期投資，不但不用擔心回檔，更能掌握低檔入市獲利契機，重點還是在選股不選市，選對類股比大盤走勢還重要，因此建議可用專家選股的台股基金定期定額方式介入台股投資。　　他指出，投資人以共同基金為理財工具的好處很多，一來透過專業經理人的操作來降低投資不確定性，二來還可搭配定期定額的投資方式，以分攤成本及積少成多複利效果兩大觀念來進行理財，同時也不會造成日常生活上太大的經濟負擔。定期定額分批買進，有效分散不同點進場風險，是絕佳的投資方法。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

本益比低大中華基金有戲

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2022/7/13

觀察全球股市今年來表現，大陸股市修正幅度大、歷時最久，不過也在4月26日今年低點後率先反彈回揚，儘管海外金融市場波動，陸港股持續受惠於疫後復甦的樂觀預期，而中央穩增長政策不斷，帶動陸股從今年低點以來深圳綜合上漲16.42％、深圳成份14.48％、上海綜合8.75％。　　群益投信表示，從本益比角度來看，陸股目前本益比11.7，遠低於五年平均12.3、十年平均11.9。現階段大中華股市仍處於相對低檔，想逢低參與陸股中長線成長契機，卻尚未進場的投資人，若投資人投資屬性趨向保守，可以定額方式進場投資；至於投資屬性較為積極的投資人，可運用手頭上短期內用不到的閒置資金，單筆布局大中華基金。　　群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，就資金面來看，今年以來陸股受到美國高通膨恐導致Fed加速貨幣緊縮、疫情引發封城等的影響，今年行情表現震盪，不過代表外資的北上資金，近期有回頭趨勢，北上資金4月後回流A股，配置型外資於5月下旬買超金額亦逐漸擴大，顯示市場悲觀情緒消退，資金開始回補大陸市場。觀察包括深股通、滬股通的北上資金概況，6月累計淨流入逾729.6億人民幣，創下今年單月最高流入金額紀錄，顯示外資持續看好A股中長期表現。　　群益華夏盛世基金經理人謝天翎指出，6月大陸製造業PMI達50.2，較5月上升了0.6，漲幅強於季節性；製造業PMI更是自3月以來首次回到榮枯線之上。　　為了穩住經濟發展，大陸5月調整首套房的貸款利率以及5年期的L PR指標，為近期首度調整5年期LPR指標，該指標與投資，房地產市場相關性高，預估有助於降低投資的資金成本，另外官方也陸續召開會議，提出穩經濟的各項政策，如減稅，針對汽車等領域進行補貼等，有助於後續經濟持穩。另外碳中和政策持續推進，積極加大光伏、風電、儲能等新能源建設，未來五到十年歐美中將持續推動碳中和計畫，新能源革命所衍生出的相關投資是可以期待的。　　PGIM保德信中國中小基金經理人張玉佩指出，除了貨幣寬鬆，大陸在政策面也是積極推出產業紅利，例如商務部表明要穩定經濟基本盤，促進汽車消費將是今年的政策大方向，將支持新能源汽車消費、引導充電樁企業適當下調服務費、取消對二手車經銷不合理限制、鼓勵加大汽車消費信貸支持等，對於相關產業與企業將是一大利多。　　張玉佩認為，穩增長政策逐漸發酵，對A股的支撐力道明顯，短線將呈現震盪向上格局，接下來適逢中報公布期間，預期低估值、受惠政策、業績成長明確的大消費、新能源及具戰略地位的半導體等，將持續成為盤勢重心。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

不動產指數抗跌投資價值現

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2022/7/11

今年以來S ＆ P500指數受到科技股漲多回檔影響呈現大幅下修，而REITs資產相關的「全球入息不動產與基礎建設指數」則因股性較為貼近價值型，加上投資科技股相關不動產比重較低，因此表現相對抗跌。從各投資區域來看，今年以來，亞太區又較歐、美不動產指數抗跌，法人看好具穩定收益特性的REITs產業可望在抗通膨題材下吸引中長線資金進駐。　　富邦入息REITs+經理人蘇筱婷表示，目前富邦入息REITs+追蹤的「全球入息不動產與基礎建設指數」因持有5成以上亞太區不動產，包含約3成的新加坡不動產、1成的香港不動產及近1成的澳洲不動產，因此當亞太區不動產有向上表現，可望受惠。　　該指數主要特色是投資全球16國高殖利率的不動產與基礎建設標的，依細項產業分類來看，投資比重較集中在多重資產、醫療保健、零售及辦公室不動產上，屬性較偏價值型，由於持有5G電塔及Data Ce nter等科技相關的不動產比重較低，因此較不受科技股下修影響，指數表現因而相對其他不動產相關指數、S ＆ P500指數抗跌。　　過去受惠科技類股所出現的資訊中心（Data Center）、數據（4G 、5G）電塔公司等新經濟型態之特殊型不動產，隨著美國科技股出現波段性修正，但蘇筱婷認為，隨著部分國家開始啟動與疫情共存下，各國經濟陸續朝向產業復甦之路邁進，特別是之前受疫情影響的醫療保健、零售、商辦、多樣性等不動產投資價值將浮現，可望獲得市場資金流入，預期將有向上表現空間。　　近期由於原物料上漲，美國又缺工，商業不動產、次產業工業不動產新增數減少，然而，電子商務盛行，廠家擔心供應鏈斷鏈，必須租用倉庫存貨，物流不動產REITs需求攀升，廠房空置率已達歷史低點，帶動房租上漲。　　目前各個次產業房租漲幅不一，工業物流不動產增幅高達2成，有些城市漲幅更是高達7成，企業租賃空間多以三到五年的長約進行，用作倉庫、資訊中心（Data Center）、數據（4G、5G）電塔，新RE ITS供給2023年才會開出，若不續約，廠家沒有地方營運，因此，廠房空置率很低，目前房東還有優勢。　　群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示，通膨議題升溫，在通膨隱憂牽動市場情緒下，也讓全球股市波動加劇，一般而言不動產租金會隨通膨走升而提升，因此可將REITs視為抗通膨資產。從地產景氣循環角度來看，許多區域和產業正處仍在復甦軌道上，加上市場消化全球債券利率彈升的波動逐漸減小，有利REITs後市表現。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

群益投信獲永續投資獎首次參加便奪得機構影響力大獎投信組績

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2022/7/11

群益投信獲永續投資獎首次參加便奪得機構影響力大獎投信組績優獎，四個ESG小組推企業永續發展為響應國際永續投資趨勢，並鼓勵台灣金融相關企業持續投入ESG 永續投資，由財團法人台灣永續能源研究基金會主辦之第二屆台灣永續投資獎，於日前舉行頒獎儀式，群益投信今年首次參加便榮獲機構影響力大獎之投信組績優獎肯定。　　群益投信董事長賴政昇表示，在永續浪潮下，ESG投資已是主流大勢。　　群益投信更是長期將ESG永續經營及永續投資策略作為企業經營核心，透過成立永續發展委員會，以其底下投資責任組、盡責治理組、公司共榮組與社會參與組等四個ESG工作執行小組來推動企業永續發展、關注生態環境與氣候變遷、主動協助社會弱勢族群，並且持續優化與精進永續投資流程，以期發揮資產管理業者的專業正向影響力，促進地球永續長存、社會與經濟發展之進步。　　賴政昇進一步指出，在投資流程方面，為求在ESG永續投資實踐上能更加精準，群益投信成為台灣率先投入資源建構專業ESG投資標的篩選模型的本土投信公司，並已將此模型應用至旗下台股基金投資決策流程，精準篩選在獲利過程也能實際落實ESG的優質企業來進行投資，讓綠色金融行動在實踐上更具實質效益，也期望未來能將此篩選模型應用至海外市場分析。　　群益投信透過執行ESG永續與盡職治理行動，有助於提升客戶、受益人與公司股東總體利益，並對產業、經濟和社會帶來良性發展。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

東協、印度、美股基金 7月有戲

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2022/7/4

根據統計，2000年以來每年的7月全球主要股市平均表現依序為紐西蘭3.73％、印尼2.98％、巴西2.11％、印度1.69％、馬來西亞1.6 5％、道瓊指數1.55％、新加坡1.54％、香港1.42％、菲律賓1.4％、 S ＆ P 500指數1.27％。整體來看以亞股中的東協股市表現最佳，印度與美股的表現也不錯，顯示出7月東協、印度、美股都是適合投資的股市。　　群益東協成長基金經理人高浩偉指出，南亞經濟與現行地緣政治風險高的東歐地區連結度低，市場資金也流入東協，近一個月外資持續流入馬來西亞、泰國及印尼，顯示東協低基期題材仍具吸引力。　　東協市場基本面穩健，深具長線成長潛力，東協GDP成長率不僅高於長期均值更是少數比2021年更加強勁的地區。整體而言，低基期題材及相對寬鬆的貨幣政策將支撐東協股市表現，另外，與經濟景氣連動性較敏感的循環性行業，可望重啟一波行情。　　統一投信分析，通膨居高不下、聯準會大幅升息，使歐美今年經濟成長甚至出現衰退疑慮。但亞太區域，在邊境解封及原物料出口兩大利多刺激下，今年許多國家的經濟成長率與去年相比，卻呈現加速趨勢，也帶來不少投資機會。亞太區第三季以日本和印尼最受期待，韓國、印度、泰國及新加坡，也值得投資人關注。　　群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，通膨數據、美債利率走勢、聯準會政策動向等仍持續牽動市場投資情緒，同時投資人也持續關注升息政策對經濟前景帶來的壓力，包括製造業景氣、消費力道、就業等等，因此在多方力道的牽扯之下，美股短線應難擺脫震盪格局，投資上建議採取多元產業布局策略。　　台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，近期美股急殺已使估值來到偏低位置，甚至許多績優股已進入超跌區，不建議再殺低美股基金，反而可以逢低加碼。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

台股基金 5月規模受益人數雙成長

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2022/6/24

2022年以來台股基金規模受到大盤劇烈震盪影響，除了3月底時規模重回4,000億元以上，甚至超過去年底的4,155億元，4月甚至跌落至近年低點3,650億元，不過隨著台股不斷破底，長線買盤開始陸續湧進，因此5月台股基金規模已見回升；另外在受益人數也見小幅回流千人以上。　　台股基金2022年以來買氣雖不如2021年，但整體規模縮水的幅度小於大盤回檔幅度，投信法人分析，主要是因為台股上市櫃獲利紛紛交出好成績，通膨與升息的預期造成市場的大波動，反而容易吸引台股基金中長線買盤進場，尤其定期定額投資人，近年來都已經學會在低檔加碼投資來提高效率，因此台股規模雖稍見縮水，但部分優質基金仍可見明顯的逆勢買盤進場。　　群益投信投資長李宏正表示，台股目前本益比11.1，與5年平均本益比相比折價幅度達28％，已是相對便宜，台股雖然基本面佳，但不免還是受國際局勢影響，波動度可能加大，用台股基金定期定額長期投資，掌握低檔入市獲利契機。　　台股基金波動較個股低，以台股基金為理財工具，一來透過專業經理人的操作來降低投資不確定性，二來還可搭配定期定額的投資方式，以分攤成本及積少成多複利效果兩大觀念來進行理財，搭配基金定期不定額或是日日扣方式，任何時點都能進場，適合不會找市場買賣點、難克服追高殺低人性弱點的投資人，都是不錯的投資方式。　　群益長安基金經理人王耀龍表示，疫情、戰爭、封城都已漸入佳境，市場信心慢慢恢復，只要美股不繼續破底，台股將醞釀一波中級反彈。選股策略上，低基期以及跌深的個股，籌碼相對穩定，反彈的力道較值得期待。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

多重資產+目標風險組合押四成

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2022/6/22

群益投信指出，通貨膨脹居高不下，風險資產價格震盪難免。在第3季，建議投資人，可配置四成資金在訴求穩健多元的多重資產基金與目標風險組合基金，兩成在具高息、低存續期特性的金融次順位債券基金，四成在成長前景看好、投資題材多元的台股基金與東協股票基金。今年來金融市場波動劇烈，群益投信分析，儘管這次的通膨壓力大部分源自於供應鏈瓶頸，但疫情過後大眾作息回歸正常及生活型態的轉變也會使需求維持火熱，推升通膨。群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，市場擔憂升息將為經濟前景帶來壓力，投資情緒降溫，風險資產回檔。在整理過渡時期，建議投資人不妨透過多重資產策略來因應，以降低市場波動對投資組合的衝擊。群益潛力收益多重資產基金成立在2018年，精選營運穩健與營運展望佳的個股╱ETF，以資產分布來看，至5月底止，基金投資的前三大資產為股票61.3%、非投資級債15.6%、特別股4.3%；國別以美股占84.3%最多，再來是台股的6.2%；產業則偏重科技、金融、醫療保健等類股。如果選擇新台幣月配息級別，年化配息率約7%。群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧指出，市場波動風險猶存，穩健型投資人不妨布局目標風險設計組合平衡基金，透過具跨資產、跨區域及跨產業布局特性因應，既掌握不同資產的輪動行情，也能分散投資組合風險、拉高勝率，並廣納收益來源。在純債券基金方面，群益全球策略收益金融債券基金主要持債區域為美國、英國與日本，截至5月底的比重分別為34.9%、17.3%、12.5%。除了金融債之外，基金還布局公用事業債、能源債、工業債等。如果選擇新台幣月配息級別，年化配息率約4.5%。群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示，面對通膨壓力，在固定收益資產的配置上首重保值與優質。金融業因基本面穩健看好，金融次順位債又具有殖利率較高的特性，且存續期也較短，代表利率敏感度較低，在利率走升環境下較具風險抵禦能力。通膨壓力揮之不去，群益投信認為，投資人應放眼長期成長動能強的市場。以群益東協成長基金來說，投資操作融合東協各國互補特性，網羅具成長爆發力與競爭力產業，挑選具績優潛力、價值遭低估或受惠政府政策的標的。截至5月底止，群益東協成長基金有28.7%資金布局新加坡、21.4%在泰國、20.9%印尼；至於產業分布，前三大產業比重分別為金融35.8%、公用事業14.8%、原物料8.6%。群益東協成長基金經理人高浩偉表示，今年東協股市較抗跌，主因東南亞經濟與當前俄烏衝突與其周邊地區的連結度較低，加上隨著疫情影響鈍化，東協經濟活動持續改善，也可望帶動企業獲利改善。市場預估，東協企業今年的每股稅後純益（EPS）成長率仍近20%，後市可期。台股方面，群益創新科技基金可說是群益投信的招牌基金之一，成立在1999年，截至5月底止，基金前三大產業分別為半導體44.9%、電子零組件21%、光電業9.6%；前五大持股為元太、欣興、台積電、力智、南電。群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，台股持續隨國際股市波動。不過，電動車受惠環保節能等趨勢，整體滲透率仍將提升，也將帶動供應鏈的出貨成長。黃俊斌指出，展望下半年，英特爾、輝達（Nvidia）、超微將陸續推出新產品，產品朝高速運算、人工智慧（AI）等趨勢發展，仍有利相關產業成長，也順勢帶動半導體產業結構改變，朝更高附加價值的方向發展。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

北上資金流入中國ETF帶勁

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2022/6/17

國際資金近期重新青睞大陸股市，對於大陸股市指數推升有很大的助益，法人建議，投資人可以指數型的中國ETF介入投資，其中以新經濟為主的深中小企業100指數在中國股市的投資上，結合了正確性、未來性與代表性，加上資金效應，未來表現相當可期待。　　群益投信表示，大陸全力穩增長，加大發行專項債，刺激新舊基礎建設投資，帶動景氣回升。陸股具長期投資價值，中長期來看，現階段大陸股市仍處於相對低檔，外國機構法人（資產管理公司、保險公司、退休基金等）仍持續挹注，為投資人不可或缺的資產配置標的，建議投資人逢低佈局，中國ETF交易成本較低，是方便布局大陸的好標的。　　群益深証中小100 ETF（00643）經理人張菁惠表示，今年以來陸股受到美國高通膨恐導致聯準會加速貨幣緊縮、疫情引發封城等的影響，今年行情表現震盪，不過代表外資的北上資金，近期有回頭趨勢，顯示外資持續看好A股中長期表現。　　大陸現代化的過程中，不能單靠國有資本，必須結合民營企業的優勢，壯大大陸經濟實力，其中新經濟、政策主導行業，2022年獲利增長力道仍佳，提供行業股價基本面支撐。而可視為大陸那斯達克代表的深中小企業100指數，不僅一網打盡碳中和、電動車、AI等關鍵趨勢100強企業，而且也享受大陸政府推行科技自主與創新的政策紅利，包括碳中和、電動車、AI、元宇宙等關鍵投資趨勢。　　富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人黎邁祺表示，政策監管環境的鬆綁，將有助於各產業平衡發展。　　可見到大陸的政策框架開始發生變化，大多數重大的問題已獲解決，關於ADR審計問題也可以看到大陸官方讓步。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

全球股市今年來表現東協最耀眼

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2022/6/17

全球主要股市今年來受到美國升息、通膨疑慮、俄烏戰爭等影響，表現跌多漲少，整體來看東協五國都在前十名表現相對佳，也帶動投信發行的東協基金績效表現相對出色。投信法人表示，市場資金持續流入東協，顯示東協低基期題材仍具吸引力，股市表現可期，投資人可趁勢把握東協基金成長契機。　　群益投信表示，近期市場因擔心高通膨及各國加速收緊貨幣政策，引發經濟陷入衰退的擔憂，全球股市因此劇烈震盪，東協股市也因此多呈現下跌格局，其中以越南及新加坡跌幅最多。但相較於全球其他市場，東協股市今年以來表現依舊相對強勢，因經濟數據及企業財報表現皆保持強勁及受惠原物料大漲行情。觀察市場資金動向，近一個月外資也持續流入印尼及泰國。東協因低基期題材吸引外資逆勢流入，也使得東協股市在今年以來的市場震盪中相對抗跌。　　群益東協成長基金經理人高浩偉表示，根據JP Morgan預估，MSCI 東協指數2022年EPS增速可達14％，遠高於過去10年平均的4.4％。　　整體而言，東協經濟復甦態勢不變，但通膨已明顯上升，加上美國聯準會立場持續轉鷹，使得東協各國央行陸續啟動升息，不過現階段東南亞通膨仍舊相對可控，預期未來升息速度將不會過於快速，對市場衝擊也較小。展望後市，低基期及邊境解封復甦題材將支撐東協股市後市表現。　　統一大東協高股息基金經理人林川欽表示，東協坐擁豐富原物料資源，以印尼為例，不僅具備錫、鋅、煤及原油等原物料礦產，更是農產品出口大國。俄烏戰爭推動全球原物料及農產品價格飆漲，以通膨受惠股為主的東協受惠良多，相關類股營收出現大幅成長。　　在通膨壓力持續壟罩各國的背景下，投信法人建議可布局部分受惠通膨環境的資產，例如東協股市，以抵禦通膨帶來的負面衝擊。不過，今年以來不確定性因素多，使股市震盪加劇，盡量以分批進場或定期定額為主。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

群益投信送暖樂山展出創藝成果

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2022/6/16

群益投信長年關注、協助弱勢朋友，繼過去幾年的公益產品推廣、實地送暖關懷行動後，再度與樂山教養院攜手合作，舉行成果畫展，即日起至6月19日在SOGO百貨天母店3樓展演會館展出。群益投信從去年起贊助樂山天使創藝工作坊計畫，讓樂山天使們能在藝術課程及創作的過程中，展現創作天分，讓外界有機會看到樂山天使豐富且童趣的繪畫作品和藝術創作天分，改變對身心障礙者既定的印象。群益投信總經理陳明輝表示，群益投信近年來密切與樂山教養院合作，不僅由員工自發性的組成志工團隊至樂山教養院提供實質幫助與關懷，更主動贊助樂山天使創藝工作坊計畫，也多次將院生的藝術創作運用在環保桌曆、T-shirt、環保袋等周邊產品，給予院生支持與肯定，形塑藝術與公益結合的正向循環。陳明輝進一步指出，落實環境保護、關懷弱勢是群益投信長期堅持的企業核心價值，並透過各項ESG行動來實踐，包括植樹計畫、二手電腦與書籍捐贈、偏鄉海洋教育推廣、發票捐贈、社福團體公益禮品認購等。此外，群益投信也透過資產管理專業來發揮正向影響力，在投資評估與決策流程中逐步納入ESG標的篩選機制，藉由資本市場力量，促成產業永續發展良性循環，以達共好、共生、共榮目標。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

群益投信獻愛樂山挺創藝成果展

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2022/6/15

群益投信長年關注並主動協助弱勢朋友，繼過去幾年公益產品推廣、實地送暖關懷行動後，再度與樂山教養院攜手合作，2021年起經費贊助樂山天使創藝工作坊計畫，讓樂山天使們能在藝術課程及創作過程中，展現創作天分，增進感官與認知能力，同時找到快樂與自信。　　在工作坊計畫中所創作出來的作品，也於近日舉行成果畫展，讓外界有機會看到樂山天使豐富且童趣的繪畫作品和藝術創作天分，改變對身心障礙者既定的印象。樂山天使創藝工作坊成果展於6/12至6/1 9期間在SOGO百貨天母店3樓展演會館展出，歡迎大眾前往欣賞，感受作品傳遞出正能量。　　群益投信總經理陳明輝表示，藝術是傳遞情感與情緒的媒介，揮灑創作的過程中更具有安頓身心的魔力，從樂山教養院院生所繪之色彩繽紛的作品中，可以感受的到他們豐富的想像力與快樂的渲染力，對於院生而言，每一次的創作都是發現自我、實現自我的機會。　　有鑑於此，群益投信近年密切與樂山教養院合作，不僅由員工自發性組成志工團隊至樂山教養院提供實質幫助與關懷，更主動贊助樂山天使創藝工作坊計畫，也多次將院生藝術創作運用在環保桌曆、T-s hirt、環保袋等周邊產品，給予院生肯定與支持，期待以此協助大眾對身心障礙者有更多了解，並能從每一幅院生作品中，汲取單純的快樂能量，型塑藝術與公益結合正向循環。　　陳明輝指出，落實環境保護、關懷弱勢朋友，發揮同舟共濟精神是群益投信長期堅持的企業核心價值，並透過各項ESG行動來實踐，包括植樹計畫、二手電腦與書籍捐贈、偏鄉海洋教育推廣、發票捐贈、社福團體公益禮品認購等等，也期望以此拋磚引玉，集結各界力量與資源，一同為環境保護與社會進步努力。此外，群益投信也積極透過資產管理專業來發揮正向影響力，在投資評估與決策流程中逐步納入 ESG標的篩選機制，藉由資本市場的力量，促成產業追求永續發展良性循環。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

醫療保健REITs 錢景可期醫療剛性需求增，今明年利潤率可

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2022/6/13

醫療保健REITs 錢景可期醫療剛性需求增，今明年利潤率可望回升，投資價值浮現觀察REITs產業首季財報表現，近八成上修獲利展望，但不同房產具不同程度風險，其中醫療保健最具防禦力，即使經濟走緩，也不減醫療剛性需求，醫療保健REITs在4月明顯回檔後，5月已小幅回升0. 6％，預估今年整體表現看好不變，REITs基金後市績效可期。　　日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，近一個月長照與醫療保健REITs較整體REITs有撐，醫療保健股也優於美股大盤，研究機構統計顯示，全球長期護理市場規模，預計2021～2028年將有7 .1％複合年增長率，且嬰兒潮高齡化、老年人口傷病、護理人員缺乏、政府資助增加，均凸顯市場蓬勃發展可期。　　台新全球不動產入息基金經理人黃俊晏認為，儘管通膨、升息後續影響經濟程度難料，不確定性升高，但REITs高股息防禦性與抗通膨能力可望逐步顯現，企業獲利穩定成長將為多頭的基礎。全球不動產目前折價約15％，股價回檔使投資價值浮現，升息後REITs成長潛力與業績，重新反映在股價，高通膨時代表現仍看好。　　群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵指出，REITs本身就是偏防禦型產業，加上較不受國際地緣政治變化所影響，其中美國地產又具財報表現穩健、房市需求熱絡、租金與承租率雙升等優勢加持，且房屋庫存仍緊，有助支持房市表現，建議伺機布局美國地產ETF ，一舉掌握地產多元商機。　　日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊強調，Refinitiv預期第一季醫療股與REITs股EPS年增優於大盤，逾七成優於預期，今明年長照與醫療保健REITs利潤率可望回升。根據美國NIC報告顯示，老年住宅入住率連三季上升至80.6％，且租金增長，使收入和成本顯著改善，醫療保健REITs表現可望提升。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

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