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群益退休組合傘型基金 7/15開募

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2019/6/26

在高齡化和少子化的社會趨勢影響下，帶動退休理財需求，也象徵全民退休理財時代來臨，今年由集保結算所與基富通證券執行的「好享退」全民退休投資專案推出後獲得廣大迴響。　　其中，入選參與該專案的群益投信特別為此推出「群益全民退休組合傘型基金」，為投資人量身打造可用於退休規劃的理財產品。　　此檔基金已在6月25日獲得金管會證期局核准，預計在7月15日展開募集，三檔子基金分別為群益全民安穩樂退組合基金、群益全民優質樂退組合基金和群益全民成長樂退組合基金，按投資風格依序分別為保守、穩健以及積極，投資人可視自身的風險偏好和所處的人生階段來選擇配置，循序漸進累積退休資產，打造安心樂活的退休人生。　　群益投信表示，退休理財規劃屬於長線投資，操作上首重資產配置以及風險控管，方能有效達成理財的目標。　　群益投信自2017年起擔任私校退撫儲金管理會的專業投資顧問，投資邏輯近似組合基金之操作，分別有保守型、穩健型和積極型三種投資組合，以今年表現來看，截至五月底止，累積績效分別為5.13％、9.07％和10.04％，表現亮眼。私校退撫儲金的顧問經驗，不僅讓群益投信成為業界極少數具備操作大規模目標風險類型產品實戰經驗的資產管理公司，也證明群益投信在退休投資方面擁有專業操盤和風險管理的能力，而接下來將推出的「群益全民退休組合傘型基金」也將參考私校退撫儲金的成功投資經驗，協助投資大眾達到理想退休目標。　　群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧指出，面對金融市場的千變萬化，使得一般投資人在退休理財的長期道路上，投資標的的選擇難度又更高，而組合基金的好處便是透過專業投資團隊來篩選合適的基金，同時也帶來風險分散的好處。<摘錄工商>

挑退休基金三點不漏

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2019/6/26

準備樂齡生活前，必須先規劃一筆退休金，但風險過高容易因為市場波動影響生活品質，過度保守又可能使退休生活過得入不敷出。專家認為，資產配置的最大原則即是穩健、累積，並且能夠長期增值，因而累積級別固定收益型、平衡型及多重資產型等三類基金就是絕佳的配置，「只要長期穩定投資，較不易受市場震盪起伏因素影響」。　　市場專家一致認為，以存退休金為目的進行基金投資，需要特別留意基金的波動度，其中累積級別固定收益型、平衡型及多重資產型等三類波動度低的基金，雖然在行情好時，上漲力道有限，績效比不上股票型基金，但因為穩健度足夠，下檔支撐足夠，時間拉長來看，績效可能來得比股票型基金還好。　　市場專家也指出，投資人最常犯的錯誤即是拿到配息馬上花掉，但如果將錢再投入固定收益型基金繼續孳息，基金的單位數自然就會增加，具有複利的效果，直到退休後再換成配息級固定收益型基金，反而有更大筆且穩定的現金流入帳。　　群益投信私校退撫投資顧問團隊總召集人呂鴻德說，市面上基金種類多元，同樣是平衡型基金或多重資產型基金，但「產品內含物」會因為經理人或主題性的差異而有所不同，舉例來說，一檔平衡型基金的股債比為7：3，雖然風險性資產較高，但經過長時間循環能夠累積更高的收益率，適合距離退休還有一段距離的族群。　　呂鴻德進一步提到，選擇退休基金就如同某製藥廠的理念：「先研究不傷身體，再講求效果」，投資亦然，「先看能承受多少風險，再來看報酬」，如果投資人屬於準退休族群，能承受的風險度相對於年輕族群來說，可能來得較小，那麼在平衡基金或多重資產基金的挑選，可能就要偏向較高比重配置在防禦型資產的基金，反之則是選擇風險性資產高於防禦型資產的基金。　　安聯投信海外投資首席許家豪則表示，針對長期目標投資而言，投資人必須掌握穩定、且趨勢向上的基金，因此在基金選擇上，不妨從波動度及淨值來觀察，假設一檔基金長期淨值不斷創新高，且在經歷風險性事件後，淨值也能在一兩年間回復，基本上，這檔基金投資的國家或是主題，即可算是長期趨勢往上的基金。　　至於要怎麼觀察基金的穩定度足不足夠，投資人可以從月報的年化標準差來判定，像是債券這類的防禦型資產，波動度需在4％～6％之間，平衡型基金的波動度則可放寬到6％～7％；另外，許家豪也提醒，穩定的現金流對退休族來說很重要，因此在選擇配息產品時，除了注意它的年化配息率外，也要留意拿到的配息是否稀釋掉了本金。<摘錄經濟>

群益專業理財助全民樂活享退

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2019/6/25

全民退休理財意識抬頭，群益投信一直以來在退休理財領域持續推展相關諮詢與服務，除了是現任唯一退休自主投資平台-私校退撫儲金的顧問外，日前也積極參加由好享退專案之主辦及執行單位集保結算所、投信投顧公會、證基會、基富通證券在台北信義新光香堤廣場舉辦的「全民樂活輕鬆享退理財博覽會」，除了打卡贈獎與民眾互動反應熱烈外，現場攤位的退休理財相關諮詢更獲得民眾熱烈回響。　　群益投信董事長賴政昇表示，想做好退休準備就該及早開始，持之以恆不間斷，此外，風險控管更是退休理財的首要條件，選擇著重風險控管的理財產品，可望讓獲利的穩定性及時間複利效果皆連帶提升，才能有效掌握退休理財的核心精神。群益投信在退休理財領域推展上一向不遺餘力，目前除了是私校自主投資計畫的現任顧問外，也榮獲由集保結算所與基富通證券執行的「好享退」全民退休投資專案的參與投信業者之一，顯示出在退休理財領域深獲肯定。　　群益投信總經理陳明輝指出，自接手以來私校退撫儲金自主投資計畫也接連拿下國際3座退休基金大獎，身為私校退撫儲金管理會的專業投資顧問與有榮焉之外，這更是對群益投信在穩健收益產品專業操盤能力上的最佳肯定。績效截至4月30日止，今年以來3種投資組合報酬率分別為保守型5.36%、穩健型10.99%、積極型14.27%，均繳出優異成績，也證明群益投信有能力提供有效靈活因應市況的專業投資規畫與建議。（張瑞文）<摘錄經濟>

美股擁利多漲勢可期

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2019/6/24

全球金融市場今年來受到美中貿易戰影響，表現震盪，但近期美股再創新高，市場上漲態勢明顯，美股高持股的海外股票基金績效表現也水漲船高，統計投信發行的海外股票基金，有24檔基金持有美股七成以上，其中新創科技與特別股基金居多，投資人可留意投資契機。　　群益投信指出，S&P500指數在20日創下歷史新高，是今年第五次創新高，美股的超強氣勢不減。全球金融市場現階段並無系統性風險疑慮，有利美股指數表現，後市在獲利增長、基本面表現穩健，以及市場風險偏好未減情況下，美股後市仍可期待。　　特別股因為具有高殖利率以及低波動的特性，市場續漲時，同樣有機會獲取資本利得，市場修正時，也有相對抗跌表現，再加上特別股股息發放相對穩定，多為現金配息，且配發順序優於普通股持有人，相對具有保障。　　群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，美股近期強勢表態，配置上建議以科技與消費類股為重心，因科技股營運成長性較佳，消費股則將持續受惠於美國勞動市場復甦趨勢，後市看好軟體、FinTech及美國內需消費相關族群，不過，建議可適度調節受貿易戰影響較大之半導體類股。　　由於大型龍頭企業具備創新特質與營運相對穩健的特性，仍是未來市場聚焦主流。現階段總經與企業營運基本面佳、擁有創新模式的相關美國企業股價，仍將維持長期走升趨勢。　　日盛全球智能車基金經理人馮紹榮分析，市場重心轉向到接下來G20峰會與Fed的貨幣政策走向，Fed可能於第3季停止縮表後，做預防性降息，對市場來說，在經濟擴張無明顯減速下，又可望增加更多資金，將有機會延續前幾年資金推動股市的情況。　　美股短線或許面臨不確定性，但長線可期待，看好科技及工業類股，兩者此波修正已分別反映華為事件利空及景氣趨緩預期，一旦市場氛圍轉佳，預期會有較好的反彈空間。<摘錄經濟>

全民理財群益投信量身打造大樂退

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2019/6/19

全民退休理財意識抬頭，群益投信一直以來在退休理財領域持續推展相關諮詢與服務，除了是現任唯一退休自主投資平台－私校退撫儲金的顧問外，日前也積極參加由集保結算所、投信投顧公會、證基會、基富通證券在台北信義新光香堤廣場舉辦的「全民樂活輕鬆享退理財博覽會」，現場攤位的退休理財相關諮詢獲得民眾熱烈迴響。　　群益投信擁抱大樂退攤位活動期間人潮滿滿，金管會顧立雄主委也親臨攤位指導，除了重申全民退休理財的重要外，也與群益投信賴政昇董事長、陳明輝總經理以及現場同仁合影留念。「全民樂活輕鬆享退理財博覽會」活動圓滿落幕，群益投信未來持續將退休理財服務擴及全民。　　群益投信董事長賴政昇表示，退休對許多人而言感覺還很遙遠，但若想做好退休準備就該及早開始，並且持之以恆不輕易間斷，此外，風險控管更是退休理財的首要條件，選擇著重風險控管的理財產品，可望讓獲利的穩定性及時間複利效果皆連帶提升，才能有效掌握退休理財的核心精神。群益投信在退休理財領域推展上一向不遺餘力，目前除了是私校自主投資計畫的現任顧問外，也榮獲由集保結算所與基富通證券執行的「好享退」全民退休投資專案的參與投信業者之一，日後將參考私校退撫儲金操作經驗，為參加本專案的投資人，量身打造可供退休準備的基金。　　群益投信總經理陳明輝指出，自2017年擔任私校自主投資計畫顧問後，群益投信隨即提出管理機制優化的建議，希望藉此強化不同投資組合的穩定度及因應市況的能力。自接手以來私校退撫儲金自主投資計畫也接連拿下國際3座退休基金大獎，身為私校退撫儲金管理會的專業投資顧問與有榮焉之外，這更是對群益投信在穩健收益產品專業操盤能力上的最佳肯定。績效截至4月30日止，今年以來三種投資組合報酬率分別為保守型5.36％、穩健型10.99％、積極型14.27％，均繳出優異成績，也證明群益投信有能力提供有效靈活因應市況的專業投資規劃與建議。<摘錄工商>

逾半數債券型淨值創高

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2019/6/19

全球市場動盪，債券ETF逆勢飆漲，逾半數債券ETF淨值創新高，創新高的平均績效超過一成。專家表示，短線漲幅已達法人停利點，可待7、8月再進場，長線投資人可透過定期定額布局。依照投信投顧公會分類的海外債券ETF，一般型債券ETF共有78檔，統計至17日，淨值創下歷史新高達45檔，今年來平均績效10.17%，代表9,983位受益人投資都賺錢。進一步觀察45檔淨值新高的債券ETF，前三名今年來績效都有17%以上，績效最佳的為群益15年期以上電信業公司債ETF的18.5%，其次是群益10年期以上金融債ETF的17.9%，第三名是17.3%的富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF。群益投信表示，相較於股票，債券波幅相對較低，且與股票走勢相關性也不高，對於希望穩健投資、平衡風險回報的投資人，若在投資組合中納入投資級債，可在追求報酬外，降低整體投資風險。帶動債券ETF這波飆漲的原因來自市場預期聯準會降息，第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債ETF基金經理人張正中表示，市場對聯準會降息的預期心理及避險需求提升，引導今年來美國公債殖利率持續下滑，帶動相關的債券ETF價格全面走高。由於目前來到階段滿足點，觸動獲利了結的停利機制，漲勢可能趨緩回落，但考量聯準會將啟動降息循環，按過去經驗，包括公債、投資級債等，都有不錯的表現。加上，本次降息著眼點在於提早因應景氣放緩，有別於2008年金融海嘯後的救市動作，預期信用利差擴大幅度有限，投資人應留意未來反彈的機會。群益15年期以上電信業公司債ETF基金經理人張菁惠指出，以美國電信、科技與金融三大產業債指數為例，根據統計，如在金融風暴後的任一天進場，半年後平均報酬率4.6%至6.3%不等，且正報酬率機率高達七成以上，持有時間若拉長至一年以上，平均報酬率與正報酬機率更逐年遞增。再以2011年8月初美債降評的事件為例，假若投資人在事件發生的前半年至前三年進場，即便當下遭遇此系統性風險，累積報酬率依舊為正，且持有期間愈長累積報酬率愈高。<摘錄經濟>

群益投信：分批逢低布局生技醫療基金

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2019/6/18

儘管美中貿易談判議題仍未落幕，不過在聯準會暗示將採取適當措施來維繫經濟擴張、提升投資人對於降息的預期下，市場瀰漫資金行情，投信法人表示，根據外資券商高盛統計，在聯準會開始降息的前一年，美股平均上漲一成，正是降息後一年，美股平均而言仍持續上漲一成，而自1984年以來，在累積7次降息循環下，類股當中以醫療保健類股表現最佳，勝率高達7成，加以當前醫療保健股企業獲利強勁、基本面穩健，產業中長期前景看佳，建議投資人不妨以定期定額或分批逢低布局生技醫療相關基金，把握投資契機。　　群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，儘管先前生技醫療股受到政策面訊息的影響和美中貿易爭端的波及而回檔，然隨著美國全民健保議題實施機會小，利空已充分反應，而在美中貿易紛爭方面，目前醫療保健業相關商品未明顯列於課稅清單之內，因此產業實際上受到的影響相對低，加上生技醫療產業受到景氣更迭的影響亦相對小，FDA新藥核准進度仍積極，且在創新醫材和醫療技術方面亦持續有新發展，因此整體產業投資前景仍值得期待。<摘錄工商>

國際股市十強出列

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2019/6/12

近期國際股市受漲多調節壓力，投資人觀望主要國家貨幣政策動向等因素交叉衝擊，但仍有十大股市指數仍安處周、月、季、年線均線上，當中新興股市與成熟股市各半。　　據群益投信統計，主要國際股市仍站在短中長期均線以上的十大股市中，若依今年來漲幅排序，上榜的股市分別是俄羅斯、瑞士、S&P 500、德國、道瓊指數、巴西、印度、英國、菲律賓、泰國。　　俄羅斯股市今年以來漲幅超過二成五，稱霸國際股市。野村大俄羅斯基金經理人劉佳奇分析，因全球原油供需平衡且健康發展，且OPEC與俄羅斯有機會延長減產協議，布蘭特油價有機會維持在每桶70美元水準，進而支持俄羅斯股市表現。此外，全球主要央行偏向寬鬆政策，追求高殖利率的資金也有利俄羅斯股市的評價提升。　　S&P 500指數今年以來漲幅逾15%，表現亮眼。群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，美中貿易衝突或將減緩美國成長力道，但不至於反轉成長趨勢，短期來看美中貿易談判進展仍為市場關注焦點，近期較為重要的時間點為6月底G20川習會。在消息面不確定性下，建議採分散布局以降低投資組合波動，視美中貿易談判進展和變化以及產業趨勢調整。　　野村巴西基金經理人紀晶心表示，巴西5月Markit製造業PMI下滑至50.2，服務業及綜合PMI分別下探至47.8及48.4，都位在景氣榮枯線50以下，經濟數據疲弱導致市場持續下修巴西GDP成長預估。從評價面來看，目前本益比約11.4倍，低於五年平均值的12倍，相對便宜，建議投資人持續關注退休金改革法案在國會審議進展。　　　　菲律賓、印尼、印度等新興亞洲國家近期率先降息，加上具有人口紅利，成為國際資金尋求風險投資的標的。　　群益東協成長基金經理人高浩偉指出，在美國以及各國仍維持貨幣寬鬆下，市場資金環境仍相對寬鬆、景氣條件仍維持擴張，對亞股發展仍有正面幫助。　　中長期來看，東協國家包括印尼、菲律賓、馬來西亞勞動人口持續增長，有助帶動內需消費經濟，也可望增添景氣動能，推動股市表現；但投資仍須留意美中貿易議題進展、匯率變動、外資動向等。<摘錄經濟>

降息效應印度股漲相佳

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2019/6/12

印度央行6日宣布降息，調降基準的附賣回利率1碼至5.75%，是2010年7月以來最低利率水準，且本次利率會議同時將貨幣政策立場由「中性」轉為「寬鬆」，將有利印度股市表現，選後新局行情可望延續。　　相較其他亞洲國家，印度更早開啟寬鬆的貨幣政策，群益投信表示，包括本次降息在內，金融海嘯後印度共降息18次。根據歷史經驗顯示印度降息後一個月、三個月、六個月和一年平均表現分別是1.7%、7.3%、14.9%、20.8%，不但都是正報酬，而且報酬率還逐期成長。　　群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度央行雖然下調了本財年的GDP增長預期，從今年初的7.2%下調至7.0%，但與亞洲國家相比，仍算是高度成長的國家，目前印度央行將中期通脹目標設定在4％，同時允許有2%的上下浮動區間，有利於支援經濟增長。由於過去印度降息期間，股市漲多跌少，若逢拉回可適度配置資金在印度基金、中長線布局。　　台新印度基金經理人翁智信進一步提到，印度央行降息可望活絡資金行情，外資在賣超新興市場時，仍持續將資金投入印度股市，不難看出全球資金傾向布局印度市場下半年旺季以及選後新局行情。　　由於印度經濟長線基礎穩固，今明兩年企業獲利預估都有雙位數高成長，在中美貿易緊張情勢再度升級的情況下，若印度國內消費、基建能持續支持經濟基本面，印度可望是亞太市場裡少數能夠逆勢成長的投資標的，在操作上建議投資人可趁逢回時分批買進布局，或是在衛星部位加重印度股市比重。　　野村印度潛力基金經理人陳亭安則表示，MSCI印度指數本益比目前約15倍，略低於五年平均15.6倍，短期內因選舉結果如市場預期以及降息激勵，大盤已出現反彈，可能會有獲利了結賣壓，不過印度企業獲利在2019年可望維持在雙位數成長，且印度政府對於財政支出態度積極，長線仍看好。<摘錄經濟>

台股基金逢回進場

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2019/6/10

根據CMoney統計近十年資料顯示，端午節後台股有變盤的態勢，雖然指數負報酬機率高，但跌幅並不大。法人認為，即將進入電子股的產業旺季，建議積極型投資人可在台股拉回時，逢低分批進場布局台股基金。　　　　　今年截至6月5日，績效前三名的台股基金分別為：群益長安、德信數位時代及群益中小型股基金，皆有超過15%的表現。展望端午節後，群益投信認為，基金對於股票來說風險相對分散，但是投資專業集中，經理人選股策略更是格外重要，中小型股具備高度成長性與爆發力，因此透過選擇流動性強且基本面良好的中小企業，將有助提升績效。群益長安基金經理人王耀龍表示，選股方向以基本面趨勢及獲利佳、股價基期及本益比低、籌碼愈乾淨愈好，最好是第1季獲利優於預期、第2季及下半年業績及獲利往上、股價漲幅不大的公司為首選，若第2季獲利不錯，且業績及獲利展望佳，股價漲幅較多的中小型股或強勢股回檔修正一至二成以上，可逢低買進。　　群益中小型股基金經理人吳胤良表示，未來盤面表現主角將是具備科技新題材的中小型股為主，5G具高頻寬與低延遲特點，智慧產品聯網將不再有限制，5G技術也不止於智慧型手機獨享，同樣嘉惠如智慧家庭、智慧汽車及物聯網等商用領域，5G基建設備、伺服器Data Center相關可受惠。　　另外，散熱產業隨著手機屏幕加大及運算速度提升，對散熱效率更加要求。在材質精進及面積逐步加大的趨勢成形下，散熱產品延伸的相關產業，已成為電子零組件重要趨勢，相關類股值得留意。　　安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，紡織及電動腳踏車等內需相關族群較不受貿易戰影響，仍具成長利基及投資吸引力；不過，這些內需族群成長動能仍與跟消費力有關，因此要關注下半年景氣變化及市場需求端的表現。<摘錄經濟>

印度、巴西股市年底前活跳跳

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2019/6/6

時序來到6月，近期全球金融市場動盪，但投信業者表示，歷年的6月到年底新興股市表現優於成熟股市，其中以印度12.8％、巴西9.35％漲幅表現最佳，整體來看，全球經濟雖有放緩隱憂，但新興市場基本面仍處正向循環階段，投資就是要汰弱留強，市場法人在新興股市中看好印度跟巴西。　　群益投信表示，統計2000年以來，每年6月到年底全球主要股市平均表現，以印度12.8％最佳，其次為巴西9.35％，其他依序為墨西哥7.58％、印尼7.33％、泰國5.46％、紐西蘭4.7％、俄羅斯4.44％、菲律賓4.1％。　　整體來看，新興市場表現優於成熟市場，新興市場國家經濟恢復增速，內需消費動能增溫，企業獲利優於市場預期，價值指標亦顯示新興市場仍相對便宜，因此建議投資人不妨適度布局與印度、巴西相關的新興市場基金，把握投資契機。　　群益印度中小基金經理人林光佑表示，現階段印度基本面未有疑慮，而IMF、OECD、ADB等研調機構統計，仍維持印度今、明兩年GDP成長率高於7％的預估值，特別是印度在總理大選後，外資大舉買進，今年來外資已累計買超印度股市近110.4億美元，成為新興亞股吸金王。就政策面來看，印度大選結束，現任總理莫迪連任，亦有利於既有改革政策延續，在政策面的支持下，能為經濟及產業發展提供助力，印度中長期投資前景仍可期待。　　宏利資產管理亞洲區（日本以外）股票投資部首席投資總監陳致洲（RonaldChan）表示，預期亞洲依然是新興市場未來的增長引擎，當中，大陸和印度是亞洲增長最快的兩大經濟體。　　摩根亞洲首席市場策略師許長泰（TaiHui）指出，從亞洲企業基本面與政策面來看，對亞股走勢都屬正面幫助，投資人不應因此放棄亞股投資機會；再者，若投資人擔心資產波動，也可納入亞洲固定收益標的，讓整體資產在風險和回報中找尋平衡，也不錯失未來市場續揚的契機。<摘錄工商>

群益投信財資年度基金經理人連莊

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2019/6/4

國際知名媒體The Asset Triple A《財資》雜誌舉辦的2019年度基金大獎，群益投信再度蟬聯2019年《財資》台灣區年度股票基金經理人大獎。由於該獎項開辦以來，向來都是國外基金公司獲獎，群益投信連續兩年拿下大獎，不但刷新台灣投信史上新紀錄，其投研團隊專業、穩健的操盤能力更倍獲肯定。統計群益投信自1999年以來連續21年獲頒國內外各大基金獎總共103項獎座，彰顯出經營團隊的實力堅強。群益投信董事長賴政昇表示，從公司文化來看，群益投信的投資理念在於追求長期的資本利得，降低潛在風險、提升報酬空間、穩健投資組合績效，運用多元資產配置、財務工程技術、嚴格風險控管、宏觀微觀調控及獨特的投資策略，建構最適的投資組合，這也是群益投信能在同業競爭中脫穎而出的關鍵。群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，隨著保健意識提升，高齡化社會結構來臨，對於疾病預防、治療需求及後續居家照護系統的導入等思維日益演進。在維護健康、醫療品質趨向個人化、微小化及數位化的需求下，醫療保健及生物科技類股等是不可忽視的投資趨勢。群益全球關鍵生技基金以醫療保健及生物科技為投資主軸，聚焦以從事或轉投資生物科技、製藥、醫療保健服務、設備、科技、食品與基本消費品零售產業等個股為投資標的，是投資人在資產配置上不可或缺的一環。（張瑞文）<摘錄經濟>

投資債券ETF 可攻可守

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2019/5/28

全球市場動盪，債券ETF表現相對抗震，投信投顧公會分類中所有ETF基金共有176檔，統計至上周，有64檔淨值創新高，今年來平均績效7.4%，總受益人有14,895位，其中以債券ETF為主要類型，不過今年來績效最佳的群益道瓊美國地產ETF則是股票型ETF，漲幅高達二成。　　群益投信表示，ETF具備投資組合透明、進入門檻低、交易便利等優點，市場上的ETF產品也不斷推陳出新，是投資人資產配置中最佳選擇之一。指數型基金主要採取被動式操作，尋求貼近指數表現的報酬，特別適合希望看對大盤趨勢就能參與獲利，更適合用來掌握趨勢。債券ETF波動度低，適合投資人以資產配置角度看待，建議投資人可長期持有。在機會與風險並存下，穩健型投資人不妨將評等佳，又兼具殖利率優勢和題材性的債券ETF納入資產配置中，強化投資組合攻守兼備的效果。　　群益道瓊美國地產ETF基金經理人張菁惠指出，在全球利率上升走勢放緩、利率風險不大，且全球主要國家不動產類股股利率目前仍有近4.5%、優於大盤的平均水準下，對於REITs後市表現不看淡；區域布局方面，美國不動產企業的營運狀況仍穩定，且不動產類股股利率與股市股利率的差距大，整體來看仍具投資吸引力。　　根據彭博統計，道瓊美國地產指數中特殊型REITs的EPS成長率達8.5%，較其他REITs成長快速，因此道瓊美國地產指數更具投資契機。　　元大亞洲優選高收益債券基金研究團隊分析，近期受惠於美國公債殖利率屢屢下滑，多數投資等級公司債都有不錯表現，預估短期內美債殖利率在避險需求下維持當前水準，甚至進一步下滑的可能性仍大，優質的信用債券仍有上漲機會。但後市須關注美中貿易協商進程，若美中打破僵局再度重啟貿易談判，避險需求降溫將導致殖利率走揚，可能使得漲多的投資等級債面臨向下修正壓力，但目前債券ETF資金避風港的角色尚未動搖。<摘錄經濟>

全球新興債統統正報酬

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2019/5/24

據統計，投信發行全球新興市場債券基金今年來除全數正報酬外，平均報酬率達4.7%。法人表示，今年全球景氣放緩已為市場共識，但基本面仍無疑慮，信用利差不致過度擴大，再搭配公債殖利率緩步下滑，將有利全球新興債表現。　　群益投信表示，資金回流新興市場，新興債市後續具上漲動能，但因新興市場各國經濟結構、體質不同，債市表現將有差異，建議布局全球型新興市場債券基金，一則可掌握投資契機，一則可分散風險。　　統計投信業者發行的新興債基金，今年以來報酬率超過8%的有群益全球新興收益、聯博新興市場企業債、富達新興市場潛力企業債，報酬率超過7%的有保德信新興市場企業債券等六檔。　　保德信新興市場企業債基金經理人張世東分析，目前全球總體經濟環境與2012年相似，回顧2012年歐債風暴影響全球股市，新興企業債券也表現震盪，美國ISM製造業持續疲弱，聯準會實施第三輪量化寬鬆（QE3）刺激經濟，亞洲國家也陸續降息因應，新興企業債券開始築底反彈，長期而言有不錯表現；投資人可趁此波修正逢低布局，參與新興企業債券未來上漲契機。　　此外，美中貿易戰持續延燒，長期而言恐不利全球經濟增長，引發市場對第2季景氣動能下滑擔憂，全球央行存在進一步寬鬆的動機。　　群益全球新興收益債券基金經理人李忠泰表示，美國聯準會目前釋出更多鴿派言論，市場預期2019年聯準會幾乎是不會升息，明年降息機率上升，研判債券市場為長多的開始。目前新興國家普遍通膨風險不高，且在美歐等央行利率立場偏鴿下，匯率走穩機會較高，故多數央行具備降息刺激經濟的空間。　　張世東也認為，目前唯獨新興市場通膨大致溫和，貨幣政策具寬鬆空間。<摘錄經濟>

六大寶石投資術掌握多重收益

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2019/5/23

生活與投資息息相關，近期上映的「復仇者聯盟4」，創下全球票房最快達到20億美元票房的紀錄，接下來持續挑戰「阿凡達」最高票房紀錄，「復仇者聯盟4」片中英雄和反派都爭搶的6顆無限寶石，各自擁有不同功能，全部集滿就能發揮征服宇宙的無限力量。投信法人表示，投資也是要一次掌握不同的投資功能，六大寶石投資術的潛利無限，既能抗震又能在彈指間就能輕鬆發揮極佳收益潛力，投資人不妨在國際市場不確定性壟罩下，在投資布局上用六大寶石投資術的多元配置方式來因應。　　群益投信表示，六大寶石落實在投資資產別上分別是成熟國家企業股票、可轉債、高收益債、特別股、REITs以及公債，這些資產由於特性迥異，有如6顆不同功能的無限寶石，有些在市場順風時為投資組合帶來攻擊力，有些在逆風時減緩市況影響，為投資組合爭取更多應變的時間。　　群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，儘管現階段全球景氣擴張態勢未變，風險性資產仍有表現機會，但考量市場同時也面臨諸多不確定性，包括歐美央行貨幣政策動向調整、全球貿易關係變化等等，因此建議穩健型投資人不妨採取多元配置的投資策略。　　第一金全球大四喜收益組合基金經理人呂彥慧表示，基本面而言，上半年經濟仍面臨打底考驗，加上傳統淡季因素，市場期望不高。其次，美國態度偏鴿，引導10年期美債殖利率走平，資金流向信用債市場，投資人可均衡配置收益型與趨勢成長型基金。　　安本標準360多重資產收益基金經理人劉向晴指出，在整體波動大幅增加的市場環境下，投資組合涵蓋股票債券及與總經事件連動性較低的的另類投資，能更有效地分散風險降低波動，並提供多元收益來源。　　宏利資產管理亞洲高級策略師羅卓夫指出，2019年將是溫和及更均衡的全球增長，這將降低對通膨及利率的擔憂，並減輕對債券市場的壓力。　　野村核心配置多重資產基金經理人白杰洛（JeromeBarkate）建議投資人轉進投資策略以風險控管為主的多重收益資產型基金，降低短線波動風險，即使近期中美貿易摩擦升溫，也能為資產增加保護力。<摘錄工商>

選舉結束印度股市再創新高

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2019/5/22

印度歷經六周的國會大選投票終於結束，陸續開票，根據各家當地出口民調預估顯示，現任總理莫迪的NDA聯盟有望奪下過半席次，總理連任有望，政治不確定性解除下，20日印度股市權值股大漲，盧比升值，終場Sensex大漲逾3.71％收在39,352.67點，再度寫下歷史新高。　　群益投信統計資料顯示，印度從1989年開始以來歷經七次總理大選，統計這七次大選後一個月、三個月、六個月、12個月平均表現為4 .48％、13.91％、18.43％、48.63％，表現相當出色。　　群益印度中小基金經理人林光佑表示，2019年來新興亞股中最受外資青睞的是印度，2019年來外資已累計買超印度股市近92.2億美元，居新興亞股之冠，也成為新興亞股吸金王。　　4月印度股市創歷史新高後拉回，一方面是獲利了結賣壓，一方面全球金融市場也面臨回檔修正態勢。不過在國會大選正向結果的預期下，拉回應不會太深，只是股市發動時間點。此外，回顧歷史表現， 2014及2009年兩次大選後6個月，中小型表現皆優於權值股，加上近期本益比修正，選後表現可以期待。　　日盛亞洲機會基金經理人鄭慧文表示，IMF在4月9日發布的最新一期「世界經濟展望報告」中分析，得益於持續推動結構性改革和改善基礎設施，印度中期經濟增長將穩定在約7.75％的水平，印度分七階段舉行的國會大選投票落幕，可望緩和部分投資人對印度現任政府可能敗選的憂慮，有利印度股市。　　摩根亞洲首席市場策略師許長泰（Tai Hui）指出，從亞洲企業基本面與政策面來看，對亞股走勢都屬正面幫助，投資人不應放棄亞股投資機會；再者，若投資人擔心資產波動，也可納入亞洲固定收益標的，讓整體資產在風險和回報中找尋平衡，也不錯失未來搭上市場續揚的契機。 <摘錄工商>

群益投信金智動 AI理財創新

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2019/5/22

好智能+好自動定期定額強化優勢

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2019/5/22

群益投信投資長李宏正表示，簡單來說，「群益金智動」就是要克服投資人追高殺低的人性弱點，以人工智慧電腦演算法來動態調整資產配置，保持絕對的理性與紀律，完美將投資理論融入實際金融市場操作。　　值得一提的是，「群益金智動」與市場其他智能理財機制差異之處在於，除了首次申購最低金額為新台幣10萬元外，之後還可以每月定期定額加碼扣款，定額加碼的最低申購金額為新台幣6千元。由於定期定額擁有平均成本分散風險的優勢，投資人無須費心選擇進場時機，而且每季或每當市場變動，系統還能自動啟動”再平衡機制”，給予投資人新的基金組合建議。此外，「群益金智動」只於申購時收取一次顧問費，之後每月定期定額加碼或是再平衡所需的基金轉換皆不用額外的費用，大大降低投資成本，讓投資人贏在起跑點。　　整體而言，「群益金智動」智能理財系統一方面提供動態投資組合，同時打造個人專屬投資長坡道，創新的機制設計更能因應金融市場變動進行靈活配置，也更符合中長期理財規劃之精神，有效協助每位投資人滾出退休理財的大雪球。<摘錄工商>

印度股帶勁法人喊買

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2019/5/22

印度國會大選將於明（23）日公布最終計票結果，現任總理莫迪有望連任，印度股市受惠政治不確定性解除，Sensex 20日創下歷史新高，昨日早盤再創新高。據統計，印度歷次大選後股市都有上漲行情，市場法人表示，印股後市不看淡，現在正是卡位印度選舉行情的好時機。印度歷經六周的國會大選投票終於結束，據當地出口民調預估，現任總理莫迪的NDA聯盟有望奪下過半席次，有望連任總理。據群益投信統計，印度從1989年開始以來歷經七次總理大選，七次大選後一個月、三個月、六個月、12個月平均表現為4.48%、13.91%、18.43%、48.63%，均為正報酬。群益投信分析，過去經驗來看，不管是哪一黨或領導者主政，經濟改革與維持強勁的GDP增長都是政策主軸，印度股市也維持正報酬表現。就這次選舉來說，印度兩大政黨都表示，將在選後提出新的稅制改革計畫，可再提振經濟成長動能。富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪．拉加也看好，在人口結構、基礎建設投資、都市消費動能成長、薪資所得水準提升等優勢下，有助進一步推動印度經濟成長。群益印度中小基金經理人林光佑則表示，4月印度股市創歷史新高後拉回，主因獲利了結賣壓、全球金融市場面臨回檔修正、原油價格攀升，對股匯市造成壓力。在國會大選正向結果預期下，開票後可能會有利多出盡的現象，投資人可留意布局時機。富蘭克林證券投顧認為，印度股市短線有望反應人民黨勝選利多而走強，不過，印度股市不論就本身評價或相對整體新興市場評價都處於偏高水準，建議既有投資人續抱，空手者等待回檔再進場布局；也可先透過側重印度的亞洲區域中小型股票型基金卡位，採逢回加碼或定期定額策略；穩健型投資人可透過新興市場債券型基金參與印度長線行情。富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博表示，現階段新興債市的投資機會很多，印度5年期當地公債殖利率將近7%，但卻擁有投資等級的主權信評，央行也還有降息空間，加上積極在公開市場釋金，也有助於壓低利率，創造債券資本利得空間。<摘錄經濟>

全民退休AI理財首選群益投信

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2019/5/21

台灣正式步入高齡化社會，在醫療的進步與普及下，「活得長」已經是必然的趨勢，如何開創「活得好」的第二人生，反而是老後生活更重要的目標，「退休理財」因此成為投資新顯學。隨著全民退休投資的議題發酵，專業機構所提供的退休理財顧問服務相形重要。　　群益投信致力擴大退休理財的服務版圖，堪稱國內退休理財領導品牌，自2017年擔任私校自主投資計畫顧問，迄今創造的好績效讓私校退撫儲金自主投資計畫接連拿下國際退休基金大獎，日前更獲選「好享退」全民退休投資專案的參與投信業者，將為參與本專案的投資人，量身打造可供退休準備的基金。　　為了讓更廣大的投資人享受專業退休理財顧問服務，同時順應智能理財時代來臨，群益投信更領先同業推出「群益金智動」智能理財系統，把自動化理財機制導入傳統理財顧問服務，讓投資人可利用電子交易隨時隨地進行退休理財規畫。　　好顧問+好工具　　創新退休理財機制　群益投信自2017年擔任私校自主投資計畫顧問後，隨即提出管理機制優化的建議，希望藉此強化不同投資組合的穩定度及因應市況的能力。自接手以來私校退撫儲金自主投資計畫也接連拿下國際3座退休基金大獎，身為私校退撫儲金管理會的專業投資顧問與有榮焉之外，這更是對群益投信在穩健收益產品專業操盤能力上的最佳肯定。此外，今年來報酬率為保守型5.36％、穩健型10.99％、積極型14.27％，三種投資組合均繳出優異成績，持續證明群益投信有能力提供有效靈活因應市況的專業投資規畫與建議。　　「群益金智動」智能理財系統為能滿足日益多元的投資需求，主要運用智能大數據統計及系統演算，能預測各類資產的未來表現，並依據每位投資人的投資目的、風險屬性與投資時間長短，給予最合適的投資模組建議，然後進一步運用量化數據從旗下完整多元的基金產品線中篩選出最適基金組合，投資人可輕鬆透過電子交易以單筆搭配定期定額的創新方式參加群益智能理財投資專案，滿足投資人中長期多元理財目標及需求。　　群益投信董事長賴政昇表示，股神巴菲特說過：「人生就像滾雪球，你只要找到濕的雪，和很長的坡道，雪球就會越滾越大。」以退休理財長期規畫來看，首要條件是要能找到穩健且能因應市況的動態投資組合，其次為長期有紀律的投資，因為過度的波段操作往往得不償失，也就是巴菲特所謂的濕雪與長坡道，符合群益投信推出「群益金智動」的初衷，就是運用群益投信長期致力於國人退休理財推廣及擔任私校自主投資計畫顧問所累積出的專業與經驗，打造「智能化」、「客製化」及「自動化」的創新智能理財系統，以協助投資人透過進行有紀律的長期投資，達到理想的報酬目標，開啟退休理財新時代。　　好智能+好自動　　定期定額強化優勢　　群益投信投資長李宏正表示，簡單來說，「群益金智動」就是要克服投資人追高殺低的人性弱點，以人工智慧電腦演算法來動態調整資產配置，保持絕對的理性與紀律，完美將投資理論融入實際金融市場操作。　　值得一提的是，「群益金智動」與市場其他智能理財機制差異之處在於，除了首次申購最低金額為新台幣10萬元外，之後還可以每月定期定額加碼扣款，定額加碼的最低申購金額為新台幣6千元。　　由於定期定額擁有平均成本分散風險的優勢，投資人無須費心選擇進場時機，而且每季或每當市場變動，系統還能自動啟動「再平衡機制」，給予投資人新的基金組合建議。　　此外，「群益金智動」只於申購時收取一次顧問費，之後每月定期定額加碼或是再平衡所需的基金轉換皆不用額外的費用，大大降低投資成本，讓投資人贏在起跑點。　　整體而言，「群益金智動」智能理財系統一方面提供動態投資組合，同時打造個人專屬投資長坡道，創新的機制設計更能因應金融市場變動進行靈活配置，也更符合中長期理財規畫之精神，有效協助每位投資人滾出退休理財的大雪球。<摘錄經濟>

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