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17檔中國相關基金績效勝大盤

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2020/12/3

大陸股市下半年來展開補漲行情，甚至一躍成為多頭市場黑馬，不僅帶動相關基金績效跟著發光，統計下半年來37檔投信發行中國與大中華相關基金，有17檔績效在主動選股操作下，表現超越陸股同期漲勢，績效達19～28％之多。　　根據統計，下半年來以安聯中國策略、保德信中國品牌、匯豐中國動力三檔基金表現最為傲人，報酬率分別為28.28％、27.55％、25. 21％，且前三強清一色為直接參與大陸市場的中國基金；而整體來看，共有14檔中國相關基金下半年來報酬率逾兩成，表現不俗。　　保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，滬深300指數本週直接站穩5,000點大關之上，除了正式宣告突破過去四個月的箱型整理區間，更改寫2008年初以來波段新高點位，預期在全球景氣復甦、大陸境內經濟面持續好轉等多方利多激勵下，外資券商預估明年底前滬深3 00指數上看5,570點，距離2007年10月的歷史高點5,891點僅差些許距離。　　許智洋表示，大陸的經濟基本面確實好轉，就生產端而言，工業增加值持續轉佳並優於預期，景氣回暖開始實質反映於企業利潤；而對於內需投資來說，大陸民間投資動能趨強，顯示整體需求逐步回升，及政府紓困措施奏效，帶動民間企業投資意願提升，預估疫情過後各企業營運逐步恢復正軌，第四季企業生產及投資可望持續升溫。　　再者，大陸的消費數據也同步加速改善，許智洋說明，特別是疫情期間影響最為嚴峻的餐飲收入，10月年增率回到正成長軌道，且隨著經濟社交活動逐步恢復，全國居民可支配收入亦進一步回升，消費復甦態勢可望延續，並且帶動相關個股的投資契機，此外，疫情期間部分企業進行汰弱留強，當市場回歸正常軌道，預期體質健全的大型股較有成長空間。　　許智洋建議，若要參與陸股行情，不妨聚焦近期國際資金著墨較多的族群，近期因美國大選底定及疫苗利多，先前相對落後的周期性類股如工業、原物料成為外資聚焦類股，另外，業績表現優異，以及長期營收穩定的大型股，在行情多頭時亦可望持續吸引法人資金的活水挹注。　　群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，大陸經濟目前微處於轉型的重要時刻，未來不論是在消費升級、工業躍進，或是生活品質的追求，都將是政策及趨勢發展重點之所在。此外，第三季季報整體A股獲利成長，其中因為週期，可選消費產業如汽車獲利恢復成長，帶動主板的獲利由負翻正，企業獲利持續好轉，整體預估明年企業獲利增長約15％上下。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

群益投信退休金論文獲金椽獎最高榮譽

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2020/12/1

第12屆證券暨期貨金椽獎群益投信以「私校退撫儲金人生周期基金方案設計分析與建議」之研究論文榮獲「研究建言獎」機構組之最高榮譽優等獎的殊榮。群益投信董事長賴政昇表示，群益投信耕耘退休領域多年，不僅積極拓展產品線以滿足各年齡層投資人退休規劃需求，也在各式退休金管理計畫中盡心投入，長年下來屢獲政府基金委外代操資格，自2017年起更擔任私校退撫儲金自主投資計畫的專業投資顧問，今年也再度獲得4年續約，此外，群益投信也是基富通全民退休投資專案-好享退的3家參與投信業者之一。為了能為台灣退休理財領域帶來更多貢獻，同時也落實ESG之社會重大議題關注並促進全民福祉，群益投信很榮幸能與李進生博士、陳登源博士，以及陳彥志博士等3位長期投身退休制度研究及推廣的學者合作，以現行私校退撫儲金的人生周期基金為主題，進一步把私校教職員退休年齡延後與大學教授進入職場較晚的特殊現況納入考量，深入探討機制調整後的成效，相關研究成果也已落實到實務執行上，讓私校教職員享有更佳的退休金投資方案。賴政昇進一步指出，退休理財早已是全民必修學分，透過企業與學術單位合作研究，群益投信不僅期望能有助於讓私校退撫儲金制度設計往更好的方向發展，也冀望能作為後續各退休相關投資平台和產品的設計參考，未來群益投信也將持續發展退休理財相關產品及服務，為全民打造安心樂退人生。（張瑞文）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

雙印大中華商品亮點

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2020/11/27

今年將進入最後倒數一個月，每年12月哪個股市最會漲？據群益投信統計2000年來每年12月股市平均表現，當中以印尼上漲4%表現最佳，再來依序是巴西、上海綜合、台灣、印度；若以漲幅前十大股市來看，七成位在亞洲。投信法人建議，12月投資布局可考慮雙印、大中華相關亞股基金。群益投信表示，2000年以來全球主要股市中，12月平均上漲機率都超過65%，若就漲幅前十大來看，有七個都是亞洲國家，包括台灣也以2.4％的幅度名列第四。亞洲國家通常都有年底的行情，股市也會慶祝過年，因此建議包括東協、台灣、印度、中國在內的亞股基金可以定期定額或分批逢低進場方式酌量布局。台股方面，群益長安基金經理人王耀龍表示，台股選股上可朝具備產業與營運成長趨勢、具殖利率優勢、營收獲利正成長標的來布局。目前大盤指數位置相對在高檔，類股輪動快速，操作難度增加，現階段仍在消化疫苗即將上市的題材，但實際上可以使用到疫苗的時間仍然需要一段時間，歐美疫情持續在擴大，長線來看，疫後新生活的概念仍將會持續，目前仍持續看好。台灣半導體相關族群受惠科技新創趨勢，且同步受惠去中去美化轉單效應，也看好半導體上游、5G新應用族群。至於陸股，富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達認為，中國長天期公債殖利率持續降低，資金持續追逐資本市場投資的企業標的，且RCEP正式簽署，有利亞太區經濟成長，也提升人民幣國際地位及展望，國際資金可望加速流向中國股市，樂觀看中國A股機會；看好科技3A行情，包括汽車電子、人工智能、自動化。東協市場方面，群益東協成長基金經理人高浩偉表示，東協市場中的印尼近期表現亮麗，印尼央行為了刺激經濟，在最近一次利率會議中再次降息1碼，今年累計已經降息1.25%，直接受惠族群將是銀行以及地產。東協市場已經走弱兩年多，且全球機構投資人也低度配置，具備低基期以及籌碼乾淨的優點，一旦經濟確定復甦，反彈空間可以期待。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

台股科技基金績優生

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2020/11/27

近期美股頻創新高，以科技股為主的美國NASDAQ指數25日收盤12,094點再度創下新高，今年來已創高44次，居所有股市之冠。美科技指數走俏，連帶台股科技基金績效也水漲船高，統計24檔台股科技基金今年來平均績效17.7%。市場法人表示，受到科技產業看俏帶動，國內科技基金可望連動，加上年底消費電子旺季可期，台股科技基金後市不看淡。群益投信指出，全球科技類股表現突出，台灣受惠程度匪淺，不過電子股表現較容易受到海外市場因素影響，在大環境動盪情況下，將格外注重產業成長趨勢。台灣經濟成長性與各產業展望都有趨勢向上的投資機會，成長性佳，且市場維持低利，資金持續充沛，外資近期也持續買超回補，台股在政治面及疫情面不確定性陸續消除過程中，外資回補挹注下，加上年底前後通常也有作夢行情，對盤勢看法正向。科技產業各個題材類股都有表現，類股輪動快速，建議可布局科技基金。安聯投信表示，全球疫情影響已經逐步減弱，美國新政府對中政策或將出現溫和調整，但去中化和去美化的大格局不會改變，台灣科技相關關鍵零組件供應鏈可望持續受惠。從目前科技業接單情況判斷，科技股基本面強勁局面可望維持到明年第2季，像是8吋晶圓、面板及面板驅動IC，還有ABF載板供給仍都吃緊，因而出現漲價現象。群益創新科技基金經理人黃俊斌分析，台灣科技上游、半導體聚落競爭力持續提升，加上景氣逐步回穩，整體企業展望與訂單能見度逐步回升，預期明年企業獲利成長性可望持續走揚。類股表現部分，在5G手機、伺服器及高端CPU的帶動下，晶片需求的效能提升，相對於晶片的面積也增加，導致散熱零組件及IC載板的需求增加。同時，晶片的效能需要先進製程的支援，先進製程相關設備及耗材，也將受惠，包括蘋概、手機零組件、面板、散熱、先進製程等相關類股表現可期。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

驚奇11月七大股市創高

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2020/11/26

美國總統大選落幕，全球金融市場上演「驚喜11月」，不僅道瓊突破3萬點創歷史新高，還包括費城半導體、S&P 500、台灣、印度、紐西蘭、阿根廷等七個股市曾於11月創新高。投信法人表示，以強者恆強的投資策略來看，這些股市相關基金值得投資人留意。據群益投信統計，上述七大股市今年來創新高次數，以費城半導體指數32次最強勢，其次為紐西蘭23次、S&P 500指數22次、台灣13次、印度九次。群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，從總體角度觀察，美國還是一個內需型的經濟體，在先前紓困方案挹注下，美國民眾消費力表現強勁。而在選後，紓困案可望過關，搭配今年上半年低基期，明年上半年的美國總經數據將有亮眼表演，以及市場資金充沛，激勵美股在美國總統大選後再度表態，持續看好新創亮點產業，包括軟體網路、Fintech、電子商務、醫藥、美國內需等族群。野村環球基金經理人紀晶心表示，新冠肺炎疫苗利多消息將激勵美股持續走高，惟指數成分中類股的輪動將較劇烈，後續仍待疫苗安全性得到確認。就中期而言，股市將延續多頭格局，有三原因：一是美國總統大選幾乎底定，不確定性降低有利投資人追價意願；二是刺激方案若於年底前通過，將對股市提供支撐。第三，聯準會寬鬆政策方向未變，再加上輝瑞及Moderna新冠疫苗試驗結果報喜、年底前當獲緊急核准，全球經濟可望邁向更廣泛的復甦，建議投資人可以在樂觀的市場氛圍下等待時機進場。與本地關係最密切的台股方面，群益長安基金經理人王耀龍表示，在二次疫情爆發疑慮仍在下，選股仍是最佳策略，第4季為手機、NB、TV等維持旺季需求，後續觀察重點為歐美感恩節假期銷售旺季的銷售狀況。產業方面，科技股仍是投資主軸，布局中長期趨勢明確的次產業，尤以具有新產品、新應用、新規格三大特色的族群值得留意，包括半導體、5G相關應用、高階IC、蘋果供應鏈、電動車等。近期也演出創高行情的印股方面，群益印度中小基金經理人林光佑指出，據印度當地券商研究，印度企業明年第1季獲利年成長率有機會高達44%，預期股市具基本面支撐，有利持續向上。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

全球七股市 11月豔陽高照

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2020/11/26

2020年11月美國總統大選底定，全球金融市場投資氣氛轉趨熱絡，全球主要股市計包括美國三大指數的費城半導體指數、S ＆ P 500指數、道瓊指數，加上台灣、印度、紐西蘭、阿根廷共計七個股市11月都曾創下新高紀錄。　　群益投信統計資料，這七大股市今年來創下新高的次數以費城半導體指數32次表現最佳，其次為紐西蘭23次、S ＆ P 500指數22次、台灣13次、印度九次。美股今年依舊展現強者恆強的態勢，台股、印度表現也跟上。市場法人表示，以強者恆強的投資策略來看，這些股市的相關基金仍值得投資人持續留意。　　群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，美國總統大選選後，從總體的角度來觀察，美國還是一個內需型的經濟體，在先前疫情紓困的方案挹注下，美國民眾的可支配所得與消費力表現強勁。而在選後，紓困案可望過關，搭配今年上半年因疫情導致的低基期，明年上半年的美國總經數據將有亮眼表演。　　今年以來，三大央行均持續挹注流動性到市場，在選後行情回歸基本面下，將可帶動股市新一輪的上漲。美股在美國總統大選後再度表態，持續看好新創亮點產業，包括軟體網路、FinTech、電子商務、醫藥、美國內需等族群仍可持續關注。　　群益印度中小基金經理人林光佑指出，根據印度當地券商研究預估，2020年第二季將是印度企業營運谷底，接下來獲利年成長率的下滑幅度將逐季縮減，明年第一季獲利年成長率有機會高達44％。另根據高盛研究顯示，預估2021年MSCI印度指數EPS成長率為24％（市場普遍預估27％），由此預期，未來印度股市仍將具基本面支撐。有利於推升印度股市持續向上。　　台股部分，第一金投信指出，台灣經濟穩定回溫，9月景氣對策燈號維持綠燈、10月製造業與服務業PMI同步擴張，預估明年經濟復甦動能強勁，台股上市櫃公司獲利將呈雙位數成長，特別看好具半導體、5G網通、手機零組件、面板等族群。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

群益投信獲金椽獎最高榮譽

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2020/11/23

第十二屆證券暨期貨金椽獎日前舉行頒獎典禮，群益投信以「私校退撫儲金人生周期基金方案設計分析與建議」研究論文榮獲「研究建言獎」機構組之最高榮譽優等獎的殊榮。金椽獎向來為證券期貨界的年度盛事，鼓勵個人或機構從事金融研究及創新研發，以促進金融市場發展，得獎作品須歷經初審、複審、決審三階段嚴謹、專業的評審作業，想要脫穎而出的難度相當高，能夠獲此榮耀對於個人或機構而言是莫大的肯定。　　群益投信董事長賴政昇表示，群益投信耕耘退休領域多年，不僅積極拓展產品線以滿足各年齡層投資人退休規劃需求，也在各式退休金管理計畫中盡心投入，長年下來屢獲政府基金委外代操資格，自2017年起更擔任私校退撫儲金自主投資計畫的專業投資顧問，今年也再度獲得四年續約，此外，群益投信也是基富通全民退休投資專案－好享退的三家參與投信業者之一。　　為了能為台灣退休理財領域帶來更多貢獻，同時也落實ESG社會重大議題關注並促進全民福祉，群益投信很榮幸能與李進生博士、陳登源博士，以及陳彥志博士等三位長期投身退休制度研究及推廣的學者合作，以現行私校退撫儲金的人生周期基金為主題，進一步把私校教職員退休年齡延後與大學教授進入職場較晚的特殊現況納入考量，深入探討機制調整後的成效，相關研究成果也已落實到實務執行上，讓私校教職員享有更佳的退休金投資方案。　　賴政昇進一步指出，退休理財早已是全民必修學分，在高齡化、少子化趨勢下，更加凸顯退休金準備的急迫性。透過企業與學術單位合作研究，群益投信不僅期望能有助於讓私校退撫儲金制度設計往更好的方向發展，也冀望能作為後續各退休相關投資平台和產品的設計參考，未來群益投信也將持續發展退休理財相關產品及服務、推廣退休理財教育以提升國人退休投資意識，一齊為全民打造安心樂退人生。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

目標風險型基金退休理財首選

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2020/11/23

近年市場討論度最高的莫過於退休理財，退休金準備早已成為全民運動，而國人越來越長壽，面對退休後將近15至20年的生活，除了日常生活開銷，還要加上一般醫療費用或可能的長照支出，因此，即早做退休金準備是勢在必行。　　台灣第一個全民退休理財基金投資專案「好享退」，是由集保結算所與基富通證券執行的，成立至今已逾一年，全民也熱情參與。財富管理專家表示，退休理財基金讓投資人享有由專業投資團隊所建立的投資組合，逐步累積退休資產，是全民退休理財值得選擇的標的，其中目標風險型退休基金，更是強化風險控管與穩定收益兩者兼顧，加上專家團隊悉心操盤，更是退休理財首選。　　進一步觀察目標風險型退休基金，依基金操作風格分為保守、穩健、積極，配置上皆採全球布局。今年來6檔目標風險型退休基金績效全數正報酬，其中以積極型的群益全民成長樂退組合基金11.64％表現最佳，而同樣為積極型的安聯四季成長組合基金8.72％排名居次；穩健型以群益全民優質樂退組合基金6.95％為優，安聯四季雙收入息組合基金5.36％居次；保守型安聯四季回報債券組合基金1.72％領先群益全民安穩樂退組合0.18％。　　群益投信表示，退休理財工具中長期投資運用基金定期定額投資是最好的方法，而且絕對不能短視近利，一般來說，一個景氣循環大約走三到五年，因此，至少要定期定額三年以上才能見效。其中，目標風險型退休基金講究風險與報酬兼顧，追求穩中求勝，以風險管控與報酬優化作為投資雙核心。　　股債平衡布局可降低投組波動，投資標的也遍佈全球與新興股債市，避險投資過度集中，達到風險分散效果，對於以退休規劃這類長期投資為目標的投資人而言，是相當合適的理財工具。　　投信法人指出，金融市場永遠不缺乏的就是變數，包括國際商貿情勢、地緣政治風險、國家債務及財政問題、以及全球性疫情等等。資產配置策略上，預估短期金融市場風險偏好將持穩，可採取較為偏股而穩健的布局。　　整體而言，穩健型的目標風險型投資組合，鑒於景氣保持復甦軌道同時市場波動風險上升之際，仍將以股債分散的配置策略參與市場回升機會，控制投組波動風險，實現長期投資目標。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

24檔台股基金淨值創新高

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2020/11/18

外資回籠，台股勢不可擋，帶動台股基金績效表現也出色，統計共有24檔基金淨值與指數同步創高，46,672位受益人荷包賺飽飽。　　群益投信表示，歐美疫情嚴峻，但政府抗疫經驗、治療法增進、及疫苗進度正面使市場擔憂心態不如先前，而全球景氣與經濟數據改善幅度雖趨緩但仍在回升軌道，大環境風向正面；台灣在貿易戰、疫情環境、新科技趨勢上均為有利位置，台灣經濟成長性與各產業展望都有趨勢向上的投資機會，成長性佳，且市場維持低利，資金持續充沛，加上外資今年大幅賣超後有機會回補，台股長線行情偏多看待。　　群益中小型股基金經理人楊遠瀚表示，川普提起舞弊爭議但在各州大多失敗，拜登當選應無疑慮，眾議院誰掌權待1月分曉，若兩黨分治預期拜登加稅政策將受阻，但紓困、基建、綠能等政策可望順利推廣，歐盟也預計年底擴大寬鬆，資金行情仍可期。　　第一金投信指出，美國選後，外資資金回流台股，累計加碼逾千億元，並聚焦大型龍頭股，一舉推升台股衝破13000點大關，續創新高。儘管短線漲多面臨高檔獲利了結賣壓，但是從技術面、資金面與基本面觀察，台股多頭格局不變，逢回都應留意分批布局的機會。　　從技術面來看，台股各期均線呈現多頭排列，5日、10日線雙雙突破月線向上，只要未回落，多方氣勢維持，指數可望震盪走高。尤其目前全球低利率環境下，資金尋求更好的投資機會，加上，美元中期趨貶的壓力，引導國際資金流向亞洲新興市場，為台股提供資金活水。　　其次，台灣經濟穩定回溫，9月景氣對策燈號維持綠燈、10月製造業與服務業PMI同步擴張，預估明年經濟復甦動能強勁，台股上市櫃公司獲利將呈雙位數成長，特別看好具半導體、5G網通、手機零組件、面板等族群。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

群益投信：生技基金後市可期

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2020/11/16

MSCI世界醫療保健指數11日收盤再創歷史新高，也使得今年以來上漲8.96％。投信法人表示，新冠病毒的解藥與疫苗，製藥、生技等產業成為投資焦點，而周邊醫療資源需求同步升溫，相關製造商股價同步受惠，再加上全球老化醫療需求增加是長期趨勢，建議投資人可將生技基金納入資產配置中。　　群益投信表示，輝瑞、BioNTech聯合發佈新冠疫苗對照試驗，顯示該疫苗有效性超過90％，該實驗共招募超過4.3萬名志願者，實驗中沒有觀察到嚴重的安全問題，此前輝瑞曾表示預計將於11月第三周向美國當局申請緊急使用權。此前科學家普遍期望疫苗有效性須達75％，白宮疫情顧問Fauci則認為50％～60％即可接受。市場對此消息反應樂觀看待，認為生活即將回歸正常、經濟復甦亦可期。然而，部分地區疫情仍持續延燒，疫苗、醫藥股仍具題材性，醫材、醫檢需求不減，加上FDA新藥核准速度加快、企業併購動能回升，生技健護類股後市可期。　　群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，美國新任總統拜登宣布將免費提供新冠疫苗供與國人接種，根據高盛預估，大部分的歐美人口將於2021第二季至第三季間接種疫苗完成；全球藥物支出持續穩定成長、政策支持，新藥核准數量增加的三大趨勢支撐生技相關產業長線走勢，醫療用品及照護服務的需求在人口老化趨勢下將持續增長，生技醫療相關產業後市表現不容小覷。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

疫苗報佳音生技基金水漲船高

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2020/11/12

新冠疫苗超過90％有效的消息，提振市場信心，生活回歸正常且經濟復甦可期，激勵S＆P500健保、MSCI世界醫療保健指數連續創新高，今年來各上漲8.68％、8.53％，生技相關基金水漲船高，15檔今年來平均漲逾一成，加上全球老化的長期趨勢下，有利生技基金成為資產配置核心。　　群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，根據高盛預估，大部分歐美人口將於明年第二至第三季間接種疫苗，全球藥物支出持續穩定成長，且政策支持新藥核准數量，三大利多支撐生技業長線走勢，尤其人口老化的醫療用品及照護需求持續增長，生醫產業後市不容小覷。全球資金投資生醫愈趨熱絡，因需求增加及新醫療科技發展，共同基金及避險基金偏向超額配置生技股，資金也利生技股後續表現。　　台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，健護及生技股政治風險，隨美國總統選後減小，且長線人口老化、慢性病增加、財富與消費水準提升，帶動產業規模壯大。各國政府公共醫療支出續增，先進國家老齡醫療支出居高，更使生醫長線成長動能強勁，其剛性需求的特性，相對不受貿易戰影響，逢低可酌量分批布局。　　富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅認為，美國生技藥廠技術領先優勢，選股上以具有市場潛力，及強大知識財產權生技公司優先，預期FDA審核態度友善環境下，新藥創新將支持產業成長，包括癌症免疫療法、基因療法及孤兒藥領域投資機會佳，還有併購動能熱絡，均使生技股進一步受惠。　　群益投信強調，先前科學家普遍期望疫苗有效性須達75％，現在消息提出達90％，市場反應當然樂觀，生活可望回歸正常，且經濟重返復甦，但在此同時，部分地區疫情仍持續延燒，疫苗、醫藥股題材性高，醫材、醫檢需求不減，生技健護類股後市可期。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

生技基金利多撐腰

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2020/11/11

輝瑞、BioNTech聯合發布新冠疫苗三期試驗第一次中期分析顯示疫苗安全有效，帶動S&P 500健保指數、MSCI世界醫療保健指數9日收盤連續兩日雙雙刷新歷史新高，今年來上漲超過8%，連帶投信發行的相關基金績效也跟著水漲船高，統計15檔生技基金今年來平均上漲逾一成，超越指數。投信法人表示，新冠病毒的解藥與疫苗，製藥、生技等產業成為投資焦點，而周邊醫療資源需求同步升溫，相關製造商股價同步受惠，再加上全球老化醫療需求增加是長期趨勢，建議投資人可將生技基金納入資產配置中。群益投信表示，輝瑞、BioNTech聯合發布新冠疫苗對照試驗，顯示該疫苗有效性超過90%，市場反應樂觀，認為生活即將回歸正常、經濟復甦也可期。但部分地區疫情仍持續延燒，疫苗、醫藥股仍具題材性，醫材、醫檢需求不減，加上FDA新藥核准速度加快、企業併購動能回升，生技健護類股後市可期。群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，美國新任總統拜登宣布將免費提供新冠疫苗供給國人接種。據高盛預估，大部分歐美人口將於明年第2、第3季間接種疫苗完成。因此全球藥物支出持續穩定成長、政策支持，新藥核准數量增加的三大趨勢將支撐生技相關產業長線走勢，加上人口老化帶動醫療用品及照護服務需求增長，生技醫療相關產業後市表現不容小覷。富蘭克林華美全球醫療保健基金協管經理人劉翠玲也認為，輝瑞新冠肺炎治療藥物短線拉抬醫藥類股上漲，遠端醫療相關股票則拉回修正。但時間拉長來看，展望2021年，儘管疫苗有好消息上市，真正普及全球可能要到下半年，因此操作策略短線仍看好醫療器材、生技製藥與基因療法等類股。劉翠玲認為，長期展望，因醫療與手術需求回升而帶動醫療器材和生命科學工具次產業表現將成為市場主軸；對於可解決未被滿足醫療需求（unmet medical needs）的新興技術趨勢，如基因、細胞治療，以及其潛在併購價值也為基金長期關注重點，同時，對資訊科技與醫療技術的結合運用潛力深具信心，未來有利互聯網醫療體系建立。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

投信0手續費年終布局好時機

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2020/11/11

美總統大選陷膠著進入延長賽，但不論結果如何，因基本面及資金面多頭不變，紓困案可望過關，針對時序進入年底，調整中長線布局，把握科技及消費旺季效應等投資機會，善用投信基金投資手續費優惠專案，定時定額分批進場，有效節省投資成本。　　根據投信年終前基金投資優惠，均針對精選基金供，其中投資區域則以投資人最熟悉的台股，及中美二大經濟體，待不確定性因素消除後成長可期，均適合中長期布局的看好區域。還有面對金融市場陰晴不定，投資居高思危，組合基金也是攻守自如的優選。　　日盛投信表示，後疫情時代，5G基礎建設、科技創新、大陸啟動經濟內循環、智能車商機，皆是第四季的推薦方向，相關的台股、A股及深具產業長期趨勢的全球智能車基金，還有適合做為中長期資產配置，例如退休理財投資標準配備的組合型基金，均能協助投資人開創投資新格局。　　群益投信指出，市場波動成常態，彰顯定期定額投資的重要，為提高投資彈性更符合人性，除一般定期定額，可選擇日日扣的停利加碼攻略，因具有備逢高停利、逢低加碼、停利轉申購功能，扣款來源除銀行帳戶，也可選擇自貨幣市場基金扣款，機制設計和使用便利性都聰明靈活，但應養成長期紀律投資、理性面對市場起伏，不因人性貪婪或恐懼而錯失投資獲利良機。　　台新投信建議，投資人年終調整布局，目前相對看好台股、科技股、陸股、高收益債、美國REITs等後市，更可多利用投信推出的精選基金投資優惠，針對精選的適用基金，定期定額往往可獲得終生零手續費優惠，單筆申購低手續費0.1～0.6％，但建議應多注意部分的優惠相對規定，例如採電子、書面、傳真交易等，以免發生不必要的爭議。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

群益投信ETF及指數投資部主管張菁惠用實戰學習站穩ETF舞台

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2020/11/9

ETF基金市場近年來在國內快速發展，各大投信公司均積極發展各類ETF商品。群益投信ETF及指數投資部主管張菁惠參與了台灣ETF市場發展的完整歷程，也從中學習到股債之外更多元的投資配置方法，同時深入了解被動投資的價值後，更力薦給投資人將債券ETF納入退休理財標的。在被動投資的潮流下，讓張菁惠更積極主動學習投資，有效提高了投資效益！　　從事投資市場研究的年資已逾19年的張菁惠，其中在ETF相關領域的研究年資有17年，對於ETF具有深厚的研究實力及實戰經驗，在加入群益投信之前曾在復華投信、富邦投信、台新投信等台灣知名投資機構任職基金經理，在2015年中加入群益投信，負責帶領ETF團隊進行產品研發、研究人員培養、拓展整體ETF業務，讓團隊人才與產品規模都有顯著的成長。　　台灣首檔ETF始於2003年，張菁惠在ETF相關領域的研究年資長達17年，參與也見證了台灣ETF市場的蓬勃發展，主要原因是受到《漫步華爾街》一書中談到：「被動型指數投資法並未因時空改變而失去其價值」之影響，開啟了對指數型產品的興趣，從研究所論文、參與台灣50指數發行為第一檔ETF的標案、一直到現在在群益投信ETF的工作舞台上，實現自己的夢想，也見證了台灣ETF的成長。　　這一路走來，就像賈伯斯說的，Youcan’tconnectthedotslookingforward;youcanonlyconnectthemlookingbackwards.（你不能預先串聯起這些人生的重點，你只有在回顧時才會明白。）　　張菁惠分析，市場上的ETF產品不斷推陳出新，在股票與債券兩大資產類型之下，又可分為積極型、穩健型、保守型、配息型ETF，可以滿足各種投資人不同的資產配置需求。　　例如：與股票相比，債券的波動相對較低，且與股票的表現走勢相關性亦不高，適合一些希望穩健投資、平衡風險回報的投資者，若在投資組合中納入債券ETF，在捕捉市場增值潛力之餘，亦能降低整體投資風險，而債券ETF更是適合退休理財規劃的投資標的。　　張菁惠認為，ETF投資可以說是「老少咸宜」。因此不斷要求自己對商品的推陳出新要有精確的了解，才能在團隊的商品研發和操作上掌握到市場脈動，進而提供投資人強而有力的說服力。　　她強調，ETF可以是年輕人初試啼聲的投資標的，買入一檔ETF，以幾萬元的資金，就能買入幾十檔甚至上百檔的股票或債券，甚至可以透過定時定額將投入資金再降低為幾千元，對年輕人來說，ETF是很容易入手的投資工具，再加上ETF成本低廉，結合年輕人擁有的時間優勢，經過時間複利效果，為年輕人的荷包嚴格把關。　　此外，ETF也很適合年長者投資，因為ETF跟蹤指數，投資組合最透明、風險分散，可以讓年長者放心投資，只要看好指數發展即可參與投資，取得接近指數表現的報酬，不用煩惱該選那一支股票，只要看好未來市場行情走勢，都是投資良機，省去許多麻煩，晚上一夜好眠，更可以透過配息型ETF，主要是債券ETF，為自己打造月月領息的投資組合，賺取支應退休生活日常所需的現金收入。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

自助旅遊強化工作應變能力

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2020/11/9

「主動思考、被動投資。」這是群益投信ETF及指數投資部專業副總張菁惠個人的投資座右銘。擅長總經、指數化投資的張菁惠總覺得，主動思考才能積極面對生命中各項挑戰，體會每一項人生試煉後的真正意義，因此留意生活周遭人事物，成為日常，也逐漸養成投資結合生活的思維邏輯，從日常生活中發現投資契機，透過ETF落實投資想法，簡化投資，省時省力，為自己留下更多時間享受美好生活，實現聰明生活、簡單投資的生活理念。　　「世界是一本書，不旅行的人只讀了一頁」熱愛旅行的張菁惠說，因此她每年定期都會安排出國行程，遊歷世界各地，開拓自己的視野，在旅程中可以接觸不同的人事物、體驗文化差異，進而讓自我更加成長；其中她更是熱愛自助旅遊，不同於血拼購物的跟團旅遊，自助旅行的彈性與空間更大。　　她認為，自助旅遊最大的樂趣就在於規劃一套完整的旅遊計畫，可以提升自己的規劃統整的能力，此外，雖然已有計畫，但旅程中仍然充滿變數，如果臨時發生一些像是不小心遺失錢包令人不開心的事，也正可以考驗自己隨機應變的能力。　　落實到投資上也是如此，首先透過總經情勢分析，對整體市場有大架構的想法，再因應市況，掌握關鍵性影響因素，且能保持清醒的頭腦以及獨立思考，才能面對市場變數，做出明快的反應，透過宏觀與微觀的投資想法，保有機動調整投資組合的彈性與能力。　　另外，打羽球是張菁惠喜愛的另一興趣。她表示，羽球是多變化及具有挑戰性的活動，可以是激烈的競技運動，也可以是適合各種年齡層的休閒運動，不論年紀大小都可以盡情的享受打羽球的樂趣，運動量也可以隨著個人的年齡及身體狀況做適度的調整，如同ETF投資一樣，ETF在投資人資產配置上扮演的角色日益重要，成為老少皆宜的投資工具。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

海外股票基金新興市場搶眼

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2020/10/30

觀察投信發行的國內外各類型股票基金10月績效平均表現，整體來看，台股基金表現優於海外基金。海外股票基金來看，以新興市場、亞洲、大中華表現佳。這三類基金漲幅皆逾4％，為10月海外基金投資的亮點；台股基金來看，中概型、中小型、科技型平均也都有6％以上，這些類型的基金也特別值得投資人留意。　　根據統計，近月國內投信發行的各類海外股票型，除了日本股票基金之外，各類型基金平均績效全數翻紅，其中新興市場、亞洲市場與大中華市場三類股票型基金表現最佳，全球股票型基金與美股基金也維持中上以上的水平。　　投信業者表示，在美國總統大選和歐美等國疫情升溫等不確定性影下，整體新興股市9月以來的表現優於成熟股市，特別是經濟數據表現強勁的新興亞股，預期隨不確定因素逐漸消弭，輔以年底前消費旺季，可望持續強勢演出。　　群益投信投資長李宏正表示，新興亞洲、大陸、台灣後市都是值得投資人留意，不過在市場大小波動不絕的環境下，以基金定期定額介入是最為簡單方便，也具風險分散、平均成本效果的投資方式，再搭配長期穩定投入、漲多停利、下跌不停扣、逢低再加碼之定期定額四大金律，讓定期定額投資更加事半功倍。　　摩根太平洋科技型產品經理張致寧表示，目前市場普遍認為，疫情相對受控，且領先重啟經濟的新興亞洲可望繳出獲利年增長5％的表現，優於整體新興市場的衰退2％，其中，南韓及台灣可望有雙位數正增長。　　產業方面，和疫情及新生活型態相關的資訊科技、通訊服務及醫療保健則可望延續第二季強勁的獲利動能。這些區塊今年企業獲利表現可望大幅優於大盤之下，相關類股可望持續引領盤面。　　群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，十四五規劃將引領未來30年的大陸經濟發展模式，延續今年兩會的意外亮點，當局或許持續淡化GDP增長目標，而注重高質量發展和新舊動能轉變。投資大陸需跟著政策走，因此，十四五規劃的產業政策值得重視。　　長期而言，大陸資本市場改革持續吸引外資流入，伴隨著消費升級及產業升級趨勢，未來藉由創新發展提升資本投入回報率，轉化為高ROE，享有估值提升的機會。大陸內需消費、醫藥、自主軟件、半導體關鍵部件、農業、糧食、基建都將是未來二～三年的投資重點。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

投信退休理財平台推手續費優惠

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2020/10/30

新興債擁高殖利率優勢

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2020/10/27

美國總統大選選情膠著，新一輪經濟振興法案欠缺臨門一腳，加上疫情二度來襲，風險性資產震盪。其中，新興市場主權債和企業債都小幅下跌，不過美元回落帶動新興市場貨幣回升，新興市場當地貨幣債近一周上漲逾1%。　　展望新興債後市，法人指出，全球仍處在低利率的環境，新興債相對較高的殖利率仍然可望持續吸引具有收益需求的投資人青睞。　　柏瑞投信表示，雖然持續受到疫情的影響，但新興國家的工業生產等經濟數據持續好轉，第4季的經濟成長展望並不悲觀。另外，新興主權債的殖利率水準雖然已回到年初疫情前的水準，部分中東國家主權債仍相對具有投資價值。　　柏瑞新興市場企業策略債券基金經理人江仲弘表示，如果從利差水準來看，新興主權債和企業債的利差，目前都仍比五年均值高，預期到年底前還有向下收斂的空間。　　中國信託雄鷹新興市場債券基金經理人房旼指出，受惠美元弱、原油漲，根據彭博統計，新興市場當地債、主權債等從10月以來漲幅領先全球投資等級債、全球政府公債等；尤其新興市場主權債目前到期收益率仍有約5%，在低利環境下相當具吸引力。　　另一方面，JPM將2020年新興市場高收益債違約率由4.5%下降至3.5%，10月至今新興市場美元債資金流入幅度也略為提升，顯見新興市場的投資氛圍正持續改善。　　群益投信分析，儘管部份新興國家疫情仍在延燒，但新興國家央行依循主要經濟體央行實施貨幣寬鬆政策，低利率環境仍是當前市場主旋律，流動性充裕也有助於經濟回溫。　　現階段，新興國家的信用風險尚屬可控，過去幾年來在經濟穩定成長的背景以及政府適度控制收支的情況下，外債占外匯存底的比重仍處於相對低位，加上新興債因具有相對高的收益水準，仍有望持續吸引資金進駐。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

過去20年經驗全球股市Q4 上漲機率近七成

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2020/10/26

美國疫情未能迅速緩和，但也沒有大幅惡化的跡象，僅部分歐洲與新興國家較為嚴重，多數經濟與高頻數據仍呈現緩步回溫，企業財報來看，多家重量級科技大廠也優於預期，顯示企業在目前艱困環境下仍然調整的很好。投信法人展望後市，預期在各國政府加速疫苗開發下，料疫情有望逐漸降溫，加上明年全球經濟展望向上、資金行情延續，全球股市未來仍有榮景。　　經驗顯示，過去20年，MSCI世界指數第四季上漲機率高達近7成，為四季當中上漲機率最高，建議近期股市拉回可逢低找買點。　　台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，從二大經濟體基本面來看，美國經濟持續穩健上揚，ISM製造業就業指數自4月落底後逐月回升，9月數字更攀升至49.6％，反映美國製造業勞動市場復甦穩定，反映在9月製造業受僱人數亦維持增聘。　　民主黨及共和黨對新一輪刺激方案仍未達成共識，但在消費動能仍有支撐，復甦格局不致呈現主即性萎縮下，預期10月製造業仍有機會維持擴張格局；大陸方面，因疫情控制得當，內需已回復至疫情前的水準，配合雙十一消費旺季加持、十四五規劃進行，未來經濟成長可期，皆對全球股市帶來支撐。　　蘇聖峰表示，數位經濟將持續發展，並不會因為任何事件而結束中止，因此在類股操作上，持續看好FinTech、大型軟體股、手機與車用零組件；並看好數位醫療、遠距醫療和醫材類股。　　未來隨景氣增溫，布局重點可漸進式轉往受惠基本面回溫的工業如國防航太、自動化、工具機等和消費類股。　　群益投信投資長李宏正表示，第四季在美國總統大選選情、中美局勢演變、全球疫情發展及疫苗研發進度等變數仍牽動市場情緒，且資產價格歷經前波反彈後也先後來到高檔區間，短期區間整理機會大，不過短期震盪卻也提供投資人中長線進場投資機會，股市方面，成熟國家仍以美股相對看好，其中美國科技、生技股因具備成長性和國際競爭力俱佳，後市表現仍不看淡。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

李宏正群益投信投資長善用數據正確決策

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2020/10/23

「缺乏理論的資料，僅僅是數據而已；缺乏資料的理論，僅僅是猜測而已。」處於資訊高密集的資產管理業，群益投信投資長李宏正認為，盡信數據可能被操弄，善用數據則可改善、修正行為矛盾，達成正確決策。　　揪出偏差的數據　　聽聞要介紹經濟日報讀者書籍，他特地從近期一長串書單中，推薦一本與讀者關聯性較高的《常識統計學：拆穿混淆的假設、揪出偏差的數據、識破扭曲的結論，耶魯大學最受歡迎的十八堂公開課（Standard Deviations: Flawed Assumptions, Tortured Data, and Other Ways to Lie with Statistics）》。　　「人們經常有數據代表客觀的錯覺，認為資訊只要以整理後的數據呈現，即一定程度地提高可信度。實際上，我們依賴整理好的數據作為資訊，但如果不知道數據整理或處理的方式時，反而更容易被數據所誤導。」　　李宏正認為，接觸經過處理後的數據，更應該小心分辨哪些是整理出來的資訊，哪些是又可能是刻意製造出來的假象；例如，有時候我們感覺到問卷調查的結果與直覺相牴觸，因為問卷題目的設計、抽樣的方式以及統計結果的呈現方式，都能影響調查的結果。　　李宏正以服務的投信業為例，這行業是數據高度密集行業，「理論上，我們面對數據，以及據以形成的決策行為，應該都是理性的。《常識統計學》提示了許多人解讀數據與採用數據時，不自覺的產生偏誤。透過了解與關注這些偏誤，讓我們檢討在投資決策時，避免陷入類似的矛盾行為。例如，我們天生習於尋找模式，並且相信我們觀察到的模式背後一定存在某種合理解釋，然後選擇性地採納我們有利的資料，便是普遍出現的偏誤。」　　對於事件，人們往往習慣套用自己的經驗去認知、理解，即刻板印象。　　李宏正表示，「我們傾向以簡化的模式來理解這個世界，因此更容易認為事出必有因，以及看重事件的因果關係。我們應該努力提醒自己，容易受到模式誘惑的傾向。因此在沒有合理的解釋時，對任何模式都應該保持懷疑的態度。也應該用新資料檢驗我們相信的模式。」　　識破扭曲的結論　　李宏正說，雖然生活與工作中總是試圖釐清前因後果，但是事實上我們身邊不乏隨機性與行為偏誤的事件。前後發生的事件看似因果或相關，但實際上可能只是隨機發生的結果；我們習於發掘簡化模式解釋某些現象或事件，但應用的資訊可能過於深掘資料，例如透過資料採礦、拼湊出來的模式等，又或是陷入小樣本誤解、錯誤解讀機率，而被隨機性所愚弄等。前者只能接受避免被愚弄，後者則可以改善，修正行為的矛盾。　　他強調，即使在因果關係明顯的領域裡，隨機事件還是可以扭曲結果。即使面對隨機生成的資料，我們也可以找到某種模式。不管這種模式多麼明顯，我們都需要一種合理的理論來解釋這種模式。「否則，我們找到的僅僅是巧合而已。缺乏理論的資料僅僅是數據；缺乏資料的理論僅僅是猜測。」　　李宏正認為，投資決策必須善用資訊、數據，而透過釐清數據背後可能的扭曲、偏差，可協助做出更正確的決策；另一方面，書中提及人們常犯低估巧合的認知錯誤，也提醒我們隨機性在生活中有多麼常見，例如今年出現不預期的新冠肺炎疫情，可體現資產管理業要隨時留意隨機飛來的黑天鵝風險重要性。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

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