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台股近期震盪元月行情反彈可期

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2019/1/2

受國際股市影響，台股近期表現震盪，不過隨著2019年即將到來，元旦行情反彈契機也月可期，統計2000年以來，歷年1月台股大盤以及櫃買指數的平均漲幅達2.71％、3.08％表現出色，2019年台股整體投資操作上建議仍以選股為主，對一般投資人而言，建議可透過台股基金來介入，透過專業經理人的挑選降低選股過程中的不確定性。　　群益投信投研部主管陳煌仁表示，台股後市投資操作上仍須留意三大風險，分別是貿易爭端演變、新台幣走勢和外資動向，以及代工製造的成長放緩，其中在貿易議題方面，後續仍需視大陸、美國雙方協商過程和態度變化，消息面上仍不排除為市場帶來干擾，因此在投資操作上仍須謹慎留意。在產業方面，2019年最值得關注的便是成長趨勢佳的5G、人工智慧兩大新科技類股，以及需求穩健之民生消費類股。　　第一金小型精選基金經理人陳思銘表示，台股2018年大漲大跌的現象頻繁，一方面是受到貿易戰的干擾、另一方面又有基本面的支撐。就貿易戰來看，目前對台廠供應鏈的實質影響不大，而是心理層面的衝擊居多，中短期將呈現大箱型整理格局，中長期投資人，可採取定期定額，分批布局。　　宏利精選中華基金經理人游清翔認為，台灣股市的投資機會不僅限於5G題材、物聯網相關的科技業領域，佔指數權重約達五成的非科技業，包括電動車、石化、健康食品、美容護理等題材，也都提供不少獨特而具吸引力的投資機會。　　安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，短期宜應持盈保泰，中期則可逢低買進產業維持增長動能、不特別受制大陸、美國貿易單且殖利率優於市場的個股，5G、新能源交通工具、主力市場在北美的個股是可以關注的方向。　　富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，現階段上市股票現金股息殖利率達4.4％，加權指數、櫃買指數股價淨值比略低於近5年均值，均給予資金相對較佳進場點。現在至2019年第一季季底為財報空窗期，盤面並有5G、電動車等明確題材，以評價低估、具未來發展潛力的中小型股較有表現機會。<摘錄工商>

2018年投信發行海外基金 9檔正報酬多聚焦生技

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2019/1/2

2018年是動盪的一年，許多股市在上半年創新高後，下半年紛紛拉回，海外基金績效表現也受連動。觀察投信發行的439檔海外股票基金2018年來表現，439檔平均績效下跌15.89％，僅9檔績效是正報酬，其中多以聚焦在生技醫療基金以及兩檔分別投資印度與巴西的股票基金。　　群益投信表示，選基金跟選股一樣要以強者恆強為投資法則，強的市場搭配強勢基金，才能讓投資組合達到雙贏的效益，2019年資產配置的大方向，美國景氣持續健康，預期2019年美國將連任市場領頭羊，至於新興國家主要仍受貨幣貶值影響，其中相對看好新興亞洲，特別是印度，產業部分則推薦長線相對看好的生技醫療產業，積極型投資人不妨多留意上述相關基金投資契機。　　群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕指出，由於生技產業基本面佳，雖然2018年以來美中貿易戰、新興市場貨幣疑慮等事件為市場增添不少雜音，然生技醫療類股由於營收多來自於國內，受貿易戰的干擾較小，且企業獲利穩健，企業經理階層也上修未來展望，長多趨勢不變。此外，相較消費性電子遇到瓶頸，醫療生技產業的創新能量源源不絕，未來數年產業成長性可望居產業之冠，長期而言，在人口老化趨勢下，對於藥品和醫療服務的需求看升，亦有利生技醫療產業發展，後市投資前景仍看好。　　凱基醫院及長照產業基金經理人黃廷偉指出，2019年全球醫療產業坐擁四大利基，包括AI創新醫材並加速精準醫療、醫材商獲利成長強勁、醫療保健產業併購活動熱絡與醫療保險新增人數增加，這四大成長引擎將帶動明年全球醫療保健及醫材設備產業前景看俏。　　另外，印度股市方面，在國際油價下跌、美元指數相較新興市場走弱、印度盧比止貶，以及總經數據優良等因素加持下，印度股市後市可期，外商報告亦看好明年下半年NIFTY指數有機會站上11,700點。　　群益印度中小基金經理人林光佑指出，印度2019、2020年的經濟成長力道仍居全球主要國家之冠，2019年又將迎來大選，不排除相關利多政策陸續釋放，可望對後市表現挹注動能。<摘錄工商>

配置特別股穩中求勝

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2018/12/28

2018年市場波動劇烈，2019年在投資操作上更需著重波動管理，儘管現階段全球景氣擴張態勢未變，風險性資產仍有表現機會，但考量市場同時也面臨諸多不確定性，群益投信建議，穩健型投資人不妨採取特別股的穩中求勝投資策略來因應。　　根據群益投信統計，特別股近十年單年度表現正報酬機率有八成，平均有8.1%報酬率；2018年至12月24日止報酬率雖為-5.4%，但觀察過去十年，特別股沒有連續兩年負報酬的紀錄，只有在2013年是負報酬，不過隔年就大漲17.5%，顯示現階段投資特別股勝率高。　　群益投信表示，股市在高檔區間容易表現震盪，特別股因為同時擁有股票與債券特性，在市場多頭時有機會獲取資本利得，空頭期間波動又明顯低於股市，進可攻、退可守，特別適合穩健投資人。　　群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕指出，Fed升息下各資產皆會受影響，但因特別股與公債連動性低，且擁有相對較高的股息率，受到的影響可望較輕微。　　觀察過去美銀美林固定利率特別股指數在升息後績效均呈現正報酬，後一個月、三個月及六個月，分別上漲1.7%、3.0%及6.3%，近年來金融市場震盪加劇已成常態，過去在市場出現黑天鵝事件時，特別股表現出抗跌跟漲態勢。美國升息符合市場預期，資金匯回美國可望成為美國金融市場的新動能，在利率上升、資金動能挹注激勵下，特別股市場持續走升趨勢不變。　　富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示，Fed在12月會議聲明顯示未來升息步伐將更加謹慎，加上過去壓抑特別股的幾項利空因素市場已大致反應或逐漸淡化，剩下就是資金信心不足，賣壓集中進而加重跌勢。<摘錄經濟>

生醫題材豐 2019強棒

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2018/12/28

群益投信昨（27）日發布投資展望指出，2019年市場仍將持續聚焦於美中貿易紛爭、美國升息動向、全球經濟成長概況等，看好股優於債，建議聚焦企業獲利佳的美股、有新藥題材的生技醫療股、科技創新趨勢引領的台股。　　群益投信指出，展望2019年，消息面可能提高金融市場的波動度，但明年美國經濟成長可望回歸常態，美國聯邦準備理事會（Fed）升息次數可望從三次降為兩次，美中貿易可望展開談判，一些國際事件可能有轉機，都有利於支撐股市。　　群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，雖然最近美股波動大，但回歸基本面來看，整體經濟尚屬穩健，後市並不看淡。美國製造業採購經理人指數（PMI）仍維持在50之上，核心零售消費表現強勁，勞動市場大致持穩，企業獲利也只是回歸常態，並非邁入衰退。分析師預估，美股明年反彈幅度上看20%，主要來自於本益比調整、企業獲利、現金股利╱庫藏股等。目前美股本益比不到14倍，如果調高到15倍，則美股還有7%的上漲空間；來自獲利的漲幅可達8～9%，再加上現金股利╱庫藏股，就有約18～19%的漲幅。如果本益比上調到15.5倍，漲幅就上看20%。　　另外，蔡詠裕說，在國際市場迎逆風、部分投資人獲利了結之下，生技醫療股近期承壓，但無損基本面和投資前景利多的局面，這波修正也使中長線買點浮現，看好新藥與醫材股。手術機器人、微創手術及新藥開發（免疫、基因治療）等近年興起的投資主題值得留意。　　群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，台股由於市況趨勢未明，殖利率仍是重要支撐，建議可留意殖利率在6%以上的個股。此外，科技股在產業創新處在十年大循環的轉折點，新趨勢和新需求將帶動新一波漲幅，仍持續看好績優且有展望的成長型公司。他強調，5G、電動車及人工智慧（AI）仍是長線主題。其中，5G平台布建基礎建設，將有助於伺服器、交換器、IC需求長線增溫，射頻元件的需求也將受到帶動。AI運用於高科技、通訊、金融服務、醫療、交通等面向，相關供應鏈如數據傳輸、運算晶片等成長前景值得期待。<摘錄經濟>

群益投信：明年聚焦5大趨勢

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2018/12/28

迎接2019年，景氣面臨下滑，美中貿易紛爭及聯準會升息動向成為市場關注焦點，群益投信表示，雖基本面影響仍在，但科技股將迎來十年大循環的轉折契機，5G、AI、電動車、物聯網、影音串流5大趨勢將成電子新主流，機會與風險並存。　　台股今（28）日封關，指數年度修正幅度約1成，終結連兩年收紅，展望後市，群益投信馬拉松基金經理人沈萬鈞指出，2019年「機會與風險並存」，美中貿易戰短線雖暫時休兵，但後續效應仍是左右金融市場的一大變數。　　另外，中國大陸為全球第2大經濟體，基本面成長放緩、房市投資壓力浮現，也是未來需密切觀察的潛在風險。　　隨著5G、AI、電動車應用蓬勃發展，市場看好是繼智慧型手機問世後，接棒下個十年循環的龐大商機，相關類股將成為投資聚焦重心，加上物聯網（IoT）、影音串流興起，形成明年5大產業趨勢。　　■5G、物聯網　　沈萬鈞指出，5G平台布建基礎建設，有助伺服器、交換器、IC需求長線增溫，射頻元件需求也將受到帶動，包括物聯網應用、自動駕駛、VR、AR，以及工廠自動化等領域將有創新突破，並看好5G規格制訂後，台廠具快速卡位市場優勢。　　■AI 　　在AI人工智慧方面，包括高科技、通訊、金融服務、醫療、交通等等面向，促使企業加碼投資人工智慧及相關技術研發，相關供應鏈如數據傳輸、運算晶片等成長前景可期。　　■電動車　　沈萬鈞表示，雖然今年全球車市需求大減，但電動車銷售比例上升趨勢明確，汽車電子半導體成本已增加3倍，未來有可能出現10倍成長，未來充電速度大幅提升，將加速電動車普及速度，成為市場主流。　　■影音串流　　沈萬鈞說，YouTube、抖音等影音平台快速崛起，配合未來5G網速提升，影音串流服務發展將更為龐大，每天新增自製影片傳輸量會越來越大，同時帶動伺服器、影音串流等設備需求，周邊產生的網紅商機不可小覷。　　針對美股近期暴跌，道瓊指數失守年初低點，群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，市場擔憂美經濟、貿易戰及聯準會升息議題，導致資金大舉撤出，但明年有機會見到轉機浮現，緩解緊張情緒，生技、軟體為最不受貿易戰影響的兩大族群，後市表現不淡。　　蔡詠裕預期，明年尖牙（FANG）股走勢將呈現分岐，蘋果、臉書未來營運各有隱憂，亞馬遜、谷歌則因雲端、線上廣告等產業趨勢正向，且具龍頭優勢地位，未來發展空間仍大，牽動台科技股表現。<摘錄工商>

台股基金元月有看頭

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2018/12/27

距離2019年元月僅剩二個交易日，據歷史經驗顯示，2000年以來每年1月全球主要股市平均月漲幅以東協、台灣表現較佳。投信法人表示，在12月超跌下，東協、台股元月反彈行情可期，相關基金值得投資人留意。　　群益投信統計，2000年來每年1月全球主要股市平均月漲幅表現，以越南6.5%表現最佳，再來漲幅超過2%的有菲律賓2.9％、台灣2.6％、俄羅斯2.1%，前十名表現中僅俄羅斯非亞股，整體以新興亞股表現較佳。　　對於東協市場是否可以追進，群益東協成長基金經理人高浩偉分析，今年東協股市壓力較大，主要是國際資金受美國可能升息預期而回流成熟國家，並非基本面轉折；整體來說，東協市場基本面穩健，深具長線成長潛力，但仍須觀察美國聯準會（Fed）升息動向，未來投資機會視個別國家總經展望及產業契機而定，特別農產品類股、內需消費相關及基礎建設相關類股。　　瀚亞投信則相對看好印度市場，瀚亞印度趨勢多重資產基金經理人周佑侖指出，印度市場短線底部訊號浮現，明年元月有機會搭配選舉行情發酵。以基本面來看，無論是Nifty或MSCI India，市場預估明年企業獲利增長仍在兩位數以上，伴隨著製造業採購經理人指數PMI等數據持續復甦、央行升息腳步放緩，都使得印度股市轉為中性偏多，明年印度重頭戲是5月總統及國會大選。　　依歷史經驗，自前三至六個月通常伴隨著選舉行情，加上美元走勢短線偏弱，可望吸引資金回流至印度等新興市場，投資人可伺機分批進場布局。　　至於台股，群益馬拉松基金經理人沈萬鈞指出，在美國緩升前提下，明年市場資金仍多，看好台股仍是外資重點市場，目前加權指數本益比及股價淨值比為13.2、1.51，都已低於過去十年平均的15.2、1.67，台股指數或有跌深反彈，但震盪加劇。<摘錄經濟>

布局台股定期定額有勝算

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2018/12/27

美股回檔，全球陷震，台股也難以倖免，12月以來加權指數上下震盪逾600點，但台股基本面並未反轉，調節幅度已大的外資更有機會回籠歸隊，台股走勢有望漸入佳境，投信法人指出，國際情勢多空不定，指數高低點位難以臆測，不如透過定期定額投資台股基金，達到分散波動風險之效，也可掌握台股落底回升的長線趨勢。　　保德信金滿意基金經理人朱冠華表示，台股走勢大起大落，投資時點難以掌握，然而，若是透過定期定額投資，則不用費心選擇進場時點，而且，波動大的台股剛好最適合運用定期定額來投資，只要將時間拉長，持續不間斷地投資一個完整的多空循環都是有獲利機會的，就是所謂微笑曲線投資法。　　觀察過去30年台股走勢，共有9次的微笑曲線，亦即每三年就會經歷一次，遠低於新興市場的56個月及新興亞洲的48個月，顯示定期定額投資台股獲得回報的期間最短。　　朱冠華指出，若同時透過單筆投資及定期定額投資歷經這九次的微笑曲線，定期定額的投資成效更勝一籌，平均報酬達33％，單筆投資的平均報酬則只有10％，足以印證定期定額投資台股超過一個多空循環，投資勝率遠高於單筆投資，並凸顯定期定額平均成本、分散風險的效果。　　群益投信投資長李宏正表示，市場總是有漲有跌，也讓投資人更難看清何時是進、出場好時機，金融訊息瞬息萬變，市場反應更是快速，面對市場短線震盪，投資人雖能趁機撿便宜，但由於市場波動風險仍大，建議追求穩健的投資人此時可選擇定期定額方式分批進場布局，因為定期定額可在低檔累積單位數，待盤勢回穩後即可展現不錯的投資效果。　　股票市場波動劇烈，不過透過定期定額方式投資多能有不錯的回報，而所謂的定時不定額利用的原理是「逢低加扣、逢高少扣」的基本概念，不同的只是參考指標的迥異。　　此外，更重要的是「停利不停扣」的觀念，投資人在達到獲利滿足點之後，先將獲利部位落袋為安，但還是持續進行扣款，除了確保投資獲利，也能持續參與股市上漲契機。　　投信法人強調，美國聯準會放緩升息步伐，外資調節壓力隨之減緩，料將率先回補之前大幅賣超的台股，進而支持指數重回上升軌道。另外，明年下半年將較上半年有表現機會，因上半年國際變數仍多，市場情緒需要時間化解，故指數低點很有可能發生在上半年，待下半年利空鈍化、產業前景明朗化後，第四季才有機會見到指數高點。<摘錄工商>

群益兩檔債券ETF掛牌

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2018/12/24

櫃買中心債券ETF市場再添新兵！群益投信募集發行的群益25年期以上美國政府債券ETF（簡稱：群益25年美債，證券代號：00764B），以及群益10年期以下中國政策性金融債券ETF（簡稱：群益中國政金債，證券代號：00765B）在今（24）日正式上櫃交易。　　前者為業界唯一鎖定25年期以上美國政府債券的ETF，著眼於美國長債的避險特性；後者則提供投資人參與中國債市的管道，同時也是業界首檔採階梯年限指數之債券ETF，不僅有助於年期集中度降低，也因為其長天期券比重較非階梯年限指數來的高，提升整體殖利率水準，滿足投資人收益、資產配置需求。　　群益投信表示，群益25年美債ETF是國內首檔鎖定25年期以上美國政府債券的ETF，主要看好長天期美債的避險特性，較能抵禦市場波動，觀察金融海嘯以來，ICE 25年期以上美國政府債券指數在幾次的風險事件期間之平均報酬為6.46%，勝過全球股市、投資級債、高收益債，以及新興債等資產，顯見在面對市場風險時，美國長債的避險特性獲得市場青睞，在現階段市況波動劇烈下，更凸顯其配置價值。此外，美國長債由於需求量大，市場流動性也相對充裕，且由美國政府發行，利息償付無虞，提供投資人穩健投資新選擇。　　群益投信指出，群益中國政金債ETF則提供投資人參與中國債市工具，隨中國債市日漸開放，官方再祭稅賦減免措施下，外資持有中債規模持續增長，加上中債未來若全面納入國際債券指數，有望迎來約2,650億美元資金，其中中國政策金融債不僅具高信評和高債息優勢，其與國際資產的相關性低，受國際資產波動影響程度相對低，是一另類避險選擇。再者，採取階梯年限指數，由於各年期權重相等，故長天期券比重較高，整體殖利率水準也提升，加上指數剔除次月配息債券，免去稅負干擾，也是永久免繳債息所得稅之ETF。<摘錄經濟>

海外基金印度最威猛

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2018/12/24

受美中貿易戰以及美國升息等眾多因素影響，12月以來全球金融市場動盪。觀察近一月投信發行的447檔海外基金，績效表現平均為負3.38%，前十名由群益投信與瀚亞投信旗下的印度基金包下，其中以群益印度中小-美元表現最佳，前十檔平均漲幅達5%以上。法人認為，隨著低油價、低通膨的利多，加上市場對印度企業獲利增長預期轉趨樂觀，預期企業獲利增速將於今明兩年維持於偏高水準，印度股市可望走出一波漲勢，投資人不妨多留意印度基金投資契機。群益印度中小基金經理人林光佑指出，自10月底開始，印度股市跟著國際金融市場反彈，在油價大跌的助益下，印度股、匯市均較其他新興市場強勁。印度第2季財報企業整體營收較去年同期成長26.3%，表現亮眼，但稅後淨利受原物料成本上升等因素影響，較去年同期僅成長10.4%，財報表現大致符合市場預期。未來一個月將以美、印貨幣政策走向，印度地方選舉和貿易戰的進展為主要影響股市的焦點。類股選擇部分，建議可加碼金融、資本設備、耐久消費，減碼為科技、民生消費、生醫類股，預期印度未來一個月將呈緩步往上的格局，金融類股、消費和部分原物料股可能為此波上漲的主流。林光佑表示，受惠景氣逐年回升、資金持續寬鬆，及企業獲利強勁等利多加持下，印度股市後市可期。<摘錄經濟>

群益25年美債ETF、中國政金債ETF 今上櫃

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2018/12/24

櫃買中心債券ETF市場再添新兵！群益投信募集發行的群益25年期以上美國政府債券ET（簡稱：群益25年美債，證券代號：00764B），及群益10年期以下中國政策性金融債券ETF（簡稱：群益中國政金債，證券代號：00765B）今日正式上櫃交易，前者為業界唯一鎖定25年期以上美國政府債券的ETF，著眼於美國長債的避險特性，提供投資人另一穩健投資的理財工具；而後者則提供投資人參與中國債市的管道，同時也是業界首檔採階梯年限指數之債券ETF，不僅有助於年期集中度降低，也因為其長天期券比重較非階梯年限指數來的高，提升了整體殖利率水準，滿足投資人收益、資產配置需求。群益投信表示，群益25年美債ETF是國內首檔鎖定25年期以上美國政府債券的ETF，主要看好長天期美債的避險特性，較能抵禦市場波動，觀察金融海嘯以來，ICE 25年期以上美國政府債券指數在幾次的風險事件期間之平均報酬為6.46％，勝過全球股市、投資級債、高收益債、新興債等資產，顯見面對市場風險時，美國長債的避險特性獲得市場青睞，在現階段市況波動劇烈下，更突顯其配置價值。此外，美國長債需求量大，市場流動性也充裕，且由美國政府發行，利息償付無虞，提供投資人穩健投資新選擇。群益投信表示，群益中國政金債ETF則提供參與中國債市之投資工具，隨中國債市日漸開放，官方再祭稅賦減免措施，外資持有中債規模持續增長，其中中國政策金融債具高信評和高債息優勢，其與國際資產相關性低，受國際資產波動程度相對低，是一另類避險選擇。群益中國政金債ETF是業界首檔採階梯年限指數之債券ETF，由於各年期權重相等，故長天期券比重較高，整體殖利率水準亦提升，加上指數剔除次月配息債券，免去稅負干擾，是目前業界永久免繳債息所得稅之ETF。 <摘錄工商>

群益投信送愛樂山院友

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2018/12/21

群益投信愛心公益再添一樁，由群益投信員工主動發起用行動關懷的「群益有愛，樂山志工行」公益活動圓滿落幕，這次的活動主要是員工親自到樂山教養院陪伴院友，大家一同進行團康遊戲，希望藉由關懷活動，讓院友可以感受到大眾的愛心。此外，樂山教養院的院友非常有藝術創作天份，將繪畫創作印製成月曆、紅包袋等各種文宣藝品做為愛心義賣品，畫風獨特、製作精美也歡迎社會大眾響應認購。　　群益投信表示，公司成立以來持續都有與社會公益團體合作，長期關懷弱勢族群，持續參與愛心公益行動，未來希望藉由參與各項愛心公益活動，持續關懷更多的社會弱勢團體，善盡企業社會責任，一起用愛讓台灣未來更美好。<摘錄經濟>

投信：布局防禦資產防波動

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2018/12/19

聯準會將於美國時間18至19日召開利率會議，國內外法人普遍預期將升息1碼，至2.25%~2.50%，會後有三大注意事項，包括利率點陣圖、經濟展望與聯準會主席鮑爾會後記者會的談話，將牽動全球股債匯市走勢。　　富蘭克林證券投顧表示，聯準會12月會議後有望釋出鴿派言論，有助收斂近期股市跌幅，但若聯準會對經濟前景措辭轉趨保守，股市可能會先反應景氣擔憂而震盪。　　富蘭克林證券投顧預期，明年聯準會將放慢升息步伐，後續升息步伐將更依賴經濟數據而定。這次會議重點關注利率點陣圖、經濟展望、會後聲明措辭變化與會後記者會。　　關於利率點陣圖，根據彭博資訊於12月7至11日針對經濟學家調查結果，經濟學家預期明年升息次數將從9月預計的3碼縮減為2碼，2020年維持升息1碼的預測不變。　　會後聲明方面，約四成的受訪者認為聯準會將刪除進一步漸進上調利率的表述，將更強調數據的依賴性。鮑爾會後記者會亦是關注焦點，除後續升息步調外，近期全球經濟放緩擔憂籠罩市場，若鮑爾重申美國經濟仍穩健，輔以利率接近中性水平，聯準會將謹慎行動，或有機會緩解市場擔憂。　　群益投信表示，除聯準會升息預期外，接下來還有中國中央經濟工作會議、OPEC會議，乃至明年第1季的歐洲央行停止購債、中國春節、泰國國會大選、聯準會升息預期、英國正式脫歐、歐盟峰會、中國兩會、美國暫停債務上限到期等事件，對全球金融市場影響甚大。　　富蘭克林證券投顧表示，因應短線波動環境，建議持續靠攏兩大防禦資產，首選全球政府債券型基金、美國公用事業類股；新興國家當地公債雖短線易受匯率波動影響，但隨著聯準會升息走入末升段，將削弱強勢美元續強力道，已跌深的新興國家貨幣有望反彈，新興當地貨幣債券型基金可持續列為長期核心配置。　　群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，在波動環境中，若單押某一資產震盪風險高，最佳因應之道是布局俗稱「高CP四大資產」，分別是多重資產中的高度開發市場潛力股、高收益債、可轉債、特別股，並視景氣循環及市場風格轉換靈活調整。<摘錄經濟>

全球型 REITs 不看淡

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2018/12/19

近期不動產市場波動增加，投信法人表示，全球景氣增長態勢未變，有助支撐市場對不動產需求，REITs及不動產類股仍有向上空間，建議穩健型投資人以全球型REITs基金介入。　　群益投信表示，在各主要區域景氣擴張趨勢未變下，有助支撐不動產市場需求，加上各國利率再度大幅彈升空間有限，因此REITs後市表現仍不看淡。　　野村全球不動產證券化基金經理人白芳苹看好明年不動產業，指將優於今年，原因有二，首先，整體不動產行業平均現金流量正向成長，成長幅度接近標普500指數平均獲利成長，投資吸引力大增；其二，目前市場預期聯準會將轉趨鴿派，若加息次數由先前預期的四次減少為一至二次，有利產業評價面吸引力。　　群益全球地產入息基金經理人邱郁茹進一步指出，2008年金融危機後美國對於住宅投資意願保守，目前美國住宅投資占GDP比重低於長期平均水準，加上目前美國家庭負債未明顯攀升，房貸延遲繳款比率維持在低檔，美國家庭財務健全度優於2008年。　　群益道瓊美國地產ETF基金經理人張菁惠強調，從區域及產業布局來看，美國REITs因基本面條件和財報表現佳，市場氣氛好轉，表現可望延續；日本REITs受惠基本面改善和資金回流，也可多加留意。　　華南永昌投信從利率面分析，美國聯準會升息循環進入尾聲，近期美國10年期公債殖利率回落到3%以下，市場普遍預期明年聯準會貨幣政策將趨鴿派，對美國REITs類股評價帶來正向。<摘錄經濟>

全球股票基金最正點

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2018/12/17

觀察投信發行的海外股票基金，包括全球一般股票型、美國股票型、單一國家、亞洲、新興市場、中國A股、全球資源型、日本股票型、大中華區、歐洲主動式海外基金，受到金融市場動盪，2018年十大海外基金僅有四檔是正報酬，以績效來說，全球、美股基金表現最好。　　以投研團隊操作績效來看，則是群益投信拿下二檔冠軍基金成績最佳。群益投信表示，選基金跟選股一樣要以強者恆強為投資法則，強的市場搭配強勢基金，才能讓投資組合達到雙贏的效益，同時也要懂得選可靠的基金公司品牌，以及該檔基金的長期操作策略的穩健度。　　　展望明年的資產配置大方向，美國景氣持續健康，預期2019年美國將連任市場領頭羊，已開發市場包括美、歐、日都可望有不錯的表現；至於新興國家主要仍受貨幣貶值影響，其中相對看好新興亞洲，特別是印度。　　基金績效表現最佳的凱基醫院及長照產業基金經理人黃廷偉認為，儘管明年全球經濟成長趨緩，然投資在長線需求、成長性高的醫療保健、醫療設備產業上是相對較不受紛擾影響的，加上投資組合著重穩健成長，讓該檔基金夏普（Sharpe）值相對較高，並追求長期穩定報酬，降低波動度下極大化績效表現。　　群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，從基本面來看，美國的基本面仍表現亮眼，而且本益比仍不高，顯示基本面仍支撐美國股市。整體而言，由於大型龍頭企業具備創新的特質與營運相對穩健的特性，仍是未來市場聚焦的主流。現階段總經與企業營運基本面佳、擁有創新模式的美企股價看好長期走升趨勢。　　群益印度中小基金經理人林光佑表示，放眼亞洲，甚至全球，印度經濟成長僅次於中國，投資機構看好印度有機會取代中國，印股是布局亞洲不可或缺。<摘錄經濟>

群益投信送暖樂山教養院

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2018/12/17

群益投信愛心公益再添一樁，由群益投信員工主動發起用行動關懷的「群益有愛，樂山志工行」公益活動圓滿落幕，這次的活動主要是員工親自到樂山教養院陪伴院友，大家一同進行團康遊戲，同時協助院內相關雜務工作與環境清潔，希望藉由這樣的關懷活動，讓院友們可以感受到大家的愛心。此外，樂山教養院的院友非常有藝術創作天份，他們將繪畫創作印製成月曆、紅包袋等各種文宣藝品作為愛心義賣品，畫風獨特、製作精美也歡迎社會大眾響應認購。　　這次「群益有愛，樂山志工行」愛心公益活動，群益投信有數十名員工主動參加擔任志工，活動當天現場的每個人臉上都掛著笑容，展現出真心用愛關懷的一面。此次活動志工表示，其實還有很多社會公益團體是需要大家伸出援手，希望可以藉由此次的活動，讓社會上可以有更多正面能量，大家都應該持續用行動去關懷需要幫助的人，做公益不僅能幫助到需要幫助的人，也可帶給自己與大家溫暖及快樂。 <摘錄工商>

今年海外基金美股靚生技俏

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2018/12/17

觀察投信發行的各類海外股票基金今年來平均績效表現，其中美股基金以3.73％漲幅居冠，也是唯一類型正報酬的基金。進一步觀察美股S ＆ P500指數表現，今年來雖小跌0.84％，以分類指數來看，其中S ＆ P500健保指數上漲11.01％，是唯一雙位數報酬，表現也大勝居次的S ＆ P500公用事業指數6.41％。　　市場法人表示，以產業獲利表現來看，美股中的醫療保健獲利成長可望延續，也相對較具抵禦升息風險能力；同時前述產業於中長期升息循環時的相關表現亦為亮眼，投資人可多留意美股以及生技醫療基金的投資契機。　　群益投信表示，在美國升息循環下，新興市場貨幣競貶，資本流出壓力較大，因此美國等成熟國家相形之下展望較佳，未來偏多看待，成熟工業國股市投資熱度不減，在獲利增長、基本面表現穩健，以及市場風險偏好未減的情況下，後市表現仍可期待。　　整體而言，升息顯示景氣已溫和復甦，企業獲利提升帶動投資人對本益比提升的認同，美股續漲有空間，美股S ＆ P500指數企業獲利持續改善，預期科技等新創類股獲利將更強勁，深具投資價值。　　群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，從基本面來看，10月美國勞工薪資年增率達3.1％，是近九年新高，顯示美國民眾更有能力為內需消費提供支撐，10月零售銷售年增率雖回至4.6％，但就絕對數字來看表現並不差，觀察年終消費旺季之動能是否強勁。　　此外，美國企業獲利也受惠於經濟回溫，加上減稅效應，根據美國標準普爾500大企業最新公布第三季財報，獲利優於預期者高達82％，盈餘年增率超過二成，數字十分亮眼。　　第一金投信認為，股市短期或會因中美貿易戰升溫，或其他非經濟因素干擾而劇烈震盪，但不會出現像2000年、2008年長期熊市，投資人對股市表現不必過度悲觀，但因經濟、貨幣政策及企業獲利強弱有別，股市表現也將跟2018年一樣有很大的差異化。　　建議以美國及中美爭相發展的關鍵技術AI、5G等創新行業為配置核心，但鑒於波動幅度較大，波段機會難捉，建議以定時定額長期買進為主策略（趨勢加時間），搭配跌深大買的來回操作。 <摘錄工商>

群益拚創新商品多元化

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2018/12/13

在「第4屆期貨鑽石獎」中，群益真善美基金獲得「平衡型證券投資信託基金鑽石獎」第一名。這檔基金成立於1999年，歷經多次景氣循環，善用期貨來避險，以追求長期穩健的績效。以下是專訪群益投信總經理陳明輝摘要：問：本屆得獎的心得？答：群益投信連續20年來已囊括98項海內外基金大獎，感謝期交所及評審委員給予群益投信第99座大獎的肯定。群益投信多年來榮獲國內外各大基金獎的肯定，這有賴於公司在投資上秉持團隊操作、有紀律的原則。一直以來，群益投信旗下股票型基金有許多都是各大基金獎的常勝軍，因為群益投信深信，只有嚴謹控管投資風險的專業投研團隊，才能為投資人提供最佳的理財服務及退休財務規劃諮詢。問：基金的操盤重點？答：群益真善美基金是平衡型基金，在操作策略方面，強調投資組合下檔風險的控管，投資標的適當配置於股票與固定收益資產，會視經濟景氣和金融市場情況，靈活調整資產配置比重。期貨是良好的避險工具。群益真善美基金因此適時運用期貨避險、投資組合風險值、個股貝他值等工具控管投資組合風險，以控制基金波動度在合理範圍，追求長期穩健報酬。問：目前推行的重點業務及相關策略？答：群益投信向來秉持「讓一群人受益」的企業經營信念，長期以來在嚴謹的風險控管下，致力於投資市場的研究，希望為投資人託付的每一分錢創造最大的投資效益。群益投信旗下主、被動式產品多元，持續發行創新穩健商品齊全產品線，提供投資大眾更多樣化的理財選擇。而且，群益投信每年在政府代操標案都積極爭取並獲取佳績，也戮力在退休理財領域推展相關諮詢與服務，種種努力就是希望在理財馬拉松的過程中，群益投信能成為一路守護投資人的最佳夥伴。問：基金未來的布局展望？答：近期台股受國際金融情勢影響，大盤呈現區間震盪格局，類股輪動快速，未來仍需持續留意外資動向、新台幣匯率走勢、國際貿易情勢等，因此在投資策略方面，標的選擇仍重於選市，具成長動能且評價合理的標的仍是較好的選擇。另一方面，也會留意有殖利率保護的標的。<摘錄經濟>

今年來海外基金美股基金獨紅

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2018/12/12

今年以來中美貿易戰的爭議持續干擾市場，反映在投信發行的各類海外基金上，則出現中美兩樣情的結果。根據統計，年來投信發行的各類海外基金中僅美股基金維持正報酬，陸股基金則表現最差，平均跌幅高達22％。　　投信法人表示，美股明年仍可望扮演經濟的火車頭，陸股則明年在基本面具支撐以及跌深的基期下也不看淡，但關鍵仍需視中美貿易後續發展。　　觀察投信發行的各類海外股票基金今年以來平均績效，其中美股基金以7.43％漲幅居冠，也是唯一正報酬的基金類型。法人表示，在美國升息循環下，新興市場貨幣競貶，資本流出壓力較大，因此美國等成熟國家相形之下展望較佳，未來偏多看待。　　成熟工業國股市投資熱度不減，在獲利增長、基本面表現穩健，以及市場風險偏好未減的情況下，後市表現仍可期待。　　群益投信表示，從美國企業營運面觀察，雖然明、後年營收與獲利成長動能預期將低於今年，不過這主要是伴隨著減稅刺激政策退燒所致，使得營收與獲利成長率與2012至2014年美股多頭期間相當，代表企業營運回歸常態，並非出現衰退的跡象，市場投資人對美國經濟基本面及企業獲利中長期展望，依然抱持樂觀態度。　　此外，根據彭博統計外資券商的研究預估顯示，美股EPS成長率持續走升且維持雙位數水準，是風險性資產中不可或缺的一部份。　　群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，金融風暴後至今，美股雖已歷經十年多頭，不過指數走勢也並非一路走升，期間內同樣經歷大小不一的回檔修正，目前來看，S ＆ P 500指數仍明顯高於二年均線，以此觀察美股尚未面臨多空分水嶺，多頭格局猶存。　　富蘭克林證券投顧表示，美股多頭格局不變但波動加大，建議多元布局，靜待利空散去後的歐股補漲機會。　　短線上美股上檔面臨年線及季線等均線反壓，在美股尚未止穩前，建議增加債券等防禦配置，美國公用事業具備內需導向、高股利優勢及獲利較不受景氣循環影響的三大特性，可列為股票布局首選。　　凱基投信總經理高子敬指出，今年以來新興市場以大陸股市表現最弱勢，但在基本面與資金面來看，明年各新興市場中表現仍可期待，尤其最近陸股指數在2,500點附近可見強力支撐，以價值面來看，明年透過高品質的選股，陸股可說是新興市場表現最值得期待的市場。 <摘錄工商>

多重資產穩中求勝

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2018/12/10

自10月以來，一度因美聯會升息步調恐加速疑慮，以及IMF下調今、明兩年全球成長力道、美中貿易戰局勢忽喜忽憂、中東地緣及歐洲政治紛擾以及美國大型科技股對前景擔憂陷入評價重估階段等影響，全球股市繼今年2月明顯回調後，再次出現近期較明顯的修正，投資人對投資前景感到憂心。　　華為董事會副主席、財務長孟晚舟在溫哥華被捕，理由為其涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁，將引渡至美國受審，此舉使美中貿易戰和技術戰緊張局勢加劇，美國再掀另類貿易戰，全球股市重挫以對。　　群益投信表示，面對不確定事件，預期將使市場波動加劇，投資難度提高，在投資難度提升的環境下，建議以多重資產配置策略仍是穩健操作上選。　　群益投信指出，投資應重視資產配置，當市場波動成為常態，在追求投資報酬之餘，亦要能控制波動度，才是投資組合長期增值的關鍵。因此穩健型投資人可布局多重資產中的高度開發市場潛力股、高收益債、可轉債(Convertible bond)、特別股(Preferred stock)，並視景氣循環及市場風格轉換加以靈活調整，可兼顧成長、收益、風險控管等多重需求。　　回顧過去十年，自每年12月運用高CP四大資產進場投資，至隔年五月前，投資勝率達100%，平均報酬率達6.35%。<摘錄經濟>

高品質投資債券部位不可少

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2018/12/10

結束2018全球投資市場混沌不明的一年，伴隨中美貿易紛爭延宕、全球經濟動能減緩及地緣政治風險仍高等干擾因子，投信法人表示，2019年雖牛市延續但波動將形成常態化，在投資難度大幅提升下，2019年首重高品質投資，股債配置上相對往年偏向保守，建議不可缺少債券部位。　　凱基投信總經理高子敬表示，2019年全球景氣雖仍邁向擴張，但也面臨逆風漸增的環境，同時全球通貨通膨壓力逐漸攀升，及政治風險持續增溫，市場波動將變得更加劇烈，因此首重「高品質投資」，也就是降低單方向風險資產曝險，進一步轉向高品質資產。　　展望2019年全球債市，高子敬表示，明年投資市場應關注三大重要議題：央行政策、全球經濟走緩及強勢美元，美國聯準會（Fed）漸進式升息步調未變，歐洲、日本央行政策立場也轉趨緊縮，中美貿易戰對實體經濟及通膨影響持續發酵，以至於全球經濟走緩，歐洲政治僵局及地緣政治風險也持續影響金融市場。　　在投資策略上，應以收息為主軸，並側重高品質債券，建議股債可以各半的比例配置。　　群益投信認為，2019年資產配置的大方向，在美國升息態勢不變下，對於債券的投資布局須謹慎以對，金融市場震盪加劇已成常態，在投資難度提升的環境下，多重資產配置策略仍是穩健操作上選，而在股票相對於公債具有更好的投資價值下，以全年度布局的角度來看，投資比例上建議可股6債4。　　群益投信表示，美歐景氣持續健康，預期2019年趨勢仍將落在美國、歐洲等成熟國家，美國則是連任市場領頭羊。已開發市場包括美、歐、日都可望有不錯的表現，至於新興國家主要仍受貨幣貶值影響，其中相對看好新興亞洲。<摘錄工商>

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