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公司新聞
標題 訊息來源 日期
美股基金 投資發燒星 公開資訊觀測站 2019/7/17
雖然美股本周開始即將受到財報的檢視，不過包括道瓊工業、S&P 500以及Nasdaq三大指數都在財報周再創歷史新高，市場法人表示，儘管短線漲勢強勁，但從技術面來看美股多頭強勢氣焰，到年底應該仍表現可期。 　　根據群益投信統計資料顯示，本周是今年來三大指數第三次同創新高。道瓊工業指數今年來創新高四次，今年來漲幅17.2%，S&P 500、NASDAQ指數則是11次、八次創新高，今年來漲幅分別為20.2%、24.4%。 　　群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧表示，過去一個月美股收紅，主要受聯準會釋放降息預期，加上中美元首會晤後，決定暫緩課稅並重啟談判，整體看來緊張情勢舒緩、資金行情再起，美國股市短線上漲勢強勁，S&P 500指數站上3,,000點關卡。 　　現階段S&P 500指數的本益比約17倍，仍低於長期均值+1個標準差，代表今年來美股漲勢並未過熱，與歷史經驗對照，只要Fed貨幣政策維持鴿派立場，同時經濟基本面維持溫和成長的步調，那麼評價面便仍有調升的機會，這樣子，大盤長期趨勢依舊看好。 　　以退休理財長期規劃來看，由於上漲及下跌呈現不對稱性，因此控制波動首要目標是要「少跌」，以全球區域來說，美股基金就是值得大家留意的投資標的。 　　群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠指出，根據彭博統計外資券商的研究預估顯示，美股EPS成長率持續走升且維持雙位數水準，是風險性資產中不可或缺的一部分。 　　此外，聯準會釋放降息預期，美股下檔有撐：儘管經濟數據略有放緩跡象，但是仍不致衰退，聯準會釋放降息信號，資金面寬鬆提供美股下檔支撐。美股S&P 500指數企業獲利持續改善，預期科技等新創類股獲利將更強勁，深具投資價值。<摘錄經濟>
群益全民退休組合傘型基金 熱募 公開資訊觀測站 2019/7/17
退休金準備是你我都要面臨的重要課題，不過理財商品百百種，對於一般民眾而言，在選擇和操作上不是件容易的事，因此由專業投資團隊管理的共同基金便是民眾可多善用的工具。由現任私校退撫投資顧問群益投信所推出的「群益全民退休組合傘型基金」現正熱烈募集，其3檔子基金為群益全民安穩樂退組合基金、群益全民優質樂退組合基金，以及群益全民成長樂退組合基金，目標風險類型依序為保守、穩健、積極，投資人只須依照自己的風險屬性和需求來選擇投資風格相對應的基金，便可享有由專業投資團隊所建立的投資組合，逐步累積退休資產，打造安心樂活的退休人生。 　　群益投信自2017年起擔任私校退撫儲金管理會專業投資顧問，其操作方式類似目標風險組合基金，分為保守型、穩健型、積極型三個投資組合，自群益投信接手以來至今年五月底止，績效分別為5.43％、14.39％和16.61％，表現亮眼。為了讓一般民眾也能運用類似方式在退休理財上，群益投信參考私校退撫儲金成功經驗，推出群益全民退休組合傘型基金，其3檔子基金按目標風險可分為保守、穩健和積極，投資人可依自身風險承受度或不同人生階段，進行偏保守或偏積極的退休規劃，一網打盡所有投資人的退休需求。 　　群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧表示，不同於一般基金多以報酬率極大化為目標，「群益全民退休組合傘型基金」特點在於3檔子基金的目標風險明確，對於投資標的股債配置比例也有明確定義，以目標風險為保守型的子基金「群益全民安穩樂退組合基金」為例，其股票部位配置比重為0～20％，固定收益部位和現金配置比重為80～100％，有利於目標風險控管。 　　林宗慧進一步指出，在操作策略上，此檔傘型基金採取質、量化策略並重，透過群益投信獨家研發之風險情緒指標，該指標主要係根據各項可能引發金融市場不確定之因子進行判讀與分析，動態捕捉與整合金融市場資訊，有效描述當前市場情緒，達到風險預警效果，並搭配量化模型判斷景氣位置和投資團隊的質化決議，篩選合適投資標的及優化投資組合內容，以兼顧效益追求和風險控管兩大投資目標。<摘錄工商>
群益投信 全民退休理財點明燈 公開資訊觀測站 2019/7/16
群益投信為台灣前三大資產管理公司，長期致力於發展適合用於退休理財的穩健收益產品，同時也抓住金融科技和智能理財浪潮，研發可用於退休規劃的「群益金智動」智能理財系統，此外，群益投信是全台唯一退休自選平台-私校退撫儲金的現任投資顧問，今年也獲選為由集保結算所與基富通證券執行的「好享退」全民退休投資專案的參與投信業者，為參加該專案的投資人，打造可供退休準備的基金，可說是在退休理財領域經驗豐富、具代表性的投信公司。 　　群益投信總經理陳明輝表示，群益投信長年在退休理財服務投入心力，自2017年起擔任私校退撫儲金管理會的專業投資顧問後，隨即提出管理機制優化的建議，以強化不同投資組合的穩定度及因應市況的能力，接手以來至今年5月底，保守型績效為5.43%、穩健型為14.39%、積極型為16.61%，表現亮眼，期間私校退撫金自主投資計畫也拿下國際3座退休基金大獎，更是對群益投信在退休穩健理財產品專業操盤能力的最佳肯定。此外，群益投信也是首批政府基金委外代操資金的投信公司，在政府代操標案上不缺席。 　　在共同基金方面，除了近期推出的群益全民退休組合傘型基金外，旗下還有特別股基金、全球優先順位高收益債基金、多重資產基金、債券ETF等多檔適合用於退休理財的穩健收益型產品，提供投資人多樣化選擇。 　　陳明輝進一步表示，群益投信在理財服務機制上亦是精益求精，今年領先同業推出「群益金智動」智能理財系統，把自動化理財機制導入傳統理財顧問服務，採用智能大數據統計及系統演算，依據每位投資人的投資目的、風險屬性與投資時間長短，給予最合適的投資模組建議。 　　再者，群益投信也推出日日扣的新機制，讓投資人從每月1日到31日隨意選擇自己方便的扣款日期，靈活投資，投資人還可以根據報酬率，設定低點加碼及逢高減碼，讓定期定額優勢更加倍。 　　未來群益投信將持續推動退休理財服務，做投資人退休金準備道路上的夥伴。<摘錄經濟>
私校退撫顧問 群益投信全民退休基金熱募 公開資訊觀測站 2019/7/16
前幾年日本學者出版的「下流老人」一書反映高齡化社會面臨的挑戰及危機，不僅在日本獲得關注，在同樣處於高齡社會的台灣也掀起熱烈討論，加上年金改革話題火熱，都不斷提醒國人退休金規劃的重要性，特別是民眾若想在退休後仍維持既有的生活水準，只靠政府年金，恐怕入不敷出。 　　有感於此，現任私校退撫投資顧問群益投信參考私校退撫成功經驗，推出「群益全民退休組合傘型基金」，其3檔子基金分別為群益全民安穩樂退組合基金、群益全民優質樂退組合基金，以及群益全民成長樂退組合基金，按目標風險可分為保守、穩健和積極，投資人只須依照個人風險屬性和需求來選擇投資風格相對應的基金，便可享有由專業投資團隊所建立的投資組合，打造安心無憂的退休生活。 　　群益投信表示，「群益全民退休組合傘型基金」是台灣第1檔以退休理財為名的目標風險組合傘型基金，產品設計在以控制目標風險為前提下，尋求超額報酬機會，當市場整體波動風險隨多空環境而起落，基金的資產配置也會因應調整，對於進行退休理財這類中長期投資計畫的投資人而言，能大幅省下投資標的篩選和調整配置比重的時間及精力，讓退休理財不再是件難事。 　　群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧表示，不同於一般基金多以報酬率極大化為目標，「群益全民退休組合傘型基金」特點在於3檔子基金的目標風險明確，對於投資標的股債配置比例也有明確定義，以目標風險為保守型的子基金「群益全民安穩樂退組合基金」為例，其股票部位配置比重為0~20%，固定收益部位和現金配置比重為80~100%，有利於目標風險控管。 　　林宗慧進一步指出，在操作策略上，此檔傘型基金採取質、量化策略並重，透過群益投信獨家研發之風險情緒指標，該指標主要係根據各項可能引發金融市場不確定之因子進行判讀與分析，動態捕捉與整合金融市場資訊，有效描述當前市場情緒，達到風險預警效果，並搭配量化模型判斷景氣位置和投資團隊的質化決議，篩選合適投資標的及優化投資組合內容，以兼顧效益追求和風險控管兩大投資目標。 　　林宗慧說明，從近10年指數統計結果來看，途中歷經數次市場多空循環，然採目標風險組合進行配置，無論是保守型、穩健型還是積極型，在累積報酬上都有相對優異的表現。 　　以保守型配置來看，累積報酬率為37.9%，優於一般只單純投資於全球公債的保守操作，其累積報酬率僅10.9%；若進一步觀察穩健型配置表現，其累積報酬率達110.3%，也明顯優於一般股五債五的投資表現，由此可見，採行質、量化策略並重，並搭配彈性資產配置，同時著重風險控管的投資組合，長期下來即使面臨多次市場多空交錯，仍能繳出相對傑出的投資成果，是退休理財規劃的最佳工具。<摘錄經濟>
安穩優質成長 退休基金圓夢 公開資訊觀測站 2019/7/15
前幾年日本學者出版的「下流老人」一書反映高齡化社會面臨的挑戰及危機，不僅在日本獲得關注，在同樣也處於高齡社會的台灣也掀起熱烈討論，加上年金改革話題火熱，其實都不斷地在提醒國人退休金規劃的重要性，特別是民眾若想在退休後仍維持既有的生活水準，只靠政府年金，恐怕入不敷出。 　　有感於此，現任私校退撫投資顧問群益投信，參考私校退撫成功經驗，推出「群益全民退休組合傘型基金」，3檔子基金分別為群益全民安穩樂退組合基金、群益全民優質樂退組合基金，以及群益全民成長樂退組合基金，按目標風險可分為保守、穩健和積極，投資人只須依照個人風險屬性和需求來選擇投資風格相對應的基金，便可享有由專業投資團隊所建立的投資組合，打造安心無憂的退休生活。 　　群益投信表示，「群益全民退休組合傘型基金」是台灣第1檔以退休理財為名的目標風險組合傘型基金，產品設計在以控制目標風險為前提下，尋求超額報酬機會，當市場整體波動風險隨多空環境而起落，基金的資產配置也會因應調整，對於進行退休理財這類中長期投資計畫的投資人而言，能大幅省下投資標的篩選和調整配置比重的時間及精力，讓退休理財不再是件難事。 　　群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧表示，不同於一般基金多以報酬率極大化為目標，「群益全民退休組合傘型基金」特點在於3檔子基金的目標風險明確，對於投資標的股債配置比例也有明確定義，以目標風險為保守型的子基金「群益全民安穩樂退組合基金」為例，其股票部位配置比重為0～20％，固定收益部位和現金配置比重為80～100％，有利於目標風險控管。 　　林宗慧進一步指出，在操作策略上，此檔傘型基金採取質、量化策略並重，透過群益投信獨家研發風險情緒指標，該指標主要係根據各項可能引發金融市場不確定因子進行判讀與分析，動態捕捉與整合金融市場資訊，有效描述當前市場情緒，達到風險預警效果，並搭配量化模型判斷景氣位置和投資團隊的質化決議，篩選合適投資標的及優化投資組合內容，以兼顧效益追求和風險控管兩大投資目標。 　　林宗慧說明，從近十年指數統計結果來看，途中歷經數次市場多空循環，然採目標風險組合進行配置，無論是保守型、穩健型還是積極型，在累積報酬上都有相對優異的表現。 　　以保守型配置來看，累積報酬率為37.9％，優於一般常見只單純投資於全球公債的保守操作，其累積報酬率僅10.9％；若進一步觀察穩健型配置表現，其累積報酬率達110.3％，也明顯優於一般股五債五的投資表現，由此可見，採行質、量化策略並重，並搭配彈性資產配置，同時著重風險控管的投資組合，長期下來即使面臨多次市場多空交錯，仍能繳出相對傑出的投資成果，是退休理財規劃理想工具。<摘錄工商>
金智動智能理財 退休規畫系統化 公開資訊觀測站 2019/7/15
群益投信為台灣前三大資產管理公司，長期致力於發展適合用於退休理財的穩健收益產品，同時也抓住金融科技和智能理財浪潮，研發可用於退休規劃的「群益金智動」智能理財系統。 　　此外，群益投信是全台唯一退休自選平台－私校退撫儲金的現任投資顧問，今年也獲選為由集保結算所與基富通證券執行的「好享退」全民退休投資專案的參與投信業者，為參加該專案的投資人，打造可供退休準備的基金，可說是在退休理財領域經驗豐富、具代表性的投信公司。 　　群益投信總經理陳明輝表示，群益投信長年在退休理財服務投入心力，自2017年起擔任私校退撫儲金管理會的專業投資顧問後，隨即提出管理機制優化的建議，以強化不同投資組合的穩定度及因應市況的能力。 　　自接手以來至今年5月底，保守型績效為5.43％、穩健型為14.39％、積極型為16.61％，表現亮眼，期間私校退撫金自主投資計畫也拿下國際3座退休基金大獎，更是對群益投信在退休穩健理財產品專業操盤能力的肯定。 　　此外，群益投信也是首批政府基金委外代操資金的投信公司，在政府代操標案上不缺席。 　　在共同基金方面，除了近期推出的群益全民退休組合傘型基金外，旗下還有特別股基金、全球優先順位高收益債基金、多重資產基金、債券ETF等多檔適合用於退休理財的穩健收益型產品，提供投資人多樣化選擇。 　　陳明輝進一步表示，群益投信在理財服務機制上亦是精益求精，今年領先同業推出「群益金智動」智能理財系統，把自動化理財機制導入傳統理財顧問服務，採用智能大數據統計及系統演算，依據每位投資人的投資目的、風險屬性與投資時間長短，給予最合適的投資模組建議。 　　再者，群益投信也推出日日扣的新機制，讓投資人從每月1日到31日隨意選擇自己方便的扣款日期，靈活投資，投資人還可以根據報酬率，設定低點加碼及逢高減碼，讓定期定額優勢更顯著。群益投信表示，未來將持續推動退休理財服務，做投資人退休金準備道路上的夥伴。<摘錄工商>
呂鴻德重風控 掌握球移動的方向 公開資訊觀測站 2019/7/15
台灣比較具規模的退休基金包括新舊制勞退、國民年金、勞保、公保、私校退撫儲金等，不過其中私校退撫儲金是全台第一個公辦民營的退休金制度，也是唯一退休自選平台，私校退撫儲金透過自主選擇、自主管理、自主提撥奠定成功關鍵。 　　統計至今年5月底止，各投資組合累積報酬率為保守型12.84％、穩健型38.57％、積極型35.76％績效亮眼。今年以來報酬率為保守型5.13％、穩健型9.07％、積極型10.04％，三種投資組合均繳出優異成績，幕後推手的群益投信私校退撫投資顧問團隊總召集人呂鴻德，及群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧，複製為退休組合基金的核心的操作策略。 　　呂鴻德強調，「把downside控制好，upside要參與到，以穩健步伐達成報酬目標」，不只是他的人生座右銘，也是對投資哲學的註解。他認為，人生的任何事，做好風險控管是最重要的，這樣每一步才會走的踏實，如股神巴菲特曾說，「成功的投資，就像是好球員掌握的是下個球移動的方向，而不是上一個球的位置，下一個球移動的方向才是關鍵」。 　　呂鴻德表示，多數人說到投資，直覺上仍想到股票或期貨，也常常追高殺低，簡單的說，就是只重視如何攻擊，卻忽略防守的重要性，多頭市場滿載而歸，一旦碰到空頭市場，可能全軍覆沒。 　　「專業與信任，永遠是投資人最在意的事」他指出，隨著全民退休投資的議題發酵，專業機構所提供的退休理財顧問服務相形重要。私校退撫儲金是全台第一個公辦民營的退休金制度，也是唯一退休自選平台，私校退撫儲金透過自主選擇、自主管理、自主提撥奠定成功關鍵，三種投資組合均繳出優異成績，身為投資顧問一員也備感驕傲。 　　談到投資心法，呂鴻德舉例說，一般投資人會認為，「這是一家好公司，就買這家股票吧」。但換成投資經理人，加入第二層思考後變成「這是一家好公司，但每個人都認為這家公司很好，所以這不是一家好公司，股價有高估疑慮，應該賣出」。又如「未來公司盈餘會下滑，應該賣出」，進入第二層思考，應再考量「若公司盈餘下跌幅度低於預期，出乎意料的驚喜會推升股價，所以買進」。 　　簡單來說，唯有跳脫反射性思考，才能有贏過市場的機會。他強調，根據過去經驗，投資風險就是總體經濟、地緣政治、市場預期與群眾心理的綜合體，唯有透過量化的市場情緒指標與個人質化的判斷，相輔相成，才能長期締造佳績。 　　對於操盤總計逾500億元規模的私校退撫儲金，呂鴻德更能體會，想要快樂迎接第二人生，不只要提前規劃讓經濟至少達成小康，身心靈更要維持健康。他說，因為人生就像是在空中不停拋接五個球的遊戲，五個球分別是工作、家庭、健康、朋友、心靈，不能讓任何一個球落地，投資也是如此。<摘錄工商>
群益投信攜永豐金 擘劃樂活退休藍圖 公開資訊觀測站 2019/7/15
高齡化時代來臨，但根據調查，目前在工作年齡的台灣民眾實際用來儲備退休資金的工具，仍以現金及保險為主，而基金擁有專業操作、流動性佳等優勢，將是下一個退休理財的重要工具。有鑑於此，日前群益投信和永豐金證券聯合舉辦樂活退休理財講座，邀請台灣唯一退休自主投資平台的現任顧問群益投信以及基金教母蕭碧燕，分享如何運用基金來做退休準備，希望藉此喚醒國人對退休理財的重視，並能及早規劃退休準備。活動講座民眾參加踴躍，現場互動氣氛熱絡。 　　群益投信總經理陳明輝表示，這次能與永豐金證券攜手舉辦退休理財講座，甚感榮幸。面臨高齡社會趨勢，存退休金成功的關鍵在於越早開始和選對投資工具。另外，具信任度的專業投資顧問團隊也是非常重要。群益投信已經連續兩屆獲選擔任私校退撫儲金管理會的專業投資顧問，而且成績亮眼。自2017年群益投信接手以來截至今年5月底，儘管金融市場歷經像是聯準會升息、美中貿易戰等諸多挑戰，使得股債市都有波動劇烈，但在私校退撫儲金3種投資組合中，積極與穩健型的年化報酬率都在6%上下，保守型年化報酬率也有2%以上，證明群益投信有能力做好退休理財產品。 　　陳明輝進一步表示，今年群益投信更獲選為由集保結算所與基富通證券執行的「好享退」全民退休投資專案的參與投信業者，持續複製私校退撫儲金的成功投資經驗，為投資人量身打造可作為退休準備的「群益全民退休組合傘型基金」，3檔子基金包含了保守、穩健、積極三種不同的目標風險，提供投資大眾在退休理財規劃上，更合乎需求的投資工具。（張瑞文）<摘錄經濟>
群益投信債券ETF指數資格認可 過關 公開資訊觀測站 2019/7/11
櫃買中心於8日召開上櫃指數股票型基金（ETF）標的指數資格認可審查會議，審查通過群益投信申請以ICEDataIndices,LLC編製「ICE0-1年期美國政府公債指數」及「ICE1-5年期成熟市場超大型美元公司債（發行年期6年內）指數」之指數資格。該等指數是衡量美元計價0至1年期美國政府公債市場，及美元計價1至5年期已開發國家之投資等級公司債券市場之績效表現。<摘錄工商>
穩健收益型標的 重押六成 公開資訊觀測站 2019/7/11
群益投信表示，美中貿易衝突暫時休兵，總體經濟狀況並未惡化，加上主要央行維持貨幣寬鬆，風險資產仍可望有所表現，但貿易談判與景氣也仍需觀察。在第3季，建議穩健收益型產品的配置比重可至六成，以目標風險組合基金、多重資產基金及全球優先順位高收益債券基金為主；股票占四成，以大中華及台股為主。 　　群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧指出，面對金融市場的千變萬化，投資人對投資標的和進出時點的選擇更是難上加難，建議可將目標風險組合基金作為核心配置，配置兩成資金。 　　群益全民退休組合傘型基金將於近期募集，不論是保守、穩健或積極型組合基金，都是組合型基金，都持有十多檔子基金或ETF。林宗慧說，以這方式不僅能透過專業經理人的操作，降低選擇投資標的的不確定性，也能在市場多空趨勢交替下適時進行調整，泰然因應市場變化。 　　群益潛力收益多重資產基金去年12月成立，今年開始配息，新台幣級別年化配息率7%。以高度開發市場潛力股、可轉債、高收益債和特別股四大優質資產為主軸，能在風險偏好下滑時，取得息收，達到穩健投資的目的，建議該基金可配置兩成的比重。 　　群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，在當前市況前景未明之際，全球金融市場將可能進入高波動的新常態，建議投資人不妨選擇以多重資產策略來因應，分散單一資產或單一市場風險，但不錯過不同資產的輪漲行情，達到攻守兼具投資效果。 　　全球優先順位高收益債也可配置兩成部位。群益投信指出，美中貿易議題對優先順位高收益債的影響較小，未來若該議題再有新的變數產生，優先順位高收益債反而可望成為降低投資組合波動風險的利器。 　　群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷表示，在基本面未惡化和貨幣環境寬鬆下，仍有利於高收益債表現。但對於較穩健的投資人來說，不妨選擇同樣具有高息特性，但波動度更低的優先順位高收益債。 　　至於成長型資產，群益投信表示，大中華基金與台股基金可各占兩成。群益大中華雙力優勢基金經理人李忠翰指出，整體來看，儘管中國仍舊面臨經濟下行壓力，但官方維穩政策延續，增值稅改革的減稅效果在下半年也有望提振企業盈利增長，部分含有創新或技術含量的行業盈利能力仍佳，加上目前市場信心隨風險偏好回升而上揚，因此不看淡中國股市後市。 　　至於台股基金，群益長安基金成立逾20年，中長期績效佳，今年以來漲幅超過兩成，在台股基金中名列前茅。基金注重產業景氣的循環及個股競爭力的優劣，強調價值投資，目前以電子零組件股占26%最多，其次是半導體的21%，其他類股都不到一成。基金的傳產股比重不低，受惠於這波非電族群的強勢表現。 　　群益長安基金經理人王耀龍認為，仍須留意美中貿易談判進展、國際經濟情勢、外資籌碼動向等不確定性因素可能增添台股波動，但隨著旺季將至，且台股具殖利率優勢，後續表現仍不看淡，看多5G、人工智慧（AI）、散熱、網通、利基型傳產等類股。<摘錄經濟>
準備退休金 找私校退撫顧問群益投信 公開資訊觀測站 2019/7/11
隨著高齡化、少子化趨勢來襲，民眾對於退休理財話題並不陌生，不過一般人在談及退休金時，直覺多是倚靠政府年金。群益投信指出，在物價通膨、長壽風險等因素影響之下，若想維持退休前的生活水準，只靠政府年金遠遠不夠，因此自行即早準備退休金，才是最實際的作法。 　　針對退休理財來看，除了選對資產外，風險控管更是重要，採目標風險設計之組合基金會依據基金的風險承擔水準，持續有效地強化風險控管並優化報酬，是相當適合用做長期退休理財的投資工具。 　　群益投信自2017年起擔任私校退撫儲金管理會專業投資顧問，其操作方式類似目標風險組合基金，分為保守型、穩健型、積極型3個投資組合，自群益投信接手以來至今年5月底止，績效分別為5.43%、14.39%和16.61%，表現亮眼。 　　為讓一般民眾也能運用類似方式在退休理財上，群益投信參考私校退撫儲金成功經驗，將在15日推出群益全民退休組合傘型基金，其3檔子基金按目標風險可分為保守、穩健和積極，投資人可依自身風險承受度或不同人生階段，進行偏保守或偏積極的退休規劃，滿足投資人退休需求。 　　群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧表示，有別於一般組合基金多以報酬率最大化為主要訴求，群益全民退休組合傘型基金的特色在於強化風險控管與穩定收益為投資核心，透過景氣預測模型確認景氣位置，並由群益投信獨家研發的風險情緒指標，進行市場風險的量化預警，同時搭配投資團隊的質化決議，精選出報酬風格、波動特徵和風險水準都合乎需求的投資標的，並依據市況波動調整資產配置比重，以期在承擔合理風險水準的前提下，達到其對應投資目標，投資人不需費心挑選標，就能達到退休金累積和風險控管雙重目的。<摘錄經濟>
退休組合基金 優化報酬控風險 群益投信參考私校退撫儲金成功經驗 公開資訊觀測站 2019/7/10
退休組合基金優化報酬控風險群益投信參考私校退撫儲金成功經驗，規畫滿足所有退休需求 　　在高齡化、少子化趨勢來襲之下，一般民眾在談及退休金時，直覺多是倚靠政府年金，群益投信指出，在物價通膨、長壽風險等因素影響之下，若想維持退休前的生活水準，只單靠政府年金遠遠不夠，自行即早準備退休金，透過投資和複利效果累積退休資產，才是最實際的作法。 　　群益投信表示，自2017年起擔任私校退撫儲金管理會的專業投資顧問，操作方式類似目標風險組合基金，分為保守型、穩健型、積極型三個投資組合，自接手來至2019年5月底止，績效分別為5.43％、14.39％和16.61％。 　　為讓一般民眾也能運用類似方式在退休理財上，群益投信參考私校退撫儲金成功經驗，將在15日推出群益全民退休組合傘型基金，三檔子基金按目標風險可分為保守、穩健和積極，投資人可依自身風險承受度或不同人生階段，進行退休規畫。 　　群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧表示，退休理財一般動輒為二、三十年的長期投資，期間多少面臨景氣循環、市況波動的挑戰，因此更需重視資產配置和風險管理。 　　林宗慧指出，基金特色在於以強化風險控管與穩定收益為投資核心，透過景氣預測模型確認景氣位置，並由群益投信獨家研發的風險情緒指標，進行市場風險的量化預警，藉此達到最適化的資產配置，同時搭配投資團隊的質化決議，精選出報酬風格、波動特徵和風險水準都合乎需求的投資標的。 　　再以此建構投資組合，並依市況波動調整資產配置比重，以期在承擔合理風險水準前提下，達到對應投資目標。林宗慧說，投資人不需要費心挑選投資標的或決定買賣時間點，就能達到退休金累積和風險控管雙重目的。<摘錄工商>
市況多變 瞄準兩檔基金 公開資訊觀測站 2019/7/10
6月底G20會議中美雙方決定重啟貿易協商，消息一出帶動市場投資氣氛，迄今股市表現多正面以對，投信法人表示，中美貿易衝突雖暫時緩和，但仍未解決，經濟環境雖未衰退，卻也繼續減緩當中，加上英國脫歐問題亦未有共識、美國明年將迎來大選，在不確定性下，市場波動難免，建議投資人以目標風險組合基金或多重資產基金作為核心配置。 　　群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧表示，隨著中美貿易爭端料演變為持久戰，加以全球經濟成長趨緩，在市況前景未明之下，高波動已為市場常態，因此在長期投資，特別是退休準備上，更需穩健應對，建議投資人不妨採取多元布局策略。 　　目標風險組合基金的好處在於透過專業經理人篩選合適標的，並搭配市況靈活調整組合內容，不僅可降低投資人在操作上的複雜度和不確定性，同時投資人也毋須因市況變化而提心吊膽，投資人僅需依自身風險屬性選擇保守、穩健或積極操作策略的組合基金。 　　群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，整體來看，後續仍須留意中美雙方談判過程，仍不排除再有變數，消息面的風吹草動仍容易引起市場劇烈波動，因此建議投資人採取多重資產配置策略，降低單一標的投資風險，而在價格調整的過程中，選擇合適的資產並靈活調整配置將是投資重大關鍵。 　　摩根投資基金─多重收益基金產品經理陳若梅指出，2019年來中美貿易僵局遲遲無法落幕，雙方談判進度牽動市場敏感神經，加上地緣政治不時來搗亂，都導致資產價格劇烈震盪，這時最佳的因應之道，就是將廣納全球收益性資產的多重收益型基金作為基本配備，透過息收來增強投組穩定度，同時又穩定收益可期。 　　陳若梅強調，好的多重收益型基金，投資籃子內涵蓋的收益性資產類別，一定要夠多元分散；像是全球高息股和高收益債這類具較高息收的資產，當市場震盪之際仍能穩定派發股息和債息，為投資組合提供下檔保護。<摘錄工商>
美股後市 法人看旺 公開資訊觀測站 2019/7/5
美國6月ADP全國就業報告顯示就業人數大幅低於市場預估，加上總統川普也推文呼籲放寬貨幣政策，使7月底聯準會（Fed）降息預期再度升溫，美股3日包括道瓊工業、S&P500以及NASDAQ三大指數均創歷史收盤新高，美股多頭強勢氣焰，法人看好美股後市。 　　根據群益投信統計，道瓊工業指數今年來首創新高、漲幅15.6%，S&P500、NASDAQ指數則是八次、五次創新高，今年來漲幅分別為19.5%、23.1%。美股強勢連帶美股基金績效跟著吃香，投信發行美股基金近一月平均漲幅也在7.4%以上。 　　群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧表示，以退休理財長期規劃來看，控制波動首要目標是要「少跌」，美股基金就是值得留意之投資標的。2008年金融海嘯以來，美股S&P500指數重挫期間，各區域、國家抑或低波動的股指下挫更甚。退休金規畫更應謹慎，控制下跌風險就等於提升長期報酬，因此推薦美國股票基金為退休理財標準配備之一。 　　群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠指出，現階段S&P500指數本益比約17倍，仍低於長期均值+1個標準差，代表今年來美股漲勢並未過熱，歷史經驗對照，只要聯準會貨幣政策不要在短期間轉趨鷹派，同時經濟基本面維持溫和成長步調，評價面便仍有調升機會，大盤長期趨勢依舊看好。選股策略部分，建議科技及消費類股增長性佳為持股重心，也可持有部分醫藥、金融、工業類股，使投資組合更為均衡。 　　復華美國新星基金經理人林子欽分析，短期美中貿易戰不確定性因素下降，帶動資金重回美股，接下來可關注基本面表現再行布局。美股第2季企業財報公布將於9日開始揭開序幕，S&P500指數成分股財報主要集中在7月下旬三個星期間密集公布，總計約350家企業占指數權重近八成，後續將觀察財報結果對美股表現及影響。<摘錄經濟>
複製私校退撫投資顧問成功經驗 退休組合傘型基金 打造樂活人生 公開資訊觀測站 2019/7/4
退休金準備是每個人都要面臨的重要課題，日前金管會主委顧立雄也表示，以每月定期定額投資基金做為退休金規劃，但投資商品眾多，一般民眾選擇和操作不易，現任私校退撫投資顧問群益投信將推出「群益全民退休組合傘型基金」，強調提供依自己風險屬性和需求選擇相對應基金，逐步累積退休資產，打造安心樂活退休人生。 　　群益投信表示，將於7月15日開始募集的「群益全民退休組合傘型基金」，三檔子基金為群益全民安穩樂退組合基金、全民優質樂退組合基金及全民成長樂退組合基金，目標風險類型依序為保守、穩健、積極，都提供新台幣和美元計價級別的選擇。 　　透過強化風險控管與穩定收益為投資核心，及投資團隊專業質化判斷以及量化指標的輔助，承擔合理風險水準下，建立具效率的資產配置。 　　組合基金的好處在於投資標的多元，是相當合適的理財工具。群益投信指出，該公司自2017年起擔任台灣唯一退休基金自選投資平台「私校退撫儲金管理會的專業投資顧問」，以類似組合基金的操作，區別保守型、穩健型、積極型三種投資組合，目前操作總規模達500多億元。 　　至今年5月止三個投資組合的績效，保守型為5.43％、穩健型為14.39％、積極型為16.61％。 　　在海外平衡組合基金和海外債券組合基金操作上也已累積超過十年投資經驗，是台灣極少數同時具備海外組合基金和目標風險產品實務經驗的資產管理機構。 　　群益投信說明，「群益全民退休組合傘型基金」也將參考私校退撫儲金的成功經驗，協助投資大眾做好退休理財的準備。 　　群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧指出，退休理財對大部份投資人是一場長期耐力賽，途中都會面臨景氣更迭、市場波動起伏的挑戰，資產配置和風險控管更顯重要，結合目標風險策略的組合基金，同時滿足上述兩個條件，在既有的風險承擔水準下，可靈活調整投資組合內容，以達到進可攻、退可守的投資效果。<摘錄工商>
群益退休組合基金 15日開募 公開資訊觀測站 2019/7/4
群益全民退休組合傘型基金將於15日開始募集，三檔子基金為群益全民安穩樂退組合基金、群益全民優質樂退組合基金、群益全民成長樂退組合基金，目標風險類型依序為保守、穩健、積極。 　　群益投信自2017年起擔任私校退撫儲金管理會的專業投資顧問，這次新募的傘型基金將以同樣的投資顧問團隊，採取同樣的投資策略與篩選機制，參考私校退撫儲金的成功經驗，協助投資大眾做好退休理財的準備。 　　私校退撫自主投資帳戶為國內唯一退休基金自選投資平台，自2013年開放自選，目前基金規模超過新台幣500億元，分別有保守型、穩健型、積極型三種投資組合。自2017年群益投信擔任顧問以來，截至今年5月底止，三個投資組合的漲幅分別為保守型5.4%、穩健型14.4%、積極型16.6%。 　　群益投信表示，群益全民退休組合傘型基金以強化風險控管與穩定收益為投資核心，三檔子基金依目標風險可分為保守、穩健、積極，配置上都採全球布局，股票型基金的比重分為0-20%、20%-60%、30%-80%。 　　群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧指出，退休理財資產配置和風險控管十分重要，結合目標風險策略的組合基金能同時滿足上述兩個條件。<摘錄經濟>
群益全民退休組合傘型基金 7月15日開募 公開資訊觀測站 2019/7/3
在高齡化和少子化的社會趨勢影響下，帶動退休理財需求，也象徵 全民退休理財時代來臨，有鑑於此，群益投信推出「群益全民退休組 合傘型基金」，為投資人量身打造可用於退休規劃的理財產品，將在 7月15日展開募集，該傘型基金之三檔子基金分別為群益全民安穩樂 退組合基金、群益全民優質樂退組合基金和群益全民成長樂退組合基 金。 　　按投資風格依序分別為保守、穩健以及積極，投資人可視自身的風 險偏好和所處的人生階段來選擇配置，打造安心樂活的退休人生。 　　群益投信表示，退休理財規劃屬於長線投資，操作上首重資產配置 以及風險控管，方能有效達成理財目標。群益投信自2017年起擔任私 校退撫儲金管理會的專業投資顧問，投資邏輯近似組合基金之操作， 分別有保守型、穩健型和積極型三種投資組合，以今年表現來看，截 至五月底止，累積績效分別為5.13％、9.07％和10.04％，表現亮眼 。私校退撫儲金的顧問經驗，不僅讓群益投信成為業界極少數具備操 作大規模目標風險類型產品實戰經驗的資產管理公司，也證明群益投 信在退休投資方面擁有專業操盤和風險管理的能力，而接下來將推出 的「群益全民退休組合傘型基金」也將參考私校退撫儲金的成功投資 經驗，協助投資大眾達到理想退休目標。 　　群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧指出，面對金融市場的千 變萬化，使得一般投資人標的的選擇難度又更高，而組合基金的好處 在於投資標的多元，能帶來風險分散效果，同時也能因應市況調整各 資產配置比重，在不同景氣階段和資產輪動的環境下，掌握投資契機 ，對於投資人而言，也毋須費心挑選投資標的，而在組合基金的挑選 上，由於組合基金投資範圍不盡相同，因此針對波動度及報酬率目標 也會有不同考量，主要可分為保守、穩健、積極三種不同目標風險類 型，投資人可依市況和自身風險承受度，選擇適合的產品。<摘錄工商>
印度巴西股 下半年帶勁 公開資訊觀測站 2019/7/3
根據群益投信統計顯示，歷年的下半年新興股市表現優於成熟股市，其中以印度、巴西的一成上下漲幅表現最佳，建議投資人不妨適度布局相關基金。 　　群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧表示，統計2000年以來，每年下半年全球主要股市平均表現，以印度10.3%表現最佳，其次是為巴西9.7%，其他依序是俄羅斯7.8%、印尼7.5%、紐西蘭6.1%、泰國5.2%、馬來西亞3.9%、道瓊指數3.6%、韓國3.4%。 　　新興市場表現優於成熟市場，新興市場國家經濟恢復增速，內需消費動能增溫，退休規劃已成全民理財課題，較年輕的積極型投資人，可把握相關基金布局時機。 　　新興市場與成熟市場的成長差距重新拉大，價值指標也顯示新興市場仍相對便宜，特別是印度與巴西可望在下半年消費旺季以及企業財報成長的投資契機上再漲一成。 　　群益印巴雙星基金經理人陳建彰指出，印度與巴西的優勢產業剛好涵蓋科技、消費、原物料、以及能源，更同時擁有人口紅利、內需擴張以及豐富的天然資源及強大的軟體科技的各種能力，綜合印度與巴西的產業互補性與股市的慣性，兩個國家一起投資進可攻、退可守。 　　此外，根據摩根士丹利調查統計，高達95%認為巴西社保改革終將通過，順利的話，今年11月以前預期將付諸實行。 　　在市場對巴西社會改革樂觀期待下，外資直接投資（FDI）金額明顯增加，有利於經濟逐步回溫，基本面轉佳更有助提振巴西股市表現。 　　野村巴西基金經理人紀晶心認為，若政府在年金改革上取得進展，中長期不僅可省下大筆預算、免於赤字擴大造成金融市場不穩定等問題，也可將預算投入更具生產力的活動。 　　巴西總統府發言人表示法案預計將在18日前舉行表決，這是現階段主要觀察重心。 　　若下半年美國聯準會（Fed）如同市場預期般降息，則有利巴西等新興市場流動性，將可讓市場評價能更上層樓，屆時大盤可望有比較明確的突破。<摘錄經濟>
目標風險組合基金 樂退首選 公開資訊觀測站 2019/7/1
根據內政部統計，國人平均壽命80.4歲，高於全球平均水準，在壽命延長下，財務上更需做好規劃才能安心樂退，但民眾基於無暇顧及或不知如何進行，共同基金為可多加善用工具，投信建議，將組合基金作為核心配置，視自身風險承受度和年齡階段選擇保守、穩健或積極的投資風格，循序漸進的累積退休資產。 　　私校退撫儲金顧問群益投信表示，退休理財首重資產配置和風險控管，搭配長期紀律投資，才能有效達成理財目標，由於組合基金能降低投資人挑選基金的複雜性，資產配置具備彈性，風險亦較為分散，是相當適合做為長期退休理財的核心配備。該公司多年旗下海外組合基金操作經驗，2017年起擔任私校退撫儲金管理會的專業投資顧問，其投資邏輯近似組合基金操作，分別有保守型、穩健型和積極型三種投資風格的組合。 　　群益投信指出，擔任私校退撫儲金顧問以來，至今年5月底，三個組合的報酬率分別為5.43％、14.39％和16.61％，表現亮眼，為業界少數同時具有組合基金和目標風險類型產品操作經驗的資產管理公司。另將於7月15日募集的「群益全民退休組合傘型基金」，也是參考私校退撫儲金的成功經驗，提供社會大眾適合用於退休規劃的理財工具。 　　群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧強調，以退休擁有1,000萬元為目標，年利率6％試算，25歲開始投資，每月僅需投入5,000元，若從35歲開始，每月須有近萬元投入，即愈早開始退休理財，負擔便愈輕。採用目標風險組合基金來進行退休規劃的好處在於，能掌握全球多元資產投資契機，目標風險的設計則為固定風險承擔水準，面對市況變化時，投資組合將靈活調整至相對應的風險水準，因此，無須費心調整部位，非常適合用於長期退休理財的投資方式。<摘錄工商>
群益擁抱大樂退講座爆滿 公開資訊觀測站 2019/7/1
為推廣全民退休理財，群益投信日前在台北、高雄舉辦「擁抱大樂退」基金退休理財講座，活動現場滿座，相關退休理財相關諮詢也獲得與會民眾熱烈迴響。群益投信是國內前三大的基金公司，也是國內唯一退休自選平台—私校退撫儲金的投資顧問，績效優異，是國內退休投資的首選領導品牌。 　藉由講座活動與民眾分享退休理財工具及方法，希望讓大家可以輕鬆理財、快樂退休，活動圓滿落幕，群益投信未來持續將退休理財服務擴及全民。　　　群益投信表示，退休理財組合基金是最佳選擇，因為基金投資金額具備高度彈性，故適合做為退休規劃工具，投資人初期可憑藉目前收入水準評估投入金額，未來再隨著年齡及收入的增長，逐步放大投入金額，生活品質不受影響。此外，由於自動理財機制的流行，除了傳統的定期定額之外，群益投信也推出日日扣的新機制，讓大家從每月1日到31日隨意選擇自己方便的扣款日期，靈活投資，此外，還可以根據報酬率，設定低點加碼及逢高減碼，讓定期定額優勢更加倍。 　　群益投信一直以來在退休理財領域持續推展相關諮詢與服務，目前也是國內唯一退休自選平台—私校退撫儲金的投資顧問，自2017年擔任私校自主投資計畫顧問後，群益投信隨即提出管理機制優化的建議，希望藉此強化不同投資組合的穩定度及因應市況的能力。私校退撫儲金績效截至5月31日止，今年以來保守型累積績效為5.13％、穩健型組合為9.07％、積極型組合為10.04％，均繳出優異成績，也證明群益投信有能力提供有效靈活因應市況的專業投資規劃與建議。<摘錄工商>
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