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公司新聞
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巴西股市創新高 基金水漲船高 公開資訊觀測站 2018/12/5
中美貿易戰風暴暫歇，巴西股市3日在基礎材料，工業和公用事業 等上漲的股票走高帶動，巴西股市上漲0.35％，收在89,820.09點， 創下新高，連帶投信發行的八檔相關基金績效也表現亮麗，法人持續 看好後市。 　　群益投信表示，整個拉丁美洲權重最大的巴西，今年以來股市表現 倒吃甘蔗，近期在政治不確定性解除、油價持穩下，股市大漲，統計 今年來漲幅高達17.56％，成為全球主要股市中今年來表現最佳的股 市。 　　由於新興市場基本面仍不差，中長期來看，IMF預估今、明兩年新 興市場GDP成長率估值分別有4.9％和5.1％的水準，加上新興國家財 政體質亦有改善，有助對抗外部環境變動，且繼經此波回檔後評價面 亦具吸引力，因此後市不看淡。 　　根據統計，2000年以來，每年12月巴西股市平均上漲3.23％，法人 建議，積極型投資人可留意巴西相關基金的投資契機。 　　保德信拉丁美洲基金經理人高君逸表示，第四季以來，新興市場由 黑翻紅，巴西股市以最高的漲幅搶下頭香，可說是今年表現最凌厲的 新興市場，除了來自於選舉行情的加持，還有經濟動能谷底翻身增添 助力。 　　高君逸指出，在全球PMI出現微幅下滑之際，巴西10月製造業PMI上 升至51.1，持續維持擴張態勢，且11月企業信心指數大幅走升至63. 2，凸顯巴西經濟動能已逐漸復甦，此外，通膨表現相對穩定，巴西 央行維持偏寬的利率政策，有利於巴西股市持續反彈行情。 　　高君逸表示，即便巴西股市回復上升趨勢，預估本益比並未大幅上 揚，仍在歷史均值附近，合理估值將支持後續上漲走勢。 <摘錄工商>
印尼台股 12月漲相佳 公開資訊觀測站 2018/11/30
時序進入12月，每年12月全球那個股市最會漲？據群益投信統計資料顯示，近十年每年12月全球主要股市以勝率來看，亞股中的印尼、台灣勝率100%，平均漲幅分別為3.93%、2.56%表現最亮眼；馬來西亞勝率90%平均上漲2.24%；勝率80%的四個股市則落在高度開發市場潛力股市，平均漲幅在2%至3%，投資人可留意相關基金投資契機。 群益投信表示，12月是消費旺季，全球股市普遍多以上漲回應，亞洲經濟成長、體質都優於其他地區，建議台灣、印度、中國、日本在內的亞股基金可以定期定額或分批逢低進場。 群益東方盛世基金經理人向思穎指出，全球寬鬆的資金條件，加上歐美景氣持續復甦，有利以歐美出口導向為主的新興亞洲市場經濟成長，亞太市場受經濟減緩及通膨壓力減緩下，貨幣政策偏向寬鬆，資金可望繼續推升股市。此外，亞洲國家通常都有年底行情，預期在美國升息幅度有限下，資金可望回流亞洲股市，亞股長期向上趨勢不變。 群益店頭市場基金經理人沈萬鈞指出，投資人期待月底G20美中貿易有望重啟談判，市場氛圍轉趨樂觀，推動近日台股與國際股市的跌深反彈。近期反彈較明顯者集中在跌幅甚高的包括被動元件、矽晶圓、蘋概、IC 設計等族群，台股未來仍有續彈機會。 安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中分析，現階段台股面臨美中貿易戰、外資動向、萬點心理關卡再現三重變數，定期定額不失為參與成長契機的好策略，短線可先留意中美貿易戰在G20 峰會結果，但理論上貿易戰還是長線議題，現階段台股投資人可考慮優先關注基本面正向、甚至是具成長趨勢的標的，留意跌深、投資價值浮現或殖利率具相對吸引力等投資機會。 安聯中國東協基金經理人許志偉分析，本月印尼和菲律賓央行雙雙決議調升利率1碼，印尼央行今年以來已升息五次，共調升150個基點，菲律賓也調升至2009年來最高點，以幫助減輕貨幣與通膨壓力。 另根據高盛上月最新報告，印尼企業今年EPS成長率可望達10%，明年上看13%，建議在穩健基本面下，放眼中國及東協市場，掌握亞洲股市投資契機。 <摘錄經濟>
布局多重資產 穩穩賺 公開資訊觀測站 2018/11/30
回顧今年來金融市場表現，可說是波動劇烈，美中貿易爭端掀起、部分新興貨幣貶值疑慮等利空因素影響下，多數股市在1月見高點後陷入震盪格局，大部分股市至今更已回吐年初來漲幅。法人表示，考量後續金融市場仍將持續面臨國際政經不確定性的干擾，多重資產布局不失為穩健因應之道。 展望明年，國際貿易關係演變、全球經濟成長可能放緩等等，操作上將更顯不易，除了透過分散布局降低投資組合波動外，最新的多重資產基金更講求精選具長期總報酬領先優勢，以及收益、風險控管兩者兼顧的股、債組合，在市況多空交替下，為投資人打造報酬及收益潛力俱佳的投資組合。 群益投信表示，現階段的投資環境仍受到許多不確定性的牽動，包括美國升息趨勢將延續、歐洲央行將停止購債、美中貿易爭端還未有結論、英國脫歐倒數等等，因此擇優資產、多重配置仍是穩健操作首選。 其中特別股和高收益債分為股息王和債息王，納入配置能兼顧息收和波動管理，另一方面，在全球景氣擴張趨勢未變之下，強資產後市仍有表現契機，過往中長期趨勢和升息經驗下，總報酬具有成長潛力的高度開發市場潛力股和可轉債更顯配置優勢，以此四大資產進行配置，有助滿足投資人理財目標。 群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，自金融海嘯以來，金融市場歷經幾波景氣循環和風險性事件，包括2010年歐債危機、2011年美債降評、2013年美聯儲宣布量化寬鬆（QE）退場，以及幾次的油價重挫和人民幣重貶等事件，若運用高度開發市場潛力股、高收益債、可轉債和特別股等高CP四大類資產布局，累積報酬超過100%，年化報酬率近一成。 若採傳統股債均衡配置，取得之累積報酬率和年化報酬率較低，在兩種配置年化波動度相去不遠下，高CP四大類資產效果更佳。 <摘錄經濟>
美科技股 法人喊布局 公開資訊觀測站 2018/11/29
時序來到11月底，投資人除檢視手中資產今年績效外，也開始布局明年。法人指出，近十年來，每年11月進場到隔年第1季，以美國為首的高度開發市場股市平均表現均為正報酬，其中美科技股勝率更超過90%，建議投資人不妨將高度開發市場潛力股納入資產配置。 群益投信表示，統計近十年每年11月到隔年第1季，美國四大指數以費半指數的11.68%表現最佳，那斯達克指數平均7.33％表現次之，且全球股市這波多頭是由美股擔任領頭羊，此外，資金持續回流歐美市場態勢明顯，後市可望續演長多格局。 群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，現階段美國升息大趨勢還是不變，須考慮的是升息步調輕重快慢，現階段全球景氣仍在擴張軌道上，風險性資產仍有表現機會，由於美歐景氣持續復甦，預期2019年趨勢仍將落在美國、歐洲等高度開發市場。觀察金融海嘯以來，成熟與新興股市及債市之間，最多維持半年趨勢相同，之後市場就會產生大小幅度的輪動，建議納入包括特別股、高收債、可轉債以及高度開發市場潛力股的多重配置資產來降低波動度。 徐煒庠強調，目前投資環境風險與報酬仍兼具，以美國為首的高度開發市場仍不可或缺，短線市場修正已來到長線支撐水平，市場反彈時將以成長股優先布局；預期升息循環時，成長股及景氣循環股表現將優於防禦型類股。此外，觀察過去出現黑天鵝事件時，特別股表現出抗跌跟漲的態勢，在利率上升、資金動能挹注下，特別股走升趨勢不變。 富蘭克林證券投顧表示，隨著全球經濟成長放緩、央行貨幣政策正常化帶動利率緩步上揚環境，預期資金將逐漸從成長型股票轉進價值型股票。產業別較看好金融、醫療、能源、通訊服務及公用事業等產業，具備評價面被低估、獲利穩健增長及現金流量穩定增長利基，建議投資人可分批加碼或定期定額皆宜。 <摘錄經濟>
多重資產配置 隨漲抗跌力強 公開資訊觀測站 2018/11/29
通膨升溫帶動聯準會升息預期、美中貿易爭端掀起、部分新興貨幣 貶值疑慮等利空因素影響下，多數股市在1月見高點後，便陷入震盪 格局，大部分股市至今更已回吐年初來漲幅。 　　法人指出，金融市場仍將持續面臨國際政經不確定性的干擾，包括 國際貿易關係演變、全球經濟成長可能放緩等，操作上將更顯不易， 因此多重資產布局不失為穩健因應之道。 　　群益投信表示，現階段投資環境仍然受到許多不確定性的牽動，包 括美國升息趨勢將延續、歐洲央行將停止購債、美中貿易爭端還未有 結論、及英國脫歐倒數等，因此擇優資產、多重配置仍是穩健操作首 選，其中特別股和高收益債分為股息王和債息王，納入配置能夠兼顧 息收和波動管理。 　　群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，自金融海嘯以來， 金融市場歷經幾波景氣循環和風險性事件，包括2010年歐債危機、2 011年美債降評、2013年美聯儲宣布QE退場，以及幾次的油價重挫和 人民幣重貶等事件，若運用高度開發市場潛力股、高收益債、可轉債 和特別股之高CP四大類資產布局，累積報酬超過100％，年化報酬率 近一成；若採傳統股債均衡配置，所取得累積報酬率和年化報酬率都 較低。 　　在兩種配置年化波動度水準相去不遠之下，高CP四大類資產之投資 效果更佳，是當前機會與風險並存之下，更為理想的配置模式。 　　柏瑞投信則指出，回顧前波美國升息循環（2004年6月30日到2006 年6月30日）結束後，由於市場對於未來利率前景的看法有所改變， 使得美債殖利率開始大幅下降，而特別股指數卻在股息收益及資本利 得的雙重助益下，一年就上漲8.6％，期間的最大漲幅更高達10.8％ 。 　　柏瑞投信表示，特別股指數在升息循環結束後的表現亮眼，而目前 的殖利率水準已來到6％的四年高位，浮現極優的投資價值，建議已 持有特別股的投資人，勿因短期的波動而衝動賣出，可能將有出在相 對低點的風險。 　　尚未投資特別股的投資人可把握近期良機，在考量自身風險承受度 下適度買進，趁價格在相對低點時建構投資組合的核心部位，但須留 意特別股市場仍有波動風險。 <摘錄工商>
五債券ETF指數 獲認可 公開資訊觀測站 2018/11/26
櫃買中心於22日召開上櫃指數股票型基金（ETF）標的指數資格認可審查會議，通過富時中國美元投資等級債指數等五檔指數資格。 　　櫃買中心22日通過「富時中國美元投資等級債指數」、「富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數」，以及由群益投信申請的「ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數」、「ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數」及「ICE 7年期以上中國大型政策性金融債（單一券10%上限）指數」等指數資格。 　　櫃買中心表示，該等指數是分別為衡量中國機構發行之美元計價投資等級債券、全球10年期以上銀行產業之美元計價投資等級債券、15年期以上A級成熟市場大型美元公司債券、15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債券、7年期以上中國大型政策性金融債券（單一券10%上限）之績效表現，目前該等指數分別由417檔、70檔、248檔、52檔及20檔成分債券組成，目前指數之加權平均剩餘年期分別為4.57年、13.05年、24.58年、23.51年及9.31年。依櫃買中心統計，截至11月21日止，櫃買中心債券ETF市場發行規模達2,894億元，超過我國整體ETF市場的40%，今年以來債券ETF的交易日均值達10.84億元，也較去年成長293%。 　　上周一（19日）櫃買中心共計審查通過六檔債券ETF指數資格認可，目前除已掛牌33檔債券ETF外，另外有14檔投信公司送審的指數已取得債券ETF指數認可資格，其中六檔預計在年底前掛牌，年底前發行規模應能一口氣突破3,000億元大關。<摘錄經濟>
群益新基金 鎖定四大資產 公開資訊觀測站 2018/11/26
今年來國際金融市場詭譎多變，儘管全球景氣擴張態勢未變，風險性資產仍有表現機會，在國際政經不確定性影響下，也使得金融市場波動加劇，對於投資人而言，選擇投資標的和投資時點都更加困難，多重資產配置策略也因此躍居投資主流，不過，過度分散配置也可能錯失資產增值的機會。 　　有鑑於此，群益投信於今（26）日推出新一代多重資產基金「群益潛力收益多重資產基金」，有別於過往的多重資產基金以股債配置，或再輔以REITs的主動式操作為主。 　　此檔新基金鎖定高度開發市場潛力股、高收益債、可轉債、特別股等四大具總報酬潛力和收益優勢的資產，採取主、被動式操作並行，視市場趨勢靈活調整配置比重，滿足投資人波動管理、收益、成長兼顧的投資需求。 　　群益投信表示，過去的多重資產基金多採股債均衡配置，的確可以降低投資組合波動，不過在股市反彈上揚時，跟漲效果則相對疲弱，因此投資人更需精選配置標的，將更有助提升投資效益。 　　其中，高度開發市場潛力股和可轉債不論是近十年或本波升息循環下，年化含息總報酬表現皆領先其他資產，為現階段總報酬潛力的好選擇，而高收益債和特別股都具有高息優勢，既能提供收益保護，也有助強化投組抗震力，以此高CP四大資產作為核心組合標的，在當前機會與風險並存的環境下，更加進退有據。 　　群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，在追求投資報酬之餘，也要能控制波動度，才是投資組合長期增值的關鍵，特別是在當前市況多空交雜之下，強資產與高息資產的互補搭配將更能發揮增值及抗震效果。<摘錄經濟>
債券ETF配本金漸成主流 公開資訊觀測站 2018/11/26
台灣債券ETF因為壽險大買規模暴增，多數買盤瞄準穩定收益進行長期布局，然而近期常見特定資金在配息前夕大量進駐，致使既有客戶權益受到影響；為解決難題，投信開始推出配發「本金」的債券ETF。 　　群益投信和國泰投信是少數獲准可配本金業者，由於動用本金大幅解決資金挑戰，多家ETF發行投信也跟進送件，不過據傳近來因會計認列等問題，後送案件出現懸宕。對此金管會表示，正參考國際債券ETF配發本金實務，尋求適合台灣的解決方案。 　　台灣ETF發展良久，過去一段時間以股票型ETF為主軸，直到債券ETF才巨幅扭轉生態，特別是壽險大量湧入，部分資金偏好配息前進駐，對既有客戶配息造成稀釋，因此催生「配本金」的構想，創下台灣ETF首配本金。 　　最早在第3季，群益投信公告更改旗下三檔產業債ETF的收益配發政策，可在債券配息之外運用本金；國泰投信則在新募集的「國泰A級公司債」，直接納入可配本金原則，目前兩家投信皆在基金公開說明書與行銷廣告加註「配息來源可能為本金」。 　　這項作法在業界受到議論，部分業者認為，債券ETF配本金，形同接軌主動式基金，只要本金運用妥當，並不影響投資人權益；但也有大型投信主管擔憂，ETF配本金恐擴大追蹤誤差，尤其本金比重提高或配發頻率增加，勢對績效產生負面效果。 　　群益及國泰投信說明，收益來源雖可動用本金，但僅在既有客戶領息遭明顯稀釋時使用，而且配發本金的比重不高。相對市面常見主動式基金訴求高配息因而動用本金，意義完全不同。<摘錄經濟>
群益投信：期中選舉效應 美股逢回布局 公開資訊觀測站 2018/11/26
美國期中選舉（Mid-TermElection）塵埃落定，根據群益投信統計資料顯示，過去80年來美國期中選舉後一年標普500指數均為正報酬表現，顯示選前充滿不確定性因素消除後市場反應將趨於樂觀，也意味美股可望續揚的機會，投資人不妨把握現在進場布局的投資契機。 　　群益投信表示，從過去期中選舉選後的行情走勢觀察，從1946年以來，美國的期中選舉一年後，標普500指數的表現都是正報酬，平均表現則為16.7％，加上自川普總統任職以來經濟刺激政策持續推出，由於預期政策仍有延續的可能，亦將有助於提振美股，選舉拉抬效應值得期待，美股短線逢回都是中長線不錯的布局時點。 　　群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，外資券商的研究預估顯示，美股EPS成長率持續走升且維持雙位數水準。從基本面來看，美國的基本面仍表現亮眼，本益比仍不高，顯示基本面仍支撐美國股市。可觀察美股財報表現，趁時找尋美國內需、消費、醫藥相關標的。<摘錄工商>
多重資產再進化 聚焦高CP 公開資訊觀測站 2018/11/26
今年來國際金融市場詭譎多變，金融市場波動加劇，投資標的選擇和時機掌握都更加困難，多重資產配置策略因此躍居投資主流，但過度分散配置可能錯失資產增值機會，投信新推出進化版新一代多重資產基金，以高CP四大資產作為核心組合標的，強調提供因應當前機會與風險並存環境下的最佳工具。 　　群益投信26日推出的新一代多重資產基金「群益潛力收益多重資產基金」，有別於傳統多重資產基金的股債配置，輔以REITs主動式操作，鎖定高度開發市場潛力股、高收益債、可轉債、特別股等四大高CP資產，採主、被動式操作並行，滿足波動管理、收益、成長兼顧的投資需求。 　　群益投信表示，傳統多重資產基金採股債均衡配置，達到降低投資組合波動效果，但在股市反彈時，跟漲效果相對疲弱，精選配置標的，將更有助提升投資效益。 　　其中高度開發市場潛力股和可轉債，不論近十年或升息循環，年化含息總報酬表現皆領先其他資產。高收益債和特別股都具有高息優勢，既提供收益保護，也有助強化抗震力，以此高CP四大資產作為核心組合標的，更加進退有據。 　　群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，當市場波動成常態，追求投資報酬也要能控制波動度，才是投資組合長期增值關鍵，當前多空交雜下，強資產與高息資產互補搭配，更能發揮增值及抗震效果。 　　統計近十年來，期間歷經歐債危機、美債降評、QE縮減疑慮、油價重挫、英國脫歐等風險性事件挑戰，以此高CP四大資產因應，其年化報酬率仍有11.1％，較傳統股債均衡配置的5.7％明顯勝出，年化波動度幾乎相當，但高CP四大資產配置的報酬風險比較高，投資效率更佳，是當前機會與風險並存下，更為理想的配置模式。<摘錄工商>
群益看好高CP值資產 公開資訊觀測站 2018/11/22
美國升息與否和全球金融市場表現往往是牽一髮而動全身，目前市場預期Fed 12月升息的機率超過七成。在升息前，市場因不確定性而震盪。市場法人表示，多元資產投資策略是穩健投資的最佳選擇。 群益投信表示，以現階段的環境來看，升息環境短期應不會改變，投資最怕得了收益卻賠了資本利得。過去大家習慣利用股債配置，降低整體投資組合的波動，但一般債券受到利率的影響相對較大，雖然可以有效降低整體波動，但上漲動能亦會受限。 如果是配置美股、美高收、可轉債掌握潛在上漲機會，再加上特別股防禦特性，除可以降低投資組合的波動度以及利率上升所造成的影響外，在市場重拾動能時卻能提供相較於傳統股債平衡配置更佳的收益，是CP值較優的投資配置選擇。 因此穩健型投資人可布局多重資產中的高度開發市場潛力股、高收益債、可轉債（Convertible bond）、特別股（Preferred stock）俗稱高CP四大資產，並視景氣循環及市場風格轉換加以靈活調整，可兼顧成長、收益、風險控管等多重需求。 群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，統計2015年開始升息以來，傳統股債組合及潛力收益多重資投資組合升息前一個月至升息後一年的表現，由於升息前的不確定性讓投資人觀望，壓抑了資產表現，雖然平均報酬不相上下，但潛力收益多重資投資組合正報酬機率明顯高出一截，顯示其抗震效果顯著。 在升息後，不確定性消除，市場回復動能時，高CP投資組合無論在升息後三個月、半年、一年的績效皆優於傳統股債，且在升息後三個月後都是正報酬，表現亮眼，顯示高CP投資組合更具效率，其抗跌跟漲的效果更佳。 日盛目標收益組合基金經理人林邦傑表示，目前全球資金流動快速，市場風險意識持續提高，在資產布局上，建議採多元分散佈局方式，股票相關部位以已開發國家大型均衡型股票基金為觀察標的。 <摘錄經濟>
掌收益抗波動 群益潛力收益資產 投資新亮點 公開資訊觀測站 2018/11/22
回顧今年來金融市場概況，有別於去年的股債齊漲行情，今年來在國際貿易關係緊張、通膨升溫引發聯準會升息腳步加快疑慮、地緣政治議題等影響下，金融市場波動劇烈，引發不少股市回檔修正，後市來看，市場仍將持續面對不確定性的干擾，投資操作難度不減，投信法人建議，投資人不妨採取多重資產配置策略，適度分散風險，然而過度分散配置亦可能造成投資效率不周，因此建議投資人可再進一步精選具有高收益保護、抗震力佳的高收益債、特別股（Preferred stock），搭配具資本利得潛力、即便在升息循環下表現相對亮眼的高度開發市場潛力股及可轉債（Convertible bond），以此四大潛力收益資產進行配置，達到報酬、收益、風險兼顧的目標。 群益投信表示，今年來在國際政經不確定性的影響，金融市場波動劇烈，眼看後續還將持續面對美中貿易僵局、歐美金融環境收緊、地緣政治風險等變數，多重資產配置可說是穩健型投資人因應市況波動的最適投資策略，然除了分散投資外，更需精選布局標的，才有助降低波動、強化收益、提升投資組合增值潛力，其中總報酬潛力和收益潛力俱佳的高度開發市場潛力股、可轉債、高收益債和特別股等高CP四大趨勢資產便是現階段的理想配置標的。 群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，當市場波動成為常態，在追求投資報酬之餘，亦要能控制波動度，才是投資組合長期增值的關鍵。以現階段的環境來看，升息環境短期應不會改變，投資最怕得了收益卻賠了資本利得，加上全球景氣亦仍有撐，強資產後市表現依然可期，因此在中長期及升息趨勢下，總報酬具有成長潛力的高度開發市場股票和可轉債更具有配置優勢，另一方面，高收益債、特別股分居債息王及股息王，因具有息收保護更有助抵禦市況波動，並掌握收益來源。根據過往經驗，以此四大資產所組成的配置，其年化報酬率為11.1%，較傳統股債各半配置的5.7%，明顯勝出，更為理想的配置模式。 <摘錄經濟>
高CP多重資產 跟漲抗跌 公開資訊觀測站 2018/11/22
今年來受中美貿易爭端、升息疑慮、地緣政治關係變化等利空，使市場波動加劇，至20日止的MSCIAC世界指數已自今年高點修正逾一成，市場持續面對不確定性挑戰，更需分散配置以控制波動度，其中以高度開發市場潛力股、高收益債、可轉債、特別股的高CP四大資產組成配置，過去利空事件期間及之後表現較傳統股債均衡配置更具抗震及跟漲效果，為當前最適切的因應策略。 　　群益投信表示，行情多空交錯，資產表現輪動快速，宜採取多重資產布局策略，降低投資組合波動風險穩健應對。 　　群益投信建議，透過高度開發市場潛力股、可轉債兩大長期總報酬領先的潛力資產，搭配特別股、高收益債兩大股債息冠軍資產，以高CP四大資產組合來因應，有助掌握市場向上的資產增值契機，市場反轉也能有收益保護，達到進可攻、退可守的效果。 　　群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，統計自2008年金融海嘯後，市場面臨的幾大利空事件，包括歐債危機、QE縮減疑慮、油價重挫、人民幣急貶、英國脫歐，皆讓股市回檔修正，在上述事件期間MSCI全球指數平均跌幅近7％，以傳統股債平衡配置，平均跌幅則為4.2％。 　　若以高度開發市場潛力股、高收益債、可轉債、特別股四大潛力、收益優勢兼具的資產進行配置，徐煒庠強調，平均跌幅可縮小至3.6％，表現更為抗震，且在事件發生後一年的平均報酬更達16％，遠勝傳統股債平衡配置的10.8％，在市場持續受不確定性的干擾下，以此四大資產配置來因應，可望發揮更好的抗震及跟漲效果。<摘錄工商>
群益投信：多重資產基金升級 精選高CP四大資產 公開資訊觀測站 2018/11/21
今年多空並存的環境使得金融市場波動劇烈，投資難度加劇，也更加彰顯資產配置和波動管理的重要性，而選擇具有長期總報酬優勢以及能抵禦市況、具收益保護的標的進行配置，更是現階段波動升高的環境下的穩健理財關鍵。有鑑於此，群益投信將在26日推出「群益潛力收益多重資產基金」，基金佈局標的鎖定高CP四大資產，分別為高度開發市場潛力股、高收益債、可轉債（Convertiblebond）、特別股（Preferredstock），並視景氣循環及市場風格轉換加以靈活調整，兼顧成長、收益、風險控管等多重理財目標，同時此檔基金提供新台幣、美元、人民幣三種計價幣別，滿足投資人多元幣別理財需求。 　　群益投信表示，展望2019年，隨全球貨幣政策趨緊、國際政經不確定性干擾下，市場波動難免，投資單一市場的風險相對較大，採取多重資產分散布局不失為穩健投資之道，但若投資組合過度分散，可能錯失景氣中後期上漲契機，建議投資人可選擇以高度開發市場潛力股、可轉債（ConvertibleBond）兩大長期總報酬領先的潛力資產，搭配特別股（PreferredStock）、高收益債兩大股債息冠軍資產，以高CP四大資產組合來因應，既有助掌握市場向上時的資產增值契機，市場反轉時也能有收益保護，市況多空交替之下，達到進可攻、退可守的投資效果。 　　群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，以高CP四大資產配置因應，不僅各年度表現都勝過傳統股債配置，且年年繳出正報酬佳績，多重資產策略下，發揮更佳投資效益和抗震能力。<摘錄工商>
群益：多重資產 跟漲投資穩 公開資訊觀測站 2018/11/19
投資本來就應重視資產配置，儘管現階段全球景氣擴張態勢未變，風險性資產仍有表現機會，現階段來看全球經濟表現仍持穩，企業獲利強健，然因應貿易戰尾端風險上升，面對不確定事件，預期將使市場波動加劇，投資難度提高。 群益投信表示，在投資難度提升的環境下，多重資產配置策略仍是穩健操作上選，然除了透過分散布局降低投資組合波動外，最新的多重資產基金更講求精選具長期總報酬領先優勢，以及收益、風險控管兩者兼顧的股、債組合，在市況多空交替下，為投資人打造報酬及收益潛力俱佳的投資組合。 群益投信指出，當市場波動成為常態，在追求投資報酬之餘，亦要能控制波動度，才是投資組合長期增值的關鍵。傳統的「穩健」模式，即為股債平衡配置，確實可以達到隨漲抗跌、降低投資組合波動的效果。然而若要增加投組的收益，資產配置就需要再進化！ 因此建議在眾多資產類別中擇優進行多重資產配置，可挑選1、技術領先、業務遍及全球的美國大型股；2、受惠企業利潤增長且較高殖利率的美國高收益債；3、景氣保守時領債息、增長時可轉為股票享有資本利得的美國可轉債；4、有各類資產相關係數低且具有較高股利率的特別股，也就是所謂的高CP四大資產，並視景氣循環及市場風格轉換加以靈活調整，可兼顧成長、收益、風險控管等多重需求。 群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠強調，觀察金融風暴以來高CP四大資產跟漲/互補年度，在高CP某一資產表現較差期間，總有其他高CP資產相對抗跌或逆勢上漲，而且跟漲特性也很明顯，加上全球景氣亦仍有撐，強資產後市表現依然可期。 因此在中長期及升息趨勢下，總報酬具有成長潛力的高度開發市場股票和可轉債更具有配置優勢，另一方面，高收益債、特別股分居債息王及股息王，因具有息收保護更有助抵禦市況波動，並掌握收益來源。 <摘錄工商>
群益新基金 瞄準高CP商品 公開資訊觀測站 2018/11/16
今年來金融市場波動劇烈，投資難度加劇，也更加彰顯資產配置和波動管理的重要性，此時選擇具有長期總報酬優勢以及能抵禦市況、具收益保護的標的來配置，更是現階段波動升高的環境下的穩健理財關鍵。 　　全球景氣仍然持續處於擴張軌道上，企業獲利也表現穩健，但在聯準會升息腳步可能加快疑慮、國際貿易關係緊張、地緣政治風險等因素干擾下，不時干擾金融市場。 　　有鑑於此，群益投信將在26日推出「群益潛力收益多重資產基金」，基金布局標的鎖定高CP四大資產，分別是高度開發市場潛力股、高收益債、可轉債（Convertible bond）、特別股（Preferred stock），並視景氣循環及市場風格轉換加以靈活調整，兼顧成長、收益、風險控管等多重理財目標。 　　此檔基金同時提供新台幣、美元、人民幣三種計價幣別，滿足投資人多元幣別理財需求。 　　群益投信指出，2019市場波動仍難免，投資單一市場風險相對較大，採取多重資產分散布局不失是穩健的投資方法，但若投資組合過度分散，也可能錯失景氣中後期上漲契機，因此建議投資人可選擇以高度開發市場潛力股、可轉債兩大長期總報酬領先的潛力資產，搭配特別股、高收益債兩大股債息冠軍資產來因應，既有助掌握市場向上時的資產增值契機，市場反轉時也能有收益保護，達到進可攻、退可守的投資效果。<摘錄經濟>
群益潛力收益多重資產基金 11/26開募 公開資訊觀測站 2018/11/13
相較於去年的大多頭行情，今年以來金融市場在國際貿易關係緊張、聯準會可能加速升息的疑慮、部分新興貨幣大幅貶值等因素影響下，資產價格波動加劇，眼看後續市場仍持續面臨不確定性干擾，如：懸而未決的美中貿易爭端、聯準會升息、歐洲央行結束購債、英國正式脫歐等等，投信法人表示，在投資難度提升的環境下，多重資產配置策略仍是穩健操作上選，然除了透過分散布局降低投資組合波動外，最新的多重資產基金更講求精選具長期總報酬領先優勢，以及收益、風險控管兩者兼顧的股、債組合，在市況多空交替下，為投資人打造報酬及收益潛力俱佳的投資組合。 　　群益投信推出的「群益潛力收益多重資產基金」已於11月9日獲金管會證期局核准，預計在11月26日展開募集，將發行新台幣、美元、人民幣三種計價幣別，由中國信託商業銀行擔任基金保管機構，基金布局標的鎖定高CP四大資產，分別為高度開發市場潛力股、高收益債、可轉債（Convertiblebond）、特別股（Preferredstock），並視景氣循環及市場風格轉換加以靈活調整，兼顧成長、收益、風險控管等多重需求。 　　群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，當市場波動成為常態，在追求投資報酬之餘，亦要能控制波動度，才是投資組合長期增值的關鍵。以現階段的環境來看，升息環境短期應不會改變，投資最怕得了收益卻賠了資本利得，加上全球景氣亦仍有撐，強資產後市表現依然可期，因此在中長期及升息趨勢下，總報酬具有成長潛力的高度開發市場股票和可轉債更具有配置優勢，另一方面，高收益債、特別股分居債息王及股息王，因具有息收保護更有助抵禦市況波動，並掌握收益來源。根據過往經驗，以此四大資產所組成的配置，其年化報酬率為11.1％，較傳統股債各半配置的5.7％，明顯勝出，而且在年化波動度相當之下，高CP四大資產配置的報酬風險比較高，投資效率更佳，是當前機會與風險並存下，更為理想的配置模式。<摘錄工商>
美元看弱 新興市場大反攻 公開資訊觀測站 2018/11/12
美國期中選舉結果底定，風險趨避氣氛逐漸消退，追捧美元力道可望趨緩，連動新興貨幣止貶回升，新興市場吹起反攻號角，投信法人指出，受到美元強勢壓境的新興市場，第四季急起直追態勢鮮明，眼見不確定因子趨於明朗，新興市場有望展開絕地大反攻，建議逢低分批建置新興市場部位，掌握跌深反彈契機。 　　保德信新興趨勢組合基金經理人曾訓億表示，美國期中選舉不確定因子消弭，中美貿易關係露出改善曙光，市場不安情緒隨之散去，美元指數近一周下滑0.7％，JPMorgan新興貨幣指數順勢走升1.4％，連動MSCI新興市場指數反彈6％，超越MSCI世界指數的3％及S＆P500指數的2.7％，顯示美元強弱與否，左右了新興市場走勢。 　　曾訓億說，目前各大機構普遍保守看待美國明年景氣，預期將縮小與其他區域的經濟增速差距，進而抑制美元續強空間。 　　從經驗來看，共和黨總統任期內的期中選舉後三個月，美元指數走弱機率高，再者，觀察過去美國升息循環中後期，美元走勢通常偏弱，加上明年美國經濟成長放緩將無力支持美元持續走強，美元再漲空間相對有限，料將增添新興市場反彈動力。 　　以價值面而言，今年來落後表現的新興市場，本益比已來到近三年來相對低檔的12倍，相較於漲幅已大的成熟市場折價近五成，投資價值浮現。 　　曾訓億表示，便宜的估值已吸引資金開始回補新興市場，根據EPFR統計，新興市場股票基金已連續三周獲得資金青睞，且新興市場ETF近一年累計增幅已達17％，高於美國ETF的9.8％，資金青睞度上升趨勢鮮明。 　　短線觀察中美領導人能否在11月底G20會面達成初步共識，若有正向進展，可望助長新興市場上攻氣勢，在中美貿易議題尚未明朗化前，新興市場波動在所難免，但在便宜估值及美元料將偏弱的支持下，跌深反彈行情依然可期，建議以中長期角度分批布局新興市場基金。 　　群益投信表示，亞洲地區經濟相對穩定，而且基本面所具有的優勢並未改變，未來在國際情勢逐漸的明朗化，亞洲地區仍將持續吸引國際資金回流，新興亞股不失為好的投資標的。 　　此外，新興亞洲都市化程度持續升高，民間所得上升有助股市上漲，新興亞洲股市可望跟隨都市化程度上升而走高。加上受惠於美歐國家的景氣復甦，亞洲國家的出口也連帶成長，由於亞洲經濟成長前景穩定，加上多數亞洲國家具備人口紅利及政府政策兩大優勢的加持，因此中長期表現看好。 　　群益亞太中小基金經理人李忠翰則指出，以區域別來看，包括大陸、印度都是相對看好的區域。<摘錄工商>
台股大翻身 迎接新年行情 公開資訊觀測站 2018/11/12
台股歷經10月大幅拉回的震撼教育，11月以來力拚谷底翻身，投信法人表示，隨著美國期中選舉塵埃落定，市場情緒恢復平靜，台股可望在年底節慶商機助攻下，迎來明年1、2月的新年行情，建議透過定期定期投資台股基金，掌握台股後市大有可為的漲升契機。 　　保德信高成長基金經理人葉獻文指出，中美展開友善對談，對於投資士氣更是一大提振，加上企業營收成績亮眼，觸發台股跌深反彈走勢，再者，美國期中選舉結果符合市場預期，不確定因素消除，先前受到避險情緒推升的美元不再強勢，新興市場賣壓大幅趨緩，外資態度由空轉多，10月底開始回補台股逾百億元，推升指數。 　　葉獻文指出，歷經10月的震盪洗禮，投信基金的持股比例大多已降至八成，且電子股與非電族群的持股比重亦逼近1：1，預期未來再調整的機率不高，進一步支撐台股下檔空間。 　　葉獻文持續看好台股反彈氣勢，預期明年第一季前都有不錯表現，尤其在年底節慶商機帶動下，台股走升機率高，從過去20年12月上漲機率高達八成可見，緊接著新年行情登場，統計1997～2018年1、2月的台股表現，不但有73％的上漲機率，平均漲幅更高達5％。 　　群益店頭市場基金經理人沈萬鈞表示，電子下游第四季旺季不旺，消費需求則須觀察耶誕假期銷售狀況；整體而言、第四季電子產業旺季拉貨動能明顯低於以往表現。展望台股後勢，台灣因電子產品出口占比高，近期大盤指數與美股表現及貿易戰進度連動性較高。短線在乖離率過大且低接買盤增強下，短線或有反彈機會。 　　群益投信表示，操作上建議採取拉回買進的策略，有成長動能且評價合理個股仍是較好選擇，目前仍看好績優且有展望的成長型公司持續表現。整體而言，台股未來仍須持續關注外資動向、美元指數、以及新台幣的匯率走勢，台股短線上雖震盪，逢低拉回時，可多留意營收財報、產業前景佳具複合利多題材的類股。 　　投信法人強調，在中美貿易關係尚未明朗化前，台股料將維持區間震盪格局，但下檔空間已相對有限，可望瞄準年底節慶消費題材延續至明年的新年行情，台股後市大有可為，建議定期定額布局台股基金以降低波動風險。<摘錄工商>
美選舉後 高息股升機乍現 公開資訊觀測站 2018/11/9
美國期中選舉兩黨分治，全球股市普天同慶以大漲回應。法人表示，選前紛擾引起的非理性市場震盪，反而成為不錯的布局時機，若憂心市場震盪，不妨透過全球高息股參與後市彈升契機。 　　摩根環球股息基金產品經理張瑜倫指出，兩黨分別控制參眾兩院，市場解讀為短期內美國政策不會有重大變化，有利市場發展，同時隨選舉不確定因素消除，美歐股市紛紛以大漲回應，美國公債殖利率亦同步滑落，帶動昨（8）日亞股一片紅通通，頗有漲勢再起之勢。 　　凱基投信總經理高子敬表示，美國期中選舉結果符合市場預期，美股前陣子明顯下挫主要反映選舉的不確定性，如今不確定因素消除，美股在經濟基本面及企業盈利仍持穩的帶動下，短線上後市偏多可期。 　　張瑜倫則分析，根據過往經驗，美股S&P500指數多在選後即繳出走高表現，期中選舉落幕後的當年第4季，表現更多以上漲作收，回顧1990年以來每逢美國遇到期中選舉的年份，第4季美國股市平均可上漲7.13%。 　　張瑜倫說，根據統計，近八次期中選舉當年度第4季美股表現，除今年選舉後迄今短短幾天下跌外，其他年份全數繳出正報酬，且1998年平均最高漲幅曾在達21%之多，預期本次美股同樣能回升至正報酬的水準。 　　【記者林婉琪╱台北報導】今年來全球股市上沖下洗，海外基金績效也隨之動盪，統計投信發行的各類海外股票基金今年以來平均績效表現，其中美股基金以7.9%漲幅績效表現居冠，同時也是唯一一個類型正報酬的基金。 　　群益投信表示，在美國升息循環下，新興市場貨幣競貶，資本流出壓力較大，因此美國等成熟國家相形之下展望較佳，未來偏多看待，成熟工業國股市投資熱度不減，在獲利增長、基本面表現穩健，以及市場風險偏好未減的情況下，後市表現仍可期待。 　　其中，生技醫療股在營運基本面的支撐、併購和新藥題材的帶動下，加上人口老化趨勢使得用藥需求持續成長，中長期投資前景看好。 　　群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，投資人對美國經濟基本面及企業獲利中長期展望，依然抱持樂觀態度，再從基本面來看，美國的基本面表現亮眼，同時本益比仍不高，顯示基本面仍支撐美國股市，但短期受到市場情緒影響，進而出現較大震盪。<摘錄經濟>
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