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雙印股市今年錢景亮

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2018/1/4

群益投信統計，2017年共計有11個主要股市創下歷史新高紀錄，其中以美股三大指數表現最出色，創新高次數分別是NASDAQ指數75次、道瓊指數72次、S&P 500指數63次，其次為亞股的印尼、印度各有37次。　　2017年最後一個交易日，亞股三雄印度、印尼、菲律賓加上英國四大指數以創歷史新高收盤為全球股市畫下完美句點。　　群益投信表示，從歷史經驗來看，創新高後的股價走勢不外乎再創新高，或是高檔回落。不過，只要找對投資工具，即使高點進場也能心不驚。現階段對積極型投資人來說，強者恆強是不變投資法則，後續再創新高的機率高，美股、印度、印尼值得投資人留意相關市場基金。　　群益美國新創亮點基金經理人陳建彰表示，觀察美國整體製造業活動持續強勁，各主要產業已由颶風的影響中逐漸恢復，雖然11月ISM製造業指數略降至58.2，但相較過往仍是處在歷史高峰附近，且連續第15個月高於50以上。　　觀察五大組成數據的變化，「新訂單指數增、存貨指數減」意味著隨著終端需求強勁帶動下，廠商持續去化庫存，有利美國景氣續處復甦的軌道上，對於美股後市不看淡。　　群益東協成長基金經理人高浩偉指出，美國經濟數據持續穩定復甦，加上歐洲延長QE購債期限，未來民間消費力道將轉強，可望帶動東協各國出口回升。長期來看，印尼、菲律賓、馬來西亞勞動人口持續增長，未來在人口紅利、廣大內需消費帶動下，景氣可望迎來另一波高峰。<摘錄經濟>

七檔債券ETF 元月連發

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2018/1/4

瞄準壽險新年布局需求，元大、富邦、國泰三大投信搶發債券ETF，統計元月將有七檔債券ETF接連募集，創下募集紀錄。　　另外，為了滿足收益目標，本波募集聚焦收益率4-5%的新興債、中國債，一改去年搶募公債熱潮。　　元大投信去年首發美國公債ETF，率先搶得壽險商機，今年各大投信磨刀霍霍，在群益投信去年底掛牌三檔產業債ETF，元大、富邦、國泰三大發行投信也蓄勢待發。元月募集將由元大11日起募集打頭陣，緊接著富邦16日開募，國泰則預計22日募集。　　元大本波募集三檔ETF，分別是彭博巴克萊20年以上BBB級美元公司債、中國3-5年期國債及政策性金融債，以及ICE美國政府1-3年債券ETF。發行產品和時機主要考量全球資產大漲一波，今年不易再有高漲行情，元大投資團隊看重多元分散的布局策略，推出多幣別、多元化債券ETF，另著眼現金管理需求，同步募集短天期公債ETF。　　元大募集中國債ETF，還看好人民幣落底，中國人行「緊平衡」政策。富邦投信則預期中國及全球經濟動能放緩，統計顯示，在人民幣趨貶或全球經濟成長表現遭下修期間，政策性金融債波段漲幅均達一成，加乘中國債市國際化利基，因此募集相關ETF。　　元大和富邦中國債ETF差異在於，元大同時投資中國國債及政策性金融債，比重四比六，藉此降低價格波動。富邦只投資政策性金融債，看好這類債券擁有高於國債約35-100個基點的利差收斂空間，且初期ETF不規劃配息機制。　　國泰投信則募集彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債、新興市場5年期以上美元息收投資級債，以及優選短期（1-5年）美元高收債ETF。其中，公司債及高收債ETF，都以美國市場為主，比重達到八成。<摘錄經濟>

群益投信接手私校退撫金操作績效佳

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2017/12/13

台灣第一個退休金投資自選平台-私校退撫儲金自主投資計畫傳出佳績，今年私校退撫儲金管理委員會在經過公開遴選方式，委託群益投信擔任專業投資顧問，雙方的合作讓私校退撫儲金自主投資計畫卻繳出不錯的成績，統計今年來截至10月底止，平台上提供的保守型、穩健型及積極型三種投資組合，績效分別為1.32％、5.02％、8.39％，整體投報率表現亮麗，創下近三年來的最佳報酬。　　群益投信總經理陳明輝表示，一直以來，群益投信戮力在退休理財領域推展相關諮詢與服務，除了建置完整的退休理財產品線，另外在各政府代操標案也都積極爭取並且獲取佳績，今年很榮幸可以獲選為私校退撫儲金管理會的專業投資顧問，這也為群益投信在退休財務規劃業務上立下新的里程碑，深信惟有嚴謹控管投資風險的專業投研團隊，才能為私校退撫儲金管理會提供最佳的退休財務規劃諮詢以及服務。　　私校退撫儲金管理委員會自2013年1月推動私校自主投資計畫，透過單一平台提供保守、穩健及積極三種不同風險組合建議，組合中有不同比率的存款及共同基金，也可以有不同比率配置在三種組合中，如果都未做選擇者，系統也會直接將其轉入保守型投資。<摘錄工商>

群益投信：稅改、升息雙利多特別股吃香

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2017/12/11

今年來美股S＆P500漲勢亮麗其中金融指數在稅改以及升息題材下頗有補漲追上的態勢。市場法人表示，金融股的追漲態勢，對於金融業發行比重達6成以上的特別股最吃香，後市也最看俏。　　群益投信表示，美國經濟成長率表現優於市場預期，也有逐季增加的態勢，市場對於年底升息的機率也增加到9成；加上川普所提之減稅預算業已通過，目前僅餘詳細內容尚待商榷，稅改後也有助於企業的海外資金匯回美國，而這些資金也可望成為美國金融市場的新動能，利率緩升、資金動能挹注的雙重激勵下，特別股市場持續走升的趨勢不致改變。　　群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕指出，稅務改革中長期而言對特別股有利，儘管此舉將刺激美國經濟成長，導致通膨攀升、利率走揚，但由於企業的稅盾誘因降低，將使得企業發債意願減少，在債券供給量可能減少之下整體利率走升的速度便可能較為和緩。　　蔡詠裕強調，美國升息可望擴大銀行的淨利差，對於金融業獲利將有明顯助益，基期偏低且對升息而言受惠程度較大的金融股有利，全球特別股發行企業以美國金融股為主，權重60％以上，可受惠於美國升息，但特別股兼具債券性質，升息前投資人擔心特別股因利率上升令股價走低，升息後短期不確定性消失，反倒吸引資金回流，特別股表現將增溫。<摘錄工商>

居高思穩產業型投資級債ETF成首選

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2017/12/6

今年來在景氣復甦下，全球主要股市屢創歷史新高，不過在股市來到高檔之際，一旦市場出現風吹草動，可能造成較大的波動，因此投資操作上，居高思穩的心態更為重要。群益投信表示，對於希望兼顧報酬和風險的投資人來說，現階段除了股市外，建議可適度建立債券部位，其中美國產業型投資等級債不僅兼具題材及殖利率優勢，加上評等優異，違約風險低，納入投資組合中有助控制波動、提升投資效益，透過ETF布局亦更為便利及效率。　　群益投信表示，ETF的優點在於投資組合最透明，只要看好指數發展即可參與，投資人也省去許多麻煩，且ETF主要採取被動式操作，尋求貼近指數表現的報酬，特別適合希望看對大盤趨勢就能參與獲利。以群益產業型投資等級公司債ETF傘型基金而言，三檔子基金分別以電信、金融、科技為主要投資產業，平均信評為BBB1以上，且殖利率幾乎都在4%之上，較傳統公債及投資級債高，具備評等和收益雙優勢，加上上述三大產業分別受惠於創新科技、稅改政策、聯準會升息三大利基趨勢，投資前景看好，納入投資組合中更能強化攻守兼備的效果。　　群益產業型投資等級公司債ETF傘型基金經理人張菁惠表示，統計 2007年初以來，歷經了金融海嘯、歐債風暴以及油價崩跌等重大事件，若投資組合僅含全球股市的話，至今年10月底，累積報酬為72％，如果採全球股市和美國投資等級債各半的投資組合，則累積報酬達7 5.5％，且整體波動明顯較小。　　倘若將投資級債的部位更換成同樣是投資等級的美國產業債(平均配置於金融、科技、電信產業)，則整體報酬更是大幅提升至93.9%，顯示將具有較高殖利率的投資級產業債納入投資組合中，不僅有助提升整體報酬，還能夠舒緩股市波動的影響。 <摘錄工商>

群益產業型公司債ETF 開募

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2017/12/4

在景氣擴張態勢不變，但市場又來到相對高檔之際，投資人想兼顧報酬及風險的投資心態漸濃。群益投信領先同業於今（4）日推出全國首檔產業型公司債ETF「群益產業型投資等級公司債ETF傘型基金」，鎖定美國優質投資等級公司債，提供投資人能同時掌握收益、評等、產業投資趨勢三重優勢的投資工具。此檔基金包含群益15年期以上電信業公司債ETF（證券代號：00722B）、群益15年期以上科技業公司債ETF（證券代號：00723B）以及群益10年期以上金融債ETF（證券代號：00724B）等三檔子基金，追蹤最具市場代表性的美銀美林產業型投資等級公司債券指數，讓投資人能以更為低廉的成本以及更加便利的方式，滿足投資理財需求。群益投信表示，近幾年來ETF在投資人資產配置上扮演的角色日益重要，原因在於ETF具備投資組合透明、進入門檻低、交易便利等優點，市場上的ETF產品也不斷推陳出新，滿足投資人資產配置需求。以現階段的市場環境來看，在全球景氣復甦之下，帶動股市評價來到高檔，波動也跟著提升，因此在機會與風險並存之下，穩健型投資人不妨將評等佳，又兼具殖利率優勢和題材性的產業型投資等級公司債ETF納入資產配置中，強化投資組合。群益產業型投資等級公司債ETF傘型基金經理人張菁惠表示，統計自2009年以來，即金融風暴後任一天進場布局美國電信、科技、金融三大產業型投資級債，半年後平均報酬介在4.6%至6.3%不等，勝率高達七成，若持有時間拉長至一年之上，平均報酬及勝率更逐年遞增，顯示儘管金融風暴後市場還歷經歐債危機、美債降評等風險性事件，產業型投資級債都展現出不錯的抵禦能力，甚至是增值效果。張菁惠指出，科技、電信及金融產業投資級債券過去五年無違約紀錄，具有高評等、違約率低的優勢，且殖利率較公債更佳，中長期投資潛力可期。 <摘錄經濟>

ETF布局美債控波動掌效益

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2017/12/1

今年來在景氣復甦下，全球主要股市屢創歷史新高，不過在股市來到高檔之際，居高思穩的心態更為重要。群益投信表示，對於希望兼顧報酬和風險的投資人來說，現階段除了股市外，建議可適度建立債券部位，其中美國產業型投資等級債不僅兼具題材及殖利率優勢，加上評等優異，違約風險低，納入投資組合中有助控制波動、提升投資效益，透過ETF布局亦更為便利及效率。群益投信表示，ETF的優點在於投資組合最透明，只要看好指數發展即可參與，投資人也省去許多麻煩，且ETF主要採取被動式操作，尋求貼近指數表現的報酬，特別適合希望看對大盤趨勢就能參與獲利。以群益產業型投資等級公司債ETF傘型基金而言，三檔子基金分別以電信、金融、科技為主要投資產業，平均信評為BBB1以上，且殖利率幾乎都在4%之上，較傳統公債及投資級債高，具備評等和收益雙優勢，加上上述三大產業分別受惠於創新科技、稅改政策、聯準會升息三大利基趨勢，投資前景看好，納入投資組合中更能強化攻守兼備的效果。群益產業型投資等級公司債ETF傘型基金經理人張菁惠表示，統計2007年初以來，歷經了金融海嘯、歐債風暴以及油價崩跌等重大事件，若投資組合僅含全球股市的話，至今年10月底，累積報酬為72%，如果採全球股市和美國投資等級債各半的投資組合，則累積報酬達75.5%，且整體波動明顯較小，倘若將投資級債的部位更換成同樣是投資等級的美國產業債（平均配置於金融、科技、電信產業），則整體報酬更是大幅提升至93.9%，顯示將具有較高殖利率的投資級產業債納入投資組合中，不僅有助提升整體報酬，還能舒緩股市波動的影響。（張瑞文） <摘錄經濟>

後收型基金中長期資產配置優選

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2017/12/1

　　後收型基金熱賣，國內投信也紛紛加入戰局，群益投信在12月1日推出群益N平台，統計目前有後收基金的投信計有群益、第一金、柏瑞、瀚亞4家。　　投信業者表示，後收型基金的優勢在於可節省基金相關交易費用，例如手續費與轉換費，投資人只要購買N級別基金並持有3年以上就可享零手續費優惠，同時也享有同樣N級別基金轉換零費用，對長期持有基金的投資人來說是一大福利。　　進一步觀察這四家投信的N級別基金項目，群益投信一口氣推出15 檔後收型基金，涵蓋國外股票、國外一般債券、國外高收債、國外組合平衡、國外股債平衡、不動產證券化共6大類，包括美元、新台幣、人民幣計價基金，堪稱國內投信最大的N級別基金平台，首家推出 N級別基金的柏瑞投信，目前推出檔數為10檔，瀚亞有4檔，第一金則 2檔。　　值得一提的是，N級別基金大都以固定收益型基金為主，但有別於同業，群益投信推出9檔包括大陸、印度、美國、生技、高入息等類型海外股票型基金，是提供最多後收型海外股票基金的投信。　　群益投信表示，群益N平台上架通路預計陸續包括玉山銀、遠東銀、安泰銀、台灣中小企業銀、彰化銀、凱基銀、第一銀、新光銀、兆豐銀、日盛銀、聯邦銀等11家銀行。群益N平台目前有15檔基金，股票、平衡、組合、債券等累積型與月配型，同時有新台幣、美元，人民幣計價幣別多元選擇，在N平台內所有基金互轉都免收手續費，此外，也不另收分銷費用，群益強調：這是希望投資績效不失真，加上不先收手續費，資金百分百投入，投資不會被稀釋。　　群益投信投資長李宏正指出，基金投資就是不求短線上的追高殺低，講求的是中長期穩健的投資效益，無論是固定收益的配息基金，或是積極的股票型基金，以三年為檢視績效期間都合理，投資N級別基金只要投資超過3年，就不用支付1～3％的遞延銷售手續費。　　也就是說，在申購時不收手續費，但若1年（含）以內贖回就要收取3％手續費、超過1年至2年（含）以內贖回要收取2％手續費、超過 2年至3年（含）以內贖回則收1％手續費、超過3年才贖回就能享有0 手續費。　　對投資人而言，既可享有投資收益的機會，又可免除手續費投資成本，因此，建議投資人可將N級別基金納入中長期資產配置。 <摘錄工商>

產業型公司債ETF來了

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2017/11/29

全球首檔產業型公司債ETF問世。群益投信將在12月4日推出群益產業型投資等級公司債ETF傘型基金，由電信、科技及金融等三檔ETF構成，以滿足投資人既想掌握產業投資趨勢，又想兼顧報酬與風險的需求，預計每季配息。這三檔ETF是群益15年期以上電信業公司債ETF（證券代號：00722B）、群益15年期以上科技業公司債ETF（00723B）及群益10年期以上金融債ETF（00724B），追蹤美銀美林產業型投資等級公司債券指數。群益投信表示，這三檔ETF平均信評為BBB1以上，追蹤標的囊括業界知名龍頭企業，殖利率介於3.9%到4.82%間，高於傳統公債及投資級債，具產業趨勢佳、評等佳和流動性高等優勢。群益產業型投資等級公司債ETF傘型基金經理人張菁惠表示，美股頻創新高，但2001年到今年10月底，產業型債券指數的表現更勝過股票指數，主要就是有殖利率撐腰。2001年以來，美元金融業投資等級公司債指數大漲283%，打敗美國S&P金融指數的60%漲幅；美元電信業投資等級公司債指數漲248%，遠勝美國S&P電信指數的56%漲幅。除了有殖利率的優勢外，張菁惠還看好這三大產業的趨勢。以金融產業來看，金融業體質在金融海嘯後不斷改善，美國聯邦準備理事會（Fed）升息有助金融業獲利增長，且川普政策也朝向鬆綁金融管制。至於科技產業，主要受惠於創新動能不絕，產業成長動能佳。 <摘錄經濟>

淨值百元基金添新兵

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2017/11/27

台股萬點高歌，國內淨值破百元基金再添新兵，群益店頭市場基金23日每單位收100.06元，為群益馬拉松、統一全天候基金之後，第三檔晉升「百元俱樂部」基金。　　當中，群益馬拉松、群益店頭市場基金都由沈萬鈞操盤，隨店頭市場基金跨越百元淨值，群益投信和沈萬鈞也創下國內首家、首位握有二檔百元基金的投信與經理人紀錄。　　統計顯示，百元基金一致擁有超過20年成立歷史，為淨值破百元關鍵。目前緊追在後還有1994年成立的保德信高成長基金，淨值來到93.42元，距離百元大關只有7%潛在漲幅；業者分析，台股萬點成新常態，基金淨值水漲船高，百元基金也成新常態。　　群益投信表示，馬拉松基金最早在2015年台股登萬點，就叩關100元大關，今年上半年台股五度登萬點，該基金也在5月底有效站上百元關卡。　　截至11月24日，群益馬拉松基金已來到121.44元，成立以來績效達1,114%，且數年來歷經網路泡沫、金融海嘯，基金淨值從未跌破10元發行價。　　統一全天候是在10月跟進叩關百元，群益店頭市場則在上周連二日登百元，二檔基金成立以來，績效各有956%、903%，也為原始投資人創造數倍收益。　　群益投信投資長李宏正指出，從上述看來，顯見台股足以提供良好回報，特別是操盤穩健的基金，長期投資要達成資產翻倍並非難事。台股是國人最熟悉的市場，不應在投資組合偏廢。　　投信投顧公會理事長張錫表示，台股投資人對指數高低敏感，但投資基金應拿掉看價位進出的習慣，最佳策略就是定期定額。　　從歷史數據可見，1991年來自最高點開始扣款布局台股，隨後修正再反彈出現的「微笑曲線」共有八次，意味長期定期定額分散投資成本，在每個經濟循環都會獲利；張錫認為，即便目前已創下最長萬點紀錄，長期來說，仍是不錯進場時點。　　張錫認為，即便台股已創下最長萬點紀錄，但本波萬點評價為五次萬點最低，本益比（P╱E）只有18倍，既低於長期平均、也低於美股接近歷史高點的本益比，且整體亞股都有估值偏低情形，帶動國際熱錢蜂擁亞洲，股匯雙升。故從長期看現在依舊是不錯進場時點。<摘錄經濟>

10月突圍，資金淨流入近30檔台股基金逆勢吸金

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2017/11/21

台股在科技股的引領下，2017年以來延續去年動能持續向上，部分強勢台股基金，更是特別受到市場的青睞。根據投信投顧公會統計， 10月份整體台股基金申購贖回狀況，雖呈現淨流出20.96億元，但在 37家投信中仍有8家投信旗下台股基金為淨流入，在一百多檔台股基金中，更近30檔基金逆勢吸睛。　　投信投顧公會統計資料顯示，這8家投信旗下台股基金10月淨申購總金額約達11.38億元，其中淨申購金額最多的為復華投信、安聯投信兩家，旗下台股基金淨申購金額都在4億元以上，群益投信旗下台股基金淨申購金額也在1億元以上。　　再看10月台股基金淨申購名單，可以發現，榜單上多以瞄準趨勢成長股、或是布局中小股的台股基金為主。　　從盤勢表現上也可看出為何這些台股基金受市場青睞度較高。根據 CMoney統計資料顯示，截至今年10月底，趨勢型和成長型的股票，不論是近一個月、近三個月、近六個月或是近一年，表現都領先大盤。低價股於近一個月的波動雖較大，表現遜於大盤，但在其他期間也都繳出不錯的成績單。　　安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，無論是從總體經面、景氣燈號，還是企業獲利表現來看，今年以來迄今整體市場表現都很好，欣欣向榮，特別有利以出口、電子產業為導向的台股產業；另一方面，企業獲利預估持續成長，產品週期都是支撐台股正向發展的主要動能。　　針對產業面，廖哲宏表示，近期股市籌碼集中在報價漲價的族群，如被動元件，Wafer，記憶體等，這些族群短期內仍會是盤面焦點，除非市場有反轉的現象，才有明顯修正的機會。其餘受惠資本支出提升的機電零組件公司展望依舊明朗。　　群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，台股現階段處於高檔，投資佈局難度提高，市場投資與投機氣氛不相上下，在風險機會並存下，選股不選市才是上策，建議投資人投資波動較個股低的台股基金為宜。　　展望後市，仍看好績優且有展望的成長型公司持續表現，在投資布局方面，電子族群可持續關注人工智慧、高速傳輸、漲價趨勢較明確的Wafer、MLCC等類股，傳產方面，看好自動化趨勢帶動工具機成長，相關類股表現值得關注，此外，Tesla Model 3即將出貨有助帶動相關汽車零組件廠商營收增長，也可多加留意。 <摘錄工商>

群益投信：獲利強陸股續看好

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2017/11/20

A股上市公司第三季財報公布告一段落，根據中金統計，前三季度 A股盈利同比增長19.7％，略快於上半年17.8％，主要受益於中國經濟保持穩健，收入增長得以保持強勁，此外，企業的毛利率提升，也提振ROE保持回升趨勢，非金融企業的年化ROE提升至9.1％，為近12 個季度以來的最高水平，整體來看，A股業績表現仍保持強勁增長的態勢。投信法人表示，在中國總體經濟持穩、官方持續推動改革政策下，有助企業維持較高的利潤增速和景氣程度，建議投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局大中華基金，把握投資契機。　　群益中國新機會基金經理人謝天翎表示，近期中國經濟和企業獲利表現持穩，甚至是優於市場預估，包括第三季GDP為6.8％合乎預期、今年一至九月份全國規模以上工業企業實現利潤總額年增長率較上月增長至22.8％等等，加上公布完畢的三季度季報，同比正增長的企業占比達69％，皆反映中國在基本面和獲利面表現仍相對樂觀，有助為股市表現提供穩固支撐。　　謝天翎進一步指出，在投資布局方面，建議以業績增長優於預期、產業成長性佳，以及股利穩定增長的個股為主。 <摘錄工商>

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