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成熟股基金相對穩健

公開資訊觀測站

2018/10/12

過去一個月美國10年期公債殖利率震盪走升，由2.9%先降至2.8%，再回升飆破3%，市場動盪，也讓海外基金績效也隨跟著波動。統計投信發行各類海外股票基金今年來平均績效表現，前二名都是工業國成熟股市，分別為美國、日本，十大類型當中也僅剩美國股票、日本股票、全球資源、全球一般股票基金維持正報酬。　　群益投信表示，美國升息顯示景氣已溫和復甦，在美國升息循環下，新興市場貨幣競貶，資本流出壓力較大，因此歐、美、日主要工業國等成熟國家相形之下展望較佳，可留意投資契機。　　群益投信指出，現階段全球金融市場震盪，工業國成熟股市獲利增長、基本面表現穩健，又具高配息企業，不失為投資人穩健投資好選擇。雖然歐美股市在相對高檔，不過整體來看，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力，投資人不妨適度將具有配發股利潛力標的納入資產組合當中，滿足參與股市動能、又兼顧入息收益需求。　　群益工業國入息基金經理人陳建彰表示，現階段主要成熟國家的PMI平均增長率保持平穩，其中又以歐元區升至接近紀錄高位表現為最佳，美國也保持穩健態勢。整體來看，美歐工業國景氣能見度佳，企業獲利持續改善，有助支撐股價上行。　　但在現階段股市處於高檔時，建議穩健型投資人在歐美成熟國配置上，以景氣改善及受益於美國稅改的高息股為主，不僅持續掌握現階段市場趨勢，同時還可透過股利保護，在市場相對波動時展現較佳抵禦能力。　　元大S&P 500 ETF經理人盧永祥表示，美股10月開始陸續公布第3季財報，目前市場預期標普500企業每股盈餘可較去年增加21.6美元，保持強勁成長力道，其中重量級企業財報公布時間集中在10月22日至11月2日這兩周，包含微軟、蘋果、Google、Amazon都在內，值得留意。<摘錄經濟>

多重資產亂世避震器

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2018/10/12

美股連續暴跌，引發市場恐慌，VIX指數單日彈升超過40%，亞股也同步重挫。包括瀚亞、安聯、台新、群益、保德信等投信業者均指出，市場恐慌情緒放大，因應第4季股災、美國升息與貿易戰等持續干擾，建議透過多重資產、股債平衡型基金，彈性調整部位、分散單一資產風險，達到防禦效果。　　台新投信表示，此波修正與今年2月類似，市場面臨殖利率揚升壓抑股市評價問題。但相較2月5日S&P 500指數大跌4%，10年美債殖利率跌13bps，10日S&P 500指數跌3.3%，10年美債僅跌4bps，顯示市場資金尚未轉往債市避險，股市調整後仍可望反彈，現階段無須恐慌，多元布局，聚焦美元資產，可留意防禦型資產，如REITs等高息族群。　　瀚亞投資表示，建議短線先採取守勢策略，想趨避風險者可透過全球債券型基金布局，債券又以短年期存續為佳，以因應升息壓力。至於風險追求者、長期投資型投資人，建議等市場恐慌情緒暫歇、信心回穩，以定期定額方式密集加碼，可鎖定具長期成長趨勢的印度、美國高科技與中國股市；印度債券與美國高收益債因基本面仍佳且殖利率較高，可做為收益型投資人核心布局。　　安聯投信產品首席蔡明潔表示，短線做好現金管理，審慎應對，或配置部分抗震能力佳產品如絕對報酬型。中長期建議仍以美元強資產為配置核心，可採多元資產；其他新興市場可機會布局，留意亞股如台股、中國股市及亞債反彈機會。　　群益投信建議採股債兼具方式穩健因應，可將具穩收益、抗波動特性的優先順位高收債基金納入配置，以其低存續期間抵禦利率風險。　　保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠建議，投資人除調整核心配置以多元資產為主，並調整衛星資產，債券首選短天期投資級債券商品，股票則可增持防禦特質的醫療生化基金，另依風險偏好酌量持有資源基金、中國基金或台股基金。<摘錄經濟>

群益投信贊助樂山裝鐵窗

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2018/10/8

群益投信愛心公益不落人後，為了幫助樂山教養院院友提升居住及活動安全，特別贊助樂山教養院養護大樓第三期隱形鐵窗安裝費用。　　群益投信表示，樂山教養院地處邊陲，資源不足，人力吃緊，專業師資難聘，經費籌措困難，身心障礙者接受機構完善的住宿養護服務，除了生活照顧方面健全運作外，往往需要結合療育復健相關專業服務，才能補足其受先天障礙影響所衍生之需求。隱形鐵窗的設置不阻礙公共意外逃生設施，可提升養護機構生活照護服務，因此群益投信針對其最需要的區塊給予挹注，讓院友們獲得最實質的幫助。　　群益投信表示，希望藉由此舉讓社會上可以有更多正面能量。（張瑞文）<摘錄經濟>

群益投信：美期中選舉到選前後「漲」相佳

公開資訊觀測站

2018/10/8

美國11月將舉辦所謂的期中選舉(Mid-TermElection)，間接檢視美國總統上任二年來的政績。而自川普總統任職以來經濟刺激政策持續推出，由於預期政策仍有延續的可能，亦將有助於提振美股，因此選舉拉抬效應值得期待。　　群益投信表示，從過去的行情走勢觀察，2000年以來美國4次期中選舉前後，美股平均表現不錯，選前1月平均漲幅4.45％，選後1個月、3個月、6個月、1年平均表現分別為2.39％、2.13％、7.42％、10.01％，漲幅逐漸遞增態勢，顯示選前充滿不確定性因素消除後市場反應將趨於樂觀，也意味今年第4季美股可望續揚。　　群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，從資金面來看，目前投資人持有風險性資產意願仍然較強，在區域股市方面，美國股市近期最受投資人青睞。而回歸基本面上來看，S＆P500企業成份股第2季每股盈餘（EPS）成長率達25％，優於市場預期的比例更達8成，創20年新高。評價面上，現階段S＆P500指數預估本益比約17.5倍，僅略高於17倍的長期均值，更較美債價格便宜一半，遠低於便宜80％的長期均值，為美股上漲提供堅實後盾。<摘錄工商>

大中華股市迎燦爛10月

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2018/10/3

時序進入10月，觀察金融海嘯以來，每年10月全球主要股市平均表現，深圳綜合指數以4.79%的績效表現最好，香港恆生指數4.44%表現次之，上海綜合指數4.43%表現第三，前三名被大中華股市包辦，德國、俄羅斯、巴西也都有3%以上漲幅。　　整體來看，大中華與歐美成熟股市表現佳，市場法人表示，大中華股市與歐美工業國在第4季消費旺季的帶動下，後市不看淡，投資人可趁勢布局。　　群益投信表示，全球主要股市現階段處於高檔區間，投資策略應重「趨吉避凶」，觀察2009至2017年每年10月全球主要股市平均月漲幅表現，由深圳綜合指數4.79%奪冠，其他依序為香港恆生指數4.44%、上海綜合4.43%、德國3.79%、俄羅斯3.71%、巴西3.12%，而菲律賓、NASDAQ指數、S&P 500指數、日本也有2.85~2.9%漲幅。整體而言，以大中華、歐美股市表現較佳，是投資人可多留意的股市。　　群益大中華雙力優勢基金經理人謝天翎表示，第4季起，包括中國十一長假備貨及美國消費旺季需求將有利中國出口整體表現。　　中國經濟基本面持穩，人民幣亦出現止貶跡象，惟上游環保查核力度仍大，短期物價壓力較大，中美貿易爭端未歇，仍須關注未來動向。　　中國股市經修正後估值位階已偏低，外資持續進駐下，可望強化股市結構，有利後續止穩反彈動能再強化。　　群益華夏盛世基金經理人蘇士勛強調，觀察陸股資金流向，今年以來資金持續進駐A股，不僅是透過QFII進場逢低承接的機構投資人，外資借道滬股通北上買入A股的規模亦持續增長，外資對中國股市的看法明顯較內資來得樂觀。　　未來Ａ股再納入富時指數，將拉抬外資持股比重，改善Ａ股投資人結構。　　摩根中國基金經理人江彥指出，中國企業目前估值水平已接近底部，搭配官方貨幣、財政政策齊發，在「穩增長」政策托底，陸股仍具投資價值，惟宜採選股不選市、具備成長性的板塊介入，建議留意質優、被錯殺的新經濟概念股。　　在投資布局上，江彥認為，觀察今年MSCI兩度新增A股和上調陸股權重清單，不難發現國際機構法人較偏好的投資標的多為具基本面支撐的新經濟題材類股，像藍籌股和白馬股，產業分布也聚焦獲利前景改善且與新經濟題材相關性高的板塊，如與景氣正向連動的資訊科技和工業、大金融類股。<摘錄經濟>

經理人同步拉高配置

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2018/10/3

根據日前路透社公布的針對歐洲、美國、英國和日本等54位基金經理人和投資長所做的月度資產配置調查，受訪者表示9月將美股配比提高2%至42.7%，該持倉比重創2015年5月以來最高。投信法人認為，美股在整體經濟和企業獲利表現強勁下，為美股提供堅實支撐，後市表現值得期待。　　美股基本面和企業獲利吸引人，加上融資環境寬鬆，因而調升比重，至於基金經理人對於歐洲股票的配比也增加1.5%至19.5%，是四個月來的高位；對於新興市場的看法則較為謹慎，配置比重自8月的10.2%降至9.4%。群益投信認為，儘管後續仍需持續留意美中貿易戰動向，建議投資人可適度配置美股基金，把握投資契機。　　群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，短期來看中美雙方仍未能就貿易議題取得共識，訊息面上料持續為市場增添不確定性，然投資上終究仍將回歸基本面看待。在美股方面，由於現階段總體經濟和企業獲利表現仍持穩，多頭格局可望延續，仍有助為大盤提供支撐，在投資操作上，仍看好創新能力較佳、長期盈餘增長較為穩健的科技、消費和醫療保健族群。　　在美股方面，安聯收益成長多重資產基金經理人林素萍表示，美國聯準會利率決策如市場預期升息2%至2.25%區間，市場對聯準會會後看法分歧，美股短線拉回，不過美股整體表現仍相對強勢。　　林素萍表示，近日市場回穩，主要是反映：美國重要科技公司轉換為服務公司，預期此將有助於增加未來獲利成長動能，帶動科技股。其次，密西根大學消費者信心指數調查與聯準會關注的核心（排除食品、能源）通膨數據（PCE價格指數）都顯示通貨膨脹疑慮降溫。<摘錄經濟>

群益投信熱心公益贊助樂山教養院

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2018/10/3

群益投信愛心公益不落人後，為了幫助樂山教養院院友提升居住及活動安全，特別贊助樂山教養院養護大樓第三期隱形鐵窗安裝費用。　　群益投信表示，樂山教養院因地處邊陲，在資源不足，照顧人力吃緊，專業師資難聘，經費籌措困難，身心障礙者接受機構完善的住宿養護服務，除了生活照顧方面健全運作外，往往需要結合療育復健相關專業服務，才能補足其受先天障礙影響所衍生之需求。隱形鐵窗的設置不阻礙公共意外逃生設施，可提升養護機構生活照護之服務，讓身心障礙者能享有尊嚴的生活，在安全無虞的環境下安心就養。　　群益投信針對其最需要區塊給予挹注，讓院友們獲最實質幫助。樂山教養院表示，感謝群益投信愛心贊助。　　群益投信表示，樂山以維護身心障礙者權益為服務目標，期待各界愛心企業及資源，一起來守護每一位需要關懷的樂山天使。<摘錄工商>

群益投信領先開辦外幣帳戶扣款基金

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2018/10/1

強勢的美元、獲得國際市場認同的人民幣，讓多幣別計價的基金愈來愈受到矚目，有鑑於國人投資越趨國際化，擁有外幣帳戶儼然形成風潮，為了方便國人可以直接以外幣投資基金，群益投信也在10月1 日開放旗下海外基金的外幣扣款服務。　　群益投信本次開放網路及書面申請美金與人民幣兩種幣別的外幣單筆扣款服務，投資人只要完成申請，就可以直接以外幣代扣款方式進行海外基金單筆交易，而開放此服務的基金類型涵蓋東協、中國、印度、特別股、生技產業、高收益債、平衡組合等類別，共13檔基金。　　群益投信表示，投資外幣基金有兩種方式，一種以新台幣進行扣款申購，而目前國內基金業者普遍只接受新台幣扣款；另一種是投資人運用外幣帳戶直接進行基金扣款申購，除方便外幣資產配置外，投資人不論申購及贖回，都無需進行換匯，可避免匯兌風險。目前僅有極少數國內基金業者開放外幣單筆扣款服務，群益投信率先同業開放該項業務，藉此讓交易服務功能臻於完整。外幣帳戶基金扣款相關業務可電（02）27069777諮詢。 <摘錄工商>

海外基金淨值創高美股搶眼

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2018/9/28

美股日前再創歷史新高，連帶海外基金績效也跟著水漲船高，創下淨值新高紀錄，統計投信發行海外股票基金504檔，有20檔淨值創新高，今年來績效平均9.86％，其中8檔績效更是超過一成，觀察整體以美股基金表現最亮眼，主要因現階段總經與企業營運基本面佳，將維持長期走升趨勢。　　群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，儘管近期中美貿易戰持續影響全球金融市場，但對於美國實質經濟影響仍屬有限，美股出現振盪整理現象，實屬短期波動。美國GDP成長態勢不變，市場對美國經濟基本面及企業獲利中長期展望，依然抱持樂觀態度，以全球區域來說，美股基金為值得留意投資標的。　　日盛全球智能車基金經理人馮紹榮表示，美國消費在薪資提升、政府減稅等因素下，表現仍相對強勁，適逢消費旺季來臨，預期年底前，美國消費仍可維持穩健成長態勢，經濟可保持增長態勢，而減稅效應帶動ISM指數、企業獲利與美股創高，美股布局仍以科技成長股為優選。　　宏利特別股息收益基金經理人吳昱聰認為，中美貿易衝突最新發展，市場普遍認為，目前受到的衝擊，仍在可控範圍內，主要因美國經濟保持穩健。　　中期來看，8月經濟數據包括ISM製造業指數、新增非農就業人數、失業率與消費者信心指數，皆顯示美國景氣正面。但美股雖走多，主要領漲為防禦類股，保守意識抬頭，有利特別股投資表現。　　統計2000年科技泡沫以來，S＆P500指數明顯重挫期間，各區域、國家抑或低波動的股指也都下挫更甚。　　群益投信強調，國際股市一向是美股重感冒，其他股市非死即傷，在歷經金融風暴前後的美股多頭期間，若核心配置還是一味在追求新興股市強勁爆發力的話，恐喪失美股基金所帶來的穩健效益。 <摘錄工商>

活水滿滿美股、生技基金今年漲逾15％

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2018/9/28

觀察今年以來投信發行的504檔海外股票基金績效，其中漲幅逾一成有26檔，前十名漲幅則都有15％以上，整體來看，以生技、美股、科技基金表現最佳。　　群益投信指出，近期美中貿易戰持續影響全球金融市場，但對於美國實質經濟影響仍屬有限，美股出現振盪整理現象，實屬短期波動。　　美國GDP成長態勢不變，市場投資人對美國經濟基本面及企業獲利中長期展望，依然抱持樂觀態度。生技醫療股在營運基本面的支撐、併購和新藥題材的帶動下，市場需求穩定，投資題材多元也不斷創新，產業基本面及獲利面仍向好，更是值得投資人長期持有。　　群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕指出，生技產業企業併購熱潮不斷，加上新藥核准速度逐季增溫，有利醫療生技類股後市表現。　　此外，相較消費性電子遇到瓶頸，醫療生技產業創新能量源源不絕，未來數年產業成長性可望居產業之冠；生技指數今年來表現亮麗，加上今年來生技醫療產業在新藥核准和併購活動上仍熱絡，同時整體產業政策方向仍屬順風，中長期投資前景仍看好。　　第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，過去五年全球已有超過170億美元資金，投入AI精準醫療項目。隨著美、英、法、日、中等主要國家政府，以及科技大廠的強力推動下，預料將吸引更多資金湧入，為生醫產業帶來革新變局與新商機。　　凱基醫院及長照產業基金經理人黃廷偉表示，布局醫療設備類基金以具有高成長周期、高利潤率，以及具技術門檻高與品牌效應顯著的醫療設備類股為核心，如微創手術、膝關節置換輔助機器人、心血管器材、腎透析儀器、基因定序設備等，並輔以具有穩定收益、穩定成長周期和現金高的醫院、長照機構及大型製藥為衛星標的。 <摘錄工商>

金融海嘯十周年生技漲逾5倍

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2018/9/25

今年是金融海嘯十周年，在美國經濟持續成長、全球景氣復甦情況下，包括美國三大指數、菲律賓、加拿大、泰國等17國股市也都先後創下歷史新高，證明了市場在出現過度恐慌後，一旦回歸平靜，股市多半有不錯的表現。　　根據群益投信統計資料顯示，2008金融海嘯以來，生技醫療指數表現更為亮麗，由於醫療生技產業具有產值持續成長、產業持續創新兩大重點支撐，因此產業發展趨勢是長期向上，值得投資人掌握長期投資趨勢。　　群益投信表示，觀察金融海嘯以來，成熟與新興股市以及債市間最多維持半年趨勢相同，之後市場就會產生大小幅度的輪動，但統計金融海嘯以來全球四大生技指數表現一路向上，其中以AMEX生物科技指數521.56％的漲幅表現最佳，其次為NBI生技指數320.37％，這兩個指數漲幅也都打敗全球所有股市金融海嘯以來的表現。　　至於其他兩個生技醫療指數S＆P 500健保指數與MSCI世界醫療保健指數也分別有187.01％、136.46％的亮麗表現，生技指數長期績效亮眼，投資人可長線布局。　　群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，美股財報利多反應完畢後，大陸經濟趨緩以及美國升息等疑慮加深全球金融市場的波動幅度，不過美國醫療產業的創新趨勢、受貿易戰干擾較小。　　安聯全球生技趨勢基金經理人許志偉表示，今年生技類股挾財報、併購和新藥題材等堅實基本面及內需股優勢，第三季以來今有逾一成的表現，在市場信心回穩、資金動能升溫下，近期NBI生技指數更來到近三年新高、且逼近五年的高點。　　許志偉表示，生技指數漲勢強勁，最主要是反映北美生技資本動能強勁，進而帶動族群信心，如果加計公、私募基金和IPO資本市場規模，7月單月年增長達123％，今年以來迄至8月底成長106％，逾倍的成長主要便是市場信心大增。 <摘錄工商>

群益投資級債ETF 10月9日星期二開募

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2018/9/25

債券ETF發行熱，截至9月21日止，今年來新成立的30檔ETF中，債券ETF計有18檔，最近市場上將再添新兵，由群益投信發行的「群益投資等級債券ETF傘型基金」已獲准募集，3檔子基金皆為市場首見，分別為「群益15年期以上高評等公司債ETF基金」、「群益15年期以上公用事業公司債ETF基金」，以及「群益15年期以上新興市場主權債ETF基金」，募集期間預計為10月9日至10月11日。　　群益投信自2015年切入ETF市場以來，致力於推出具有利基優勢之 ETF產品，旗下產品如群益深証中小版ETF、群益那斯達克生技ETF、群益道瓊美國地產ETF、群益產業型投資等級公司債ETF，以及即將推出的群益投資等級債券ETF均為國內首見，追蹤標的橫跨不同產業及區域，滿足投資人多元投資需求，截至8月底，群益投信旗下ETF規模已突破500億元，為業界第四大。　　群益投信表示，群益投資等級債券ETF傘型基金之3檔子基金分別追蹤ICE 15年期以上高評等公司債（排除保險、金融服務次產業）指數、ICE 15年期以上公用事業公司債（排除外國企業發行之美元債券）指數，以及ICE 15年期以上新興市場主權債（國際）指數，若與同天期或更長天期的公債相比，3檔ETF產品追蹤標的的信評佳、波動低及具備較高殖利率，有助滿足投資人收益和波動管理兼顧的需求。 <摘錄工商>

多元資產配置分散風險

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2018/9/19

現階段來看，金融市場仍持續面臨諸多不確定性的挑戰，包括貿易衝突對實體經濟的影響、川普政局演變、通膨走勢變化，以及新興市場資金流向等，後市來看市場仍有震盪風險，因此群益投信指出，在操作上，建議採取多元資產配置策略。群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳表示，透過跨資產及跨區域的配置，一來分散投資風險，有效控制投資組合波動度，二來也增加投資組合彈性，把握不同資產上漲契機，穩健因應。葉啟芳指出，在投資布局方面，股票部分仍相對看好成熟股市中的美股，主要在於美國經濟數據穩健，內需消費良好，且企業盈餘增長強勁，加上市場修正聯準會升息步調的預期，使得美國可望成為風險資金避風港，表現相對有撐，至於新興股市則在國際貿易紛爭和中國經濟增速放緩下，短期表現可能受到壓抑，表現中性看待。在債市方面，葉啟芳認為，近期在市場負面訊息干擾且資金外流尚未趨穩下，建議暫先觀望；反倒高收益債在景氣未反轉、企業成長仍佳且違約率處於低檔，息差方面亦能提供收益等條件支持下，後市表現相對看好。而希望穩健一點的投資人不妨進一步考慮具優先擔保性質、產業分布更多元的優先順位高收益債。 <摘錄經濟>

優先順位高收債表現佳

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2018/9/19

美國總統川普在17日宣布將在9月24日起對價值2,000億美元的中國進口產品徵收10%關稅，明年將調升至25%，美中貿易戰反覆，使得近期市場投資情緒謹慎，金融市場飽受貿易戰震盪之苦。投信法人表示，在市場持續受到不確定性的影響下，操作上更需重視波動管理。群益投信指出，全球優先順位高收益債因為具有低波動、高息特性，無論是近一月或近一季，表現都勝過全球股市以及其他主要券種，累計漲幅分別有1.4%和1.6%，因此在現階段市場雜音充斥下，適度配置有助達到報酬與風險兼顧目標。群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷表示，現階段全球景氣趨勢仍呈正向，企業獲利表現不俗，高收益債的違約率也低，但貿易戰不確定性仍持續為市場增添雜音，因此金融市場料將維持震盪表現。不過，先順位高收益債因具有低波動、高息、優先受償的特性而獲得市場資金青睞，在近期這波市場震盪中表現仍持穩向上，並且優於其他主要資產，不失為現階段全球經濟持續復甦、但市場波動未歇的環境下，用以強化投資組合穩定性的核心資產。 <摘錄經濟>

AMEX生技指數十年漲五倍

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2018/9/19

根據統計資料顯示，2008金融海嘯以來，生技醫療指數表現亮麗，由於醫療生技產業具有產值持續成長、產業持續創新兩大重點支撐，因此產業發展趨勢是長期向上。AMEX生物科技指數強漲521%；NBI生技指數320%，這兩個指數漲幅也都打敗全球所有股市金融海嘯以來的表現。群益投信表示，觀察金融海嘯以來，成熟與新興股市以及債市間，最多維持半年趨勢相同，然後市場就會產生大小幅度的輪動，不過，統計金融海嘯以來全球四大生技指數表現一路向上。生技指數長期績效亮眼，為投資人可長線布局的標的。如今全球金融市場受中美貿易戰陰霾以及美國升息等利空影響表現震盪，不過事實證明，在投資氣氛不佳但基本面無虞下，正是布局生技醫療基金的好時點。群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕說，美醫療產業的創新趨勢、受貿易戰干擾較小，過去一個月全球醫療股與生技指數同步走升。<摘錄經濟>

群益投信2檔債券ETF指數通過資格審查

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2018/9/17

櫃買中心於13日召開上櫃指數股票型基金（ETF）標的指數資格認可審查會議，審查通過群益投信申請以美國洲際交易所（IntercontinentalExchange,Inc.）旗下的全球性數據服務公司（ICEDataIndices,LLC）編製「ICE25年期以上美國政府債券指數」及「ICE10年期以下中國政策性金融債券（階梯年限）指數」之指數資格。　　櫃買中心統計，截至目前，櫃買中心債券ETF市場發行規模達1,741億元，今年來債券ETF的交易日均值達10.08億元，亦較去年大幅成長265％。<摘錄工商>

群益投信：財報亮眼印度後市可期

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2018/9/17

根據印度當地券商IDFC統計資料，第2季印度財報表現亮眼，合乎高成長的預期，Nifty成分股整體獲利成長10.5％，以產業別來看，包括汽車、水泥、消費品、金屬、醫藥等都有雙位數以上的成長，在財報表現強勁、基本面無虞的帶動下，也帶動近期印度股市表現，截至13日止，Sensex指數近一季漲幅為5.54％，在全球主要股市中名列前茅。投信法人表示，印度在基本面良好的支撐下，加上明年逢大選，官方料釋出利多政策，不僅有助帶動經濟發展，股市表現亦可望受惠，中長期投資前景仍看好，建議投資人不妨適度布局印度股票基金，把握投資契機。　　群益大印度基金經理人林光佑表示，印度受到財報數字良好、通膨回穩等支持，近期表現相較其他股市強勢，短期難免面臨獲利了結，然在企業基本面良好的支撐下，即使回檔，空間應有限，且不失為布局契機。再者，從政策面來看，當局亦持續推動經商環境改善、基礎建設興建等政策，同時今年度印度政府將提高秋季農產品的最低收購價，有助農村經濟改善，加上明年印度將舉行大選，不排除有其他利多政策出台，因此在基本面和政策面的搭配下，加上接下來印度亦將迎來消費和節慶旺季，上述條件都有助於印度後市表現。　　林光佑進一步指出，在投資布局方面，考量今年以來因國際不確定因素較多，市場資金流向大型股的可能性仍偏高，產業方面，現階段以必須消費、私人銀行、IT和部分能源、鋼鐵等類股的前景較佳，因此可持續關注上述類股表現，並適時汰弱留強。<摘錄工商>

群益投信：優先順位高收債無畏貿易戰

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2018/9/10

美國通膨升溫以及川普引發的中美貿易戰等不確定性因素，投資人處於謹慎保守，值此之際，投信法人建議投資人可留意優化的高收益債券基金，其清償順序在傳統高收益債券之前，也就是優先順位高收益債券基金。　　群益投信表示，今年來在市場波動劇烈的情況下，投資操作上更需著重波動管理，優先順位高收益債的優勢在於其償債順序優於一般無擔保高收益債，對投資人而言更加具有保障，且同樣具備高殖利率特性，再者，優先順位高收益債的年化波動度低於一般高收益債，加上存續期間低，更能抵禦升息的不確定性，在當前市場持續面對美中貿易關係變化、地緣政治風險，以及主要央行利率政策調整等變數干擾下，適度配置有助強化投資組合抗震能力。　　群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷表示，全球優先順位高收益債的年化波動度僅4.5％，較其他券種，甚至是全球股市來的低，且自2009年以來，即自金融風暴後至去年底的統計數據來看，全球優先順位高收益債券指數各年度的平均報酬率為12％，表現較全球股市優異，即便是該年度的最大跌幅也都低於股市，且回補最大跌幅所需的時間也較短，亦即復原能力較強，因此，現階段適度配置有助強化投資組合抗震能力。<摘錄工商>

美股基金退休理財優選

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2018/9/7

想要維持退休後的生活品質，除了要有完善的醫療資產及社會體系外，更重要的是，需要足夠的財務自主，退休理財的正確觀念，像是透過資產配置、長期紀律投資加上複利效果，可以極大化投資報酬率，提升整體投資效益。還有一點投資人常忽略的就是「風險控管」。群益投信表示，退休金是人生最後最重要的一筆錢，規劃更應謹慎，一定要有控制下跌風險就等於提升長期報酬的觀念，推薦美國股票基金為退休理財標準配備之一。群益投信表示，以退休理財長期規劃來看，由於上漲及下跌呈現不對稱性，因此控制波動首要目標是要「少跌」。評估市場風險情緒的指標雖繁多，但總經數據公布的頻率少說一個月至一季，而且還會延遲，VIX指數與主權債CDS則是時效性更佳的市場風險情緒指標。群益投信私校退撫儲金經理人吳政澤指出，金融風暴以來全球系統性事件發生次數不少，但若以VIX指數作為界定指標，每當VIX指數衝高後又再回落時，意味市場情緒重歸平靜，重點就是要觀察VIX指數每波高點的平行黑線，當VIX指數沒有破前波高位時，就不要急著出場。應用在相關基金投資上，未來當VIX指數高漲但未突破前波高位，且後續呈回落態勢時，反而是進場布局好時機。另外，要如何檢視像阿根廷、土耳其這種新興國家會不會發生股、債、匯市的大逃殺，主權債CDS就是每天可觀察的數據，只要CDS持續不合理飆高，就要小心市場將發生重大變化。吳政澤指出，其實在追求既有目標報酬投資下，能有效控制波動度，才是資產長期增值關鍵。以主動式共同基金為例，近十年相對低波動的共同基金反而創造較佳的長期報酬。吳政澤強調，以全球區域來說，美股基金值得留意。 <摘錄經濟>

海外基金喊燒 35檔淨值創高

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2018/9/3

美股近期表現亮眼，連帶海外基金績效也跟著強強滾，統計投信發行的海外股票基金有431檔，計有35檔基金淨值創新高，以今年來績效來看，平均績效9.16％，其中有13檔績效超過一成，表現最佳的前五名以生技、美股基金表現特別亮眼。　　群益投信表示，生技醫療產業基本面及獲利面仍向好，投資題材多元也不斷創新，加上整體產業政策方向仍屬順風，中長期投資前景仍看好。　　群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，S ＆ P500醫療指數、 MSCI世界醫療保健指數、AMEX生物科技、那斯達克生技等生醫指數表現亮麗，今年來生醫產業在新藥核准和併購活動上仍熱絡，生醫股在營運基本面的支撐、併購和新藥題材的帶動下，加上人口老化趨勢使得用藥需求持續成長，中長期投資前景仍看好。　　第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，大國博弈比鬥，短期勢必造成市場動盪，但川普的重商務實態度、大陸、美國實力差異及國內和各國的反對聲浪，都會抑制新冷戰的發展。　　常李奕翰指出，在長期成長方向不變下，投資策略應該掌握「長期累積部位」與「跟對成長趨勢」兩大原則，前著如美國或全球高收益債券、水電瓦斯等收益型資產，後者如精準醫療、FinTech金融科技與機器人自動化等創新型產業基金。以精準醫療產業為例，發展趨勢完全符合各國長遠利益，美國、大陸、英、法等國都投入數百億美元大力支持，顯示短期受新冷戰衝擊有限，而未來前景無可限量。　　富蘭克林華美全球醫療保健基金經理人廖昌亮表示，考量全球市場不確定性因素增多，但也為醫藥行業釋放出逢回檔進場的良機，加上本益比相對低水位，建議投資醫療類股買低不買高、現階段搶市時機到。 <摘錄工商>

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