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群益：高息低碳ETF 押四成資金

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2023/3/31

群益投信指出，第2季市場不確定性尚存，建議投資人採取股票與收益資產混搭策略，既參與成長潛力，也能多元化收益來源。台股ETF可占四成，高息ETF與台股ESG低碳ETF各半，一舉掌握息收優勢與碳金商機；20%在兼顧全球多元電力發展與電動車趨勢的智慧聯網電動車基金；40%在穩健收益，多重資產基金及金融次順位債券基金各半。群益投信分析，從經濟指標來看，全球經濟惡化的狀況趨緩，且2月全球製造業採購經理人指數（PMI）也回升至50，供應鏈持續轉佳，經濟最壞的情況應已過了，但須持續關注復甦狀況及主要央行貨幣政策動向。近期美歐先後傳出銀行業風險事件，為金融市場增添波動，但整體來看風險應可控。在台股ETF方面，群益台灣精選高息（00919）是群益投信最近的明星產品，訴求是殖利率精準選取成分股，目前成分股以半導體股占42.6%最多，再來是航運股的24.6%、電腦及周邊股的14.2%；前五大成分股為陽明、鈊象、聯詠、萬海、慧洋-KY。基金經理人謝明志表示，考量市場現階段處在美國聯準會（Fed）緊縮政策周期尚未結束，波動度仍不可輕忽。台股無論現金股利率或配發率均在全球之冠，且長期累積報酬率也名列前茅，因此，建議投資人布局高股息ETF，同時兼顧高息、穩定成長特性及風險分散等需求。群益台灣ESG低碳50今年3月才掛牌，訴求碳金龍頭、ESG評分高且碳密度低。這檔ETF以電子股為主，金融股為輔，前五大成分股為台積電（占29.8%）、聯發科、聯電、聯詠、鴻海。經理人洪祥益表示，未來ESG永續經營能力愈好的企業也愈能吸引外資。台股企業如果兼顧永續經營與企業獲利，更能彰顯投資價值，投資人可布局台股ESG低碳ETF，以搶搭碳金商機。在長期成長動能方面，電動車及多元電力中長期成長動能強勁。群益智慧聯網電動車基金前三大投資區域為美國（29.3%）、中國大陸（15.2%）、南韓（5%），布局電動車製造商、太陽能板製造商及電池製造商等；前五大持股為輝達、特斯拉、比亞迪、第一太陽能、寧德時代。該基金經理人洪玉婷表示，在全球追求淨零碳排下，電動車興起並倚賴電力驅動，多元電力發展也有利於讓電力提供更穩定，也有助於降低碳排。兩者皆是未來數年各國積極發展的目標，投資前景值得期待。建議投資人透過聚焦多元電力與電動車的雙電基金來參與，把握投資契機。至於穩健收益產品，到2月底，群益全球策略收益金融債券基金平均存續期間為3.87年，前三大產業依次為金融債的73.8%、能源管線設施債的10%、公用事業債的8.3%；市場分布則以美國占32.7%最多，再來是加拿大15.6%、英國的14.6%、日本的12.1%。如果選擇新台幣月配息級別，年化配息率約4.5%。基金經理人徐建華指出，隨著通貨膨脹降溫，中期利率風險終將趨緩，訴求穩健配置的資金也將回流投資等級債。次順位金融債優勢仍在於產業穩健，加上高殖利率，可望吸引資金配置。至於群益潛力收益多重資產基金，到2月底的前三大資產類別為股票52.6%、公債13.8%、投資級債11.2%；市場以美股占79%最多，再來是台股的13.4%；產業則偏重科技、金融、醫療保健等。如果選擇新台幣月配息級別，年化配息率約7%。基金經理人徐煒庠表示，雖然近期歐美銀行業暴雷事件令金融市場波動頻頻，但美歐快速回應近期事件，也積極採取相關政策措施來控制風險外溢，評估進一步擴散的可能性偏低，但還需留意主要央行貨幣政策動向。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

台灣中小型股活跳跳

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2023/3/31

台股本周股市雖由高點向下滑落，但中小型股表現依然強勁，由於長假及季底效應，大盤量能萎縮，近一周台股基金表現就以店頭中小表現相對出色，計有19檔打敗大盤。投信法人指出，外資尚未大舉買超之前，中小型股仍具表現空間。目前全球終端需求仍持續下滑，所幸通膨可望見頂開始滑落，對台股而言仍是震盪整理，內資持續為台股交易主要動能，也帶動櫃買市場與中小型股表現活潑。群益投信表示，總經數據或企業財報均落在調整的過程，台股震盪中不乏具備題材及獲利動能的中小型股，個股表現較大盤亮眼，在本波國際股市的回檔中表現也相對強勢。考量各產業庫存調整陸續進入尾聲，下半年有機會回到成長軌道。國內消費需求則在國門逐漸開放下，可望持續有所表現。故台股位階在國際股市中並不低，但後續仍應把握利空測試的回檔機會，逢低分批布局。群益店頭市場與中小型股基金經理人吳胤良表示，在技術指標方面，台股3月整體走勢在國際股市中屬於前段班，目前加權、櫃買指數均站穩季線之上並維持多頭趨勢，看好類股包括生技、解封受惠、伺服器、汽車電子、綠能等族群類股。第一金投信表示，由於第1季全球股市皆見強勢表現，儘管有歐美金融機構危機事件干擾，不過，股市在ChatGPT等AI熱門話題的引領下反彈氣勢強勁，預估第2季股市震盪仍在，但在升息逼近尾聲、企業獲利即將告一段落，投資機會可能大於威脅，台股投資策略宜採定期定額投資、逢低買進。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

清明後台股群益投信：五大產業Q2看好

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2023/3/30

歐美銀行危機降溫，惟台股長假前夕資金仍謹慎觀望，連假後將進入4月天，針對第二季台股行情，群益投信29日舉辦投資展望會，群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，台股有「三大機會」，並點名看好人工智慧（AI）、伺服器、電動車、高速傳輸、IC設計五大產業。　　台股清明連假前夕尚未站上「萬六」卡關，顯示投資人對行情仍存疑，展望第二季，黃俊斌點出，台股目前處於「一種氛圍、三種機會」，中美半導體技術競賽持續，美國加大制裁大陸力道，未來科技廠分散風險趨勢會愈趨明顯；而「三大機會」則包括AI為半導體供應鏈帶來新契機、消費性電子需求回溫、電動車商機。　　黃俊斌直言，「誰掌控AI，誰就擁有了世界」，在中美科技角力下，美方勢必會持續打壓大陸發展AI技術，其中關鍵就是5奈米以下先進製程，當各大廠相繼投入，帶動訓練（Training）、推斷（Infer ence）需求，國內晶圓代工龍頭、矽智財（IP）廠將主要受惠，而後段的封測亦可望大啖商機，為國內半導體供應鏈帶來成長契機。　　至於消費性電子方面，儘管上半年仍在調整庫存階段，惟目前已見到些許成效，後續只欠需求東風吹起，看好全球終端需求下半年有望好轉，屆時將見回補庫存需求，帶動手機、PC、NB產業穩步回升，其中智慧機搭上5G題材，更是重中之重。　　受惠歐美需求復甦帶動台灣出口回升、政府普發6,000元現金提振內需，國內景氣有望觸底反彈，儘管目前台灣景氣燈號續亮藍燈，惟在股市總是領先經濟表現下，建議投資人可逢低布局AI、伺服器、電動車、高速傳輸、IC設計五大產業。　　群益投信分析，美國聯準會（Fed）激進升息已對銀行體系造成壓力，升息周期可望提早進入尾聲，今年各國央行放慢緊縮腳步是必然，惟降息未必會發生；而目前美國經濟仍具韌性，且在政府積極介入下已大幅減低銀行風暴擴大風險，預期硬著陸、Fed今年內降息機率均低。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

四大投信:Q2股債並進

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2023/3/28

歐美銀行連環爆攪亂一池春水，資金轉往大型績優股避險，蘋果及微軟占S&P500指數權重已升至13.3%，創下歷史新高，反應兩大巨型科技股滿手現金，不易發生擠兌現象較讓市場心安。迎接第2季，四大投信建議投資人布局龍頭股的市值型ETF，搭配高股息ETF和高品質債券ETF。綜合元大、國泰、富邦、群益四大投信看法，3月美國聯準會（Fed）如預期升息1碼，升息循環腳步已經接近尾聲，雖然利率終點仍有變數，目前只剩下升息一次機會較大，對本益比的影響已經反映在股價中，後續將回歸基本面，可以分批增持趨勢股；對債市而言有避險、參與相對高息、停止升息、甚至是轉降息後的潛在資本利得空間。四大投信對於第2季建議布局的類型，可以說是大同小異，同步看好龍頭股ETF，因營運穩健、得以掌握行情回升契機，相關標的計有元大臺灣ESG永續（00850）、國泰台灣領袖50、富邦台50及群益台灣ESG低碳。同時搭配高股息和高品質債券ETF，有助於降低投組波動度，並提高風險報酬比。高息產品如群益台灣精選高息、國泰永續高股息、元大台灣高息低波；高品質債券則以長天期美債和投資等級債優先，如國泰20年美債、富邦美債20年、元大AAA至A公司債、群益AAA-AA公司債等。配置上，國泰投信ETF研究團隊指出，Fed經濟展望與後續政策，仍牽動全球股市走向，短線大幅震盪格局難以避免。由於債券與股票的報酬長期具低度相關性，在目前充滿經濟衰退疑慮的市場環境中，建議投資組合納入債券資產。積極型投資人股70%、債30%；穩健型股50%、債50%；保守型股45%、債55%。富邦投信投資策略師徐翊達認為，可以「股40%、債60%」的基準進行加減配置，因為今年以來國內外股市的波動已經遠低於債市波動，研判股市對利率政策變化導致的估值調整效應已經降低，後續最重要的是自第2季開始的訂單回籠是否成真，確認下半年歐美訂單仍如傳統季節性模式恢復，科技股4~6月的月營收逐步往上。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

台股基金定期定額人數探底

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2023/3/28

據投信投顧公會最新統計，台股基金定期定額人數與扣款金額至2 月底，分別來到22.4萬人、14.84億元，分別創下2020年7月與2019年 11月以來的新低，且今年以來人數逐月減少，2月扣款金額月減近2成。　　投信業者分析，今年市場持續震盪，主動選股難度增高，資金明顯轉移至台股ETF，加上其配息具優勢，造成定期定額人氣下降。　　投信法人分析，今年前兩個月台股意外上演驚驚漲的行情，台股基金表現更是出色，表現較佳的基金年來報酬率幾乎是大盤的兩倍，表現最佳的報酬率逼近3成，因此可能引發部分獲利了解的投資人出場。　　相較於2月台股ETF的規模與受益人雙創新高來看，即近兆元規模與約450萬投資人，顯示出台股投資人習慣逐漸改變，不僅把台股ETF當作存股工具，投資標的也從波動大的個股轉向台股ETF，確實有從主動型基金轉向被動型基金的趨勢。　　但投信法人認為，績優的主動式台股基金的績效大敗大盤甚多，尤其過去長期定期定額扣款的投資人，能明顯感受到定期定額的優勢，因此短期可能有暫時停利的策略。但中長期來說，台股今年震盪機率仍高，預期績效較好的台股基金仍可望吸引資金回流，尤其大盤拉回之際，通常就可見單筆與定期定額加碼的資金進駐。　　群益投信投資長李宏正認為，台股長多趨勢不變，但建議追求穩健的投資人，可選擇基金定期定額方式分批進場投資，因為定期定額投資的成本是變動的，長期下來，投資的平均單位成本會比平均市價來得低，也就是具有平均成本的作用。　　除此之外，李宏正也表示，台灣在半導體產業優勢明顯，可帶動產業供應鏈獲利往上，預估台股後續行情仍可望呈現偏多向上格局。　　但台股個股波動大，建議投資人可以台股共同基金為理財工具，搭配基金定期不定額或是日日扣方式，任何時點都能進場，適合不會找市場買賣點、難克服追高殺低人性弱點的投資人，都是不錯的投資方式。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

市場迎曙光成長契機股吸睛

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2023/3/27

美國聯準會（Fed）如市場預期升息1碼（1碼為0.25個百分點），使利率區間來到4.75％至5.00％，且縮表持續進行，以維持控制通膨的強力承諾，第二季將在疫後解封契機及流動性回穩支持下，投資市場將呈現波動向上走勢，因此投資策略上可聚焦線上AI「新科技題材」及線下經濟「解封成長題材」，運用逢低介入或定時定額紀律投資，掌握「成長」契機。　　展望今年第二季，日盛上選基金研究團隊表示，預計全球利率將在第二季前見高，通膨的黏滯性與升息壓力，易讓投資人再陷集體焦慮，市場不免遭遇拉回，卻是創造投資契機時刻，可把握買點機會。觀察基本面，全球服務業解封後大舉擴張，進而促使製造業景氣趨穩，全球流動性更在大陸人行與日本央行尚在執行貨幣寬鬆政策下未如預期般緊縮，預計第二季經濟可望偏向「不著陸」。　　就技術面而言，美元指數與美債脫鉤、顯見美元指數已先行對升息鈍化，有利股票與公司債等資產表現。具「線上AI」及「線下經濟」題材者，包括台股、台灣多重資產、越股、智能車、科技債等題材將受惠，因此投資人可平均分配布局前述題材基金。　　群益投信投資長李宏正分析，從基本面來看，1月OECD領先指標顯示，全球經濟惡化的狀況呈現趨緩的跡象，續處於下滑過程中，再從花旗經濟驚奇指數觀察，各區域經濟數據均優於市場預期。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

配息高人氣高息低碳ETF閃亮

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2023/3/24

投信投顧公會最新統計，2月台股ETF的規模與受益人雙創新高，已有近兆元規模與約450萬人，顯示台股投資人習慣逐漸改變，不僅將台股ETF當作存股工具，投資標的也從波動大的個股轉向台股ETF。　　再從成交量來看，台股ETF交投熱度不減，47檔台股ETF近十日成交均量上萬張有八檔，除了一檔反1ETF，其餘六檔大都是低碳高息ETF ，顯示台股震盪下，投資人依舊偏好有配息機制的ETF基金，及高息與低碳題材最受青睞。　　群益投信表示，台股ETF波動度相對個股與大盤來得低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，建議投資大型龍頭公司為主，較能兼顧收益及波動，及趨勢所及的低碳ESG題材，逢低分批布局建立核心部位。　　群益台灣ESG低碳50ETF基金經理人洪祥益指出，投資台股要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是台股ETF，特別是具備低碳主題的台股ETF，在這個低碳浪潮正要起步的時刻，擁有台股低碳 ETF，就能搶先掌握台股的「碳金商機」。碳金龍頭兼顧永續經營與企業獲利的未來投資趨勢，投資價值將明顯優於一般資產，是投資人穩健投資的好選擇，適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。　　台股在這波美股回檔中表現相對強勢，主要仍是市場對於第二季起逐步復甦寄望頗深，且較早修正的次產業營運已逐漸恢復動能。故隨著庫存調整告一段落，外需在下半年有機會回到成長軌道。而內需在國門逐漸開放下，可望持續有所表現。故雖台股位階在國際股市中並不低，但後續仍應把握利空測試的回檔機會，逢低分批布局。　　元大臺灣ESG永續ETF研究團隊認為，ESG評估標準少不了碳排，但不能只有碳排，低碳轉型只是14項ESG評鑑的一部分，其他還包括同樣重要的水資源使用、環境保護、人權與社區、勞動基準、公司治理、稅務透明度等，評估範圍更客觀及多元。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

台股高息ETF 人氣旺

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2023/3/22

近來台股受到矽谷銀行、瑞士信貸等金融機構爆雷衝擊，指數震盪加大，統計十個交易日，47檔台股ETF近十日成交均量上萬張的有八檔，除元大台灣50反1、中信關鍵半導體、元大台灣50外，其餘五檔均為高股息ETF，足見市場對高股息題材喜愛程度。依投信投顧公會最新統計資料，2月台股ETF的規模與受益人雙創新高，擁近兆規模與約450萬投資人，顯示台股投資人習慣改變，部分資金從個股轉向台股ETF。統計近十個交易日，共有八檔日均量逾萬張的熱門交易台股ETF，元大台灣50反1以176,820張高居首位，主因近期空方氣焰高漲，反向ETF成為避險、套利利器；其次為國泰永續高股息，排名第三的是元大高股息，再來是元大台灣高息低波、群益台灣ESG低碳分居第四、第五，第六至第八名依序為富邦特選高股息30、中信關鍵半導體、元大台灣50。其中，主打市場唯一指數篩選納入低碳概念ESG ETF的群益台灣ESG低碳50，隨著市況趨熱，短短10天規模已逼近55億元。接下來還有募集金額逼近50億元的國泰領袖50將於27日掛牌，預料也將在市場刮起新旋風。群益投信表示，台股ETF波動度相對個股與大盤低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，建議投資大型龍頭公司為主，較能兼顧收益及波動，若再加上投資趨勢所及的低碳ESG題材，預期資金流入幅度將持續擴大，投資人可逢低分批布局建立核心部位。國泰投信ETF研究團隊副總鄭立誠則認為，近期歐美製造業PMI有回升跡象，後續企業獲利有望隨製造業活動復甦而上升，第2季以後經濟有望築底回升，長線投資價值浮現，2023年「市值型」ETF有望接棒「價值型」ETF，引領台股表現。展望台股後市，群益台灣ESG低碳50ETF經理人洪祥益表示，台股在本波美股回檔中表現相對強勢，主要仍是市場對於產業在第2季起逐步復甦寄望頗深，目前較早修正的次產業營運已逐漸恢復動能，料隨著庫存調整告一段落，外銷產業在今年下半年有機會回到成長軌道；而內需產業在國門逐漸開放下，也可望持續有所表現。雖台股位階在國際股市中並不低，但後續仍應把握利空測試的回檔機會，逢低分批布局。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

瀚亞投資總經理王伯莉站在巨人肩上鑑往知來

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2023/3/22

瀚亞投資總經理王伯莉談到近期很喜歡看的書，是楊照的《不一樣的中國史》。楊照是歷史專業背景出身，以高度邏輯思考加上淬鍊的文字，把歷史解析的深入淺出。楊照認為，讀歷史就是為了解自己所處的環境，因此撰寫了這本發人深省的作品。王伯莉認為，透過楊照新解的思維，不但從中可理解經典的中國歷史，也包含了台灣社會與文化脈絡，讓讀者站在巨人的肩膀上，見樹又見林，除了鑑往知來的體悟，也提供了映照出自身環境中，衍生多元的思考觀點。以史為鏡看得更長遠王伯莉認為，讀歷史，可以從過去的經驗、古人面對事件如何反應等引發各種反思。遇到突如其來的危機時，怎麼應變，要考慮的因素很多，一般人看到的可能是直接的、表面的，但是一些歷史明君、良將賢臣，他們當下做的決定可能痛苦，但其實是看得更長遠。而且，過去歷史人物這些決策導致什麼結果，都是真實發生過的事件，可能一步錯，步步錯，嚴重的話有性命之憂。如果是戰爭，牽涉就更廣了，思考的面向也要更多。王伯莉分享，企業面對市場的競爭壓力，也有很多需要做決策的時候，歷史可以提供參考，提醒她不要被局限在當下的情緒性反應，而是要看得更長遠與全面性，進而做出更佳的決策。當然，這個壓力跟歷史上人物可能面對生死攸關的情況不同，她也能以更輕鬆坦然、豁達的態度來面對。她笑說，畢竟在現代比較不會遇到歷史上那種一旦做錯決定就丟了性命的情況。訪談中，她補充談到，閱讀歷史對企業經營決策的影響，除了鑑往知來，更讓她能吸取宏觀的經營哲學，提醒自己不要局限於短視近利目標，反而要以企業永續發展，落實社會企業責任等長線經營思考；甚至是如何回饋台灣這塊土地、如何提供投資人與客戶幫助…除了自許擔任投資領域的領頭羊，更希望是和客戶與投資人站在同一陣線，共同幫助社會透過投資，打造美好的生活。訪談中她提到，以瀚亞投資來說，在母公司保誠集團的支持之下，長期關注「兒童理財教育」、「親子與家庭理財教育」，甚至是新手投資等，透過實體活動與數位化管道，將理財觀念傳遞出去，提供多元學習資源。企業理念展現同理心以長期經營的「CHA-CHING兒童理財教育計畫」為例，已深耕台灣超過十多年，實踐回饋台灣投資人，為企業社會責任、永續盡到一份心意。此外，王伯莉認為同一件事若從不同的角度觀察，往往有不同的結論。例如，秦始皇建造萬里長城，當時勞師動眾、傷亡慘重，被批評為暴君，然而，長城卻成了後來歷朝歷代防禦外敵入侵的堅實屏障，更成為世界人類歷史文化重要的資產之一。而統一文字、度量衡等制度，也為後代文化發展、盛世王朝打造重要的基礎。歷史是人寫的、就會經過各種選擇，尤其若是由下一個朝代的史官書寫前朝歷史，難免會有立場中立的挑戰，因此要評價一個歷史人物，要從多面向來思考，放在現代亦復如此。瀚亞投資員工透露，王伯莉具備高度情商，不僅願意傾聽別人的想法，又因為有外交專業、銀行與壽險等跨領域資歷，能以多元面向思考市場趨勢與方向。雖然身為總經理，卻沒有什麼架子，員工可以隨時敲門進去跟她討論工作內容，也能隨時輕鬆跟她聊聊生活。王伯莉在金融界有超過30年的外商壽險公司資歷，除了重視品牌價值，關注於企業文化落實與員工福利，以及因應趨勢的管理哲學。像是過去面對疫情的三年來，世界變化比以往任何時候都快，沒有人知道所有的答案。她就提到，面對這樣特別的商業環境，必須勇敢創新，並且帶著好奇心學習。「時常提醒同仁謹記瀚亞的五大企業信念：Ambitious企圖心、Courageous勇敢、Nimble敏捷、Curious好奇、Empathetic同理心，也鼓勵大家隨時都要做好準備、因應未知的改變。」例如過去三年，為因應疫情，瀚亞投資早已啟動居家辦公，善用數位轉型等工具執行業務，儘管目前已回復常態，瀚亞迄今仍提供員工彈性在家工作的選擇。王伯莉認為，這就是「Empathetic善解人意、同理心」的體現，也是瀚亞極為重視的五大企業信念價值之一。王伯莉期許員工努力工作之餘，還要兼顧家庭與生活，才能為企業帶來更卓越的成果。她說：從經營管理層面來說，公司與員工相互信任，為共同的理念努力，就是一種雙贏！ <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

台灣ESG低碳50 ETF 規模衝高

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2023/3/21

依投信投顧公會最新統計，2月台股ETF的規模與受益人雙創新高，顯示出國人愛以台股ETF存股的風潮未退，其中，新上市的群益台灣 ESG低碳50（00923）ETF，資產規模已衝破50億元大關，顯示出低碳龍頭ETF不但受投資人青睞，也是不可逆的投資「碳金」大趨勢。　　群益台灣ESG低碳50ETF追蹤台灣指數公司特選台灣ESG低碳50指數，為首檔納入成分股低碳訴求的指數，也同時考量ESG表現、獲利性及企業市值，其篩選機制為精選台灣永續評級等級BBB級（含）以上，且未列重大性事件黑名單企業，並排除涉及爭議性產業。　　接下來，再進一步挑選近一年ROE〉0、已獲利企業，保留自由流通市值前100大企業，且分別排除金融業與非金融業碳密度指標最高20 ％的企業，依市值規模選取排名前50名之股票。　　群益投信表示，投資台股要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是台股ETF，特別是具備低碳主題的台股ETF，現今國際大廠相繼訂出自身的碳中和目標，未來台廠若想接到更多訂單，企業就必須愈低碳，因此「低碳=訂單」。　　群益投信說，在低碳浪潮正要起步的時刻，擁有台股低碳ETF，就能搶先掌握台股的「碳金商機」。結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利的未來投資趨勢，投資價值將明顯優於一般資產，適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。　　證交所表示，上市ETF產品日益豐富，近年更推出多元主題及ESG永續相關商品供投資選擇。各檔ETF基本介紹可參考證交所ETF專區的商品資訊（www.twse.com.tw/zh/ETF/list）。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

投信基金規模穩健增長

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2023/3/20

根據投信投顧公會最新規模統計資料出爐，觀察投信業者基金規模的變化，2月較上月增加789.51億元，整體規模來到5.13兆元，前三大投信為元大投信、國泰投信、群益投信。市場法人表示，全球金融市場目前市況正處風吹草動的震盪格局，投資信心更易隨著市況搖擺，操作難度也因而大增，但愈來愈多投資人透過逢低搶進ETF基金與基金定期定額方式投資，多有不錯的回報，因此推升國內投信規模持續穩定成長。　　群益投信投資長李宏正指出，定期定額投資只要懂得選對市場，針對有波動且長期趨勢向上的市場，如台灣、印度、大陸、新興市場等，並堅持扣款不中斷，長期累積效果驚人。　　後市來講雖無法斷定股市最低點是否已過，但以目前偏低的本益比、政策轉折的角度而言，定期定額投資新興股市相關基金將會是好的時機。　　台股基金或台股ETF就是一個參與台股長多的穩定投資工具。特別是具備高息與低碳主題的台股ETF，其有息的保護，投資價值將明顯優於一般資產，是投資人穩健投資的好選擇。而結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利的台股ETF，是未來的投資趨勢，適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。　　群益奧斯卡基金經理人杜欣霈強調，全球科技龍頭廠商基本面可望於今年下半年反轉向上的共識愈加凝聚，加上大陸解封政策及兩會可望帶來振興需求的效果，在美國銀行業風暴發生後，美國暴力升息機率已大幅下降，中期在基本面回升的情況下，股市仍可望在上半年築底完成後開始往多頭發展；台股長線重返多頭看法仍不變，但基於各產業復甦情況及成長趨勢不同，應慎選標的產業及族群。　　安聯投信台股團隊認為，以半導體族群為例，就調研訊息上，從下行轉為上行週期正向跡象也愈趨明顯；就庫存消化上，上半年有望消化完畢、產業下半年逐步回溫的方向並未出現改變跡象。建議以長線趨勢與動態機會中找投資方向，工業機器人及自動化需求、AI發展、資料中心及雲端需求等長線趨勢將持續，在追求永續帶動的綠能趨勢，如電動車相關、儲能等，長期仍可望持續獲得政策支撐及資金投入。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

台股平衡基金抗波動

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2023/3/17

繼美國矽谷銀行被接管後，瑞士信貸CDS飆升引爆市場新一波信心危機，台股不可能自外於全球，近日也掃到颱風尾，昨（16）日再大跌166點，收在15,221點。群益、台新等投信表示，瑞士央行已出手支援瑞信，投資人不必過度恐慌，然近期市場勢必仍有一段震盪期，可透過台股平衡型基金布局。觀察台股平衡基金短中長期績效表現，包括群益真善美、群益平衡王、台新高股息平衡、野村平衡、野村鴻利等五檔基金，在大盤上漲時與下跌時期間表現超漲抗跌，因台股平衡基金如布局較靈活者，可於大盤處於上漲趨勢時加強股票配置，在股市下跌時提高債券配置，可降低投資組合波動度，也能掌握市場走升的投資契機。群益真善美基金經理人邱馨儀表示，台股中期震盪仍難免，不過，最終仍將回歸基本面。考量聯準會升息態度可能逐漸轉向，有望使本波評價修正告一段落，後續可觀察總體經濟與產業調整進度；隨市場對利空反應逐漸鈍化，基本面利空測試築底完成，台股可望重回多頭軌道。群益平衡王基金經理人陳沅易表示，在黑天鵝事件後，台股將回歸基本面。雖然台股景氣燈號續亮藍燈，但領先指標回升，證券劃撥、融資餘額上升，資金可望回補台股，且部分權值股具備高殖利率題材，有望吸引資金進駐支撐指數，若中國大陸景氣回溫符合預期，加上升息循環有機會在下半年告終，以及對台美大選紅利的期待，都讓台股後市偏多看待。台新高股息平衡基金經理人劉宇衡也認為，聯準會近來政策風向轉變快速，在抑制通膨與金融市場穩定間陷入抉擇困難，如後續經濟指數數據轉差，聯準會隨時有機會暫停升息，一旦釋放出貨幣政策可能趨向寬鬆的訊息，有助於緩解市場緊張情緒。劉宇衡指出，市場持續反應央行鷹派言論及財報表現，加上對2023年經濟衰退恐懼，金融市場波動度短期仍將非常大。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

台股平衡基金攻守兼備

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2023/3/9

美國聯準會（Fed）主席鮑爾的鷹式升息談話一出，大盤表現震盪，不過，群益真善美與第一金中概平衡基金兩檔台股平衡基金淨值領先群雄創下歷史新高；法人表示，台股平衡基金績效表現不輸台股基金，不僅降低投資組合波動度，也能掌握市場走升的投資契機，攻守兼備。群益投信表示，Fed主要是因應通膨高升，表示力道與時間都有加強與提前的可能，引發市場擔憂，台股平衡基金的優勢就是不管市場如何動盪，整體投資策略只要看對趨勢、因應金融市場變動適當調整股債比例，在降低投資組合波動度的同時，也能掌握市場走升的投資契機。群益真善美基金經理人邱馨儀表示，股市回歸基本面，中長線而言，因景氣復甦帶動產業需求成長，相較2022年表現優異的成長股明顯集中於少數族群，接下來台股可望均衡發展，雖然台股景氣燈號續亮藍燈，但領先指標回升，證券劃撥、融資餘額上升，資金可望回補台股，且部分權值股具備高殖利率題材，高利率環境下資金進駐殖利率標的支撐指數，2月指數已到年線之上，但年線下彎因此短期容易處於區間震盪，若中國景氣回溫符合預期，加上升息循環有機會在夏季告終及台美大選紅利期待，台股後市仍偏多看待。第一金中概平衡基金經理人許維哲說，台股不受美股震盪影響，表現相對穩。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

群益台灣ESG低碳50 掛牌

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2023/3/8

群益台灣ESG低碳50（00923）於今（8）日掛牌上市，主要追蹤臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，也是首檔納入成分股低碳訴求的指數。00923結合低碳、平準金機制與ESG三大優勢，為最新進化版的市值型台股ETF。群益投信表示，低碳投資為近年全球新興趨勢。從美國市場上以低碳為主題的基金與ETF近年來吸引資金的狀況，從2017年開始的1億美元，到2021年已激增至7億美元。台灣「氣候變遷因應法」今年在立法院三讀通過，也正式加入國際徵收碳費行列，跨國碳費對企業獲利的影響也會愈來愈大。群益投信指出，未來，企業有沒有落實低碳，對於股價表現的落差會讓投資人愈來愈有感，因此把「低碳龍頭股」納入台股核心配置，將是不可逆的投資「碳金」大趨勢。今年以來，外資對台股呈現買超態勢。群益投信建議，可超前部署受惠於全球減碳、綠色供應鏈趨勢，又擁外資回補偏好特性的ESG低碳的台股ETF，以迎接未來的上漲行情。群益台灣ESG低碳50經理人洪祥益表示，比較台股大盤、台灣50指數與台灣ESG低碳50指數的過往報酬，台灣ESG低碳50指數表現更突出，從2018年到今年2月底，五年累積總報酬率達100%，明顯優於其他台股指數，有助同時顧及永續經營與成長性。布局追蹤該指數的ETF，有助投資人既能掌握企業獲利動能，也能兼顧碳金商機。洪祥益指出，至於台灣ESG低碳50指數的篩選機制，是精選台灣永續評級等級BBB級（含）以上，且未列重大性事件黑名單企業，並排除涉及爭議性產業，再進一步挑選近一年股東權益報酬率（ROE）>0的已獲利企業，保留自由流通市值前100大企業，且分別排除金融業與非金融業碳密度指標最高20%的企業，最終按市值挑選前50大，可說是經過層層淨化，精選台灣市值前50大低碳龍頭公司。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

群益台灣ESG低碳50ETF 擁三大優勢

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2023/3/8

台灣首檔正宗ESG低碳龍頭ETF，股票代號00923「群益台灣ESG低碳 50ETF基金」於3月8日上市，該基金主要追蹤指數是臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，也是首檔納入成份股低碳訴求的指數。0092 3結合低碳、平準金機制與ESG三大優勢，為最新進化版的市值型台股 ETF。　　群益投信表示，低碳投資為近年全球新興趨勢，從美國市場上以低碳為主題的基金與ETF近年來吸引資金的狀況，從2017年開始的1億美元，到2021年以倍數成長已達到7億美元，目前資金流仍處於早期的快速流入階段。台灣《氣候變遷因應法》在立法院三讀通過，也正式加入國際徵收碳費的行列，跨國碳費對企業獲利的影響也會愈來愈大，因此把「低碳龍頭股」納入台股核心配置，將是不可逆的投資「碳金」大趨勢。　　群益台灣ESG低碳50ETF基金經理人洪祥益表示，未來隨著低碳變成投資顯學之後，預期資金流入的幅度將會持續擴大，而正所謂「資金動能之所在，股價動能之所在」，低碳ETF後市表現可期！　　觀察台股大盤與台灣50指數與臺灣ESG低碳50指數的篩選特色與過往報酬表現，臺灣ESG低碳50指數表現都更為凸出，從2018年以來至今，近5年累積總報酬率達100％，明顯較其他台股指數優異，表現也較大盤指數出色，有助同時顧及永續經營與成長性。　　進一步觀察臺灣ESG低碳50指數，其篩選機制為精選台灣永續評級等級BBB級（含）以上，且未列重大性事件黑名單企業，並排除涉及爭議性產業，再進一步挑選近一年ROE＞0、已獲利企業，保留自由流通市值前100大企業，且分別排除金融業與非金融業碳密度指標最高 20％的企業，最終按市值挑選前50大，經過層層淨化，精選台灣市值前50大低碳龍頭公司，布局追蹤該指數的ETF，有助投資人既掌握企業獲利動能，也兼顧碳金商機。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

林修銘：7月推ESG資訊平台

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2023/3/8

證交所、群益投信、台北大學商學院企業永續發展研究中心、台灣指數公司，7日舉行「台灣永續、淨零共好、台灣首檔ESG低碳指數暨 ETF」發表會。證交所董事長林修銘指出，證交所預計7月中推出ESG 資訊平台，ESG是台灣的強項，未來赴海外招商時也會積極推廣。　　首檔ESG低碳ETF-群益台灣ESG低碳50，8日將在證交所掛牌上市，林修銘表示，該檔ETF在短短3天內募集達48.3億元，創下近去年來募集金額最高紀錄，希望藉由第一棒低碳ETF掛牌上市，帶動群起效尤、一棒接一棒，獲得投資人及企業對低碳議題的支持。　　林修銘表示，為配合國家2050淨零碳排的目標，證交所將成為ESG 領頭羊，積極結合各界資源「建構台灣ESG生態系」，涵蓋推動建構 ESG平台、ESG評鑑、多元化ESG商品、協助企業碳盤查、教育訓練、周邊單位永續發展轉型，以及投資人關係連結等七大方案。　　其中，多元化ESG商品，是指數公司就ESG相關的主題編製新指數，再授權投信或證券商設計、發展成金融商品，希望能鼓勵、引導資金投入永續投資，激勵企業重視永續發展。　　為了讓外資機構多了解台灣企業ESG優異表現，加強台股投資，林修銘指出，3月20日將赴新加坡招商引資，4月也將到日本東京，將透過海外招商引資時將台灣ESG的強項讓國際投資者了解。　　台灣指數公司也表示，截至今年1月止，已發布24檔永續主題指數，類型從社會、治理面向延伸至ESG中小型股、ESG加上產業或投資因子等多樣化指數，ESG相關指數已授權發行ETF、ETN、指數期貨、基金及政府退休基金之投資績效參考指標等，合計資產規模超過2,000 億元，協助國內推動ESG投資。　　國內首檔「台灣ESG低碳50指數」及00923「群益台灣ESG低碳50 E TF」，7日進行發表會，台灣指數公司總經理卓碧華表示，未來將會持續推廣永續投資，以及多元商品、關注氣候變遷，盼能進一步激勵企業重視減碳及ESG發展，加速提升企業韌性與轉型能力。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

兩會在即深中小指數看俏

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2023/3/3

時序進入3月，根據投信統計資料顯示，近十年來，每年的3月全球主要股市平均表現，以深圳綜合1.73％最佳，其他依序為紐西蘭、上海綜合、日本、S ＆ P 500、德國、巴西，陸股占居一、三名。法人表示，大陸兩會即將舉行，新出爐的政策甚受矚目，市場預期將以科技自主為核心，也期待股市將有兩會行情表現，深証中小板最受惠兩會政策，且產業新、資金多的優勢，可留意深中小ETF或大中華基金的投資契機。　　群益投信指出，大陸政策方向包括碳中和，鼓勵新能源（光伏、風電、新能源汽車、氫能源），科技創新，持續補技術短版，加強消費、穩健房地產方向不變。台灣市場掛牌投資大陸相關的ETF琳琅滿目，建議可簡單以ETF或其標的指數的科技和金融產業占比高低，去判別其屬於新經濟或舊經濟的特性。　　其中科技占比越高，新經濟屬性含量越高，反之金融占比越高，舊經濟屬性含量越高。深証中小板指數在科技、可選消費和醫療佔比高為利多政策主要受惠指數。建議投資人可以深中小ETF作為投資標的。　　群益深証中小100ETF基金經理人張菁惠分析，從中長期來看，兩會重要議題在會後通常都會有更多具體政策落地，佈局兩會重要議題是中長期的主要策略。美國升息，大陸降息驅使資金持續流入股市，投資陸股ETF要選對產業趨勢，當前引領大陸發展的關鍵趨勢產業包括半導體、5G、AI、新能源電動車、高端生物技術與醫療設備等。若以主要指數的成分股分布來看，以中小企業100指數在前述關鍵產業的佔比最高，因其指數成分股產業配置著重在大陸新經濟領域，顯見中小企業100指數在陸股投資上，結合正確性、未來性與代表性，加上資金效應，未來表現可期。　　匯豐中國A股匯聚基金經理人左思軒強調，疫情影響幾近消失，春節期間的旅遊和消費恢復速度比預期佳，外出旅游人數已恢復至疫情前89％，旅遊業收入恢復至疫情前73.1％。交通運輸方面，民航、鐵路、公路旅客運輸量等和去年春節相比，均出現大幅成長。由於大陸防疫管理、宏觀經濟政策和監管環境，將是自2019年疫情開始以來首次利多成長，這將引領全球投資者參與大陸市場新一輪的投資機會，大陸逐步走出疫情陰影時，不妨在震盪回檔時逢低布局。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

金融存股新歡 10檔最受寵

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2023/3/3

存金融股是一直是市場主流想法，但受到防疫保單及股價評價影響，金控股股價去年出現嚴重修正，不少投資人問金融股還適合存股？法人表示，長久以來，金融股股價相對穩定，即使至今依然可作存股標的，只不過存股標的轉向，銀行股成先鋒。　　從Cmoney統計資料顯示，截至2月24日為止，營運偏重在銀行本業，特別是官股金融體系，今年以來彰銀、臺企銀、遠東銀、高雄銀、華南金、第一金等這幾檔金融股營運穩健特性，每年的股息配發穩健，去年獲利甚至還持續成長或和前一年差不多，大部分股價股價漲幅仍相對落後大盤，預期接下來公告股息發放數字，仍有機會出現補漲行情。　　群益投信奧斯卡基金經理人杜欣霈指出，台灣金融監管體制較完善，在台灣金融股一定有存股的標的，目前較適合存股的標的具備二要件，一是要有恆常性獲利能力。今年比較適合存股標的就是「銀行股」，因這些銀行股投資部位不像壽險那麼多，損益也較不易受國際股債波動影響，這族群獲利穩健、可以存且投資人敢存。二是今年可維持穩定配息能力以及現金殖利率不錯，這類型銀行股主要集中幾家官股。　　大部分金控股受到防疫保單以及股債評價問題影響到今年配息能力，已不在法人推薦名單之列，不過，法人認為，這些金控公司營運雖有仍些雜音，大多已朝正面發展中，還是可逢低布。　　第一金投信投資長曾志峰分析，現階段台股可望呈現狹幅區間整理，逐步向上走勢，但由於年初大型科技權值股漲幅較大，加上科技股仍面臨庫存與獲利調整的考驗，地緣政治影響存在等，研判接下來進入3、4月份，可能會由除權息、股東會等具備股息保護的相關題材股接棒表現。　　由於金融股在每年的除權息、股東會旺季都是存股搶進標的，台股在盤整過程中，若出現較大回時，投資人可把握低檔分批建立部位，或採取定期定額長線投資策略布局掌握後續股息行情。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

陸股基金買點浮現

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2023/3/1

時序進入3月，投信統計，近10年來每年3月全球主要股市以深圳綜合平均漲幅1.7%最佳，前五名依序為紐西蘭、上海綜合、日本、S&P 500，整體以陸股最出色，平均漲幅分居一、三名。法人表示，中國大陸兩會即將登場，相關政策將出爐，市場預期將以科技自主為核心，投資人可留意陸股ETF或基金投資契機。群益投信表示，中國大陸政策包括鼓勵新能源、科技創新、加強消費、穩健房地產等方向不變。台灣市場掛牌投資中國相關的ETF琳瑯滿目，投資人可依ETF追蹤的指數中，科技和金融產業占比判別其新經濟或舊經濟，若科技占比愈高，新經濟屬性含量愈高，反之，金融占比愈高，舊經濟屬性含量愈高。群益深証中小100（00643）基金經理人張菁惠表示，隨美國升息，中國降息，驅使國際資金持續流入陸股，但投資大陸要選對產業趨勢，當前引領大陸發展的關鍵趨勢產業包括半導體、5G、AI、新能源電動車、高端生物技術與醫療設備等。中小企業100指數成分股配置著重中國新經濟領域，可說結合政策正確性、未來性與代表性，加上資金效應，未來表現可持續期待。永豐中國科技50大基金經理人林永祥也指出，大陸去年底中央經濟工作會議已明確宣示，今年經濟發展重點鎖定在「擴大內需」，官方也積極強化傳統製造業的優化升級，以及擴大先進數位製造投資，包括人工智慧、先進通信、生物醫藥、新能源、新材料等領域，可望為相關產業注入強心針，加快發展步伐。林永祥認為，科技創新是一國國力提升的重要動力，而大陸一直將「超英趕美」視為主要目標，除了憑藉本身龐大的人口紅利、雄厚資源與技術等條件優勢以外，更須仰賴科技創新，因此官方近年不斷增強對科技產業的推動力度。林永祥表示，永豐中國科技50大ETF，其追蹤的「中証科技50指數」有如中國版那斯達克指數，涵蓋滬深市場市值最大的50檔科技企業，投資機會廣納晶片自主、新能源車和生技醫療等熱門趨勢，惟陸股受政策動向影響甚大，投資人介入時宜酌量分批布局。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

ETF火熱資金簇擁

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2023/3/1

ETF成為投資顯學，近一年共有十檔台股ETF問世，題材集中在高股息、市值型、半導體等類型上。最新一檔群益台灣ESG低碳50（00923）已於2月24日核准成立，募集金額48.2億元，為近年來台股ETF基金募集金額最多的一檔，預計將於3月8日掛牌。隨著市況轉佳，自去年下半年以來發行的產品規模也相對較大。根據CMoney統計，近一年來台股ETF募集概況，群益台灣ESG低碳50規模是唯一超過40億元的商品。接著同樣也是群益投信旗下產品，群益台灣精選高息募集34.6億元，於2022年10月13日成立；凱基優選高股息30則吸金29.5億元，在2022年8月1日成立。群益台灣ESG低碳50為台灣首檔正宗ESG低碳龍頭ETF，追蹤臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，因結合獲利、ESG、收益平準金、低碳四大優勢，有別於一般市值型台股ETF，吸引資金目光。進一步來看這些新成立的台股ETF最新規模表現，截至24日，FT臺灣Smart是唯一一檔規模成長的，由募集的11.08億元增胖至22.29億元，因1月31日進行上市以來首次除息，在搶息買盤卡位下，規模來到20億元之上。群益台灣精選高息也有22.25億元；新光臺灣半導體30、永豐優息存股、以及凱基優選高股息30等三檔則介於14至16億元間。此外，3月8日起還有一檔台股ETF將募集，是追蹤MSCI台灣領袖50精選指數的國泰台灣領袖50，以市值代表性出發，同時考量企業低碳轉型應對能力，獲利穩定度高。群益台灣ESG低碳50經理人洪祥益表示，在通膨有望持續降溫、Fed利率觸頂在即，加上對台股至關重要的半導體景氣即將走出谷底，今年以來，外資對台股呈現買超態勢，未來外資回補行情可期，而ESG永續經營能力越好的龍頭企業越能吸引外資。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

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