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陸股迎資金行情後市俏

公開資訊觀測站

2019/8/30

中國股市北上資金顯著回流。觀察包括深股通、滬股通的北上資今年來持穩挹注，本月27日更是創下今年以來新高。市場法人表示，外國機構法人排隊卡位QFII額度，加上MSCI題材後續效應，中國股市具長期投資價值，建議投資人可以定期定額方式布局大中華基金。群益投信表示，外資藉由北上通道增加A股投資，北上資金已成為流入A股市場的第二大資金，主因中國在企業獲利面表現仍相對樂觀，加上資金面的挹注，都有助為股市表現提供穩固支撐。觀察北上資金今年來流入情況，各月僅4、5月北上資金短暫撤出A股，其他月都是呈現淨流入，統計今年以來淨流入人民幣1152.75億元，MSCI將再度調升A股權重的利多下，法人資金卡位明顯，資金行情可望推動中國股市後市。群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，中國貨幣政策可望進一步寬鬆，並提高基礎建設投資，對沖經濟增長趨緩的壓力。其中，科技創新與消費升級將是增長的動力來源，重點關注股市落底訊號。另外，也看好消費升級帶來的企業獲利增長，包含民生消費和醫療服務。中信中國50ETF經理人葉松炫也看好內需類股表現，他提到，儘管近期外部干擾造成陸股波動加劇，但內需產業相對不受影響，因此像是消費與健康醫療類股表現均相當亮眼。特別是十年才調整一次的中國常規藥目錄，大幅加入國產新藥，使得近期股價擺脫去年帶量批價政策陰霾，進入多頭走勢。另外從評價來看，葉松炫表示，目前A股比H股貴近三成，H股相對具有投資價值。且其中包含代表中國新經濟的百度、阿里巴巴、騰訊，近期還納入了全球手機第四大廠商小米，動能值得期待。<摘錄經濟>

債券商品波動低成寵兒

公開資訊觀測站

2019/8/30

低利率、高震盪的時代，投資人愈來愈偏好波動度較低的收益型基金。看準市場需求，投信業者跟著推出具低波動、高殖利率等誘因的債券商品。 8月以來，除復華投信的復華已開發國家300股票指數基金外，新募集基金清一色都是債券商品，且以債券型ETF、債券指數型商品為主，再加上一檔傘型基金群益投信的群益全方位收益傘型。群益全方位收益傘型基金甫於28日獲准募集，將於10月1日開始募集。該傘型基金旗下有三檔子基金，分別為群益全球策略收益金融債券基金、群益1-5年期投資等級公司債ETF基金（群益1-5年IG債）、群益0-1年期美國政府債券ETF基金（群益0-1年美債），兼具長、短債，主、被動。<摘錄經濟>

2019 ETF大獎群益雙喜臨門

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2019/8/27

群益投信在國際知名媒體The Asset Triple A《財資》雜誌舉辦的基金以及ETF獎項中得獎連連，上半年榮獲2019年《財資》台灣區年度基金經理人大獎後，下半年在2019 ETF大獎中，群益投信發行的「群益15年期以上新興市場主權債ETF、群益15年期以上電信業公司債ETF」，再度蟬聯台灣區最佳產品創新ETF大獎。雙喜臨門彰顯群益投信投研團隊在主動、被動以及穩健收益產品出色的操盤能力。群益投信自1999年以來連續21年獲頒國內外各大基金獎總共105項獎座，顯示經營團隊的實力堅強。　　群益投信表示，由於債券價格波動明顯比股票要低，適合追求穩健的長期資金進行投資，舉例來說，退休金承受不起太高波動，而債券ETF投資一籃子債券，分散風險還擁有交易門檻低、買賣簡便及低成本等優勢。此外，債券ETF每季配息的模式，對於退休族群來說，也能創造現金流支應生活開支，有效協助投資人建構退休理財核心。建議投資人可從三大要點考量：個人報酬目標、風險承受度、債券殖利率，找出適合自己的債券ETF組合，進行長期穩健理財規劃。　　群益投信去年群益10年期IG金融債ETF榮獲財資創新產品ETF大獎，今年另外兩檔「群益15年期以上新興市場主權債ETF、群益15年期以上電信業公司債ETF」同時獲獎，寫下投信史上ETF得獎紀錄，更是群益投信經營穩健型產品有成的最佳肯定與證明。（張瑞文）<摘錄經濟>

資金行情可期台股基金勝率高

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2019/8/26

美國聯準會主席鮑爾將出席美國傑克森洞（JacksonHole）年度貨幣政策論壇，由於全球金融市場黑天鵝頻傳，市場因而啟動再一次的降息預期，台股也將有機會再受益於資金行情的挹注，投信法人建議，趁著近期市場消息面紛雜，逢回檔之際可適時定期定額加碼台股基金，長線勝率可望打敗通膨。　　全球維持利率低檔，根據近十年台灣五大銀行存放款平均利率顯示，2018年台灣一年期存款利率僅0.8％，且經濟研究院也指出，通膨率近2％，薪水成長遠趕不上逐年攀升的通膨物價。　　凱基投信表示，隨著中美貿易戰雙方態度放軟，不確定因素暫時降溫，市場也開始預期再一次的降息動作，整體投資氣氛翻多，台股除了跟搭這班多頭列車外，長線定期定額投資台股基金近一至五年的表現也不俗。　　凱基開創基金經理人顏克丞指出，台灣經濟成長率今年第二季初值達到2.4％，下半年因基期弱化因素，GDP可望逐季成長，景氣對策訊號燈也從前期的18分提升至21分；在企業獲利方面，國內上市公司2019年全年獲利成長預估達到1.45％，已連續兩個月呈現走升態勢，在企業匯兌收益上，也有利於獲利上修。　　觀察台股資金面，顏克丞分析，目前M1B年增率與M2年增率的增幅逐漸擴大，代表台股資金動能仍在，加上台股目前股價淨值比約為1.62倍，估值面並未偏高，加上大盤融資水位約1,305億元，籌碼呈現中性，在資金動能強勁且擁有4.2％殖利率及評價優勢支撐下，台股仍具備指數向上空間，後市多頭不滅。　　安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，部分台灣企業早已著手調整其生產基地布局，未來也進一步受惠於大陸廠商的供應鏈去美化趨勢，台股接下來受到中美貿易衝擊的力道將逐漸淡化。　　廖哲宏表示，由於有Fed預防性降息的支撐，加上政府資金在波動較大的時候，有望進場護盤，台股基本面仍有撐，到年底應該會呈現箱型整理，可在拉回出現時伺機加碼。　　群益投信表示，在當前國際經貿議題不確定性充斥下，投資標的選擇不易，基金對於股票來說風險相對分散，但是投資專業集中，經理人選股策略更是格外重要，建議投資人採取定期定額或分批進場的方式布局台股基金。<摘錄工商>

群益投信蟬聯財資最佳創新ETF獎

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2019/8/26

2019年群益投信在國際知名媒體TheAssetTripleA《財資》雜誌舉辦的基金以及ETF獎項中得獎連連，上半年榮獲2019年《財資》台灣區年度基金經理人大獎之後，下半年在甫出爐的2019ETF大獎中，群益投信發行的「群益15年期以上新興市場主權債ETF、群益15年期以上電信業公司債ETF」，再度蟬聯台灣區最佳產品創新ETF大獎。　　雙喜臨門彰顯出群益投信投研團隊在主動、被動以及穩健收益產品出色的操盤能力。統計群益投信自1999年以來連續21年獲頒國內外各大基金獎總共105項獎座，成果斐然，證明經營團隊的實力堅強。　　群益投信表示，由於債券價格波動明顯比股票要低，適合追求穩健的長期資金進行投資。　　舉例來說，退休金承受不起太高波動，而債券ETF投資一籃子債券，不但可分散風險，還擁有交易門檻低、買賣簡便及低成本等優勢。此外，債券ETF每季配息的模式，對於退休族群來說，也能創造現金流支應生活開支，有效協助投資人建構退休理財的核心。　　群益投信也建議投資人初步可從三大要點考量：個人報酬目標、風險承受度、債券殖利率，以找出最適合自己的債券ETF組合，進行長期穩健理財規畫。　　群益投信憑藉長期以來在投資市場耕耘的經驗，以及產品創新能力，近年持續推出多樣化的債券ETF產品，包括特定產業債券、新興市場債券等，提供更多元的利基型固定收益產品，滿足投資人以ETF進行資產配置的需求，因此才能連續兩年榮獲財資雜誌台灣區最佳創新產品ETF獎。　　去年群益10年期IG金融債ETF亦榮獲財資創新產品ETF大獎，今年另外兩檔「群益15年期以上新興市場主權債ETF、群益15年期以上電信業公司債ETF」也同時獲獎，除了寫下投信史上ETF得獎記錄外，更是群益投信經營穩健型產品有成的最佳肯定與證明。<摘錄工商>

定期定額挑速配商品

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2019/8/23

定期定額成為多數人投資基金的方式。基金業者指出，不同屬性投資人適合不同的定期定額標的。積極型投資人適合新興股市，最好報酬率達20%就停利；穩健型投資人適合全球及成熟市場，停利可設在10%到20%；保守型投資人適合固定收益，不必停利。　　群益投信表示，定期定額最大優勢就是能克服人性，有紀律攤平投資成本。投資人定期定額容易失敗，往往因為遇到市場下跌就順從內心的恐懼立即停扣，錯失攤平成本的最佳時機。　　也就是說，除了掌握下跌不停扣及堅持扣長期等紀律外，更需依投資人的風險屬性及投資目的採取不同的進階攻略。　　群益投信私校退撫儲金經理人吳政澤指出，統計顯示，中短期來說，新興股市最具有爆發力，但波動也高，投資人必須有較大的風險承受度，因此適合積極型投資人。債券波動度低，適合風險承受度較低的保守型投資人。　　吳政澤說，積極型投資人由於有較高的風險承受度，且通常追求財富能有大幅增值，因此定期定額投資適合選擇新興市場等高波動市場，並搭配「逢低加碼、適時停利」的進階策略。建議報酬率達20%時停利出場，在虧損逾10%時逢低加碼。　　吳政澤指出，穩健型投資人希望讓財富穩定增值，建議定期定額選擇中高波動市場，如全球股市與成熟股市，同樣需搭配加碼停利的進階策略。建議在報酬率達10%到20%時停利出場，可在虧損逾10%時逢低加碼。<摘錄經濟>

債券組合基金抗震退休首選

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2019/8/20

近三個月以來，從中美貿易戰、英國硬脫歐風險到美債殖利率倒掛，全球呈現「債強股弱」的局面，盤點國內18檔債券組合基金，今年表現則相對穩健，除了全部繳出正報酬的績效，平均漲幅達7％，對於訴求穩健投資的退休族而言，堪稱投資夜空中的燈塔。　　專家指出，「組合基金」讓投資人一步到位，透過資產管理業者看盤、洞燭先機，代為選擇強勢基金，解決自身的理財需求，加上法人有議價能力，兼具低費用率的優勢。以國人可申購的「債券組合基金」來說，近月來績效三強依序是安聯四季回報債券組合基金、國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金、保德信好時債組合基金，報酬都在3％以上，成功擊敗全球股市及全球高收益債券指數。　　安聯四季回報債券組合基金經理人許家豪透露，該基金在操盤時有嚴謹的風險管理機制，並且採取多元動態配置，做出最適合當下市場的調整，讓基金成立以來，淨值一路向上，短線持有約10～15％的現金比重，藉此因應市場波動，並配置部分利率型債種，如投資級債、公債，預估這些收益可望受惠於經濟成長放緩、利率溫和下行的環境。　　美國聯準會（Fed）祭出「鷹式降息」，許家豪也早有因應，他認為，風險性資產如股市、高收益債可能回歸基本面，因此在高收益債的配置上，維持審慎與精選；此外，在市場震盪時，美元相對抗震，配置上相對偏好美元債，以期降低投資組合的波動。　　至於不少投資人關注新興市場中，阿根廷近期股、債、匯市下挫，許家豪透露，操盤基金所持有的新興債中，阿根廷比重皆極低，短線上，阿根廷債券與匯率將持續承壓，短期恐外溢至其他較高收益的新興國家；中長期來說，此事件對全球或整體新興市場經濟影響力小，較偏向單一國家事件，在金融市場逐漸消化外溢賣壓後，將尋找新興市場債券的買進機會　　值得一提的是，統計至7月底，國內的組合基金規模明顯上升，達1,526.97億元，據了解，主因為金管會委託基富通執行的「好享退」全民退休投資專案，包括安聯投信、國泰投信、群益投信等3家業者，7月各推出了三檔組合型基金炒熱市況；目前安聯投信管理的組合基金規模達新台幣317億元，市占率逾五分之一，居第一；聯博投信（298億元）、復華投信（183億元）緊追在後。　　安聯投信此次入選「好享退」投資專案的基金，包括了四季回報、四季雙收、四季成長三檔基金，全方位迎合保守、穩健、積極三族群的投資風險偏好，以成立於2008年10月的「安聯四季回報債券組合基金」來說，還是入選九檔基金中，唯一經歷金融海嘯考驗的基金。<摘錄工商>

今年來平均漲近兩成近6成債券ETF淨值創新高

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2019/8/16

全球市場動盪，債券ETF表現相對抗震，績效表現亮麗。依照投信投顧公會分類的海外債券ETF中的一般型債券ETF共有86檔，統計至13日止，今年以來平均績效19.49％；其中淨值創下歷史新高的有51檔，也代表15,894位受益人投資都賺錢。　　進一步觀察這51檔淨值新高的債券ETF，今年以來績效最佳的為群益15年期以上電信業公司債ETF28.14％，若以以投信團隊來看，群益投信旗下債券ETF基金占八席與凱基投信同時並列表現最佳，其次復華有七席。　　群益投信表示，ETF在投資人資產配置上扮演的角色日益重要，原因在於ETF具備投資組合透明、進入門檻低、交易便利等優點，市場上的ETF產品也不斷推陳出新，滿足投資人資產配置需求。　　對於穩健型投資人而言，若擔心股市高檔波動風險，但又希望能參與趨勢行情，不妨可將產業型投資等級公司債納入資產配置中，不僅有助平衡投資組合波動風險，還能掌握債息收入，以及產業和政策題材發酵下之資本利得契機。　　群益15年期以上電信業公司債ETF基金經理人張菁惠指出，以現階段的市場環境來看，在全球景氣復甦之下，帶動股市評價來到高檔，波動也跟的提升，因此在機會與風險並存下，穩健型投資人不妨將評等佳，又兼具殖利率優勢和題材性的產業型投資等級公司債ETF納入資產配置中，強化投資組合攻守兼備的效果。　　張菁惠建議，投資人此時不妨聚焦於美國電信、科技與金融三大產業債，為投資組合奠定相對穩健的基石。<摘錄工商>

群益投信：目標風險組合、多重資產基金穩!

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2019/8/12

美股走低，連帶拖累其他股市表現，另一個利空訊息則為美國總統川普於8月1日表示將自9月起對3,000億美元中國進口商品加徵10％關稅，全球股市再陷震盪。投信法人表示，金融市場潛在風險尚存，資產表現波動放大仍在所難免，建議投資人不妨將著重風險控管的目標風險組合基金或多重資產基金作為核心配置，在市況未明環境下，仍能泰然因應。　　群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧表示，整體來看，聯準會選擇降息是對經濟放緩擔憂所做的緩衝措施，而非救市措施，顯示聯準會對於風險仍有高度的關注與反應，加上當前全球經濟成長僅是趨緩，並未進入衰退，在資金環境仍相對寬鬆下，風險性資產仍有表現契機，惟當前市場仍同時面臨美中貿易談判、英國脫歐等不確定性，在面對市場波動性和潛在風險猶存之下，具有退休理財這類長期投資需求的投資人而言，不妨透過採取目標風險策略之組合基金來因應，不僅降低標的選擇和進出時點判斷的複雜性，在承擔合理的風險水準之下，隨市況靈活調整資產配置比重，以達到對應的投資目標。<摘錄工商>

賈中道群益金鼎證券總經理幫客戶賺錢擺第一

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2019/8/6

群益金鼎證券總經理賈中道深知證券商未來不能只靠收取業務手續費為主要獲利來源，因此，自去（2018）年10月接任總經理職務以來，即調整多項措施讓「最會幫客戶賺錢的證券商」成為公司經營主軸。　　資產配置量身打造　　本身就是資訊專家的賈中道更以資訊科技（IT）為架構中的骨架，貫通整個系統以達成目標。透過財富管理的資產配置與精準分眾行銷，發掘可以讓客戶賺錢的機會，創造出客戶賺了錢，業務同仁也有獎金可領，公司獲利就能隨之增加的三贏策略。　　在大數據時代，IT的運用更為廣泛且深入；「如同人要長大一般，骨骼拉大且強壯是主要方式。」賈中道說，群益金鼎證券對於IT系統的建置與持續升級始終沒有間斷，IT人力就要從現有的155位再增加至200位；光是為準備明（2020）年實施的股市逐筆交易，今年已編列3億餘元預算提升資訊系統。　　不僅IT系統要壯大實力，服務更要到位，從前、中、後台都要能滿足客戶需求。　　「大軍未至，糧草先行。」意即客戶要在瞬息萬變的股市作戰，就要有充足資訊可研判趨勢；這時的「糧草」就是指資訊（Information），IT要能提供業務發展的需求，更能透過App等應用軟體服務客戶。　　明年股市逐筆交易實施，要練就瞬間巨量仍不延遲報價與交易的功力，國際知名的芝加哥商品交易所（CME）有過三到五種熱門商品瞬間爆量十餘倍的狀況，群益金鼎證券早已積極準備因應。　　財富管理緊盯趨勢　　財富管理部門扮演起要為客戶賺錢的重責大任，必須隨時檢視市場變化，找出市場趨勢而研判投資商品的變化。　　再依據客戶的投資屬性，設計出可滿足客戶的投資專案，並且告知客戶須承受的風險度。這種幾乎是量身訂做的方式，也是群益金鼎證券要幫助客戶賺錢的重要來源。　　群益金融集團有證券、投信及期貨等企業，群益金鼎證券可以由合作的群益投信及其他基金公司中，規劃設計出適合不同投資屬性客戶需要的商品，運用積極型、穩健型或保守型等投資策略，讓客戶可以達成退休金或子女教育基金等目標。　　資產配置也能協助客戶更向國際市場邁進，群益金鼎證券複委託已經在美股、港股及日股都有不錯的業績，未來還可深入至港A股等商品；台灣股市雖然是投資人主戰場，但當其他市場與商品也能有勝率較高的機會時，群益金鼎證券也能幫助客戶在國際市場投資，這也會是資產配置中的重要一環。　　透過投資屬性及資產配置的設計，賈中道說，可以讓客戶知道自己更適合哪種投資策略，找到更適合自己投資目標的商品，也才能更容易賺到錢。　　分眾行銷精準定位　　這種想法容易，卻不容易做到，必須要透過交易的大數據分類，再由業務同仁跟客戶溝通討論，從客戶得到反饋再回報財富管理部門，幾次的反覆溝通討論，才能讓客戶找到適合的商品。　　也因為明年起業務同仁不再以客戶基金交易手續費的多寡作為主要獎金來源，賈中道調整業務績效考核的重心，以投資群益金鼎證券資產配置的資金量做為考核重點，理由也很簡單：「客戶賺錢就自然會把資金留在群益金鼎證券帳戶操作，沒賺錢就會尋找別的投資管道。」因此，業務同仁必須時常關心客戶的盈虧，協助客戶找到適合自己的資產規畫。<摘錄經濟>

美股長多逢回布局

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2019/8/6

中美貿易戰再次開打，全球股市從原本美股持續創新高瞬間拉回，投資人該何去何從？　　據群益投信統計發現，近十年8月到12月期間，歐美成熟股市表現相對好，又以日本、那斯達克、道瓊排名前三，其中美股包辦兩個名次，新興股市則以中國、巴西、印尼、俄羅斯相對較佳。前十名中，歐美日成熟股市股市占六名，新興股市占四席。　　群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧分析，當中以美股整體表現較佳，以退休理財長期規劃來看，由於上漲及下跌呈現不對稱性，因而控制波動首要目標是要「少跌」。對退休理財偏向積極型投資人來說，全球區域中，穩健表現的美股基金值得留意。　　不過，美國總統川普宣布9月起對3,000億美元中國進口商品加徵10%的關稅，衝擊美股連日大跌，讓外界憂慮美股能否繼續投資。　　台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，美股今年來漲幅不小，目前來到相對高檔位置，短線修正為健康整理，有助日後多頭行情走得更長遠。　　另外，在中美貿易戰激化下，市場對聯準會9月降息的預期再次提升，預期美股回檔幅度不致太大。　　群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠指出，成熟工業國股市中估值仍便宜的高股息股票，可以享受股價成長性與股利保護的雙重優勢。觀察2008年金融海嘯以來，美股S&P 500指數明顯重挫的期間，各區域、國家甚至低波動的股票指數都下挫更甚，在歷經金融風暴前後的美股多頭期間，美股基金的穩健效益不可輕忽。　　蘇聖峰表示，就中長線來看，美股擁貨幣寬鬆、企業獲利第4季觸底反彈、法人回補空間大等三利多加持，漲升行情仍看俏，以S&P 500企業2020年EPS成長率11%、搭配五年平均本益比17.6計算，預估S&P 500指數仍有9%的漲升空間，建議利用短線拉回分批布局。　　對於布局方向，蘇聖峰看好具「破壞式創新」的消費產業成長性，如AI、5G、行動支付、雲端、電商等，在全球主要經濟大國紛紛投入下，成長動能強勁，例如根據專業市調機構調查，AI晶片市場到2022年時將達160.6億美元，2016到2022年均復合增長率高達62.9%。<摘錄經濟>

用基金存退休金掌握四大訣竅

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2019/8/5

據內政部的統計資料，國人平均壽命約80.4歲，面對退休後長達20～30年的生活，加上生活和醫療成本愈來愈高。法人表示，根據調查，仍在工作年齡的台灣民眾實際用來儲備退休資金的工具，仍以現金及保險為主，基金將是下一個退休理財的重要工具。　　群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧指出，民眾可掌握退休理財四大要訣，一是提早準備，透過複利效應換得更多退休基金；二是持續性投資，在市場動盪下仍需維持耐心，讓時間複利將發揮更佳效果；三是以長期穩健為目標，並隨著年齡或年齡調整資產配置；四是慎選標的，平衡配置各項資產、分散投資風險。　　群益投信已連續兩屆獲選擔任私校退撫儲金管理會的專業投資顧問，在私校退撫儲金三種投資組合中，2019年以來截至5月底，保守型為5.13％、穩健型為9.07％、積極型為10.04％。群益投信在「好享退」全民退休投資專案中也推出「群益全民退休組合傘型基金」，三檔子基金包含保守、穩健、積極三種不同的目標風險。　　國泰投信則力推「佛系投資法」，也就是不積極追求、不管市場波動、不受個人情緒左右的投資法則，目標日期基金正是符合這樣的投資法則。國泰投信發言人吳惠君指出，投資雖然可以很佛系，還是應提早規劃，在時間複利效果累積之下，讓每一塊錢可以發揮的投資效益愈大。<摘錄工商>

群益全民退休基金打造好享退

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2019/8/5

基富通好享退專案反應熱烈，總計有逾11萬人報名好享退專案，為讓趕在最後報名的民眾也能參加，基富通表示，民眾只需9月30日前完成基富通開戶及設定基金申購契約即可享有專案參與資格。民眾10月28日以前首次扣款成功，且連續扣款成功24個月，便可享免申購手續費及低經理費優惠。「好享退」專案內有安聯、國泰、群益投信（依筆劃）規劃九檔為國人退休準備量身訂做的產品，依照不同的風險承受度，或距離退休的時間，民眾都能簡單找到適合的標的，選定標的後只要透過長期且紀律的定期定額投資，就能開始落實退休準備。　　面臨高齡社會趨勢下，存退休金成功的關鍵在於越早開始和選對投資工具。另外，具信任度的專業投資顧問團隊也是非常重要。據了解，群益投信已經連續兩屆獲選擔任私校退撫儲金管理會的專業投資顧問，而且成績亮眼。儘管金融市場歷經像是聯準會升息、美中貿易戰等諸多挑戰，使得股債市都有波動劇烈，但在私校退撫儲金三種投資組合中，今年以來截至5月底，保守型為5.13％、穩健型為9.07％、積極型為10.04％，績效亮眼，也展現出群益投信專業投資顧問的操盤能力。而群益投信在「好享退」全民退休投資專案中，也參考私校退撫儲金的成功投資經驗，為投資人量身打造可作為退休準備的「群益全民退休組合傘型基金」，3檔子基金包含了保守、穩健、積極三種不同的目標風險，提供投資大眾在退休理財規劃上，更合乎需求的投資工具。　　群益投信表示，買基金存退休金時代來臨，根據調查，仍在工作年齡的台灣民眾實際用來儲備退休資金的工具，仍以現金及保險為主，基金將是下一個退休理財重要工具。退休理財組合基金就是最佳選擇。群益投信也推出日日扣的新機制，從每月1日到31日隨意選擇自己方便的扣款日期，靈活投資，此外，還可以根據報酬率，設定低點加碼及逢高減碼，讓定期定額優勢更加倍。<摘錄工商>

群益退休組合傘型基金輕鬆樂退幫手

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2019/8/2

在高齡化社會趨勢下，國人對於退休理財雖有意識，但不少人仍未啟動退休規劃，甚至不知道該從何處著手，面對市場上五花八門的退休理財商品，民眾在選擇和操作都不容易，因此共同基金不失為可多加善用的工具，透過專業投資團隊的操作降低投資不確定性，而現行市面上也有針對退休理財量身打造的基金產品。 7月23日最新成立的「群益全民退休組合傘型基金」採目標風險策略，其3檔子基金分別為群益全民安穩樂退組合基金、群益全民優質樂退組合基金及群益全民成長樂退組合基金，按目標風險類型，依序為保守、穩健、積極的投資人依照風險屬性和需求選擇相對應的基金，可透過由專業投資團隊所建立的投資組合，逐步累積退休資產。群益投信長期致力於退休理財推廣，並自2017年起擔任私校退撫投資顧問，其投資邏輯近似組合基金的操作，是業界少數具備大規模組合型產品操作經驗的基金公司，迄今也協助私校退撫自主投資計畫取得3座國際大獎。為讓民眾在退休理財規劃上有更適合的投資工具，群益投信推出「群益全民退休組合傘型基金」，產品設計在以控制目標風險為前提下，尋求報酬機會。當市場整體波動風險隨多空環境而起落，基金的資產配置也會因應調整。此外，組合基金也具有風險分散的好處，還能把握不同資產表現輪動的投資契機，對於進行退休理財這類中長期投資計畫的投資人而言，是相對便利的投資工具。群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧表示，在操作策略上，此檔傘型基金採取質、量化策略並重，透過群益投信獨家研發風險情緒指標，有效描述當前市場情緒，達到風險預警效果，以兼顧風險控管和投資效益追求兩大投資目標。（張瑞文）<摘錄經濟>

全民退休組合傘型基金快樂退首選

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2019/7/31

全民退休理財意識抬頭，群益投信一直以來在退休理財領域持續推展相關諮詢與服務，除了是現任唯一退休自主投資平台－私校退撫儲金的顧問外，今年群益投信更獲選為由集保結算所與基富通證券執行的「好享退」全民退休投資專案的參與投信業者，日前也參加好享退專案的「快樂退休全攻略」說明會，該活動也邀請基金教母蕭碧燕老師，一起跟大家分享如何運用基金來做退休準備，希望藉此喚醒國人對退休理財的重視，並能及早規劃退休準備。活動講座民眾參加踴躍，相關退休理財相關諮詢也獲得與會民眾熱烈迴響。群益投信表示，藉由講座活動與民眾分享退休理財工具及方法，希望讓大家輕鬆理財、快樂退休。　　基富通表示，近十萬人報名好享退專案，為了讓趕在最後報名參加的民眾也能參加，民眾只需9月30日前完成基富通開戶及設定基金申購契約即可享有專案參與資格。民眾10月28日以前首次扣款成功，且連續扣款成功24個月，便可享有免申購手續費及低經理費優惠。「好享退」專案內有安聯、國泰、群益投信（依筆劃）規劃九檔為國人退休準備量身訂做的產品，依照不同的風險承受度，或距離退休的時間，選定標的後只要透過長期且紀律的定期定額投資，就能開始落實退休準備。　　群益投信身為「好享退」全民退休投資專案的參與投信業者之一，參考私校退撫儲金的成功投資經驗，量身打造「群益全民退休組合傘型基金」，3檔子基金包含了保守、穩健、積極三種不同的目標風險，提供投資大眾在退休理財規劃上，更合乎需求的投資工具。<摘錄工商>

好享退報名截止人數大爆衝

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2019/7/31

基富通平台的「好享退」報名於7月30日截止，報名人數大爆衝，一天內再湧入逾萬人報名，因此，到7月30日中午12點止，報名人數突破10萬人，來到104,329人。　　基富通表示，「好享退」全民退休投資專案為了吸引民眾參加，祭出免申購基金手續費及低經理費優惠，讓參與的民眾再節省投資成本。因此，開放報名一天內即湧入1萬人報名，之後不到一個月即有5萬人報名，到了報名最後一天，報名人數更一口氣衝破10萬人大關。　　基富通董事長林修銘指出，國人平均壽命已經超過80歲，在長壽的情況下，退休後想要擁有更好的生活，最好的方式就是及早開始自己的退休準備規劃。「好享退」專案的推出，主要是希望國人能透過定期定額、長期且紀律性的投資方式，來為自己的的退休做準備。　　林修銘說，這個專案自開始構思到現在大約半年多的時間，從一開始專案推動諮詢小組的規劃、專案內投信的遴選、專案基金產品的推出等過程雖然時間十分緊湊，但每一個步驟都在產官學界專家嚴選下完成，對投資後的管理，推動諮詢小組也會以嚴謹態度繼續監督。　　基富通表示，民眾在報名後，若未在基富通開戶的民眾，則必須在9月30日以前完成開戶，選定專案內的基金並設定扣款日及扣款金額，由於投資方式為定期定額，民眾須在10月28日前完成第一次扣款，並且連續24個月都扣款成功，即可享有免手續費及低經理費的專案優惠。　　「好享退─全民退休投資專案」7月30日報名結束後，九檔基金於7月31日上架，這九檔基金分為：一、目標風險類型基金由安聯投信、群益投信各推出三檔基金（分別積極、穩健、保守類型）；二、目標日期型則由國泰投信推出2029（10年）、2039（20年）、2049（30年）三檔基金。從7月31日起即開放民眾作專案產品選定、扣款日及扣款金額等設定。<摘錄工商>

新興債ETF吸金

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2019/7/29

美國擬降息，新興市場看漲；全球熱錢至上周為止，已連六周加碼新興債基金，台股中的新興債ETF也大力吸金，累計三個月規模大增76%，總規模首度衝破千億元，躍居債券基金大黑馬。　　新興債ETF在債券ETF中不算主流，首檔債券ETF問市八個月後，才有第一檔新興債ETF，間隔半年後有第二檔，迄今債券ETF已發展兩年半，新興債ETF也僅七檔，占全體債券ETF檔數低於10%，但近期快速增長並衝破千億元大關，潛力爆發。　　投信投顧公會統計，今年債券ETF原由壽險投資大宗的投資等級債一枝獨秀，之後較高息率的大陸債、新興債雙吸金，乃至近幾月，新興債ETF規模更見躍進式膨脹，報酬表現也後來居上。　　今年來，主要類型中，投資等級債ETF規模成長1.9倍，排第一，其次就是新興債ETF大增1.6倍，領先大陸債的1.4倍，三大類最新規模各4,951億元、1,035億元及1,802億元，美國公債和高收益債則成長不及50%。　　縮短到近三個月，更見新興債ETF增速之快，相關ETF總規模成長76%、排行第一，其次是高收債增69%，大陸債增65%第三。　　基金經理人分析，投信發行的新興債ETF大致有三類，一是主權債，二是公司債，三是兩類都買，評等均投資等級，計價則以美元為大宗，未來都會和其他債券一起受惠降息，但比起投資等級債、新興債有更高收益，比較大陸債有美元計價優勢。　　領先發行的投信也因此大幅受惠，如最早發行的復華投信，旗下二檔新興債ETF都達百億元，瞄準長債的群益和凱基投信，ETF規模更達315億、277億元，且該二投信的新興債ETF近三個月報酬，也位列所有債券ETF第一、第三。<摘錄經濟>

群益全民退休組合傘型基金採目標風險策略

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2019/7/29

面對市場上五花八門的退休理財商品，民眾在選擇和操作上都不是容易的事，因此共同基金不失為民眾可多加善用的工具，透過專業投資團隊的操作降低投資不確定性，7月23日最新成立的「群益全民退休組合傘型基金」採目標風險策略，其三檔子基金分別為群益全民安穩樂退組合基金、群益全民優質樂退組合基金，以及群益全民成長樂退組合基金，按目標風險類型依序為保守、穩健、積極，投資人只須依照自己的風險屬性和需求來選擇投資風格相對應的基金，便可透過由專業投資團隊所建立的投資組合，逐步累積退休資產。　　群益投信長期致力退休理財推廣，自2017年起擔任私校退撫投資顧問，其投資邏輯近似組合基金之操作，是業界少數具備大規模組合型產品操作經驗的基金公司，迄今也協助私校退撫自主投資計畫取得三座國際大獎。　　為了讓一般大眾在退休理財規劃上有更適合的投資工具，群益投信推出「群益全民退休組合傘型基金」，產品設計在以控制目標風險為前提下，尋求報酬機會，當市場整體波動風險隨多空環境而起落，基金的資產配置也會因應調整，此外，組合基金也具有風險分散的好處，還能把握不同資產表現輪動的投資契機，對於進行退休理財這類中長期投資計畫的投資人而言，是相對便利的投資工具。　　群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧表示，操作策略上，此檔傘型基金採取質、量化策略並重，透過群益投信獨家研發之風險情緒指標，該指標主要係根據各項可能引發金融市場不確定之因子進行判讀與分析，動態捕捉與整合金融市場資訊，有效描述當前市場情緒，達到風險預警效果，並搭配量化模型判斷景氣位置和投資團隊的質化決議，篩選合適投資標的及優化投資組合內容，以兼顧風險控管和投資效益追求兩大投資目標。<摘錄工商>

中概股基金績效傲人

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2019/7/23

美中貿易戰打得火熱，一般認為，在中國地區有投資項目的台商受衝擊最慘，但統計今年以來台股基金各類型表現，中概型基金表現打敗科技型、一般型等基金，以平均17.1%績效高居各類型之冠，打破基金類型連結績效的刻板印象，也凸顯主動型基金經理人選股功力對基金績效的影響力。　　今年以來截至19日止，台股基金績效以中概股型表現最佳，再來依序是科技類、上櫃股票型，各為正報酬16.7%、16.1%，一般股票型以15.2%緊追在後，中小型、價值型則是12.7%、11.4%。　　群益投信表示，台股基金注重選股策略，台股現階段處於高檔，目前大盤處於驚驚漲格局，在風險機會並存下，基金對於股票來說風險相對分散，但是投資專業集中，經理人選股策略更是格外重要，建議投資人不妨採取定期定額或分批進場的方式布局。　　群益全民退休理財組合傘型基金經理人林宗慧表示，台股走的是波段行情，猜測進場時點不易，不如採取定時定額方式進場，雖然股票市場波動劇烈，但透過台股基金定期定額方式投資多能有不錯的回報，儘管台股目前水位不低，但仍有不少個股強勢表態，意味在任何環境下都有值得投資的標的，只要透過正確的投資方式，就不用擔心投資時點的問題。　　展望後市，今年以來在中概基金族群排名前段班的日盛新台商基金經理人張亞瑋表示，美中貿易戰成為長期議題，將持續影響盤面走勢，美聯準會降息預期持續升溫，資金寬鬆或許有利台股在震盪中獲得支撐。第3季美中貿易獲喘息空間，股價回歸基本面表現，並以美股財報及蘋果新機銷售作為利空測試。選股策略有四，包括遭錯殺的半導體及蘋果供應鏈、中國芯片國產替代、加速發展5G及AI產業、非貿易戰相關。　　群益店頭市場基金經理人沈萬鈞表示，台灣中小型企業具靈活特性，中小型股具有高成長特質，在市場氣氛正面下，往往有較佳的表現；後續看好中小型個股持續補漲表現，並留意有成長題材的低基期利基型個股、中小型個股、高殖利率股，如5G、電動車因具備長線題材，趨勢不會改變。<摘錄經濟>

資金回流帶動ETF規模破兆

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2019/7/19

降息風潮再起，帶動熱錢回流效應，也反映在國內基金規模增長上。根據統計，國內公募基金與ETF規模，總各別突破3兆元和1兆元關卡，雙雙續創新高。上半年增長幅度分別高達30.5％及71.6％。　　美國聯準會（Fed）最快可望在7月底降息，且市場預期聯準會降息機率逾九成，國際熱錢已提前反應，大舉回流亞洲等新興國家，不論對股債市等金融市場交易都有所助益。　　投信業者表示，近年來國際金融市場黑天鵝頻傳、震盪不斷，相較於波動較大的台股個股，ETF投資一籃子標的可分散風險，波動也較低，因而成為台灣民眾的投資新寵，目前ETF占台股整體成交比重已多次超越10％，ETF成長有助活絡整體證券市場。　　台灣ETF整體規模至6月底達1.27兆元、站穩兆元門檻，是台灣ETF重要里程碑，ETF規模前五大投信業者同為元大、國泰、群益、富邦與復華投信。　　其中元大投信ETF今年6月ETF資產規模已來到4,309億元，較去年12月底的3,335.4億元增加29％，市占率33.9％；其餘四家投信業者，ETF規模也都逾千億元。　　受益人數方面，國內ETF總受益人數也一路向上，6月較5月再增加13,666人到67.6萬人。　　其中占比最高為元大投信受益人數高達41.5萬人、占比61.34％，有國民ETF之稱的元大台灣50ETF（0050）與元大高股息ETF（0056）受益人數更分別達10.5萬人、12.5萬人，這兩檔ETF受益人數即占整體的34％。　　根據投信投顧公會6月資料（並計入期信規模），全台公募基金規模今年6月已達到3.38兆元，較2018年12月的2.59兆元增加30.5％，其中公募基金龍頭元大投信基金規模於去年11月站上「4」字頭後，持續攀升，今年6月正式突破5千億元，來到5,340億元，較去年底增加23.4％，市占率16％也居市場之冠，成為國內第一家規模逾5千億元的投信業者。　　國泰與群益投信規模則皆逾3千億元，以些微差距分別奪下亞、季軍；復華與富邦分別以約2,600億元與約2,100億元緊接在後，其餘公募基金規模破1千億元的投信業者還有中國信託、凱基、第一金投信等。<摘錄工商>

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