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公司新聞
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群益躍黑馬…三招致勝
公開資訊觀測站
2018/8/31
國內五大ETF發行投信,都已切入債券ETF,規模也各有所彰,其中群益靠債券ETF,更躍居業界大黑馬。分析群益能夠表現領先,主要來自化劣勢為優勢,特別是差異化策略、提高透明度及改善追蹤績效等三招奏效。 債券ETF的本質,是提供特定債券指數報酬的產品,外界常視為被動追蹤指數的產品之一。 事實上,債券ETF架構比想像複雜,除了有與傳統債券基金相近的交易難度,也就是買賣方是透過店頭市場議價,不同於股票得在次級市場競價,流通性較低;由於台灣的債券ETF規模相對海外小許多,經理人如何「選債」來優化績效極為重要。 以國際主要債券指數來說,一支指數可能有200支成分債,ETF在規模有限下,不可能採取完全複製法,買進所有債券,此時經理人要透過成分債權重等原則,來組合出ETF的最適化配置。 群益投信去年底以金融債、科技債等投資等級公司債ETF為首發,策略上做出與其他已發行投信的區隔。但產品特徵上,是連結美銀美林債券指數,有別於同業當時競搶洲際交易所(ICE)、彭博巴克萊及花旗等國際債券指數,一度不被看好。 然而群益所選的指數知名度雖低,卻同時有費用較低優勢,其後美林債券指數都併入ICE,仍保持原先的費率公式。群益團隊著眼於此,提早在基金膨脹前,先訂出未來規模若達200億元,便調降管理費的費率級距,讓潛力客戶對費用的透明度掌握更高。 壽險投資債券ETF,第一就是看費用,第二是追蹤績效,錙銖必較程度到幾個百分點,都很在意。 而群益所選的美林指數,還具備資訊透明優勢,也就是資料下載成本,比大型國際指數公司低,隨時都能取得。 為讓追蹤誤差縮小,群益團隊天天更新成分債資訊,結合該投信總經分析,積極改善基金投資組合與績效。最後當市場行情一來,產品有爆發點,規模便自然成長。<摘錄經濟>
海外基金 跟著美股漲
公開資訊觀測站
2018/8/30
美股連日創下歷史新高,連帶海外基金績效也跟著強強滾,紛紛創下淨值新高紀錄。統計投信發行的海外股票基金有431檔,有多達35檔基金淨值創新高,進一步看今年以來績效來看,平均績效9.16%,甚至有13檔報酬率超過一成。 整體來看,以生技、美股基金表現特別亮眼,報酬率前五名分別是凱基雲端趨勢、群益美國新創亮點、瀚亞美國高科技、凱基醫院及長照產業、與群益全球關鍵生技,前四名報酬率均超過19%,第五名也有18.94%。以投信來看,凱基、群益各占二檔。 群益投信表示,美股持續受美墨達成貿易協定激勵,指數再創歷史新高。美國財政部長梅努欽表示,與加拿大協定也可望完成。美國引爆的貿易爭端主要有四部分,包括中國、歐洲、墨西哥及加拿大,基本上已有三個區域解決,對美股有正面助益。 群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示,從總體經濟面觀察,美國7月ISM製造業指數從前月的60.2降至58.1,但依舊在60附近的高位徘徊;其次,房地產先行指標的新屋開工戶數數據亦良好;此外,7月零售銷售年成長率6.4%更創近六年新高,內需消費動能相當強勁,為美股多頭奠定基礎。 S&P500醫療指數、MSCI世界醫療保健指數28日同步創下歷史新高,今年來包括AMEX生物科技、那斯達克生技等生技醫療指數都表現亮麗,漲幅都有一至兩成。群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示,今年來生技醫療產業在新藥核准和併購活動上仍熱絡,生技醫療股在基本面支撐、併購和新藥題材帶動下,加上人口老化趨勢使得用藥需求持續成長,中長期投資前景看好。 日盛全球抗暖化基金經理人馮紹榮表示,川普預計在9月提出新藥價政策,目前市場認為可能朝降低中間商獲利、根據療效付費、增加海外藥價及況大開放學名藥等四方向,後續留意9月正式公布方案內容,醫學年會方面,可留意8月底召開的歐洲心臟病醫學年會及國際顛間醫學年會。 <摘錄經濟>
美金融特別股搶眼
公開資訊觀測站
2018/8/29
根據聯邦存款保險公司(FDIC)最新的季度報告顯示,美國銀行今年第2季的淨收入總額為602億美元,較去年同期增加121億美元、成長25%創新高,法人指出,美國經濟維持穩健,加上升息有助擴大銀行利差,使得相關類股近期表現亮眼,投資人不妨鎖定以美國金融業為主要發行機構的特別股,可攻可守。 群益投信指出,美國銀行第2季營收亮眼,其中平均資產回報率達1.37%,表現也高於去年同期的1.13%,銀行淨利息收入總額則為1,341億美元,不僅較去年同期增長8.7%,也創該行業有史以來最大的年度增幅。在美經濟維穩,加上升息有助擴大銀行利差,對獲利表現有所助益。隨著市場已逐漸反映聯準會升息預期,且普遍認為今年10年期公債殖利率大幅彈升的機會不大,在利率風險相對有限之下,有助特別股表現。<摘錄經濟>
避開2陷阱 打造財務鐵三角
公開資訊觀測站
2018/8/29
社會新鮮人近期陸續領到人生第一分薪水,但在高物價時代因起薪 較低,加上對人生閱歷不多且涉獵金融市場不深,累積財富需要更多 花心思。銀行與資產管理業者建議社會新鮮人,只要避開兩大理財陷 阱,並用保險、儲蓄及投資打造出財務鐵三角,用耐心與紀律管理辛 勤賺來的薪水,就可幫助人生儲備第一桶金。 凱基銀行理財規畫部資深協理張冠雄表示,在理財過程中,社會新 鮮人應避開兩大理財陷阱。 陷阱一是「慾望的魔鬼」,因為縱容性的任意消費累積起來也是一 筆可觀的數字,破除方式為養成有紀律的消費習慣,做到減少非必要 的臨時消費;陷阱二是「追求短期致富」,想短期致富便會投機,押 注式地投資在號稱報酬率極高的產品上,但忽略了高報酬的背後也要 承擔高風險。 張冠雄建議,社會新鮮人月收入不高,可善用保險、儲蓄及投資三 大方式,建構牢不可破的財務鐵三角。薪水扣除生活必須花費後,剩 下的一部分資金應用來加強保障,保費可設定為約占薪水的十分之一 ,用來購買定期壽險、醫療險及意外險等項目,預算可控制在每月2 千元以內,一年約2萬多元,才不致造成過大的負擔。 扣除保費後,剩餘薪資可分配三成在儲蓄,放在如定存及具保本效 益等低風險的產品,做為緊急預備金。 張冠雄建議,選擇保本商品時,可優先考慮報酬率要超過通貨膨脹 率,目前建議可挑選利率高於2%的保本商品,中長期而言,外幣保 單或優惠定存產品可達到這樣的目標。 剩下的七成薪資則可配置在投資,定期定額扣款投資基金就是不錯 的選擇,利用錢滾錢創造出更大的財富。張冠雄表示,基金是一籃子 股票或債券的組合,較能分散單一投資標的風險,可設定每年5~6% 的投報率目標,並定期檢視投資績效,嚴格執行停利停損。 群益投信投資長李宏正指出,年輕人對理財有興趣是好事,不過不 能想一夜致富,首先要先建立一些正確的理財觀念,像是透過「資產 配置」、「長期紀律投資」加上「複利效果」,可以極大化投資報酬 率,透過均衡配置的投資組合,進而提升整體投資效益。 由於薪資成長有限,因此建議一定要投資理財達成目標,其中具有 風險分散與專業管理優勢且交易成本最低最透明的共同基金將是最佳 選擇,長期透過定期定額的方式,每個月持續投入3千至5千元,可達 到強迫儲蓄的目的,更有機會提早為自己掙得人生的第一桶金。 <摘錄經濟>
群益投信 推手續費終身0元
公開資訊觀測站
2018/8/27
在什麼都漲、唯獨薪資沒漲的年代,理財規畫越早啟動越好,然而在薪水有限、金融市場波動難免的環境下,卻也加深了投資理財的難度,因此建議投資人可以共同基金為理財工具,也可利用投信業者推出系列基金定期定額手續費優惠活動來幫自己投資理財增加效益。 近期群益投信針對台股、中國、美國市場的群益馬拉松、群益創新科技、群益華夏盛世、群益大中華雙力優勢、群益美國新創亮點共5檔基金申購享有定期定額/i加碼終身0%手續費優惠活動。 群益投信表示,投資人可以共同基金為理財工具,一來透過專業經理人的操作來降低投資不確定性,二來還可搭配定期定額的投資方式,以分攤成本及積少成多複利效果兩大觀念來進行理財,同時也不會造成日常生活上太大的經濟負擔。 群益投信投資長李宏正指出,投資要看對趨勢、掌握時勢脈動,這樣才能把握每次投資契機。 他表示,市場總是有漲有跌,也讓投資人更難看清何時是進、出場好時機,金融訊息瞬息萬變,市場反應更是快速,因此,建議追求穩健的投資人可選擇基金定期定額方式分批進場投資,降低擇時進場的困擾,平均成本並分散風險,此外,定期定額可在低檔累積單位數,待盤勢回穩後即可展現不錯的投資效果。 投資建議來說,中國、美國基金是首選,台股金也是必備,這些都是投資人不可或缺的資產配置標的。<摘錄工商>
優先順位高收債 優選
公開資訊觀測站
2018/8/24
距離聯準會(Fed)9月份利率決策會議約莫剩一個月,在日前Fed公布的8月會議紀錄中顯示,多位官員認為只要美國經濟保持穩健,將再度升息,市場預估9月升息的機會超過九成,在利率變動下,升息前後債市表現難免波動。 投信法人表示,對於升息環境的債券配置,建議可選取存續期間較短的優先順位高收益債來抵禦利率風險。 群益投信指出,統計2016年Fed啟動升息以來,主要債券指數在升息前一月至後一月平均表現,全球優先順位高收益債指數平均上揚1.43%,表現勝過其他券種,適度配置有助強化投資組合穩定性。 群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷表示,隨美、歐、英等主要區域和國家貨幣政策由寬鬆轉向溫和緊縮,將引導市場利率走升及波動度增加,其中優先順位高收益債不僅存續期間較一般高收益債短,年化波動度更低,較能抵禦利率上升風險,加上全球優先順位高收益債的產業分布也更加豐富,納入投組不僅有助降低傳統高收益債表現易受能源價格波動的影響,更能順勢參與不同產業的投資契機。 李運婷指出,今年來金融市場波動劇烈,投資上更需著重波動管理,觀察自金融風暴以來各系統性事件發生期間,如2010年歐債危機、2011年美債降評、2013年QE縮減疑慮、2016年英國脫歐,全球優先順位高收益債在期間表現都相對抗跌,此外,過去在聯準會升息期間,優先順位高收益債的短、中、長期報酬和勝率也都優於其他券種。 復華高益策略組合基金經理人周上順表示,美、歐市場近期公布的財報都相當亮眼,有利高收債市表現。<摘錄經濟>
三大股市 今年來25次創新高
公開資訊觀測站
2018/8/22
儘管今年來股市上下震盪,還是有創新高股市出現,20日全球主要股市又有二個股市再創新高,分別是印度與紐西蘭;今年以來已有三個主要股市已連續創新高25次之多,分別是美國那斯達克、印度與紐西蘭。 法人表示,投資就是要汰弱留強,這些強市後續再創新高的機率高,印度、美科技股值得投資人持續留意。 據群益投信統計,今年以來創新高次數超過雙位數的市場共有八個,其中印度與紐西蘭在20日創新高後,次數追上那斯達克(NASDAQ)指數,三者均以25次之多並列第一。 展望印度股市,群益大印度基金經理人林光佑指出,由於印度出口占國內生產毛額(GDP)比重偏低、約15%,出口目的地及對美出口產品皆具備一定多元性,且不是美國首要針對的目標,印度對當前外圍貿易衝突忍耐度明顯較高。 儘管全球貿易摩擦愈演愈烈,但從印度出口至美國占總出口僅16%來看,占比其實不大;印度近年來出口明顯加重著墨於亞洲地區,出口占比提升至34%,美國保護主義對印度經濟衝擊有限。 此外,印度製造業成長快速,印度今年1到3月的GDP成長7.7%,創下七季以來成長新高。 <摘錄經濟>
美股強者恆強 ETF績效衝高
公開資訊觀測站
2018/8/22
今年美股表現強勢,持續吸引資金流入,統計全球漲幅前5大股市 ,就有4個與美國有關,而這些出色表現也充分反映在ETF指數表現上 ,投信發行海外原型ETF近一季表現,其中群益NBI生技以11.07%最 佳,前五名依序為群益道瓊美國地產8.62%、富邦NASDAQ7.86%、元 大S & P500ETF 7.48%、富邦印度7.1%。 觀察全球股市今年來表現,AMEX生物科技指數漲幅20.12%居冠, NASDAQ指數則以13.29%拿下亞軍,印度12.4%則居第三,而同屬生 技醫療指數的S & P500健保指數、NBI生技指數今年各上漲10.45% 、8.72%,排名前5大。 群益投信表示,生技醫療產業基本面及獲利面仍向好,市場需求穩 定,投資題材多元也不斷創新,加上整體產業政策方向仍屬順風,中 長期投資前景仍看好,建議投資人適度配置生技ETF,把握投資契機 。 群益NBI生技ETF基金經理人張菁惠強調,美股從主流產業的股價表 現來看,自金融風暴後的2009年3月以來,領漲美股的兩大族群分別 為非核心消費及資訊科技類股,前者以電子商務為主,後者則包羅萬 象,包含雲端計算、智慧型手機與相關軟體服務、社群軟體甚至是A I機器人等,而今年來科技與消費兩大主流趨勢依舊延續,其餘如醫 療保健商機也再次浮現。 此外,生技指數今年來漲勢亮麗,NBI指數表現更為突出,法人認 為,今年來生技醫療產業在新藥核准和併購活動上仍熱絡,生技醫療 股在營運基本面的支撐、併購和新藥題材的帶動下,加上人口老化趨 勢使得用藥需求持續成長,中長期投資前景看好。
投信:特別股 納入配置
公開資訊觀測站
2018/8/17
特別股市場不畏市場波動,近來逆勢抗跌。投信法人表示,在特別股具有高息、低波特性,並與其他資產相關性低,建議穩健型投資人在當前市場仍受不確定因素籠罩下,適度配置特別股基金,強化投資組合穩定性。 近期國際市場一波未平一波又起,截至15日止,觀察近一季全球主要資產表現,MSCI AC世界指數下跌1.51%、美銀美林全球政府公債指數下跌1.14%、全球高收益債下跌0.46%、新興主權債下跌1.78%、全球投資等級債平盤,反倒特別股表現突出、逆勢走揚,近一季上漲近2.2%。 群益投信表示,由於特別股股息發放相對穩定,過往即使在金融海嘯期間,也幾乎都維持正常配息不間斷,多為現金配息,且配發順序優於普通股持有人,相對具有保障。 再加上特別股發行企業多為美國金融業,而目前美國主要核心銀行的資本適足率已回升至2013年第4季以來水準,顯示銀行業的體質已經有明顯改善,因此在現階段投資特別股,不僅可獲得相對穩定的股利收入外,還有機會賺取潛在的資本利得。 富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷也指出,特別股市場存量年初至今已縮減17%,隨著市場信心與被動式申購量的回升,供不應求現象持續,看好特別股市場後續的行情。 群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示,近期市場在國際政經不確定事件的影響下紛擾不斷,但對於特別股並無明顯基本面影響,加上市場也已逐漸反映聯準會升息預期,普遍認為今年美國10年期公債殖利率超過3.3%的機會不大。因此,在利率風險有限下,加上特別股的波動度較一般股票低,又具有高息特性,在投資組合中納入特別股,不僅增加投資組合多元性,同時也有助於提升投資效率,兼顧風險與報酬。<摘錄經濟>
台股平衡基金 投資優選
公開資訊觀測站
2018/8/17
全球景氣表現仍未反轉,風險性資產仍有表現契機,不過在當前國際政經不確定性持續干擾下,台股料波動難免,投信業者建議看好台股後市的投資人不妨以相對穩健的台股平衡基金布局,兼顧風險與報酬。 近日受到國際局勢變數拖累,包括美中貿易紛爭、土耳其貨幣危機等,全球金融市場震盪,台股也受到拖累,指數昨(16)日收盤失守10,700點關卡,盤面缺乏主流,投資操作難度遽增。 群益投信表示,受國際金融情勢影響,短期台股大盤呈現區間震盪格局,全球股市現階段處於高檔震盪,投資布局難度提高。 平衡基金的優勢就是不管市場如何動盪,整體投資策略只要看對趨勢、因應金融市場變動適當調整股債比例,不僅降低投資組合波動度,也能掌握市場走升的投資契機。都有助投資組合效益,是進可攻、退可守的投資工具。 群益安家基金經理人陳煌仁指出,台股現階段類股輪漲、輪跌迅速,操作難度甚高,大盤指數陷於年線保衛戰關卡,選股重於選市還是現階段台股的最佳投資策略,目前指數仍在相對高檔的位置,一上漲賣壓逐漸出籠,優劣勢個股股價差異大。 投資建議上,陳煌仁認為,可多留意月營收正成長,訂單成長且法人買超、股價技術面強勢的類股。 第3季無論題材面或基本面均相對正面,更是電子業拉貨以及新品題材發表的旺季,整體來看,預期台股指數將維持在高檔區間整理,類股則呈現各自表現的格局。未來須持續關注外資是否持續賣超、台幣的匯率走勢。 復華傳家二號基金經理人游秋華表示,預估今年台股企業獲利仍將持續成長,加上第3季邁入電子旺季,將可持續挹注盤面基本面動能,不過因為有中美貿易戰等外在不確定因素及籌碼面干擾,將可能加大台股震盪幅度,建議選股布局除了專注企業獲利成長性,可酌量布局於長期營運穩健之優質標的,兼顧投資部位的收益性及風險波動度。<摘錄經濟>
群益投信:優先順位高收債 無畏貿易戰
公開資訊觀測站
2018/8/13
金融市場震盪加劇已成常態,尤其是美國通膨升溫以及川普引發的中美貿易戰等不確定性因素更時刻令投資人處於謹慎保守的心態。 值此之際,投信法人建議投資人可留意優化的高收益債券基金,其清償順序在傳統高收益債券之前,也就是優先順位高收益債券基金。 群益投信表示,今年來在市場波動劇烈的情況下,投資操作上更需著重波動管理,優先順位高收益債的優勢在於其償債順序優於一般無擔保高收益債,對投資人而言更加具有保障,且同樣具備高殖利率特性,再者,優先順位高收益債的年化波動度低於一般高收益債,加上存續期間低,更能抵禦升息的不確定性,在當前市場持續面對美中貿易關係變化、地緣政治風險,以及主要央行利率政策調整等變數干擾下,適度配置有助強化投資組合抗震能力。 群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷表示,全球優先順位高收益債的年化波動度僅4.5%,較其他券種,甚至是全球股市來的低,且自2009年以來,即自金融風暴後至去年底的統計數據來看,全球優先順位高收益債券指數各年度的平均報酬率為12%,表現較全球股市優異,即便是該年度的最大跌幅也都低於股市,且回補最大跌幅所需的時間也較短,亦即復原能力較強,因此,現階段適度配置有助強化投資組合抗震能力。<摘錄工商>
群益美元保本基金 准募
公開資訊觀測站
2018/8/9
相較於去年全球股市的齊漲行情,今年以來在面對美中貿易戰、各國央行貨幣政策調整、原物料價格變動等不確定性影響下,使得股、債、匯波動同步擴大,投資布局難度也因此提升,因此,具保本或目標到期概念的產品也持續受到追求穩健的投資人青睞。 為滿足投資人需求,近日市場上再添新兵,群益投信推出的「群益2028REVERSO美元保本基金」已在8月7日獲得主管機構核准募集,基金募集上限8億美元,由中國信託商業銀行擔任基金保管機構,為保護型保本基金,到期日保本比率為本金的115%,投資標的以高評等債券和股權選擇權為主,提供投資人在市況震盪下,進退有據的投資新選擇。 群益投信表示,群益2028REVERSO美元保本基金為目前業界現存唯一美元計價的保本型基金,在操作策略上,將依市場利率情況,投資於以美元計價的固定收益商品,主要為中華民國境內外由國家或機構所保證或發行的投資等級債券,且其長期信用評等在等級A-或以上,並採取持有到期的投資策略。 另一方面本基金透過承作具市場中立特性的REVERSO選擇權,在不同金融環境下,投資者皆有獲利機會,以達到保本比率115%之目的,兼顧保本性及獲利性,屬RR2風險等級,適合願意長期投資、風險承受度較低之保守型投資人。 群益2028REVERSO美元保本基金經理人李運婷表示,保本型基金的特色在於將本金投入債券,到期可獲得本金和利息收入,此外,操作上也可利用利息來購入股權選擇權,其中REVERSO選擇權的報償將取決於標的組合的平均報酬率與其弱勢標的組合平均報酬率的差額,優點便是跳脫市場多空趨勢,無論市場漲跌,只要標的股價走勢出現差異便有機會創造額外收益,透過結合債券和股權選擇權的不同特性,達成進可攻、退可守的投資目標。<摘錄經濟>
利多湧現 群益NBI生技ETF表現俏
公開資訊觀測站
2018/8/8
今年來全球股市在美中貿易衝突、聯準會升息預期等因素干擾下表現震盪,生技醫療類股因為獲利表現穩健、成長性佳,以及具備新藥核准、產業併購等題材支持,加上美國大型生技製藥公司Biogene的阿茲海默症藥物臨床試驗成果報喜等利多激勵下,類股表現亮眼。 觀察NBI生技指數近一月、近一季、今年來累計漲幅分別為7.09%、11.66%、10.78%,都完勝同期間MSCI AC世界指數,而追蹤該指數的群益NBI生技ETF在上述期間也繳出10.28%、16.04%和13.54%的亮眼成績。 群益NBI生技ETF基金經理人張菁惠表示, 人口老化,未來市場對於醫療用品及照護服務的需求持續增長,除此之外,受惠於美國減稅政策以及醫療成本遞減趨勢,加上歐美大型醫藥公司為了追求成長及提升競爭力,有助產業購併熱潮延續,中小型生技股也可望享有購併議價空間,有助進一步帶動相關標的表現。再者,醫療產業在需求多元之下,除了新藥題材外,包括手術機器人、微創手術以及其他新型態的技術和產品也都積極發展中,生技產業中長期投資潛力值得期待。<摘錄經濟>
群益投信 獲最佳創新產品ETF大獎
公開資訊觀測站
2018/8/7
國際知名媒體The Asset Triple A《財資》雜誌舉辦的2018亞洲ETF大獎得獎名單出爐,群益投信榮獲台灣區最佳創新產品ETF大獎。 今年群益投信在財資雜誌基金以及ETF獎項中得獎連連,上半年榮獲2018年《財資》亞太區年度基金經理人大獎,擔任專業投資顧問的私校退撫儲金自主投資計畫也榮獲「2018年度最佳退休基金明日之星獎」,如今再添一獎項,使得群益投信在資產管理中的主動操作、被動操作、退休理財3項專業能力獲得肯定,彰顯出群益投信投研團隊在主動、被動以及穩健收益產品出色的操盤能力。統計群益投信自1999年以來連續20年獲頒國內外各大基金獎總共98項獎座,成果斐然。 群益投信總經理陳明輝表示,群益投信自2015年跨入ETF領域,目前旗下ETF整體規模已逾440億元。有別於同業的ETF產品多連結區域市場指數,群益投信憑藉著長期以來在投資市場耕耘的經驗,著眼於利基型ETF產品研發,旗下海外型ETF產品皆為台灣首見,除此次得獎的群益產業型投資等級公司債ETF傘型基金外,還有群益深証中小板ETF、群益NBI生技ETF、群益美國道瓊地產ETF。 陳明輝強調,近2年來群益積極耕耘穩健型產品,包含群益全球特別股收益基金、群益優先順位高收益債券基金,以及獲獎的群益10年期IG金融債ETF等。另外在政府代操標案也獲取佳績。包括新、舊制勞退、勞保代操標案等,創下連續17年獲得政府與金融同業代操標案的紀錄。更值得一提的是,私校退撫儲金自主計畫今年接連拿下亞洲資產管理雜誌的台灣區最佳退休金計畫管理者?,以及《財資》「2018年度最佳退休基金明日之星獎」兩座退休基金大獎,更是對群益專業操盤能力的最佳肯定。(張瑞文)<摘錄經濟>
特別股基金 穩穩賺
公開資訊觀測站
2018/8/6
投信法人表示,在市場持續受到貿易戰議題不確定性的籠罩下,建議穩健型投資人不妨適度將特別股納入資產配置,以其高息低波動的特性強化投資組合穩定度。 觀察4月初貿易戰升級以來,投信發行特別股基金表現,整體平均績效為1.1%,表現前五強的基金績效更皆在3.5%之上。 美國總統川普表示考慮將2,000億美元中國商品的關稅稅率由10%上調製25%,使得美中貿易戰議題再度升溫,也為金融市場再添不確定性。 其實,自4月3日美國對中國宣布禁1,300項產品、總規模約500億美元的關稅清單以來,雙方便針對貿易議題你來我往,也使得全球股市震盪加劇。 群益投信指出,由於特別股具有高殖利率和低波動的特性,市場續漲時同樣有機會獲取資本利得,市場修正時也有相對抗跌的表現,加上特別股股息發放也相對穩定,多為現金配息,且配發順序優於普通股持有人,對投資人來說也相對具有保障,納入投組有助達到報酬與風險兼顧的需求。 群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示,雖然美中貿易戰議題持續干擾金融市場,不過已經實行的項目仍少,根據外資券商高盛的預估,貿易戰對美國經濟、通膨的影響目前看來仍有限,加上市場也預估今年美十年期公債殖利率高於3.3%的機會不高,利率風險也相對有限,且美國基本面亦維持穩健,因此以美國金融業為主要發行機構的特別股後市表現仍不看淡。 宏利特別股息收益基金經理人鄧盛銘分析,目前標普特別股指數殖利率達6.32%,且指數仍處近兩年低檔,只要利率不大幅上揚,以當前市場多已反映今年將升息四次,並預期十年期公債殖利率將在2.8%至3.1%區間震盪之下,若短線利率升至區間上緣,將不失為特別股策略的進場良機。再者,當前市場對中美貿易戰尚有疑慮,考慮特別股與股票及債券相關性較低,投資人可考慮將其納入投組。<摘錄經濟>
群益投信 ETF、基金得獎連連
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2018/8/6
The Asset Triple A《財資》雜誌舉辦2018亞洲ETF大獎得獎名單 出爐,群益投信榮獲台灣區最佳創新產品ETF大獎。 2018年群益投信在財資雜誌基金以及ETF獎項中得獎連連,上半年 榮獲2018年《財資》亞太區年度基金經理人大獎,擔任專業投資顧問 的私校退撫儲金自主投資計畫也獲「2018年度最佳退休基金明日之星 獎」,如今再添一獎項,群益投信在資產管理中的主動操作、被動操 作、退休理財三項專業能力獲肯定,彰顯群益投信投研團隊在主動、 被動以及穩健收益產品出色的操盤能力。 群益投信總經理陳明輝表示,目前旗下ETF整體規模逾440億元,有 別於同業ETF產品多連結區域市場指數,群益投信著眼利基型ETF產品 研發,旗下海外型ETF產品皆為台灣首見,除本次得獎的群益產業型 投資等級公司債ETF傘型基金外,還有群益深証中小板ETF、群益NBI 生技ETF、群益美國道瓊地產ETF都是。陳明輝強調,群益投信近兩年 積極耕耘穩健型產品,包含群益全球特別股收益基金、群益優先順位 高收益債券基金,及獲獎群益10年期IG金融債ETF等,投資標的追求 創新,跳脫一般收益型產品的窠臼。 <摘錄工商>
14檔海外基金 績效靚
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2018/8/2
今年以來,全球股市以美股馬首是瞻。統計至7月31日,投信發行的海外股票基金中,漲幅超過一成,且近一月、三月、六月績效都能繳出正報酬的基金共14檔,以生技、美股、科技基金表現最佳。法人看好相關基金後市,建議定期定額或分批進場。 綜覽美股表現,統計至7月31日止,NASDAQ指數以11.13%表現居冠,但進一步看產業指數,AMEX生物科技指數18.98%更勝一籌,也帶動相關海外基金績效。 目前投信發行海外基金共426檔,法人表示,科技及生技類股具獲利表現穩健、產業成長動能及題材不斷優勢,後市仍值得期待。 群益投信分析,美國經濟成長態勢不變,市場投資人對美國經濟基本面及企業獲利中長期展望,依然抱持樂觀態度。儘管近期國際事件層出不窮,但對美國實質經濟影響有限。 群益投信表示,在美國升息循環下,新興市場貨幣競貶,資本流出壓力較大,因而歐、美、日主要工業國等成熟國家相對展望較佳,未來偏多看待。再者,美國升息顯示景氣已溫和復甦,企業獲利提升帶動投資人對本益比提升的認同,美股有續漲空間,投資人可留意美元資產部位的基金投資機會。 根據麥肯錫的報告指出,創新可概括為三大類:產品及技術創新(如手機)、使用者體驗創新(如Line)、流程及效率創新(如行動支付)。群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠認為,只要是創新的商業模式均是未來投資亮點,總結來看現階段總經與企業營運基本面佳、擁有創新模式的相關美國企業股價仍將維持長期走升的趨勢。 群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕指出,生技指數今年來表現亮麗,加上今年來生技醫療產業在新藥核准和併購活動上仍熱絡,生技醫療股在營運基本面的支撐、併購和新藥題材帶動下,投資題材多元也不斷創新,看好產業基本面及獲利。<摘錄經濟>
群益投信 袋動環保公益風潮
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2018/7/31
群益投信愛心公益、熱衷環保不遺餘力,希望藉由持續參與各項愛心公益活動,讓大家更能認識各社福機構單位,同時給予他們社會的支持與關懷。這次特別以環保為主軸結合藝術,與樂山教養院攜手合作製作了結合環保公益與藝術美學的環保購物袋。希望藉由這次的文宣品合作,同時宣導環保意識與公益關懷,善盡企業社會責任,一起用愛讓台灣未來更美好。 樂山教養院的院友非常有藝術創作天分,為了鼓勵與落實環保意識,同時結合社會公益關懷,特別挑選樂山教養院院友的繪畫作品,設計成環保購物袋,促進資源綜合利用,保護生態環境,進一步推進節能減碳。 群益投信強調,公司成立以來持續都有與社會公益團體合作,長期關懷弱勢族群,希望可以藉此拋磚引玉,讓社會上可以有更多正面能量,以持續用行動去關懷需要幫助的人。(張瑞文)<摘錄經濟>
群益投信 愛要袋袋相傳、環保公益一起來
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2018/7/30
群益投信熱心公益、熱衷環保不遺餘力,希望藉由持續參與各項愛心公益活動,讓大家更能認識各社福機構單位,同時給予他們社會的支持與關懷。這次特別以環保為主軸結合藝術,與樂山教養院攜手合作製作了結合環保公益與藝術美學的環保購物袋。希望藉由這次的文宣品合作,同時宣導環保意識與公益關懷,善盡企業社會責任,一起用愛讓台灣未來更美好。 群益投信表示,塑料購物袋是日常生活中的易耗品,台灣每年都要消耗大量的塑料購物袋。越來越多的國家和地區已經限制塑料購物袋的生產、銷售、使用。一般的塑膠袋丟棄在環境中之後很難分解,即使有少部分分解之後也會產生有害物質,使用環保袋可避免這樣的環境污染發生。而在接觸樂山教養院後,對其有了更實際的了解,並進而提供實質的協助。特別是樂山教養院的院友非常有藝術創作天份,繪畫風格獨特,無論是構圖、色彩、色調、層次感、光線明暗度等展現出來的作品不遜於大師級水準,也因此,為了鼓勵與落實環保意識,同時結合社會公益關懷,特別挑選樂山教養院院有的繪畫作品,設計成環保購物袋,促進資源綜合利用,保護生態環境。<摘錄工商>
群益NBI生技ETF 績效奪冠
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2018/7/23
美中貿易衝突持續延燒下,市場投資氣氛仍相對謹慎,全球主要股 市表現分歧,不過近期生技醫療產業在美國生技製藥公司Biogen開發 的阿茲海默藥物在大規模臨床試驗展現不錯的成果,激勵類股表現, 本月來NBI生技指數勁揚7.87%,不僅漲勢優於其他主要股市指數, 追蹤該指數的ETF表現也跟著水漲船高,統計本月來在台掛牌ETF表現 ,群益NBI生技以9.14%、接近1成漲幅奪下冠軍,表現十分亮眼。 投信法人表示,年初以來生技醫療產業正面訊息頻傳,包括產業併 購、新藥核准等等,顯示該產業仍處順風狀態,中長期來看生技醫療 業成長穩定,將持續吸引市場資金目光,不妨適度布局生技ETF,掌 握投資契機。 群益那斯達克生技ETF基金經理人張菁惠表示,NBI生技指數逆勢走 揚,一來是受惠近日美國大型生技製藥公司在新藥研發上取得進展, 二來是NBI成分股主要營收多來自國內,受國際貿易紛爭的影響相對 小,加上產業發展處順風環境,都帶動指數表現。整體來看,現階段 NBI生技指數處於多頭趨勢,評價面仍相對便宜,在當前新藥核准、 併購活動持續熱絡,及老年化趨勢帶動醫療用藥需求增長,生技醫療 產業後市投資前景可期。 群益投信表示,美國是全球藥品支出最多的國家,同時也是生技醫 療產業領頭羊,擁有題材多樣化的特色,產業競爭力強,因此在需求 及產業發展動能旺盛的帶動下,整體產業產值持續增長,相關類股後 市表現可期。 <摘錄工商>
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