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公司新聞
標題 訊息來源 日期
四檔標的指數資格審查通過 公開資訊觀測站 2018/5/24
【記者王奐敏╱台北報導】櫃買中心於昨（23）日召開上櫃指數股票型基金（ETF）標的指數資格認可審查會議，共計審查通過復華投信申請的「彭博巴克萊5年期以上中國政策金融債券指數」，以及群益投信申請之「ICE 15年期以上高評等公司債指數」、「ICE 15年期以上公用事業公司債指數」及「ICE 15年期以上新興市場主權債指數」等四檔之指數資格。 櫃買中心表示，該等指數分別為衡量中長期中國政策性銀行債券市場、美國15年期AA-以上公司債市場、美國15年期以上公用事業公司債市場及新興國家15年期以上美元主權債市場之績效表現，目前該等指數分別由57檔、60檔、199檔及57檔成分債券組成，成分債券須為符合剩餘年期、固定利率且具流動性的債券，目前指數之加權平均剩餘年期分別為8.78年、24.66年、24.50年及25.39年，平均到期殖利率則分別為4.69%、3.87%、4.10%及5.10%。 依櫃買中心統計，截至22日止，櫃買中心債券ETF市場發行規模已達1,168億元，超過我國整體ETF市場的24%，今年以來債券ETF的交易日均值達7.64億元，較去年成長167.6%。 櫃買中心表示，隨著今年債券ETF市場大幅成長，部分債券ETF也隨著規模擴大而調降基金經理費及保管費，將更有利於小額投資人參與，並享受經保費調降後的好處。 <摘錄經濟>
生技ETF擁利多 賺趨勢財 公開資訊觀測站 2018/5/21
近年來，投信業者努力耕耘ETF市場，由於ETF的交易便利性和稅負低廉的優勢，因此ETF熱度不減，觀察投信發行的海外ETF近期以NBI生技、日本、中國相關的市場表現較佳。 法人表示，ETF尋求貼近指數表現的報酬，特別適合希望看對大盤趨勢就能參與獲利，更適合用來掌握趨勢，投資人可針對市場介入投資，現階段生技、日本、中國相關ETF都是不錯的選擇。 群益投信投資長李宏正表示，指數型商品的優點之一在於投資組合最透明，只要看好指數發展即可參與，且指數型投資也省去許多麻煩，指數型基金主要採取被動式操作，尋求貼近指數表現的報酬，特別適合希望看對大盤趨勢就能參與獲利，更適合用來掌握趨勢財。 群益投信除了積極經營主動式基金產品線的發展外，也努力推陳出新，在產品面朝利基型ETF發展，NBI生技ETF就是其中之一。 群益NBI生技ETF基金經理人張菁惠指出，過去一個月全球醫療股與生技指數反彈回揚，NBI生技指數漲幅更高達2.4%表現最佳，主要由於美中貿易戰的消息面影響逐漸淡化，而美股第1季企業財報表現亮眼，加上美國總統川普建議海外國家調漲藥價。 第2季向來屬於全球醫學會議舉辦旺季，接下來的6月將有全球最重要的腫瘤學術會議與生技展等年度盛會，醫療生技指數可望持續走升。生技醫療產業基本面表現穩健，產業研發創新動能不斷，加上人口老化趨勢下，需求持續增長，深具中長期投資價值。 台新MSCI中國ETF經理人王嘉豪說，中國官方自5月1日起，滬股通和港股通每日額度由人民幣130億元調整到520億，擴大四倍。 加上A股入摩，上海證券交易所計畫促進外資持有A股，具體目標包括三年內把外資持有A股的比例提高到10%，顯然中國已經準備好迎接外資的湧入，短線應有利多行情，配合中美貿易戰暫時紓解壓力，中國股市可望有反彈機會，建議投資人可以陸續布局。 <摘錄經濟>
群益：大中華股市 具投資契機 公開資訊觀測站 2018/5/14
觀察近5年每年5月大中華股市平均表現，中港台各股市表現都是正報酬，其中以深圳綜合6.79％表現最佳，其他依序為上海綜合1.63％、台灣1.52％、香港0.66％。市場法人表示，今年5月大中華基金特別有利基點，由於下個月MSCI將納入A股市場，各界資金卡位明顯，對於大中華股市相當助益，投資人可趁機佈局。 　　群益投信表示，陸股除了6月入摩利多題材外，在歷經本波修正後，中國指數整體估值已較年初下移，回到十年平均附近，加上近期大陸人行定向降準有利資金行情，陸股在資金、評價、題材面面俱到下，後市持續看俏，建議投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局大中華基金，把握投資契機。 　　群益大中華雙力優勢基金經理人謝天翎表示，市場逐漸消化中美貿易摩擦利空，料後續影響有限，選股將聚焦在成長股以及白馬股並重，並持續觀察資管新規落地後及經濟數據面的變化，待情勢更加明朗時將擇機提高整體Beta值。港股方面，近期港股通資金轉為賣超，研判應與港幣貶值有關，當局已進行干預，未來持續觀察美國香港間的利差變化。 　　群益華夏盛世基金經理人蘇士勛強調，中國在基本面和獲利面表現仍相對樂觀，加上資金面的挹注，皆有助為股市表現提供穩固支撐。在投資布局方面，建議以業績增長優於預期、產業成長性佳，以及股利穩定增長的個股為主，產業方面，持續看好消費和科技類股表現，其中在消費產業方面，由消費升級概念所驅動的商品和服務品質升級，以及城鎮化趨勢所帶來的消費需求，都為體質佳的品牌帶來提價空間和銷量提升空間，因此相關類股的表現可持續關注。<摘錄工商>
印度基金 5月進場正逢時 群益投信：經濟增溫下，印股有撐、後市 公開資訊觀測站 2018/5/7
印度基金5月進場正逢時群益投信：經濟增溫下，印股有撐、後市看俏，逢低分批布局 　　時序來到5月，投資市場常言道「sellinMay，andgoaway！」，群益投信表示，統計2000年以來每年從5月到年底的全球主要股市表現來看，表現最佳的為印度15.14％擁有雙位數報酬，其他依序為墨西哥9.2％、印尼8.87％、巴西8.06％、泰國7.43％、菲律賓5.74％、香港5.26％，也都有5％以上表現，建議投資人Don'tsellinMay！反而可以擇優佈局亞股中的印度基金。 　　群益投信指出，印度股市今年在1月創新高後，先後受2月初開徵長期資本利得稅、3月銀行詐貸醜聞影響，第1季表現震盪，不過4月是印度新財年的開始，在眾多利空消息洗禮後，4月印度股市表現回穩，加上印度近期經濟數據表現令人讚賞，為印度股市帶來支撐，未來在企業獲利持續成長，政府持續改革下，仍將維持上升趨勢，投資人可逢低分批布局印度基金。 　　群益印度中小基金經理人林光佑指出，印度經濟結構持續改善，各項經濟數據也都表現回升，加上印度今年率續將舉辦地方性選舉，此為明年國會議員的前哨站，由於Karnataka的選舉席次較多，較受市場關注，目前根據最新明調顯示莫迪的執政聯盟預計可拿下80～85席，較目前席次高，有利莫迪的連任之路，在各項經濟政策的延續樂觀以對。 　　此外，市場也預估今年的雨季雨量應在正常水準，對農村消費題材投資氣氛有正向幫助，因此展望相對樂觀。印度在經濟增溫之下，中小型股獲利動能強，後市更看俏。<摘錄工商>
大中華基金看俏 公開資訊觀測站 2018/5/7
時序進入5月。觀察過去五年大中華股市5月平均表現，中港台各股市5月均為正報酬，其中以深圳綜合指數6.79%表現最佳，其他依序為上證指數1.63%、台灣加權指數1.52%、香港恆生指數0.66%。 　　法人表示，今年5月大中華股市特別有亮點，下個月MSCI將納入A股市場，各界資金卡位明顯，有助於大中華股市表現，投資人可趁機布局大中華基金。 　　群益投信表示，除了6月陸股入摩的利多題材，歷經本波修正後，中國股市整體估值已較年初下移，回到十年平均附近，加上大陸人行定向降準有利資金行情，陸股在資金、評價、題材三面俱到下，後市持續看俏，投資人可以定期定額或分批進場方式適度布局大中華基金。 　　群益大中華雙力優勢基金經理人謝天翎表示，市場已逐漸消化中美貿易摩擦利空消息，預料後續影響有限，現階段投資組合將以成長股及白馬股並重，並持續觀察資管新規落地影響及經濟數據變化，待情勢更加明朗時將擇機提高整體Beta值。 　　群益華夏盛世基金經理人蘇士勛表示，中國在基本面和獲利面表現仍然樂觀，加上資金挹注，能為後續股市表現提供穩固支撐。投資布局方面，建議以業績增長優於預期、產業成長性佳、以及股利穩定增長的個股為主。 　　產業方面，持續看好消費、科技類股表現，尤其受惠消費升級，驅動商品及服務品質同時升級，以及城鎮化趨勢帶來消費需求，能為體質佳的品牌帶來提價、銷量空間，相關類股表現可持續關注。<摘錄經濟>
美日股抗震 守住正報酬 公開資訊觀測站 2018/5/4
2018年確實是波動的一年，全球股市先在1月衝上歷史高點，隨後2、3月再破波段低點，連帶各市場股票基金隨之動盪。統計投信發行各區域海外股票基金今年以來平均績效表現，成熟工業國家包括美國、日本、歐洲表現最佳，市場法人表示，工業國企業獲利穩定增長，基本面佳，同時高配息企業財務健全，可作為穩健投資標的。 檢視今年以來各類型海外股票型基金績效表現，前三名全數為成熟工業國家，包括美國、日本、歐洲，當中又僅美股、日股基金績效仍守住正報酬，表現相對穩定。 群益投信表示，現階段全球金融市場並無系統性風險疑慮，加上成熟工業國股市投資熱度不減、市場持續偏好風險性資產，獲利面、基本面、情緒面表現皆穩健，後續股市表現仍可期待。此外，儘管歐美股市已上漲至相對高點，不過觀察發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構較為健全，尤其股利具有下檔保護作用，現階段可適度將具有配發股利潛力的標的納入資產組合中，同時滿足參與股市動能、入息收益雙重需求。 群益工業國入息基金經理人陳建彰表示，近期美股仍將受美國聯準會（Fed）動向影響，不過健康的基本面及獲利面仍將為股市提供支撐，不看淡後市表現；產業方面，相對看好資訊科技、非核心消費、金融等類股表現。 元大全球ETF成長組合型基金經理人周芯瑋表示，近期金融市場幾個關注重點，包含美國10年期公債殖利率一度站上3%關卡、美元指數走強、新興市場股匯市雙雙轉弱，以及國際地緣政治風險略微降溫。尤其美債殖利率上揚，除顯示避險需求略減、美國財政部發債量明顯增加等因素，另外也和此波國際油價勁揚，帶動通膨預期轉強有關。周芯瑋指出，如果通貨膨脹持續升溫，勢必加快聯準會緊縮幅度與速度，屆時可能導致新興市場資金流出、匯率貶值、美元指數同步上揚現象。<摘錄經濟>
群益優先順位高收基金 成立 公開資訊觀測站 2018/5/2
今年以來在全球金融市場先後受到聯準會升息預期加溫、美中貿易戰等議題影響下，表現震盪，多國股市更回吐年初來漲幅，投資人操作心態上轉趨謹慎，有鑑於此，近期投信發行的新基金也多以波動管理和收益保護為訴求，其中4月30日最新成立的群益全球優先順位高收益債券基金更著眼於優先順位高收益債低波動、高殖利率、優先受償等優勢，以滿足投資人報酬和風險兼顧的投資需求。 　　群益投信表示，優先順位高收益債屬於高收益債族群的一員，特色在於其償債順序優先一般無擔保高收益債，對於投資人而言相對具有保障，加上優先順位高收益債同樣具備高殖利率特性，且長期而言其年化波動度低於一般高收益債，在面對市場起伏時，具有更好的抗震效果，再者，優先順位高收益債的存續期間也相較其他主要券種低，約3.5年，更能抵禦利率上揚的風險，因此在聯準會升息趨勢下受到的影響可望相對較小，綜合上述優勢，建議投資人可適度納入核心資產配置中，穩中求勝。 　　群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷指出，今年以來在金融市場波動劇烈的情況之下，投資上更需要著重波動管理，觀察自金融風暴以來各系統性事件發生期間，如：2010年歐債危機、2011年美債降評、2013年QE縮減疑慮、2016年英國脫歐，全球優先順位高收益債在期間表現都較全球股市明顯的抗跌，甚至在近期的美中貿易摩擦期間指數表現更是持平以對，此外，過去在聯準會升息期間，優先順位高收益債的短、中、長期報酬和勝率也都優於其他券種，因此適度的配置，有助於強化投資組合的抗震能力。<摘錄工商>
評價、資金、題材面面俱到 陸股看俏 公開資訊觀測站 2018/5/2
陸股6月入摩在即，市場資金紛紛卡位，市場法人表示，陸股除了6月入摩利多題材，在歷經本波修正後，陸股指數整體估值已較年初下移，回到十年平均附近，加上近期大陸人行定向降準有利資金行情，陸股在資金、評價、題材面面俱到下，後市持續看俏，建議投資人以定期定額或分批進場的方式適度布局大中華基金。 　　群益投信表示，大陸總體經濟持穩、官方持續推動改革政策，有助企業維持較高的利潤增速和景氣程度，各機構對未來A股走勢預期仍樂觀。此外，經過本波的震盪，MSCI中國指數本益比修正約為13.1倍，略高於十年平均的11.4倍，滬深300指數本益比為12.9倍,已低於十年平均的13.2倍，股市震盪後修正估值風險降低。 　　法人認為，在評價面趨於合理及今年6月MSCI將納入A股等利多下，陸股後市表現非常值得期待。 　　群益大中華雙力優勢基金經理人謝天翎表示，近期大陸人行定向降準的動作，對市場釋放增量資金約4千億人民幣。人行此舉不但提升了體系資金的穩定性、優化流動性結構，也大幅增加長期資金供應，同時增加中小企業貸款的低成本資金來源，對於穩定經濟增長有正面作用，也對股票市場有積極的影響。 　　統一強漢基金經理人張繼聖表示，大陸當前的總經情勢非常正面，預期未來三至五年可望展現新氣象，加上脫貧指標顯現，包括人均GDP持續攀升，消費升級也維持正向發展，同時，A股在今年6月納入MSCI指數正式生效，後續占指數權重還會逐步獲提高，全球被動式基金的資金長期流入，A股評價提升，值得逢低買進、長期持有。 　　選股方面，他建議以「三新一升」為原則，聚焦新趨勢、新材料、新應用、產品升級相關的受惠股。 　　富蘭克林證券投顧表示，看好中港股市後續表現，投資題材包含企業獲利動能回升、結構性改革、港股通南下資金帶動H股股價重估行情等。 　　德意志銀行指出，MSCI中國指數2018年獲利預估成長率16％，加計7％的本益比水準擴張，預期指數全年度上漲空間為23％，本益比擴張的理由乃基於較佳的成長品質、較低的系統性風險、許多成分股企業在市場上的領導地位更強化，與成熟市場企業的本益比仍有差距、但獲利動能較佳。<摘錄工商>
群益投信推出晶片開戶 公開資訊觀測站 2018/4/27
基金投資理財第一步就是要到投信金融業者開戶，隨著電子化時代來臨，將近一半以上的投信業者都將開戶作業進入電子化。投信業者表示，過去傳統開戶要臨櫃紙本填寫，不但過程繁瑣又費時，也不環保，進化到電子化又講環保的時代，開戶方式也應該與時俱進，除了可線上開戶外，現在更是強化到晶片開戶時代，透過晶片檢核身分，讓開戶作業更簡便。 群益投信推出晶片開戶，客戶只要線上填資料，並上傳相關文件圖片，透過晶片核驗身分，線上完成申請，待投信公司審核1~3個工作日，完成後即可上線交易。 群益投信投資長李宏正指出，比較群益投信與其他業者晶片開戶之別，從適用的瀏覽器來看，多數業者僅能在IE11以上的瀏覽器作業，群益投信則是包括微軟的IE及Window10的Edge、Google Chrome、蘋果的Safari以及Firefox等多數瀏覽器都可使用，相對便利許多；在開戶優惠方面，群益投信現在晶片開戶的客戶可享有588點紅利，1點等於1元台幣，可折抵申購手續費，而且使用無期限，其他業者目前則無推出優惠方案。建議投資人可多利用這項優惠措施，讓自己的投資理財更有效益。（張瑞文） <摘錄經濟>
亞股4月天 法人唱旺 公開資訊觀測站 2018/3/28
將進入4月，根據統計，近十年4月全球主要股市表現全數收紅，若以前十強來看，不僅勝率都在六成以上，且區域別來看又以亞股表現最為突出，共占七席，平均績效都在2.4%以上。 　　群益投信表示，全球景氣擴張態勢未變，加上亞洲經濟和企業獲利前景仍看好，且整體新興亞股的本益比仍相較成熟市場低，評價面上具備優勢，建議投資人不妨適度布局亞股相關基金。 　　群益亞太中小基金經理人李忠翰指出，在美國貿易戰議題、聯準會升息動向等訊息影響下，為全球股市帶來不確定性，不過，在經濟與企業獲利的成長動能不變下，待技術面完成修正，預期市場將回到漲升格局。 　　新興亞股方面，李忠翰表示，總體經濟數據仍大致持穩，市場預估MSCI亞太指數成分企業今年獲利成長將達一成，而且新興亞洲中多國不乏政府經濟刺激政策支持，中長期投資前景仍值得期待。 　　日盛亞洲機會基金經理人鄭慧文表示，貿易戰引發全球市場震盪，不過，就經濟與企業基本面來看，新興市場相對成熟市場GDP增長在未來兩季有望加速。 　　企業獲利上修的比例也高於下修比例，東協股市以內需為主，對美國出口相對較少，且亞股股價相對便宜，更具吸引力，加上經濟數據續報佳音，東南亞2月綜合製造業PMI指數上升至50.7，大宗商品價格上揚，建議投資人逢低可留意布局亞股成長機會。 　　群益印度中小基金經理人林光佑認為，儘管近期印度股市在長期資本利得課稅政策、國有銀行詐貸案，以及國際股市震盪下出現修正，不過整體來看，印度長期經濟成長與企業獲利仍具優勢，待市場短線消化完利空，後市可望再獲資金青睞，產業方面仍看好金融、民生消費、耐久財消費，以及原物料等類股。<摘錄經濟>
錢進台股 從基金切入 公開資訊觀測站 2018/3/26
中美貿易戰一觸即發，牽動全球股市表現震盪。市場法人表示，台股短線仍將受信心面衝擊而波動劇烈，投資人若欲介入台股行情，建議以基金代替個股，逢低分批布局。 　　事實上，根據統計，近一個月來，台股基金績效前十名，包括未來資產阿波羅、未來資產台灣新趨勢、永豐高科技等表現均相當亮麗搶眼。 　　群益投信表示，金融風暴以來黑天鵝事件頻傳，近期中美貿易衝突並非頭一遭，在消息頻仍、波動度提升的金融環境下，投資人需要的是報酬相對穩定的投資方式，以基金介入台股行情，將比單挑個股更為穩定。 　　群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，過去50年來，美國與他國貿易衝突時有所聞，僅少數事件造成較大影響。 　　沈萬鈞表示，從之前鋼鐵關稅事件來看，美國意在爭取談判空間，觀察本次事件，中國、台灣多參與商品代工組裝，美國品牌廠商才是最終受害者，預期中美雙方將以協商收場，現階段市場非理性下跌，反而提供最佳買點。 　　富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，貿易制裁消息衝擊美股、亞股，連帶台股遭波及下跌，惟目前美國貿易署尚未公布制裁清單，市場也僅能就中國出口美國現況進行猜測。 　　初步認為，部分出口半成品至中國的台廠將受影響，尤以電子零組件族群影響較大，然而實際情況必須待更多資訊露出才會明朗。 　　群益創新科技基金經理人陳煌仁表示，台股短線受信心面衝擊，然而後續仍將回歸基本面。目前科技創新處於10年大循環的轉折點，未來新趨勢將帶動新一波漲幅，傳產股則因基期較低、獲利穩定，在股市拉回時提供下檔保護。 　　陳煌仁指出，今年可持續關注5G、AI等趨勢產業。他表示，2018年為5G與人工智慧元年，帶動Data Center、高速傳輸需求；Wafer、MLCC等則受惠上游價格上漲，獲利動能強勁。<摘錄經濟>
債券ETF規模 挑戰千億 公開資訊觀測站 2018/3/26
中美貿易戰點燃全球避險情緒，債券交易大幅升溫。根據最新統計，目前元大、富邦、國泰、復華、群益等五大ETF投信，旗下債券ETF規模皆達百億元，累計全體規模將突破千億大關。 國內債券ETF自去年由元大投信首發美債產品以來，規模一直高度集中元大，不過今年市場波動升溫，債券需求擴大，富邦、國泰、復華、群益等四投信，紛紛在客戶拓展取得突破，成長明顯加快。 近期除國泰美國公債ETF逼近百億規模，富邦中國債ETF躍為全球最大陸政策債ETF，復華、群益公司債ETF也成功引資壽險。截至目前為止，國泰、富邦債券ETF各達180億、162億元，復華、群益也有106億、162億元。 這是近年台灣ETF高速發展，首見五大發行投信旗下有同類產品規模都達百億元，吸金效應比2014年陸股ETF熱潮更廣、更快速。 累計全體債券ETF已經逼近960億元，業界預期，最快第1季底就有機會突破千億元，至遲4、5月也會刷新記錄。 其中，值得進一步關注復華、群益兩大投信，過去憑藉陸股等股票類ETF，未在ETF市場取得明顯市占，但債券ETF大幅突破，連帶推動兩家總規模躍進。 以復華投信來說，旗下ETF總規模達220億元，債券ETF貢獻將近五成；群益共214億元，更有75%是債券ETF。對應全體ETF市占，兩家都成功達到5%。 至於元大、富邦和國泰三大投信，國泰因總規模較小，債券ETF比重也相對高、有37%；富邦、元大則各占19%、15%。 市場法人表示，未來債券ETF若突破千億元，將成為與國內ETF市場中，台、陸股ETF兩大「千億級產品」外，第三大千億支柱，對全市場發展具高度影響性。 元大投信債券ETF經理人張勝原表示，從資金流向看，可發現今年大型客戶重視分散，帶動更多產品齊步長胖。 投資人想跟進策略，可依投資屬性與配置需求，參考快速成長的焦點ETF。 <摘錄工商>
群益店頭 連10屆蟬聯金鑽獎 公開資訊觀測站 2018/3/23
第21屆傑出基金金鑽獎得獎名單出爐，能從中脫穎而出的得獎基金 ，相對而言，更值得投資人列入投資選擇。就得獎結果來看，台股基 金獎項中，「群益店頭市場基金」再度蟬聯國內上櫃型股票「三年期 」大獎，創金鑽獎舉辦以來，連續10屆獲得上櫃型股基金獎的輝煌紀 錄，總計在金鑽獎舉辦21屆以來，更累計獲得27座獎座的佳績。 　　群益投信總經理陳明輝表示：「自1999年群益店頭市場基金拿下第 1座金鑽獎，如今這已經是群益店頭市場基金拿下的第27座金鑽獎， 群益投信可以再度得到這份榮耀，不只讓我們的努力有收穫，也更加 驗證群益投信研究團隊的選股實力。」群益投信一直很努力在做投資 市場的研究，近幾年來陸續榮獲海內外基金大獎的肯定，旗下群益印 巴雙星基金、群益多重資產組合基金曾獲頒理柏台灣基金獎和傑出基 金金鑽獎等殊榮，除此之外，群益投信去年更再度獲頒香港財資雜誌 台灣區最佳基金公司獎的肯定，成果斐然，這有賴於公司在投資上秉 持團隊、紀律原則。未來也會持續致力於投資市場的研究，為投資人 建構最合適的投資組合、創造更好的績效。 　　群益店頭市場基金成立於1997年，至今已滿21年，投資標的以中小 型上櫃公司股票為主。由於店頭市場的特性是股本小、成長性高，故 在提供高報酬的同時，也蘊含著高風險高波動，因此在基金操作上， 更加考驗經理人和投研團隊的選股功力。截至3月20日止，群益店頭 市場基金近一年績效為34.18％、近三年為41.64％、近五年為110.4 0％、近十年為185.71％，各期間表現不僅明顯優於OTC指數，更皆居 同類型基金之冠，短、中、長期表現出色，也展現出群益投信團隊在 選股和標的配置上的深厚實力。 　　群益店頭市場基金經理人沈萬鈞表示，在市場持續面臨國際政經局 勢的不確定性下，今年台股波動料大於去年，因此操作上建議採取拉 回買進策略，具成長動能且評價合理的個股是較佳的選擇，產業方面 包括半導體、5G相關、汽車電子、利基型傳產可持續關注。<摘錄工商>
群益投信：跨國組合基金 攻守兼備 公開資訊觀測站 2018/3/21
繼2月來金融市場對於通膨與央行升息預期增加，引發全球股市震盪，多國股市更因此回吐一月份漲幅，加上近期川普引起的美國貿易衝突似乎也讓市場埋下一顆未爆彈，投資人該如何因應？市場法人表示，在不確定因素增多的情況下，市場較容易動盪，想要達到收益多重，完整的多重資產、股債匯配置不能少，多重資產配置在中長期的表現都不錯，投資人在面對市場不確定因素下，建議可以海外組合平衡基金透過基金在成熟股市、新興股市、高收益債券等多重資產的組合佈局，參與風險性資產投資機會，又可分散單一資產波動風險，作為投資策略因應。 　　群益投信表示，近期美國貿易衝突其實並不是頭一遭，投資人無須過度解讀，金融風暴以來黑天鵝事件頻傳，投資人需要的是即便在系統性事件發生前進場布局，隨後表現也能相對優異的投資方式，整體而言，面對不確定事件，預期將使市場波動加劇，投資難度提高，若單押某一資產震盪風險高，最佳因應之道是多重入息資產配置，隨市況靈活調整，並掌握股債息等多元入息來源，在各類資產輪動下，參與經濟復甦的成長機會、同時享有收益優勢，是現階段最聰明的投資方式。 　　群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳指出，美國升息在即，投資市場震動加劇，現階段全球景氣仍在擴張軌道上運行，風險性資產仍有表現機會，不過同時國際市場亦面臨如地緣政治干擾、主要國家政策動向等不確定性，加上下半年需留意核心通膨壓力升高，主要國家央行可能加速貨幣緊縮，不排除為股債帶來波動，現階段逢高可獲利減碼工業、原物料股，逢低適度加碼成長品質較佳的市場／產業（美國、科技、金融股）。<摘錄工商>
美3月升息機率高 特別股吃香 公開資訊觀測站 2018/3/19
近期全球股市處於高檔震盪，觀察近一周投信發行海外基金績效表 現，以大中華、生技、特別股表現相對出色，其中特別股基金在前十 名中占有五席，表現亮眼。法人表示，市場對美國3月底升息的預期 態勢底定，資金匯回美國可望成為美國金融市場新動能，在利率上升 、資金動能挹注雙重激勵下，特別股持續走升的趨勢不致改變。 　　群益投信表示，特別股指數2月反彈1.27％，顯示先前市場對於通 膨增溫出現過度反應。同時2月美國股市受到利率風險增溫，美國關 稅政策執行下，市場反應劇烈，特別股反而逆勢上漲，再度發揮與股 票市場低度相關特性。 　　由於特別股因為同時擁有股票與債券的特性，在市場多頭時有機會 獲取資本利得，空頭期間波動又明顯低於股市，進可攻、退可守，特 別適合穩健投資。 　　群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕指出，美國經濟成長率表現 優於市場預期，也有逐季增加的態勢，市場預期3月升息的態勢底定 ，美國升息可望擴大銀行的淨利差，對於金融業獲利將有明顯助益。 　　基期偏低且對升息而言受惠程度較大的金融股相對有利，全球特別 股發行企業以美國金融股為主，且權重在60％以上，亦可受惠於美國 升息，但特別股兼具債券的性質，升息前投資人擔心特別股會因為利 率上升令股價走低，升息後由於短期不確定性消失，反倒吸引資金回 流，特別股表現將增溫。 　　柏瑞投信表示，近期美國公債殖利率的走升已近尾聲，尤其在殖利 率急升引發股市重挫下，資金也開始重新回到波動度較低的固定收益 資產，使得公債殖利率難再走升，而特別股指數從年初以來的這波修 正也將宣告結束。 　　市場價格有起有落，高低點總是難以預測，柏瑞投信建議，特別股 的投資人應著眼於其能提供相當於高收益債的較高收益水準，而波動 度則與投資等級債相當，卻有投資等級的信用品質，適合作為投資組 合中長期持有的核心資產，建議已持有特別股的投資人勿因短期的波 動而貿然賣出，而尚未進場的投資人可把握近期良機，在考量自身風 險承受度下適度布局。 <摘錄工商>
陸股看漲 中國基金有賺頭 公開資訊觀測站 2018/3/16
中國兩會之後，開啟國家主席習近平長期掌權的時代。法人指出，預期穩經濟將是中國的首要任務。股市對穩經濟十分重要，可望是中國政府的關注焦點，意味中國基金的表現值得期待。 　　群益投信指出，中國各項經濟數據普遍樂觀，旅遊及消費等數據增速也符合或超過預期，年節後資金流動性趨於穩定偏寬鬆。 　　整體來看，經濟仍保持穩健，消費具有韌性，兩會後更大幅降低政治的不確定因素。 　　現階段中國經濟仍具韌性，企業獲利也持續改善。市場預估摩根士丹利資本國際（MSCI）中國指數今年獲利成長為13%，滬深300指數今年獲利成長則估為14%。 　　此外，供給側改革持續實行，利率緩慢上行，減少錢荒的風險事件，有助中國資本市場正向發展。 　　鉅亨基金交易平台認為，要維持經濟成長，必須讓企業獲得生存最重要的血液，也就是資金，股債市等資本市場則是企業的重要血庫。以目前情況來看，從股市方面著手會容易得多，一旦股價往上，企業就容易從股市拿到資金。 　　中國官方在穩經濟的前提下，也有望加速IPO的審批，對股市都將帶來正面挹注。股市等資本市場除了可以幫助企業獲得資金外，股市上漲所帶來的財富效果，也可促進消費及服務業升級。 　　預期中國政府將延續去年以來策略，透過國家隊資金及打擊股市炒作，在不暴漲暴跌的前提下，協助中國股市緩慢上漲。 　　今年以來，香港股市延續去年的強勁表現，恆生指數年初以來的漲幅超過5%，在亞洲股市中名列前茅，勝過上證指數的平盤表現。就基金來看，以港股與國企股為主的中國基金績效也較突出，多檔基金漲幅近一成，打敗中國A股基金。 　　不過，A股將於6月納入MSCI指數，雖然初期的比重不高，但基金業者預期對A股將是中長期大利多，建議投資人，可布局A股基金或是大中華基金。<摘錄經濟>
群益20年囊括近百基金大獎 公開資訊觀測站 2018/3/15
群益投信連續20年獲頒95項海內外基金大獎，是投信界得獎常勝軍，在台股基金方面，旗下群益店頭市場基金不僅成立以來已累計獲得35獎大獎肯定，更連續四年囊括傑出基金金鑽獎三年、五年、十年期上櫃型股基金獎，並創下金鑽獎成立以來，單一股票型基金連續四年連莊三年、五年、十年期獎項紀錄；海外基金也同樣屢獲基金獎肯定，旗下群益印巴雙星基金、群益多重資產組合基金曾獲頒理柏台灣基金獎和傑出基金金鑽獎等殊榮，除此之外，群益投信去年度更二度獲頒香港財資雜誌台灣區最佳基金公司獎的肯定，成果斐然，也彰顯出群益投信在追求紀律、團隊研究規範下，操作績效之穩定。 　　群益投信總經理陳明輝表示，群益投信一直很努力在做投資市場的研究，也積極培養國際金融人才、研發海內外投資商品，且商品幾乎都由群益投信投研團隊自行管理，2017年多檔海外基金績效在同類型基金中名列前茅，表現不輸境外基金。不僅如此，群益投信更戮力在退休理財領域推展相關諮詢與服務，也建置完整的退休理財產品線。<摘錄工商>
跨國組合平衡基金 兼具報酬、配息 公開資訊觀測站 2018/3/14
近年來台灣投資人盛行投資配息基金，來當作退休理財工具，即便 是像去年股市的大多頭行情，台灣投資人依舊偏好配息率高的基金。 　　市場法人建議，兩大退休理財規劃主軸為「資產配置」及「配息概 念」，而報酬與配息兼具的跨國組合平衡基金，更是退休理財、穩健 投資的核心部位首選。 　　群益投信總經理陳明輝表示，在什麼都漲、唯獨薪資沒漲的年代， 退休理財規劃更是愈早啟動愈好，然而在薪水有限、金融市場波動難 免的環境下，卻也加深了投資理財的難度，因此建議投資人可以共同 基金為理財工具，一來透過專業經理人的操作來降低投資不確定性， 二來還可搭配定期定額的投資方式，以分攤成本及積少成多複利效果 兩大觀念來退休理財，同時也不會造成日常生活上太大的經濟負擔。 　　群益投信表示，多數人都希望退休後仍有穩定現金流維持生活品質 ，但配息率較高基金的報酬率未必較高，此外，高配息基金最難搞的 是匯率問題，2010年以前配息基金絕大多數都是以美元和歐元為主， 全球低利環境下，2011年高收債基金新增澳幣級別，之後又有紐幣、 人民幣，2014年以來，配息基金的幣別轉趨多元化，南非幣兩位數的 年化配息率，更是市場注目焦點。投資配息基金前一定要知道一些問 題，例如：拿到的配息可能是從本金裡面扣除的、匯率會不會吃掉報 酬率。 　　群益投信私校退撫儲金經理人吳政澤表示，台灣投資人偏好配息基 金的迷思是每月或每季配息收入可以先落袋為安，但是所謂的落袋為 安不代表空頭時賠的少、長時間賺得多，因為大家忽略了再投資的效 果，空頭時，同一檔基金的配息級別報酬率不會比累積級別好多少， 但多頭時，時間愈長，兩者報酬率差距愈大。 　　以高收益債為例，統計美銀美林全球高收益債指數1998年以來表現 ，空頭歷時明顯比多頭期間短，空頭時的平均報酬率是-24.2％，但 多頭時的平均報酬率卻高達82.74％。 　　吳政澤強調，在退休理財規劃時，應以穩健為先，切勿單押單一商 品或區域，以防面臨市場劇烈波動時，反而讓投資部位面臨虧損。以 目前的投資環境來看，完整的多元資產、股債匯配置更顯得重要，建 議投資人不妨以跨國平衡組合基金介入，透過跨區域、跨資產的均衡 配置，掌握不同市場的投資機會，同時也降低風險，循序漸進的累積 退休資產。 　　陳明輝表示，很多人對群益投信的第一印象是台股基金專家，擁有 群益馬拉松、群益中小、群益店頭市場基金等代表作，群益也在200 6年跨界投入海外市場，朝全方位的資產管理公司邁進，至今已在大 陸和印度等海外基金產品上建立口碑。 <摘錄工商>
FB粉絲團經營 群益投信奪冠 公開資訊觀測站 2018/3/13
社群行銷在金融業迅速蔓延，將近一半以上的投信業者紛紛加入戰局。統計至今39家投信業者在經營臉書粉絲團成績上，以群益投信逾7萬粉絲經營奪冠，為投信業界中人氣最高的粉絲團，若從粉絲團成立時間來看，雖然群益投信是近兩年才成立粉絲團，卻在短時間內展現出亮眼的經營成果，顯示出投信業者若能掌握最佳時機，也可以在金融行銷上有傑出的成效，同時也展現出群益投信致力於透過多元化管道提供投資人更即時的投資資訊。 觀察在粉絲團操作方面，群益投信粉絲頁平均每周有3至5篇文章發布，內容包括市場評析、產品資訊、投資理財觀念分享等，在提供投資人更即時和全面的投資資訊的頻次相較同業居前，除此之外，也會穿插軟性文章，例如：勵志小語、節慶話題、互動遊戲等等，以提升粉絲團親切感，強化粉絲黏著度，也因此群益投信FB粉絲團之粉絲數與追蹤人數幾乎相去不遠。 群益投信表示，2015年成立Facebook官方粉絲團，至今已累積70,020名粉絲，其中有69,363人持續追蹤群益投信粉絲團，無論在粉絲數或追蹤人數皆為台灣投信業界之冠。整體而言，網路已成為多數民眾取得資訊的主要管道，加上理財年齡年輕化、投資資訊取得數位化的趨勢，FB粉絲頁的經營更符合客戶資訊攝取行為的改變，也有利拓展新的年輕客群。 除了FB外，另外在LINE@的行銷運用上也積極經營，未來也將秉持讓一群人受益的精神，致力於數位金融行銷服務。（張瑞文）<摘錄經濟>
ETF發行熱 總數衝刺150檔 公開資訊觀測站 2018/3/12
台灣ETF掛牌邁向高成長，繼去年創下45檔新高紀錄，近期富邦、國泰兩大金控旗下投信示意，今年發行「只增不減」，而市占最大的元大投信，雖然發行放緩，但預估數也有去年六成，加上群益等投信持續發行，全年總數挑戰150檔。 　　截至去年為止，上市櫃ETF、扣除雙幣商品，共掛牌108檔，其中大部分來自業界大力衝刺債券、台股兩類ETF，推升每個月至少四檔ETF問「市」。 　　今年以來，元大、富邦、國泰等主要投信持續發行，富邦投信董事長胡德興日前表示要比去年九檔更多，國泰發行也有意高於去年五檔，至於元大雖調整旗下基金，新基金募集更審慎，但以完善產品線的「基本款」推算，據稱至少五至八檔。 　　另外，既有的復華、群益、台新投信亦規劃持續拓展，復華甫向證交所申請富時台灣高股息低波動指數資格認可，台新則獲通過摩根大通新興市場投資等級債核心指數申請，加上新進軍的第一金、新光投信，也已送件募集與台灣指數公司合作的工業菁英30、特選內需高收益指數ETF，推估今年底，ETF檔數達140-150檔。 　　業界並盛傳，下半年將有本土中大型投信再加入，可能不循與台灣指數公司合作台股ETF的「首發」模式，從較流行的海外股票ETF切入。 　　根據富邦規劃，今年ETF發行擬以債券、中國為主，特別是壽險需求大，債券ETF募集有機會多於其他類別；同樣有壽險資源的國泰，債券也可能扮演主力，而元大首季已掛牌三檔債券ETF，送件二檔白銀指數，向MSCI明晟取得「MSCI中國A股國際通指數」授權，預料全年也是以債券為大宗。 　　近期ETF發行還有一大特色，就是各投信由「先發致勝」轉向客戶優先，不同於過往全力衝量，迄今送件或將問世的ETF多有確定客源，推動規模。 　　舉凡熱門的債券和台股ETF，愈常見客製化或取得特定指數狀況，提升低費用ETF的獲利貢獻。<摘錄經濟>
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