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勞退480億最快年底買股

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2021/11/5

勞動基金運用局昨（4）日公告，今年度第一次國內投資480億元絕對報酬型委外案，由安聯投信、保德信投信、國泰投信、第一金投信、野村投信、富邦投信等六家證券投資信託公司取得簽約資格。這項委外代操預計最快年底進場布局台股。　　這項新制勞退480億元委外代操，投資標的是鎖定目前有編製社會責任（CSR）報告書上市櫃公司，共有544家。　　勞動基金運用局係於今年9月間公告新制勞退480億元徵求國內委外代操，投資標的鎖定社會責任上市櫃公司，採絕對報酬型，徵求不低於六家投信業者，並於昨日晚間公布六家合格業者，每家代操額度為80億元。　　勞動基金運用局表示，由於台股基本面穩健，股市展望正向成長，這次委託投資要求年報酬率以台灣證券交易所公告之近五年股票集中市場平均殖利率為基準，再加計250個基本點為收益目標，希望引導國內投信長期布局且投資於穩健獲利之高殖率個股，並以團隊方式積極主動之管理與靈活彈性操作來提升報酬。　　勞動基金運用局官員指出，台灣證券交易所公告之近五年股票集中市場平均殖利率為3.98%，加計250個基本點（即2.5%），合計目標報酬率為6.48%。　　勞動基金運用局表示，這次徵求委外代操以編製企業社會責任（CSR）報告書之上市櫃公司為投資標的，藉此鼓勵國內企業注重企業社會責任，勞動基金則以具體行動落實永續投資策略。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

錢進境外基金 3主題搶鏡

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2021/11/2

受惠於市場無懼美國聯準會鷹派言論，以及第三季財報效應助長下，科技股帶動風險性資產，美股也展現強勁走勢。理柏統計11月首周境外基金前十強，主要包括AI人工智慧及美股、以及亞太市場相關基金。　　安聯投信表示，過去一個月市場面臨較大波動，不過第四季以來歐美市場明顯回穩。隨著時序上步入財報周，重要指標企業法說陸續登場，第三季財報效應蠢動、對於明年產業展望的預期，也成為牽動市場投資信心的關鍵焦點。　　安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，近期市場面臨通膨、經濟及政策前景預期的調整，另外聯準會即將縮減購債，偏向鷹派的前瞻指引推動美國公債殖利率上揚，導致短期波動度攀升。長期來看，聯準會縮減購債主要反映對經濟前景的樂觀看法，加上疫苗普及有助全球復甦，對於景氣長期向上趨勢預期未變，總體環境仍有利於風險性資產發展。　　第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，美股企業近期陸續公布第三季財報，整體表現亮眼。以標普500大企業為例，已公布財報的企業中，85％獲利優於預期，又以科技類股優於預期比例最高，達9 7％，因此，大舉提振市場信心，帶動資金回流科技大型股。　　黃筱雲指出，美國9月零售銷售月增率達0.7％，比市場預期的-0. 2％要好。雖然大陸缺電，造成供應鏈瓶頸問題，原物料、商品價格恐將持續上漲，影響零售銷售的增長力道，但隨著疫情逐漸好轉，服務性消費將有明顯成長，為整體消費市場帶來有力支撐。　　在操作策略上，黃筱雲認為，短期或有通膨等變數干擾，不過，需求推升帶動經濟復甦，以及利率水準仍舊偏低、資金環境依然寬鬆等條件下，看好美股長期向上趨勢不變，建議投資人留意美股逢回布局的機會，或透過全球型股票基金，分散風險。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

利基成長股蓄勢反彈

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2021/11/1

台股周K線連四紅，本周指數將上演萬七（17,000點）攻防戰。法人表示，現階段雖國際股市多空震盪，但反觀各產業中，仍不乏具成長性與競爭優勢的優質公司，投資人可逢低布局「利基型成長股」，等待漲升契機。安聯投信台股團隊指出，近期台股仍以個股表現為主，且電子股的交投熱度持續回溫，基本上整體台股走勢相對平穩、維持區間整理格局；接下來，隨著台股將步入11月中旬第3季財報公布期，市場焦點也將更關注在財報數據表現和產業展望。台新投顧副總黃文清表示，台股多空震盪，但各產業中不乏具成長性與競爭優勢的優質公司，仍逆勢突圍成長，凸顯透過由下而上的選股策略，即便在景氣循環下緣的環境，仍能從中找到鑽石好股。接下來有利基故事、市占率提升、產品線擴充與獲利成長動能延續至明年的趨勢成長股，預計將會成為盤面焦點，建議以選股代替選市、成長優於價值的操作，伺機分批布局。例如美利達（9914）、聚陽、同致、友達、群創、為升、旺宏、中碳、中鴻、宏捷科等，今年前九月營收較去年同期年增超過一成，且法人預估今年全年每股稅後純益（EPS）將在4元以上、近五個交易日股價強勢抗震。黃文清強調，現階段在台股盤勢多空震盪之際，投資人可以趁著指數在整理的同時，鎖定布局「利基型成長股」，等待個股波段反彈啟動。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

COP26登場全球矚目氣候議題熱永續基金市場追捧

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2021/11/1

聯合國氣候峰會COP26登場，氣候變遷議題再度成為市場焦點，並聚焦在包括碳權定價、政策概念、企業營運深化永續與綠色意識、零碳排放，與基礎建設改善帶動科技創新等五大主題。以境外環球股票基金為例，2021年來前十強中即包含了多檔投資策略聚焦在永續相關的基金。　　安聯投信表示，如果觀察從2019年以來過去每一季，可以發現在低碳與潔淨能源相關策略在其他主題型基金中相對受到市場資金的青睞。再從股價表現以及市場願意給予的本益比表現來看，今年以來包括潔淨能源、零飢餓和永續基礎設施等主題確實獲得較高的市場評價。　　安聯投信表示，與氣候變遷有高度相關的主題策略，之所以逐漸受到市場的青睞，主要就是近年來資本市場對減碳排放壓力一直在上升；隨著全球溫室氣體排放量增加，投資人正在通過向企業管理層施加壓力以將氣候變遷納入其業務計劃和戰略，而綠色投資正是成為推動企業營運資本轉向零碳排放技術的關鍵動能。　　以能源行業為例，安聯主題趨勢基金產品經理林佑憲表示，估計碳氫化合物與再生能源開發投資成本差異在過去五年中擴大10％以上，約當於每噸80美元的全球碳稅。這意味著全球再生能源支出首次超越石油和天然氣，時代已經來到綠色能源與傳統能源的歷史轉折點。　　林佑憲也點出，零碳目標是推升碳價與碳權的重要推手。根據高盛研究，碳排放到2030年要實現零碳目標可能會使碳價格達到每噸100 至200美元；另一方面，受到成本不斷墊高以及政府如中國等監管政策的不確定性，也導致能源、原物料和重型運輸等高度碳排放行業的再投資比重將大幅衰退。　　第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，現全球股市已走出恐慌情緒，CCN Money恐懼與貪婪指數從50以下回到60以上，全球股市明顯反彈，那斯達克指數來到歷史新高，科技股因財報加持、第四季傳統旺季，元宇宙題材發燒，皆為科技股帶來利多，另外，資金之前在通膨壓力下轉到能源類股、原物料，但現在已轉回至科技股，第四季科技股展望佳。　　在操作策略上，黃筱雲認為，不妨採取M型布局策略，聚焦在高技術密集、高獲利成長的AI人工智慧、金融科技等產業，及長期需求穩健增長、股利率高的水電瓦斯等公用事業。前者受到原物料價格上漲的衝擊較輕微，後者屬護城河型產業、波動度偏低。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

氣候議題夯綠能基金迎風颺全球企業力推節能減碳，推升綠能環保

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2021/10/29

聯合國氣候變遷大會（COP26）將登場，各國將尋求加速對抗全球暖化的行動，法人表示，過程雖艱困，但綠能商機卻龐大，推升綠能環保相關標的股價再走高，投資人可留意相關受惠標的。　　富蘭克林證券投顧表示，近期全球能源危機引發通膨及經濟放緩擔憂，可能讓各國重新思考如何在碳中和目標及經濟轉型過程中的陣痛之間尋求平衡點，能源危機背後實也反映極端氣候的威脅刻不容緩，預期能源短缺荒不會改變各國朝低碳經濟轉型的長線趨勢。由於氣候變遷是跨時代的投資趨勢，許多企業已經為低碳經濟做好準備，建議投資人也應超前部署，將全球氣候變遷股票型基金納入資產配置的一環，輕鬆搭乘全球迎向低碳經濟的投資列車。　　安聯投信表示，「綠色」投資正在推動企業的營運資本轉向零碳排放的技術。以能源行業為例，估計碳氫化合物與再生能源開發的投資成本差異在過去五年中擴大了10％以上，約當於每噸80美元的全球碳稅，更是屬於綠色能源與傳統能源的歷史轉折點，使全球再生能源支出有史以來首次超過石油和天然氣開發。　　台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰也指出，溫室效應為環境帶來嚴重威脅，節能減碳及環境解決方案刻不容緩，「碳中和」已成為全球政府和企業發展的顯學，大陸於7月16日啟動全國碳排放權交易市場上線交易，利用市場機制控制和減少溫室氣體排放、推動綠色低碳發展的一項重大制度創新，是實現碳中和的重要政策工具。　　換言之，下一個十年的投資趨勢在於能減碳的環保相關公司，就如同70年代的科技公司，將形成跳躍式成長，未來擁有「碳中和」利基的ESG公司亦能創造無限回報。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

6檔台股基金領先大盤創高

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2021/10/27

台股26日氣勢如虹一鼓作氣站上萬七關卡，收盤17,034.34點。大盤自萬八高點後拉回整理，雖然大盤尚未創新高，不過統計自10月2 5日止，扣除成立未滿一年以及法人級別基金，共有6檔主動選股的台股基金領先大盤創下新高，也讓26,244位受益人荷包賺錢。　　以10月以來績效來看，群益奧斯卡基金上漲13.7％表現最佳，其他依序為群益中小型股7.64％、兆豐國際電子6.2％、安聯台灣科技5. 69％、聯邦中國龍5.23％、安聯台灣智慧3.08％。投信法人表示，台股個股波動大，建議以選股不選市的台股基金介入為宜。　　群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，台股指數近期可能呈現震盪，原因在於企業陸續公布第三季財報與第四季及明年的展望，預期廠商會給出短空長多的看法；不過新冠疫情隨著疫苗覆蓋率逐漸提高，且有口服藥上市，疫情逐漸獲得控制，經濟可望重啟成長軌跡，台股目前精選趨勢型產業作多仍有獲利空間，選股難度將持續上升，但基本面即為這些族群最強大的後盾。　　其中看好族群包括利基型半導體如矽智財及新應用IC、雲端伺服器新平台相關、新能源車零組件，台股仍不乏成長趨勢明確之產業族群，整體操作策略仍建議選股不選市、看長不看短。　　安聯投信表示，今年下半年開始，台股投資人轉趨謹慎，短期負面消息多，但不預期對台股形成壓力，美國債務問題應為人為可控，而大陸短期出現限產限電，但包括半導體等重點產業幾乎不受影響，晶圓代工廠未受限電干擾。　　另一方面，市場擔憂半導體市場將反轉，事實上，產業狀況仍熱絡，晶圓代工產能利用率達100％，未見反轉，預期2022年晶圓代工仍將維持高報價。此外，ABF載板也持續供不應求、缺口仍大，漲價仍在延續，客戶積極簽訂長期產能。展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股持續有投資機會，在大盤震盪修正下，投資價值浮現，有更多機會可以介入加碼，布局首選2022年具能見度及成長趨勢公司。　　群益中小型股基金經理人楊遠瀚指出，近期台股短期動能強、202 2持續成長的產業可望吸金，包括先進製程相關的矽智財、ABF較不受景氣影響，伺服器在缺料趨緩與雲端巨擘增加資本支出下需求無虞，東南亞疫情改善後車用IDM大廠稼動率拉升將舒緩晶片缺貨，皆是盤勢震盪下的投資首選，產品成長具有爆發力如電子標籤、USB4、AR/ VR等新興應用也可著墨，另可配置回檔深的價值型股票與高息低波動族群。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

境外基金猛九成賺錢

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2021/10/22

美股第3季財報登場，科技股財報周先開跑。受惠近期企業財報優於預期和美國公布最新經濟數據，緩解對升息、供應鏈混亂的疑慮，市場明顯回溫。根據理柏統計，過去一周境外基金九成以上都繳出正報酬、前十強更繳出5%以上報酬，表現搶眼。安聯投信表示，過去一個月市場面臨較大波動，不過第4季以來歐美市場明顯回穩。隨著重要指標企業法說陸續登場，第3季財報效應蠢動，對於明年產業展望的預期也成為牽動市場投資信心的關鍵焦點，又以半導體相關表現更受到矚目。就總經面，安聯投信指出，美國製造業9月持續呈現擴張局面，Markit的9月製造業採購經理人指數（PMI）終值達60.7，擴張速度雖略有放緩，但表現仍優於初估值與經濟專家預期。就需求面，從美國就業市場成長、企業補庫存和資本支出等需求上，也可看出經濟擴張動能延續跡象。根據TrendForce最新研究，疫後新常態加速，預估明年伺服器出貨量將成長4%至5%；電動車邁入高速發展期、自動駕駛商用邁向Level 4；各大晶圓代工廠先後在今年宣布擴產或新建晶圓廠，以滿足來自消費性電子產品的需求，或是中長期科技發展所帶動的如伺服器、雲端、物聯網、電動車╱自動駕駛、5G基站等各項需求。安聯AI人工智慧基金產品經理黃詩琴表示，布局策略以找出以維持長期獲利能力為目標而進行必要AI投資的企業、同時搭配積極採用AI以取得顛覆性成長的企業來進行投資組合的平衡建構，掌握受惠AI新科技的周期性成長與循環等雙重機會。摩根資產管理分析，根據摩根證券與Markit統計，標普500指數在第3季EPS成長率達28%，雖是今年三個季度以來最低的數字，但跟2019與2020年同期相比均大幅成長，甚至還超越了2018年第3季26%的成績，可見企業獲利已經擺脫疫情干擾，並反映在股價上。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

題材助攻生醫基金補漲衝

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2021/10/21

各國漸漸擺脫新冠疫情陰霾之後，生醫基金表現從「絢爛漸歸於平淡」，近一月表現居然皆呈負報酬率，但法人認為，由於全球人口有老化趨勢且尚有購併、新藥等題材，因此，生醫產業的題材多，跌深後即具有補漲空間。　　之前被看好的生醫股及生醫基金近期表現不如預期，安聯投信表示主要是因生技產業下半年藥價改革和醫改的壓力未褪，但生醫產業除了有疫苗相關題材外，併購題材亦是添火加財的關鍵驅動力。即使2 020年生技醫療產業的併購動能降溫，目前大型生技公司手上握有較充裕現金，接下來可望藉併購活動來擴大產品以及研發能力，預期2 021～2022年生技業的併購有機會回溫。　　富蘭克林證券投顧表示，全球對醫療的結構需求非常強勁，許多疾病如癌症、罕見疾病等未滿足醫療需求龐大，根據IQVIA預估，2025 年全球藥物支出上看1.6兆美元，其中，腫瘤及免疫藥物市場潛力高，未來五年年化成長率預估達9～12％。　　此外，近期生技產業併購動能增溫，其中腫瘤、免疫、罕見疾病為熱門領域，加上第四季將迎來醫學年會旺季，眾多觸媒將帶動生技股評價仍有回升空間。　　百達投顧表示，到年底之前，生技產業還有許多好消息值得期待，包含醫學年會與新藥試驗。其中中小型股的價值面具有吸引力，且大型企業也需要尋找新的產品發展線，也可能出現併購訊息；另外，只要新藥結果能夠持續釋放好消息，疫苗股與其他生技股的表現可能出現扭轉，在族群輪動下，可推升生技族群表現續揚。　　安聯投信指出，拉長時間來看，產業創新創造利潤亳無疑問仍將是未來主要引擎，特別是癌症，罕見疾病，基因療法等創新療法；併購題材亦將持續發酵，特別是大型藥商預料將有5千億美元的雄厚實力進行併購，有利整體產業發展。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

經濟風險不斷法人現金為王

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2021/10/18

OPEC拒絕增產，原物料價格進一步上揚以及美國非農數據遠低於市場預期的50萬人，僅新增19.4萬人。各項消息影響之下，美股震盪加劇，法人表示，由於全球經濟成長風險不斷，目前對股債採中立並增持現金，不過，就中長期來看，對股市前景依然樂觀。　　安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，從近期市場波動攀升，可以看出市場開始消化成長放緩及政策調整的預期。　　另一方面，這也反映出全球市場開始步入檢視期，包括總體經濟、通膨預期、貨幣政策和疫情發展等，都將受到檢視，資本市場也很可能會因此將變得比較躁動。　　在應對策略上，全球股票市場震盪雖然持續存在，建議策略上聚焦在長線具有穩健基本面的主題。　　新能源富達國際說，經濟成長面臨的風險不斷上升，而更多跡象顯現通膨將更加持久，使前景展望需要更加謹慎。儘管如此，中長期景氣多頭走勢循環尚未結束，但現採取中立謹慎態度靜待機會轉向支持承擔風險。整體資產配置觀點對股票與信用債持中立看法、減持存續期、增持現金。　　中長期來看，法人依然看好股市前景。　　富達國際認為，已開發市場經濟成長、企業獲利與疫苗接種率皆較新興市場佳，再加上中國監管持續收緊，因此，看好已開發市場勝於新興市場。　　安聯投信表示，預期全球經濟前景上將主要取決於以下兩個關鍵因素：一是成長的力量是否將占上風；其次是全球主要央行能否審慎地扭轉貨幣政策。雖然風險資產表現和估值很大程度上已經反映了對經濟表現良好的預期，但在企業獲利強勁下，股市中期前景仍然樂觀。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

大陸內需股短線亮點

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2021/10/15

下半年來飽受中國地產集團事件、監管等諸多雜音牽連，以及對中國大陸經濟前景潛在變數，大中華市場面臨較大波動，不過第4季來中國股市走勢甚至出現難得的上漲。投信法人認為，儘管中國官方製造業降至50以下，服務業卻呈現成長，顯然內需消費有望成為陸股第4季亮點。根據理柏統計，大中華股票基金近六個月期表現仍維持正報酬有16檔、所占比重約三分之一，前十強仍有5%以上表現。安聯投信表示，中國近日遭遇限電危機與房地產打壓，迫使企業減產。最新PMI顯示，中國已降至50榮枯線以下，從8月50.1降到9月49.6，是自去年2月疫情爆發以來首次萎縮，中國經濟成長可能進一步放緩。安聯中國策略基金經理人蘇泰弘分析，現階段中國面臨GDP與企業盈餘增速放緩、行業監管政策及反壟斷、反資本無序擴張，還有房地產調控與地產商債務問題等三大不確定性，這些變數雖需要靜待中國官方態度。但若從中國官方政策及北上資金表現來看，中國市場投資環境仍偏寬鬆。蘇泰弘指出，從相關統計資料來看，中國社融增速可望落底，市場隔差利率表現以及第4季降準，都有望持續改善市場流動性；加上北上資金持續累計淨流入，從資金面角度來看，對投資市場仍是正向。蘇泰弘表示，產業機會上可留意自主、升級、綠能等三大主軸。自主題材可留意中國關鍵領域自給自足的戰略需求，未來政策支持的5G、半導體、再生能源等；升級題材上，關注工業升級、醫療生技等相關機會；綠能主題則可布局中國太陽能和電動汽車等領域。此外，由於海外旅遊受限，中國當地旅遊消費可望持續熱絡。日盛中國戰略A股基金研究團隊認為，近期對市場有影響的內外部事件性因素較多，能耗雙控政策一刀切的作法將影響經濟增長，導致上下游利潤分化，高能耗的傳統行業短期受影響較大。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

前進陸股瞄準消費科技綠色

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2021/10/15

大陸今年來監管改革浪潮一波接著一波，遍及房地產至科技等多個行業，衝擊全球投資人對陸股的信心。　　儘管變數超多，但近期仍有數家法人持續發布可以留意陸股投資潛力報告，對於陸股後市不必太過悲觀。　　富達國際首席投資長Andrew McCaffery在富達國際大陸市場展望記者會上表示，近期大陸加強監管的舉措，應解讀為促進經濟持續增長及社會平等、並逐步轉型至消費主導型經濟的手段之一，並呼籲投資人勿因大陸監管項措而忽視陸股未來前景。　　鑑於監管浪潮並未構成大量資金外流或人民幣大幅波動，評估大陸資本市場仍具韌性，適合全球投資人作長線投資。富達國際亞太區首席投資長Paras Anand則表示，若比較人民幣與陸股的跌幅，可以發現並未出現預期的資金外流情況，反映大陸資本市場的韌性。　　過去十年大陸持續改革市場並與國際接軌，致力發展其資本市場及推動人民幣國際化，為大陸境內及海外投資人創造一個穩定的投資環境。　　大陸政府表明「三座大山：房地產、教育和醫療，是扭轉收入不平等情況的關鍵。因大陸將建構邁向「共同富裕」的框架，短期內投資於三座大山相關領域也許較難獲利。投資人目前可能經歷短期陣痛，但改革應可為投資人帶來長遠效益。　　針對陸股投資標的，法人相對看好特定類股，台新投信認為，展望未來五年，最值得關注的三大投資領域，分別為「消費、科技、綠色」，不僅政策受益，同時也因經濟和產業的轉變，未來成長性值得期待，亦有機會反映在股價表現，建議優先布局相關政策受惠股。　　安聯投信指出，相對看好再生能源、電力設備，另外，限電也有望加速輸配電系統改革，進而提升對於特高壓、智能電網、電網自動化設備等需求增加。富達國際則指出，主動投資策略投資陸股較能找到符合政策的標的如綠色能源、半導體、新基礎建設、電動車供應鏈、人工智慧，及高端製造業等。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

不畏波動四大投資主題搶鏡

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2021/10/14

受到成長動能可能放緩、通膨預期變化，以及美國聯準會貨幣政策邁向正常化等消息反覆影響，加上近期大陸監管、限電等政策干擾， 2022年展望能見度仍欠佳，市場波動加大。不過，法人觀察，主題式投資如「寵物經濟、永續發展，或是全球機會及資源」等，過去六個月仍保持相對持穩的表現。　　以境外環球股票基金為例，根據理柏數據顯示，近六個月期表現前十強均在8％以上，包括安聯寵物新經濟基金、柏瑞環球重點基金、新加玻大華全球資源基金，還有好幾檔與永續發展有關的主題等；M SCI世界指數在這段期間約6％，這顯示聚焦在有長期基本面優勢的主題策略，較能抵禦市場波動。　　安聯投信表示，從近期市場波動攀升，可以看出市場開始消化成長放緩及政策調整的預期；另一方面，這也反映出全球市場開始步入檢視期，包括總體經濟、通膨預期、貨幣政策和疫情發展等，都將受到檢視，資本市場也很可能因此將變得比較躁動。　　安聯寵物新經濟基金產品經理林佑憲表示，由於人口和社交結構改變，寵物經濟正快速成長；另外，隨中產階級快速發展、人口老齡化及更多的單身不婚族與養生需求、寵物已被視為家庭一份子等轉變，發展出寵物經濟長期發展趨勢，範圍擴及健康醫護、藥物、生技、保險及食物等。　　另一方面，隨著氣候變遷問題愈來愈急迫，不只海洋變得越來越暖，包括美國西南部近四分之三區域也正面臨嚴重乾旱，創下美國氣象單位20年以來最嚴峻罕見的紀錄；根據聯合國「政府間氣候變化委員會」報告推估，全球均溫最快在2030年就會上升超過攝氏1.5度，比過去預期提早了十年，永續投資主題也愈來愈受到市場的青睞。　　第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，近期在原油、天然氣價格飆漲，大陸限電、美國舉債上限等問題逐一浮現下，引發市場恐慌，MSCI世界指數從9月初的3,169點波段高點，一路急殺，目前來到3 千點附近。未來不妨採取M型布局策略，聚焦在高技術密集、高獲利成長的AI人工智慧、金融科技等科技產業，以及長期需求穩健增長、股利率高的水電瓦斯等公用事業。　　群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧表示，隨著各國加快疫苗施打，經濟活動持續回溫，在基本面穩健向好之下，仍為風險性資產提供上行底氣。近期由於美債利率向上、美元表現強勢，加上未來通膨壓力料將明顯上升，緊縮政策的預期也隨之升溫，因此全球股市表現震盪整理，不過，在疫情過後回歸基本面來看，全球股市仍具投資價值。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

台股基金耐震佳伺機進場

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2021/10/12

台股10月再度出現大幅波動，績優台股基金挺住，10月逆勢上揚或者表現抗跌的安聯、統一投信旗下台股基金，今年以來仍維持至少四成以上的報酬率，成為今年台股績優生。投信法人表示，台股基本面有撐但仍難敵大陸限電對生產供應鏈的衝擊，建議投資人可透過台股基金來分散風險。　　統一投信台股團隊分析，歐美實行量化寬鬆的資金效益仍在，惟邊際效用逐漸遞減，加上美國將在年底前啟動縮減購債，資金推動股市的動能放緩，此外，大陸實施能耗雙控，限電措施讓生產供應鏈更緊張，通膨隱憂壓抑市場信心，兩大因素導致全球股市震盪加劇，台股逐月公布月營收且生產基地多在大陸，反應會特別敏感。　　統一投信表示，展望明年總體經濟復甦及企業獲利成長，仍是正向發展，台股有基本面支撐，但短期將經歷產業面及籌碼面調整，預期指數區間震盪整理，現階段重點在留意產業變化，找尋業績展望明確的強勢股，汰弱留強，換股操作。　　目前指數在年線上方有支撐，預期再下跌有限。10月進入第三季財報公布期，看好財報及展望佳的公司有表現機會，投資方向上，關注漲價循環概念股、綠能及電動車產業鏈，為投資機會所在。此外，大陸限電政策令高耗能產業面臨壓力，帶動一波原物料漲價，有旺季效應的限電受惠股亦可留意。　　安聯投信台股團隊表示，近期台股盤面波動加大，主要的重要原因之一是大陸限電政策影響；由於此次限電做法讓外界措手不及，加上過去並無類似經驗，市場擔憂程度明顯升溫，同時也讓部分區域的特定產業聚落受到衝擊。　　聯準會決策與縮表行程是近期另一干擾市場投資信心的重要原因，加上9、10月本來就是關鍵大廠對年產業展望定調的空窗、等待期，所以市場相對容易受到雜音和信心不足問題而出現較大波動。　　安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，短期上應留意大陸限電對於產業以及總經的影響。另外，疫情對於東南亞生產供應鏈的影響，以及歐美解封邁向復甦之路是否如預期，都是接下來影響市場的關鍵因素，需要持續關注。廖哲宏表示，市場波動變大，但明年具利基的成長趨勢基本面等方向仍未改變；市場波動時、以主選股、伺機布局仍是較佳應對策略。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

境內IT基金Top 10績效卓越

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2021/10/12

2021年來在市場快速輪動下，科技股波動明顯變大；在半導體等強力利基帶動下，S ＆ P 500、費城半導體等指數年初迄今繳出超過1 7％的報酬，台股近期雖飽受諸多雜音干擾、但迄今也有逾13％的表現；以資訊科技類基金為例，今年以來前十強清一色都是境內基金，漲幅超過23％，領先同類型的境外基金。　　安聯投信表示，下半年以來，科技股波動明顯加大，一來是經濟數據、企業獲利的年增率將因基期與長短料的配合而走低，類股表現的差異相對放大，再來是資金面的變化也牽動市場走向；此外，預期年底前Fed將釋出QE減量的訊息，也是持續時不時干擾市場的另一變數。　　新光創新科技基金經理人吳文同表示，近期大陸限電政策，使台股短線有雜音，面對市場波動，具產業趨勢、兼顧獲利成長的好股票，包括晶圓代工、矽晶圓、特殊IC設計及汽車、原物料等相關族群，仍有機會脫穎而出，建議投資人選擇台股基金，透過主動投資優勢，趁大盤指數接近年線附近位置，採定期定額策略，更能分散風險，掌握低接投資良機。　　第一金全球AI人工智慧基金經理人黃筱雲表示，據經驗，只要殖利率不過度急升，科技類股未來還會有好表現，逢低都是不錯的好買點。統計自2010年以來，當美債殖利率在3個月內走升時，那斯達克指數依舊呈現上漲表現。在殖利率上揚0～0.5％，那斯達克指數上漲機率88％，平均報酬率6.5％；若殖利率上揚超過0.5％，上漲機率98. 8％，平均漲幅6.6％。　　群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，觀察台灣電子股表現較容易受到海外市場因素影響，在大環境動盪的情況下，將格外注重產業成長趨勢，展望台股後市，整體盤勢處於投機與投資並存，各個題材類股都有表現，類股輪動快速，可朝具備產業與營運成長趨勢、具殖利率優勢、營收獲利正成長的標的來布局。科技創新趨勢題材仍是電子業成長主軸。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

蕭惠中模範領導溝通不嫌多

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2021/10/7

安聯投信國內基金投資管理部主管蕭惠中，先前獲得教會牧師啟發，決定接下主管職務，《模範領導》一書讓她學到不少領導統御要領，除管理好「投資組合」外，更進一步管理好「團隊」。「做投資很自由，是很個人主義的」，只需做好自己份內的事，蕭惠中坦言，通常基金經理人不會想接管理職，以她為例，當初進這行時，覺得最棒的事就是不用與人相處，只管做研究、推薦股票，從沒想過要當主管。鼓舞人心關懷下屬篤信基督教的蕭惠中回憶，先前上教會時，牧師分享《哥林多前書》第四章第15節：「你們學基督的，師傅雖有一萬，為父的卻是不多，因我在基督耶穌裡用福音生了你們」，並反問在場教友，什麼叫做「為父的心」？適逢當時直屬主管突然離職，高層詢問蕭惠中能否接下此一重擔，考量自己在職場一路走來，遇到過不少好主管，經過多番掙扎，她決定秉持「為父的心」，成為不論在工作或生活上，都會關心下屬的主管。蕭惠中熱愛拜訪公司，以充分了解基本面來判斷股價是否有漲升空間，但私底下卻是不愛講話的人，「工作簡單，但人性複雜」，因此她發現對於「人」這個領域需要多花時間學習。就像《模範領導》一書中提到，做為一個好主管，「溝通是永無止盡的，而且溝通不嫌多」，「你必須敞開自己，讓對方知道你真正的想法及看法。換句話說，你要談自己與組織的價值觀。」好主管也須確保是在為同仁打氣而不是打壓，「最簡單的方法是問他們最近好不好，或者請他們喝杯咖啡。」「無論眼前情況如何，先謝謝他們的努力，並承認改革不是件容易的事。這麼做可以帶給對方不一樣的感受。」以身作則贏得尊重《模範領導》中並介紹，當領導者在為組織成就非常之事時，通常會採用五大實務要領：以身作則、喚起共同願景、向舊習挑戰、促使他人行動、鼓舞人心。以身作則來看，「頭銜是被賦予的，但要贏得別人的尊重，卻得靠自己的作為。」「這些個人最佳領導經驗，都具備奮鬥不懈、堅定不移、能力卓越、注意小節等特點。」蕭惠中說，正式升上主管前，高層給她一年試驗期，除了要勝任重責大任外，操作績效更不能滑落。喚起共同願景指領導統御是一種對話，不是獨白；向舊習挑戰，則是領導者要肯定與支持好點子，比如勇於挑戰體制，全盤接受新產品、方法、服務、體制。《模範領導》一書中提到，統計顯示領導人特質中，以誠實、具前瞻性、有勝任能力、善於鼓勵等最受下屬欣賞，觀察全球知名企業領袖，蕭惠中覺得台積電創辦人張忠謀最厲害，原因在於他既能管理這麼大的企業，卻又能清楚許多細節，深獲部屬敬佩。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

低碳經濟夯綠能投資再領風潮

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2021/10/7

【黃惠聆／台北報導】　　近年市場資金更青睞於有為永續未來提供解決方案的企業、或是因為有積極作為改善環境和社會而表現優於市場、長期財務業績表現因而獲利的企業，法人表示，這股投資趨勢將推升相關個股、共同基金淨值持續向上走揚，即使短期波動也不必太擔心。　　安聯投信表示，全球景氣在經歷過2020年的衰退，2021年在各國政府積極的財政及貨幣政策刺激之下，將可看到結構型及景氣循環性的雙成長動能。綠色投資為近期各國財政政策簇擁的重點，預計202 1年將看到明顯的增長。　　安聯全球綠能趨勢基金經理人洪華珍表示，SDGs（永續發展目標）帶動未來投資的趨勢與機會。例如氣候變遷解決方案的投資到2025年每年將增加一倍到2兆美元，聚焦清潔能源、生物燃料和交通電氣化系統；乾淨空氣部分，再生能源市場總投資市值預計至2040年將逾1 1兆美元；乾淨地球方面，永續包裝耗材市場規模從2017年2,338億美元，至2023年將成長至3,420億美元。　　保德信全球資源基金經理人楊博翔指出，原物料產業轉型成綠色減碳已成趨勢，以鐵礦砂商而言，使用高品質鐵礦砂煉鋼所需熱能較少，所造成的碳排放也較低，可以預期在目前全球減排行動中，提供高品質鐵礦砂的主要礦商將會是受惠者。　　訴求環保的電動車產業，也是推動新一波能源類股的重要因素，楊博翔說，近年電動車的高速發展，帶動電池相關基本金屬如銅、鎳、鈷、鋰與特用化學品等需求成長，此外，目前汽車產業不斷訴求輕量化，也將帶動鋁製品的需求。　　楊博翔進一步表示，隨著愈來愈多基金導入ESG評分機制，加上歐盟即將開始實施碳邊境稅，礦商傾向在較低的ESG與碳稅成本上進行投產，而既有產區則進行產業升級，都是資源相關類股轉型的驅動力。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

境外基金深耕計畫八家入榜

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2021/10/1

金管會公布2021年度「鼓勵境外深耕計畫」認可名單，包括聯博、安聯、施羅德、景順、摩根、野村、NNIP及富蘭克林等八家資產管理集團。　　證期局副局長郭佳君指出，聯博、安聯及施羅德分別符合五項評估指標、可適用兩項優惠措施，聯博、安聯及施羅德共同選擇的優惠是得於符合境外基金管理辦法的範圍內，引進新類型的境外基金，或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金；安聯及施羅德還選擇了其總代理人申請代理境外基金每次送件基金檔數上限為三檔；聯博則另選境外基金申請案得加速審核。　　景順、摩根、野村、富蘭克林及NNIP則分別符合四項評估指標，可適用一項優惠措施，分別得於符合境外基金管理辦法的範圍內，引進新類型的境外基金，或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金；或其總代理人申請代理境外基金每次送件基金檔數上限為三檔；或單一境外基金投資大陸地區有價證券總金額上限永久放寬為該境外基金淨資產價值的40％。　　郭佳君指出，這八家在台灣募集銷售的境外基金國內投資人投資比率上限均得放寬為70％。　　證期局指出，安聯及施羅德協助在台投信據點培育投資研究等核心資產管理技術人才；施羅德、摩根、野村、富蘭克林及NNIP辦理資產管理人才培訓計畫及與校園合作；聯博、安聯及景順分別在台灣設置區域性的基金服務機構；富蘭克林在台辦理金融理財教育推廣，對提升資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻。　　金管會強調，未來將持續推動並鼓勵境外基金業者依深耕計畫提出申請，以結合境內外基金業者之資源，增進資產管理產業整體競爭力。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

2投資策略迎戰第四季

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2021/9/29

時序逐漸步入2021年下半場的後半段，全球市場也開始出現包括成長動能可能放緩、通膨預期變化，以及美國聯準會貨幣政策邁向正常化等諸多轉折。法人指出，目前經濟前景看來依然強健，且經濟前景是企業獲利的支柱。預期全球經濟2021年成長超過6％，為40年來最強勁成長，投資宜掌握多元收益與成長為上策。　　安聯投信產品投資諮詢部副總裁陳浩誠28日指出，即使市場出現成長動能可能放緩的跡象，但景氣擴張趨勢未變，從趨勢角度來看，成長動能依然強勁；從體質面，以全球最大經濟體美國為例，包括美國民眾存款、企業手中現金狀況來看，都顯示現金充沛。　　就需求面，從美國就業市場成長、企業補庫存和資本支出等需求上，也可看出經濟擴張動能延續的跡象。另一方面，通膨可能將自高點回落，但將維持在2％以上。　　陳浩誠強調，需留意兩點，一是全球經濟目前處於成長週期中較為成熟的階段，成長動能可能開始出現放緩跡象。例如：美國製造業雖放緩，但仍將維持擴張態勢；與此同時，大陸經濟動能已開始面臨較大的挑戰；即使是經濟活動在第三季再度轉強的歐元區，後續力道也需要再觀察。　　二是全球經濟的下行風險最近有所增加。例如Delta變種病毒擴散有如懸在全球前景上方的一把利劍，疫苗接種率上升可能促使一些國家的政府制定有區別的限制措施。受疫情長期影響，原物料和產能短缺問題仍在比，終端市場也感受到商品價格急漲。不過，預期通膨率未來數季則是有望持續走緩。　　面對接下來市場開始擔憂成長動能可能放緩、通膨預期可能出現轉折，以及貨幣政策方向的調整，陳浩誠建議以兩大策略因應，一是以尋找多元成長題材來因應景氣動能可能放緩的現實面；二是因應利率可能走高的可能，尋找收益來源、但同時仍須留意投資組合中的信用跟利率風險。　　全球景氣在第二季來到高峰，下半年呈現擴張放緩，長天期利率升幅將受到壓抑，預估殖利率曲線將趨向平坦，短線利率風險較低的情況下，信用債券違約率有望持續下滑，基本改善下有利信用債，加上信用債收益率高於公債，利差仍具吸引力，風險性信用債券仍相對具吸引力。　　凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷表示，目前政經環境干擾仍多，運用多元資產配置策略較妥，而「未來世代REITs資產」擁有較穩健的現金流，有助提高資產價格穩定性，並強化投資組合的下檔防護力。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

優高收債卡位景氣復甦列車

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2021/9/23

近一月高收益債族群表現上行。法人表示，在當前基本面改善的趨勢下，企業營運前景好轉，信用風險走降，加上利率水準仍在低位，皆有利於高收益債表現延續，其中，優先順位高收益債不僅同樣享有高息優勢，波動度也較一般高收益債低，也能搭上景氣復甦行情，適度配置有助兼顧收益與風險，建議投資人不妨多加留意。　　群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷表示，儘管Delta 變種病毒對歐美經濟復甦帶來擾動，部分經濟數據有所放緩，不過在疫苗接種人數持續上升下，重症率及死亡率有所下降，加上需求與供應的增長雖有所波動，但並未消失，加上貨幣政策正常化的循序漸進，對金融市場的下檔風險帶來強大支撐。　　整體而言，在加速的獲利增長及明顯改善的信用基本面下，優先順位高收益債有利於對抗通膨上升的環境，其實今年來優先順位高收益債的表現也印證了抵禦通膨的能力，且息收部分亦具備資金吸引力，後市表現仍可期待。　　從違約表現來看，8月沒有高收益債券違約及賤售交易，受惠於暢通的融資管道、經濟復甦趨勢及相對寬鬆的貨幣政策，企業信用前景良好，以美高收來講，違約率繼續下行，外資券商預估今年與明年的違約率分別為0.65％和1.25％，明顯低於長期均值3.6％，反應營運環境佳。　　回到優先順位高收益債本身來看，與一般高收益債一樣具有較高的收益水準，但其波動度更低，存續期間也更短，亦即面對未來利率上行的抵禦能力更佳，加上優先順位高收益債的發行產業更為多元，在全球復甦行情之下，也提供參與不同產業的復甦輪漲行情，不失為現階段投資人既想顧及收益、掌握景氣復甦行情，又想減緩利率上升影響的投資標的。　　安聯投信海外投資首席許家豪表示，全球景氣在第二季來到高峰，下半年呈現擴張放緩，長天期利率升幅將受到壓抑，預估殖利率曲線將趨向平坦，短線利率風險較低的情況下，信用債券違約率有望持續下滑，基本改善下有利信用債，加上信用債收益率高於公債，利差仍具吸引力，風險性信用債券仍相對具吸引力。　　安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，展望高收益後市，目前發債公司基本面見改善、違約率持續下降，尋找具升評機會的公司；存續期相對其他券種短受利率影響較小，可望提供較高的單位存續期收益率，側重較高信評債券。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

美國多重收益資產可押七成

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2021/9/22

安聯投信指出，全球經濟仍可望持續復甦，各國央行的政策很可能差異更大，但預期貨幣政策仍將支撐金融市場。建議投資人在第4季調整投資組合時，以美國強勢資產為主的多重收益成長資產可占七成；純債券基金占一成，並以美國短年期高收益債券為主；純股票基金可占兩成，人工智慧（AI）及台陸股基金各半。安聯投信表示，全球經濟前景將主要取決於兩個關鍵因素。一是成長的力量是否占上風，一是全球主要央行能否審慎轉變貨幣政策。雖然風險資產表現大多已反映對經濟表現良好的預期，但企業獲利強勁，股市中期前景仍樂觀，投資人追求收益的需求也不會改變。在以美國強勢資產為主的多元策略部分，收益成長相關基金可占投資組合的六成，特別收益多重資產基金則可占另外一成。這種投資策略是安聯投信的強項之一，旗下有多檔相關產品，幣別及手續費級別也有許多種，投資人可依自己偏好挑選。以安聯收益成長基金來說，是安聯的旗艦基金，今年第三度獲得晨星最佳基金獎（台灣）暨Smart智富台灣基金獎肯定。這檔基金在今年2月超越聯博全球高收益債券基金，成為國人持有最多的基金，到8月底國人持有金額已高達新台幣4,538億元，與其他基金的規模差距持續拉大。安聯收益成長基金全都持有美元資產，美國成長股、高收益債及可轉換公司債各占三分之一，每個月重新平衡。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來年化配息率介6.9~7.３%。這檔基金大受歡迎，安聯投信又推出境內版，即安聯收益成長多重資產基金，到8月底規模已達593億元。至於安聯特別收益多重資產基金，則於去年第3季推出，聚焦美國高品質（包括藍籌企業與利基型企業）的特別收益證券，包括特別股股票與債券。基金到今年8月底規模逾38億元，特別股降到四成，債券部位則提高到56%。如果選擇新台幣月配息級別，今年來的年化配息率約5%。市場預期，美國聯準會（Fed）將循序漸進減少購債，利率仍將維持低檔。安聯投信表示，在超低利率環境下，殖利率相對較高的信用債券及特別收益不失為強化收益、應對波動的較佳策略，不但較穩健、收益來源也更多元，更可分散風險。安聯美國短年期高收益債券基金2019年4月推出，到今年8月底規模131億元。去年更進一步引進境外版，提供更多選擇。基金聚焦1~3年期高收益債，來減少利率與信用風險，布局產業多元，目前以天然氣運輸、消費商業租賃融資、博弈、專業零售債等較多。如果選擇新台幣月配息級別，半年來年化配息率逾5.3%。第4季向來是科技股的旺季，安聯投信建議，可透過AI及台陸股基金，來掌握後疫情時代帶來的破壞式創新與經濟重啟機會，全方位掌握成長及循環類股的輪動機會。安聯AI人工智慧基金成立於2017年3月底，目前逾九成布局在美股，其他則是加拿大、中國、以色列等；產業則以資訊科技占近五成最多，再來是電信服務的21.9%，其他如非核心消費、工業、健康護理類股等都不到一成。安聯AI人工智慧基金經理團隊認為，下半年循環股低基期優勢將逐漸減弱，成長股或科技股挾創新大趨勢利基，仍有望超越市場輪動。過去數個新技術帶來的機會多有十年以上趨勢，依此推估，AI趨勢還在初期，持續看好AI企業後市。台股基金已是資產配置的重要部分，更是安聯投信的強項。安聯投信旗下只有三檔台股基金，但三檔基金績效都很出色，獲得不少基金獎肯定，規模都超過100億元。到8月底，安聯台灣大壩基金規模高達205億元，安聯台灣科技基金規模193億元，安聯台灣智慧基金122億元，分別是台股主動管理基金第二、三、四名。安聯投信表示，台股步入成長換檔期，選股至上。科技產業明年延續正成長，但疫情變化、基本面年增率下滑、Fed政策趨緊預期等負面因素仍未完全解除，聚焦疑慮較低類股、由下而上投資台股會是現階段較佳策略。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

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