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公司新聞
標題 訊息來源 日期
135檔台股基金 紅通通 公開資訊觀測站 2019/7/26
美中貿易大戰出現新進展，加上美國聯準會月底的會議可望釋出好消息，帶動台股基金績效也跟著水漲船高，觀察投信發行的135檔基金，近一月及今年來績效全數正報酬，前十強近月有一成左右績效。 　　根據Lipper統計，台股基金近月績效表現亮眼，前十名基金主要布局在一般型股票、科技及中小型股。 　　投信表示，台股現階段中性偏多，就產業狀況來看，美中雙方停止進一步升息貿易摩擦，加上聯準會立場偏鴿，資金行情有助於台股向上動能，建議以定期定額的方式布局台股基金，短線投資人則可在指數突破「萬一」時，先落袋為安。 　　野村優質基金經理人陳茹婷表示，中國在貿易戰暫歇後加速5G商用執照發放，對於高階手機與5G基地台進度重燃希望，短線關注華為重回軌道後供應鏈續航力道，第3季消費性電子、5G基地台建置仍有旺季效應。操作上，建議增加投資組合持股水位，看好產業包含資料中心、高速傳輸、電動自行車、農畜概念。 　　群益長安基金經理人王耀龍表示，台股短期系統性風險不大，且美中貿易議題在協商期間，下半年需求可望逐漸回溫，惟在操作上仍須留意國際政經變數，因此建議在標的選擇方面，以新規格、新應用、營收與獲利成長股為主軸，並適度搭配較不受貿易戰影響之民生消費類股和高殖利率股。 　　安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中則提醒，就產業狀況來看，中美雙方雖停止進一步升息貿易摩擦，但第4季訂單展望不確定性猶存，仍宜留意總經風險；操作策略上，建議在不確定中尋找確定，回歸產業需求趨勢布局；另考量iPhone概念股漲多，以及現階段缺乏題材，第3季將適時逢高調節。 　　安聯投信進一步指出，在投資上仍建議依股價位置、產業地位擇優布局， 擁有先進製程、中國進口替代的半導體業者最值得留意。<摘錄經濟>
安聯人壽 推二檔變額年金保險 公開資訊觀測站 2019/6/28
台灣投資型保險品牌安聯人壽攜手安聯投信，整合集團資源，雙強合推台幣與美元計價、二檔變額年金保險，其中「安聯人壽智聯人生外幣變額年金保險」聯結委託安聯投信代操之美元計價全權委託帳戶，是具有身故美元保費保本特性的保險商品，將成為熱門商品。 　　此商品除專業投資團隊進行投資配置，每年依約繳付身故保證費用後，增加最低身故保障，在年金累積期的身故保障金額，是所繳美元保費與全委帳戶價值的1.06倍，兩者取其高，並加上未領取的停泊帳戶價值，兼具提供客戶現金流與傳承資產的需求。 　　保費計算單純，較一般壽險之危險保費會因年齡增長而調高，其所收取之身故保證費用為全委帳戶價值的0.5%，適合風險承受度相對較低的屆退族及退休族，退休後也有機會月月擁有現金收入，首波將在玉山銀行與安聯旗下業務員通路上架。 　　安聯人壽銀行保險部資深副總經理楊承清表示，「安聯人壽智聯人生（外幣）變額年金保險」所連結之「安聯人壽委託安聯投信投資帳戶–智慧平衡組合」，以風險動能因子作為資產配置依據，重視投資組合目標波動度控管，採用防護網機制，降低下檔風險，以追求長期穩健表現。 　　為符合多數保戶對資產撥回的需求，也提供月撥回機制。（孫震宇）<摘錄經濟>
亞高收債 投資價值浮現 公開資訊觀測站 2019/6/27
G20後美中兩大國將如何再次牽動國際股市氛圍，投信分新，在各國央行貨幣政策寬鬆下，收益型資產將受到資金青睞，其中具息收潛力的亞洲美元高收益債最具投資價值。 　　安聯投信昨（26）日舉辦「亞洲投資展望會」，安聯投信環球投資亞太地區固定收益投資長陳清順示，目前美國已針對2,000億美元商品向中國課徵報復性關稅，市場聚焦點除了G20談判外，還有接下來的3,250億美元商品。由於過去中國一直是這類產品的最大供應商，如果美國落實課徵關稅，估計每個家庭每年將額外支付500美元來負擔這些關稅費用，關稅最後一擊將是直接損害到美國消費者 　　陳清順認為，在美中貿易大戰愈演愈烈的同時，為因應系統性風險，各國央行開始暫停貨幣正常化，美國聯準會最近一次利率決策會議暗示不排除降息，歐洲央行則宣布9月開始推出新的一系列長期再融資操作，全球央行開始扭轉貨幣政策以支持經濟成長。 　　陳清順分析，在全球央行貨幣政策不再緊縮的金融環境下，具高息收潛力的亞洲高收益債投資價值浮現。從2018年中美貿易戰開打以來，亞洲固定收益資產表現受惠於收益率的支撐，相對抗跌；不只如此，亞洲美元高收益債殖利率更以7.6%的表現，優於其他新興市場高收益債及新興市場主權債。 　　陳清順分析，依歷史經驗亞高收急跌後，隔年在高息收保護下都能強勁反彈。<摘錄經濟>
年齡減10 商品配置密碼 公開資訊觀測站 2019/6/26
針對不同年齡準備退休規劃的觀念上，經常出現兩個迷思：一是年輕不能買債、二是年長不能買股；安聯投信海外投資首席許家豪認為，不管年長或年輕，都應該要有股債部位，但股債比重可依年齡做區分，就他長期觀察，最好的退休組合，即是「年齡減10＝基金配置的比重」。 　　許家豪表示，隨著全球平均人口壽命的延長、國人對於長壽風險的低估，再加上低利率的大環境，都讓退休準備的壓力變得愈來愈大，因此在做退休準備上要相對穩健，不能受到市場起伏太多影響，針對退休金投資，他認為，有穩定債息的債券部位，以及能提供資本利得的股票部位，兩者缺一不可。 　　許家豪進一步提到，以台灣平均退休年齡55歲，平均壽命為80歲來看，年齡減10可作為固定收益型之部位，其餘作為增進資產的部位，舉例來說，55歲的投資人，在規劃退休基金配置時，可將45％資金放在固定收益型產品，例如公債、投資等級債、可轉債、貨幣市場基金或是REITs，另外55%的資金核心部位可放在已開發國家或趨勢向上的產業，衛星部位則可放在新興市場，或短期看好的市場、標的，獲得了預期報酬再出場。 　　最後許家豪也提到，全球金融市場基本上是十年一個大周期，三年一個小周期，在市場波動周期中，投資人不可能精準的預測每一次的跌幅，需要透過長時間的定期定額投資手法平衡高、低點進場成本。 　　另外，投資人在挑選基金的時候，也應將市場出現波動的因素納入考量，譬如這次市場波動是由美中貿易戰開打、但經濟成長是放緩、未衰退的狀況下，適度調整股債比重。<摘錄經濟>
空頭氣盛 進軍亞股好時機 公開資訊觀測站 2019/6/12
中美貿易衝突未明顯降溫，法人表示，新興亞股表現預料持續承壓 ，但逢低卻是投資人進場好時機。富達多重資產團隊表示，除了密切 關注美元走勢，也應持續留意大陸信貸成長，預期刺激措施的金流遞 延效果可望在下半年發生，且大陸需要採取額外的政策寬鬆措施，包 括財政或貨幣政策。目前市場空頭氣勢盛，反是進軍亞洲資產的好機 會。 　　群益亞太中小基金經理人洪玉婷表示，中美貿易戰沒有落幕之際， 新興亞股表現恐受到壓抑，短期震盪可能性相對高。若以基本面來看 ，新興亞洲之經濟成長動能相較其他區域強勁，包括東協、印度等地 人口結構也相對年輕，內需消費動能不容小覷，加上部分國家不乏經 濟改革政策以及貨幣寬鬆空間的利多，因此中長線表現不看淡。 　　野村亞太高股息基金經理人陳亭安表示，中美貿易衝突未見進展， 亞股震盪盤整，市場觀望氣氛濃厚。2019年上半年雖然全球經濟走緩 ，但各國政府無論是在財政或者貨幣政策態度均較為積極，預期景氣 下滑幅度不大，且經濟數據顯示景氣循環已過谷底，今年亞洲股市仍 有表現空間。 　　個別股市方面看好印度及陸股，主要因為印度長期經濟表現佳，2 019年GDP仍有7％成長；至於陸股，則看好低估值高股息的消費、房 地產與金融類股。 　　保德信亞太基金經理人高君逸表示，貿易戰方興未艾，對於全球經 濟實體傷害尚未得知，美國圍堵華為事件，對於大陸、香港、韓國和 台灣相對受到較大影響，近來亞太市場受到不確定性牽連，表現較為 疲弱。 　　儘管貿易戰影響市場投資氣氛，然而全球央行態度一致以寬鬆政策 提振經濟，可望為亞股下檔帶來保護，且市場對於貿易戰負向解讀效 果過大，建議投資人可逢低加碼亞股。 　　安聯投信產品首席蔡明潔也認為，觀察高盛經濟活動指標（CAI） 可發現，亞洲經濟活動較其他新興市場強勁，如果再進一步比較各個 區域通膨中位數，也顯示亞洲通膨較其他新興市場溫和，因為部分國 家的選舉行情逐漸落幕，市場重回聚焦基本面表現。 <摘錄工商>
指標投資論壇 擴大投資新視野 公開資訊觀測站 2019/6/12
為讓專業理財顧問深入了解高資產客戶與普通投資人的策略與思維 ，協助將資產有效的規劃與配置，BENCHMARK《指標》與社團法人臺 灣理財顧問認證協會（Financial Planning Association of Taiwa n）日前共同舉辦2019《指標》投資策略論壇。 　　論壇聚焦四大議題，全球投資配置與風險管理、永續性投資對財富 管理的影響、跨代傳承投資策略、主動投資與被動投資分析。《指標 》行政總裁Elsa Pau與大昌證券資深顧問柯世峰分別擔任各環節主持 。 　　在跨代傳承投資策略議題中，Elsa表示，如果在工作時期和退休理 財的過程中沒有良好的規劃，那將沒辦法將財富傳承給下一代。在台 灣還沒有一個官方的退休保障政策，例如香港的強積金（MPF）這樣 定期定額的每月投資。現在投資人的心很急，大部分都是來自短線的 操作，導致最後未能得到良好的報酬。 　　富蘭克林證券研究部副總經理羅尤美表示，最近市場波動，大家也 希望事事「順心如意」，但要怎麼做到順心如意，首先投資需要「順 」著景氣循環。心在於耐心，如果是萬一不如預期的話，在資產配比 上的調整。意是需要保持長期投資理念。 　　關於如何去利用市場上的這一種波動，羅尤美建議，遇到重大利空 ，應該持續投資甚至加碼。並建議採用母子基金的模式，選定穩健的 母基金例如債券／平衡型基金，利用母基金每月配息加每月定期定額 投資選定成長型子基金。當子基金投資報酬率達到預設停利點時。即 自動贖回子基金轉入母基金落袋為安。 　　在永續性投資對財富管理的影響議題中，安聯投信海外投資首席許 家豪表示，在2017年在美國針對流動資產在10萬美元以上的客戶做了 一個調查，只有4％的人能說出ESG分別代表什麼。有85％的銀行理專 從未告訴過客戶什麼是ESG，有趣的事當告訴客戶什麼是ESG後，有6 0％的客戶想要投ESG的產品。ESG其實和傳統企業社會責任不太一樣 。ESG是三件事情，分別為環境、社會、公司治理。環境是企業在投 資時善盡對環境保護的責任，社會的參與則是企業對社會的貢獻，公 益活動等。 　　法國巴黎資產管理亞太區ESG研究專家Paul Milon表示，法國巴黎 資產管理在可持續投資有六種主要的策略方法，包括：排除選股、同 類最優、主題投資、ESG整合分析、企業議合、影響力投資。 　　Paul Milon指出，將ESG與財務分析相結合可以幫助我們做出更明 智的決策。在許多的研究中也表明，良好的可持續性實踐與公司財務 業績之間存在正向的關係。<摘錄工商>
風險債基金 資金進駐 公開資訊觀測站 2019/6/12
美國不排除降息，風險債券再受青睞。今年以來，各類風險債券基金吸引資金進駐，績效也好轉。基金業者指出，在低利率時代，追求收益仍將是迫切的需求。 　　美國聯邦準備理事會（Fed）去年持續升息，高收益債券與新興市場債券表現偏弱。但今年以來，情況逆轉。最近Fed可望降息的聲浪愈來愈大，市場人士指出，不論Fed今年降不降息，全球主要央行都將維持貨幣寬鬆政策，有利風險債券表現。 　　高收益債、新興市場債基金上周雖然都是淨流出，但今年以來仍是淨流入，一反去年的趨勢。從績效來看，更是給投資人帶來意外之喜。理柏（Lipper）統計，今年以來，美盛西方資產美國高收益債券基金、貝萊德新興市場債券基金、先機新興市場債券基金等多檔基金漲幅都高達11%，表現最搶眼。 　　先鋒投顧指出，風險債種最近利差都上揚，顯示部分投資人拋售藉此獲利調節。不過，如果與去年第4季數次市場恐慌時利差急遽攀升相比，這次風險債券對貿易戰反應已出現鈍化。 　　先鋒投顧認為，這次可以解讀為多頭趨勢尚未改變。目前利率走升壓力低下，看好美國高收益債、全球高收益債、新興美元主權債、美元亞債及美國高評等債等。建議投資人，在建構投資組合時，這些風險債券基金的比重可拉高到兩成。 　　群益投信看好高收益債的吸引力。群益指出，從高收益債最近的違約產業看，多出現在電信、化學及服務等產業，且多為單一公司違約事件，而非大規模的企業違約，預期年底違約率將達1.5%，仍遠低於長期3%-3.5%的長期平均值。 　　安聯投信則看好美國短年期高收益債與亞洲高收益債。安聯動力亞洲高收益債券基金產品經理陳宜平表示，貿易摩擦雖然帶來中國等亞洲國家的市場波動，但因政府政策多為支持，長期來看亞債仍有發展潛力。亞洲高收益債券的息收高於全球高收益債、新興國家主權債，加上評價面佳，是收益資產分散布局的良好選擇。<摘錄經濟>
Fed放鴿 美股淨流出收斂 公開資訊觀測站 2019/6/11
中美貿易戰無重大進展，但因市場樂觀解讀聯準會（Fed）主席談話內容，美股受到激勵上揚；根據美銀美林引述EPFR統計至6月5日一周資金流向，全球股市上周皆呈流出狀態，資金持續轉往債市避險，然而美國股市資金流出狀況已有改善，流出50.74億美元，減緩了近40％。 　　安聯投信表示，美國總統川普7日推文表示因美墨兩國談判順利，美國將「無限期暫停」原計畫對墨西哥加徵之關稅，而聯準會指對運用貨幣政策回應市場情勢保持開放態度，雙雙對市場帶來正面效益，也使得經歷了數周下跌的美股受到激勵，四大指數上周皆有3％以上的漲幅，然而因與中方主線談判仍僵持，股市反應完短期利空消息後走勢仍須觀察。 　　安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，中國國務院在2日發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書指責美方在談判過程誠信不足，而美國貿易代表辦公室與財政部也於4日發表聯合聲明指出中方推卸責任，雙方持續相互喊話，談判進度短期仍不易取得重大進展。 　　謝佳伶分析，短期全球局勢仍僵持，但長遠來看並未悲觀。根據世界銀行4日所發布之報告指出，對於大陸、美國今年經濟成長值仍分別維持2.5％與6.2％不變，除因美國基本經濟體質仍然穩固，大陸政府在財政及貨幣政策上的彈性運用，仍是支撐全球經濟溫和成長的動力。 　　在短期偶有波動，中長期仍有成長潛力的前提下，以成長股、可轉債和高收益債等多重資產作為核心配置，將是既可抵禦波動帶來的下檔風險，又不錯過成長時機浮現的投資優選。 　　國泰費城半導體（00830）ETF經理游日傑表示，儘管中美貿易戰若持續將造成信心衝擊，但數據顯示，全球經濟仍以穩健速度成長，投資人不必過度悲觀。且全球半導體產業企業獲利上修比率已於3月觸底回升，且連續三個月上調，故短線修正反而可視為中長期布局的好時點。<摘錄工商>
美下半年有望逐季走高 元走強 金價短期難大漲 公開資訊觀測站 2019/5/30
中美貿易戰正逐漸升溫，市場應有避險需求，法人表示，因美元走強壓抑了投資人對黃金需求，金價短線恐以震盪居多，但下半年金價將有機會逐季走高。 　　元大S＆P黃金ETF研究團隊表示，美國的華為禁令升級中美貿易戰火，避險因素有望推升金價，唯目前是黃金淡季，市場買盤力道不足，無法推升黃金價格大幅走高。 　　根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）公布的管理基金至5月14日為止持有黃金期貨部位淨多單部位累增至65,922口，較前一周大幅增加4.6萬口，顯示短線多頭已進場。然而代表趨勢性投資的實體黃金ETF持倉量也止跌回彈，元大S＆P黃金ETF研究團隊指出，此將有利金價底部支撐。 　　據法人對於金價預測，從第三季之後至明年第一季金價預估均值將可以逐季提高，各大投行預期下半年金價有挑戰1,375～1,405美元以上實力。不過，短期間因黃金處於淡季，以過去10～20年數據看，在第二季黃金淡季時，除非市場出現大利空，刺激黃金買盤，否則金價難以走出震盪整理走勢。 　　尤其以技術面來看，月線、季線及半年線都橫亙在1,290美元左右，因此，短期要衝上1,300美元，還需要有大量買盤推升，否則仍有一定難度。 　　目前看來，中美貿易戰雙方仍在對峙中，未來若再加上美伊間則劍拔弩張時，較有利於金價上漲，因此，元大投信建議投資人可趁淡季壓回時，以「買黑不買紅」方式分批布局。 　　安聯投信表示，面對中美貿易紛擾，黃金因避險需求而受到部分市場資金青睞，是可以緩和投資組合的波動。 　　富蘭克林證券投顧認為，投資人認為市場將會很快反彈，降低了黃金的避險買氣，但隨著全球央行持續偏向鴿派，美國殖利率曲線持續走平甚至不時出現倒掛，仍建議投資人可納入黃金相關產品，達到分散資產多元化作用，建議長期可酌量分配5～10％的資金至投組內，以增加投資組合的防禦力。<摘錄工商>
安聯投信總經理 段嘉薇主動策略 管理資產翻逾２倍 公開資訊觀測站 2019/5/27
2019年對安聯投信來說是個重要的一年，今年來自德國的安聯投信 在台深耕邁入第30個年頭。回顧過去五年多來，不管市場怎麼震盪， 安聯投信的資產管理規模依舊逆風成長，從2013年迄至今年4月底， 若扣除ETF和貨幣市場基金，五年多來資產規模翻倍、成長268％，這 段期間，台灣市場資產規模成長幅度則為38％，不只境外基金規模突 破4,300億元、境內基金規模也快破千億元，扣除貨幣市場基金，境 內基金規模也有833億元，而幕後推手正是安聯投信總經理段嘉薇。 　　據投信投顧公會統計，截至2019年4月底，安聯投信的境外基金規 模約達台幣4,342億元；在境內基金方面，近年更因為策略得宜，將 平衡型基金改以「收益成長」為賣點，截至2019年4月，境內基金規 模已上衝至969.79億元。合計境內外基金規模逼近5,200億元，整體 基金市占率逾一成。 　　在中美貿易戰開打下、市場波動加劇的環境下繳出如此亮眼的成績 單，段嘉薇認為是嚴格執行「主動策略」的結果。她指出，不管是在 產品、投資策略、社會責任、企業方針等三方面，安聯投信都是主動 出擊、主動陪伴。 　　投資產品規劃 貼近人心 　　在產品、投資策略上，段嘉薇表示，安聯投信自2005年就領先市場 發行第一檔目標日期傘型基金，而自2008年起轉型為目標風險型，也 就是四季系列組合基金陸續推出；當初產品設計考量主要是著眼於市 場的步調，以貼近退休理財的特性，從投資人角度出發，推出不同屬 性的基金，像是四季組合基金系列，涵蓋股、債、平衡及收益等不同 需求，抓到投資人渴望穩健理財的需求。 　　另外，台股PMC核心組合投資策略讓安聯投信旗下台灣大壩和台灣 科技均繳出雙料冠軍、正報酬，今年更拿下16項國內外大獎榮耀，創 歷年來最高紀錄，拉長時間，也都是在各年期名列前茅，亦凸顯安聯 投信是主動式管理基金專家。 　　段嘉薇指出，安聯投信也掌握到法人越來越重視環境、永續與公司 治理的ESG投資策略，ESG策略在投資公司時會去重視這家公司股東權 利的行使，列入經理人的報告，以此再決定股票的買賣。安聯投信也 在今年引介ESG資源至台灣市場。 　　段嘉薇表示，這些成績在在都彰顯出，站在資產管理界的專業角色 ，安聯投信主動提出具體投資方案、主動陪伴投資人的具體作法，確 實達到滿足客戶需求的目的，提前為客戶掌握到投資趨勢，且全面有 效管理風險的具體方案。 　　盡社會責任 塑企業價值 　　安聯投信主動陪伴的精神，更彰顯在社會責任上，段嘉薇指出，安 聯投信對內有教育品質發展、人口結構改變、氣候變化資源短缺三大 主軸下員工自發CSR行動，對外則秉持取之社會、用之社會的主動精 神，以企業品牌資源協助公益夥伴如親愛愛樂、彩虹愛家等團體推廣 相關活動。 　　舉例來說，過去安聯投信在生命品格教育與市府都有合作，也就是 在孩子小學三年級前就開始品格教育，今年更開始合作財商教育，讓 小朋友認識正確金錢觀。 　　在企業的主動陪伴上，段嘉薇表示，員工是公司重要的資產，是為 理念共同努力的夥伴，所以在金融海嘯時公司不裁員，並且本著多元 與包容的精神、成立了各種多元的公司社團。 　　「形塑企業的核心價值與文化，至為關鍵。因為這股無形的氛圍及 認同感，自然而然會逐步擴大到企業裡每一位同仁而深植其心中，變 成一股自發性主的力量。」段嘉薇認為。對公司而言，這股主動的力 量可持續推動企業朝所訂目標前進；對個人而言，更可強化同仁主動 出擊迎戰各類困難的能耐。 <摘錄工商>
預見長照需求 力推定期定額 公開資訊觀測站 2019/5/27
面對高齡化社會的來臨，安聯投信近年不管是在產品規劃、行銷策 略還是社會公益發展上，均著重在長照、退休領域。安聯投信總經理 段嘉薇以自已過去照顧父母親的親身經歷，深刻感受到「提早」主動 陪伴的重要性。她指出，定期定額累積退休金很重要，力推定期定額 這也是安聯投信規模穩定成長的關鍵，2019年4月安聯旗下定投扣款 金額再攀新高，達到單月1.63億新台幣，晉升至第8名！ 　　安聯投信今年特別與弘道基金會合作，就是希望大力倡議提早主動 陪伴。段嘉薇指出，在面對退休時，財務和投資規劃應及早規劃。她 指出，市場波動永遠都無法掌握，若是大家不知道錢該放哪，就可以 選擇收息概念商品，透過多元配置與定期定額投資，不管是任何年齡 的人都適合。她透露，這也是安聯投信近五年來規模穩定成長的原因 。 <摘錄工商>
美債基金 躍避險優選 公開資訊觀測站 2019/5/23
受到美中貿易談判影響，全球投資市場波動度提升，資金避險情緒提高。展望後市，投信認為，儘管在可預見的未來，達成協議的趨勢不變，但預期過程的利多利空消息紛雜，此時，布局能見度與穩定度較高的美債市場，能有效降低投資組合波動性。 　　元大投信認為，近期雙方談判姿態的調整，影響風險情緒和貨幣政策預期，市場避險需求升溫。在談判尚未出現共識的情況下，貿易戰仍有惡化風險，看好美國公債和投資等級債，可以續抱或加碼，並建議暫時避開高收益債和新興債。 　　保德信投信指出，市場正處於升息循環結束，降息循環可能開啟的情況。觀察過去美國聯準會四次降息期間各類資產表現來看，若能再降息循環前一年提早進場布局，投資美國企業債券表現最為亮眼，其投資勝率達100%，平均漲幅達20%，相較於高收益債券6%，表現尤為佳。 　　群益投信表示，觀察金融海嘯以來，ICE 25年期以上美國政府債券指數在幾次的風險事件期間的平均報酬為6.4%，勝過全球股市、投資級債、高收益債、新興債等資產，顯見在面對市場風險時，美國長債的避險特性獲得市場青睞，在現階段市況波動劇烈下，更突顯其配置價值。此外，美國長債由於需求量大，市場流動性也相對充裕，且由美國政府發行，利息償付無虞，提供投資人穩健投資新選擇。 　　安聯投信說明，以全球來看，美國債市仍是能見度與穩定度較高的市場，因為其整體違約率仍屬低檔，加上其利息保障倍數、槓桿倍數等都是優於長期歷史水準。 　　至於歐洲與日本則因為利率水準較低，甚至為負利率。 　　以息收來看，較不具投資吸引力。新興市場債部分，今年以來表現差異很大，亞洲高收益債表現領先。<摘錄經濟>
安聯投信海外投資首席許家豪 輕穩多金 投資祕訣 公開資訊觀測站 2019/5/21
安聯投信海外投資首席許家豪昨（20）日指出，投資人準備退休金最重要的就是找到正確的投資方式，並提供關鍵四字訣「輕、穩、多、金」，帶領樂齡族掌握幸福的退休人生。 　　許家豪昨天以「高齡化趨勢下的資產規劃」為題發表演講，他表示，準備樂齡生活前，必須先規劃一筆退休金，但風險過高容易因為市場波動影響生活品質，過度保守又可能使退休生活過得入不敷出。資產配置的最大原則即是「睡得著」，利用輕資產、穩定性高、多元配置、現金流四大原則掌握收益與報酬，確保可承受短期市場波動的能力。 　　許家豪說，進入樂齡期，資產能不能靈活變現很重要，其次即是穩定度，投資通常不能保證買在低點，因此定時定額反而是樂齡收益最重要的方式。 　　當然也有很多人對於穩定抱持著一些迷思，例如：定存看似為最穩定的投資，但定存的收益往往敵不過便當漲價幅度（通貨膨脹），因此較聰明的方法應該是把部分的資產拿來做積極投資。 　　在挑選上他則建議採多元配置，由於資產是輪動的，適度把資產分配到不一樣的商品，從長期投資的角度來看，有助於得到相對的收益。<摘錄經濟>
吳自心：多管齊下 長者樂活 公開資訊觀測站 2019/5/21
高齡社會衍生出高齡者安養照護、醫療保健以及財富管理等需求，財政部政務次長吳自心表示，財政部從住宅、租稅優惠、長照財源等，透過跨部會的合作、激發創意以促進產業發展與轉型，達成高齡者活得久、活得好的目標。 　　經濟日報與華南銀行昨（20）日共同主辦「樂齡大未來」論壇，吳自心應邀出席致詞，說明財政部對於長壽趨勢所推出的相關政策。本論壇由承業生醫、安聯投信、中國人壽協辦。 　　吳自心說，高齡者大多於自宅終老，目前因家庭結構的改變，安養機構、銀髮住宅逐漸成為一個趨勢。為讓高齡者享有舒適、樂活的居住環境，政府推動以社區範圍為基礎的長照服務來解決安養中心不足的問題，減少照護者壓力、提升生活品質。 　　政府目前採取跨部會合作，目前財政部提供40處非公用閒置國有房地、111國有非公用的閒置國有土地，請衛福部評估作為長照需求使用。 　　在租稅上，財政部提供長者租稅優惠，以所得稅為例，個人免稅額為8.8萬，但如果是70歲以上者，考量所需基本生活支出可能較高，免稅額提高至13.2萬元。 　　此外，為健全長期照顧服務體系，政府以遺贈稅、菸稅及房地合一稅部分稅收挹注長期照顧財源，截至今年3月止，共挹注531.31億元。 　　在醫療方面，吳自心指出，我國擁有頂尖的科技及醫療的人才及技術，若二者能妥善地結合運用，將是我國智慧醫療產業快速發展的競爭優勢。 　　舉例來說，醫院結合智慧醫療系統，引進公共空間空氣品質監控、智慧終端、資源整合看板等，降低護理人員的作業成本、促進病人安全之外，同時也有助於醫療品質的改善。 　　再者，目前國人最廣泛接觸的智慧醫療項目就是穿戴式裝置，透過穿戴式裝置記錄飲食、生理相關及運動資訊，由系統隨時監控每人健康狀況，同時讓使用者瞭解自身狀態，提早預防或調整生活作及飲食習慣，達到全方面的健康促進效果。<摘錄經濟>
放寬保險業投資高齡照護 公開資訊觀測站 2019/5/21
鼓勵保險業投入銀髮宅、日照中心等高齡照護事業，金管會將放寬保險業投資不動產最低收益率規定，金管會主委顧立雄昨（20）日表示，保險業投資不動產最低收益規定，可比照社會住宅來放寬，不受最低收益的限制。 　　經濟日報與華南銀行昨日共同主辦「樂齡大未來」論壇，顧立雄應邀出席致詞，說明金管會對於長壽趨勢所推出的相關政策。本論壇由承業生醫、安聯投信、中國人壽協辦。 　　根據金管會現行規定，保險業投資不動產除須即時利用外，投報率也須達一定標準，目前是2.345%。現行保險法規定，社會住宅免受不動產投資最低收益率標準規範。 　　未來保險業若投入銀髮宅、日照中心等，比照社會住宅放寬，可能作法包括免收益率規定，或降低收益率標準。據了解，目前除新光人壽投資興建的銀髮住宅外，其他壽險公司也有意評估興建日照中心。 　　顧立雄昨天在論壇致詞指出，因應人口老化，金管會除推動各項措施，鼓勵金融業發展高齡化商品外，也針對年長者購買金融商品，要求金融業落實公平待客原則，強化對年長者的保護。 　　顧立雄會後進一步表示，保險業投入長照相關事業，不涉及衛福部特許部分，主要有兩部分，一個是社區型的日照中心，白天子女上班，把老人家放在社區的日照中心，閒置的學校用地可透過地目變更方式，挪出一部分做日照中心，資金由保險公司投入蓋好設施。 　　另一個是銀髮宅，健康的老人進駐，跟醫療結合，若有部分金融資產、存款等，還可結合信託、保險商品，甚至實物給付等。 　　顧立雄說，保險業投入這兩部分，都涉及不動產投資，金管會政策上鼓勵，因此不動產收益率規定可以來討論看看如何放寬。<摘錄經濟>
安聯:退休規劃 配置多元資產 公開資訊觀測站 2019/5/15
安聯投信海外投資首席許家豪表示，低利年代要幫自己編織退休防護網，勢必得靠著正確觀念，以及挑選適合投資工具，才能過上幸福的退休人生。 人們愈來愈長壽，如何開創樂齡大未來成為現代人重要課題。 經濟日報與華南銀行將於5月20日共同主辦「樂齡大未來論壇」，邀請相關領域表現卓越的產業領袖分享觀點。 許家豪將出席本論壇並以「高齡化趨勢下的資產規劃」為題發表演講。本論壇由承業生醫、安聯投信、中國人壽協辦。 退休金該怎麼準備？許家豪建議，找到正確的投資方式與夥伴，才能有效降低退休金投資風險。此外，也要從長遠角度評估投資夥伴的穩定性。 許家豪說，全球金融市場基本上是十年一個大周期、三年一個小周期，在市場波動周期中，投資人難以精準預測每次修正幅度，需要長時間固定投資，才能平衡高、低點的進場成本；其次，雞蛋不可放在同一籃子裡，適當配置多元資產有助控管風險。 對於不擅長自行投資者，許家豪建議可求助於專業團隊。「投資產品的多元性」是第一個挑選標準，再來是評估「投資團隊的穩定性」，確保可承受短期市場波動的能力。 針對不同年紀準備退休規劃的觀念上，許家豪提到兩個迷思：一是年輕不能買債、一是年長不能買股。其實，不管年長或年輕，都應該要有穩定債息的債券部位，及能提供資本利得的股票部位。 做法上，許家豪建議參考用年紀當作債券配置比重，比如40歲，債券部位就建議放四成、股票放六成。隨著平均壽命提高，債券部位可衡量自身可承擔風險調整，並適時增加其他較積極部位。 安聯投信因應高齡社會來臨，主動提供投資人多元投資解決方案，自2005年領先市場發行首檔目標日期傘型基金，並自2008年起轉型為目標風險型，安聯投信四季系列組合基金也陸續推出；產品設計貼近退休理財特性，從投資人角度出發，推出不同屬性的基金。 安聯投信投資團隊長年格外注重風險管理，在主動為投資人找尋長期潛力投資機會的同時，也不忘有效管理風險，在兩者中找到平衡點。<摘錄經濟>
美短期高收債 攻守兼備 公開資訊觀測站 2019/5/8
美中貿易爭端再起，全球股市又起波瀾，市場認為，美國總統川普此舉是為了先發制人，使美國在8日最終輪談判能達成較佳協議，然而因今年以來多數資產上漲幅度較大，川普的發言與貿易戰的局勢可能對市場造成壓力，建議投資人增加投資組合的抗震性，例如配置美國短年期高收益債，降低波動的同時尋求收益機會。 　　安聯投信表示，根據2018年貿易戰經驗，主要風險性債券大多受到影響，例如全球高收益債下挫2.32%、新興美元債下挫3.09%，新興當地債更受到匯率影響而重挫6.23%，但美國短年期高收益債表現穩健，期間仍逆勢上漲2.6%，表現領先且抗震性佳。 　　安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，短期而言，在貿易戰有進一步結果之前，市場震盪可能加大，除了持有適度現金來增加投資彈性，更應該增加投資組合的抗震性，從貨幣的角度觀察，市場震盪時，美元將成為資金的避險貨幣，其他非美貨幣、尤其新興市場可能受到較大的影響，因此在配置上，建議配置仍以美元資產為主。 　　中國信託全球短期高收益債券基金經理人蔡佳如則表示，根據巴克萊證券（Barclays）統計歷史數據，發現一年中無論何時進場投資短期高收益債券，最低勝率都有六成以上，平均勝率更是超過七成。另外，觀察美銀美林的高收益債指數與短債指數，當去年第4季市場波動加劇時，短高收債表現相對平穩，更證實了短年期高收益債低存續期的特性，可以抵抗利率與信用的風險。 　　蔡佳如指出，全球經濟成長速度趨緩，美國聯準會與歐洲央行的鴿派舉動與言論，是在為今年未知的風險做緩衝，可望刺激全球經濟成長與貨幣的流通性，加上今年地緣政治干擾較少，英國脫歐議題將延期到第4季再議，市場波動加劇，投資人不妨鎖定較穩健的短期高收益債券。<摘錄經濟>
台股基本面給力 外資相挺 公開資訊觀測站 2019/5/7
觀察上周亞股資金流向，台股再度由流出轉為流入，上周吸金6.7億美元；而吸金王寶座則由甫結束大選的印尼登上。印度結束十周吸金態勢，上周流出0.5億美元。展望台股後市，法人表示，中美貿易談判來到最後衝刺階段，且大盤指數來到相對高點，儘管基本面良好，但外部環境仍有變數，波動將不可避免。 　　中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，就財報來看，企業普遍對於第二季之後的表現相對樂觀，其中又以權值股的展望尤佳。基本面而言一切良好，旺季不看淡。若要長線布局，建議選股為上，順應趨勢配置，像是5G、TDDI、電動車、多鏡頭等，都具長線投資價值。 　　安聯投信表示，中國國家主席習近平所指派的最高貿易使者劉鶴將在5月8日重返華府，針對可能為最終輪的貿易協商進行討論，且此輪協商將聚焦以下七大領域：智慧財產權、強制科技移轉、無關稅壁壘、農業、服務、採購，以及協議執法。在這些領域中，國家補貼亦即美國指控大陸實施的其中一項非關稅性壁壘，將是最具爭議性的一塊，所以也需要高度關注發展。 　　2019年全球經濟保持穩健成長，而美國仍是經濟成長的火車頭，建議美元資產仍可為配置核心，採多重資產方式參與市場並抵禦波動；並留意新興市場機會布局，如亞股、亞債的反彈機會。 　　群益亞太中小基金經理人洪玉婷表示，隨中美貿易議題再起波瀾，市場投資情緒料受到影響，新興亞股亦難逃波及，短期呈震盪的可能性較大，不過放遠中長期來看，新興亞洲的經濟成長動能仍相對其他新興區域強勁，加上地緣政治風險相對小，且部分國家仍具經濟改革政策或財政刺激政策的支持；另一方面新興亞洲國家如印度、東協人口結構相對年輕，消費需求大，內需經濟亦有撐，整體中長期投資前景仍值得期待，後市表現仍未看淡。<摘錄工商>
安聯人壽 業務大軍激增 公開資訊觀測站 2019/5/3
不畏壽險業務員成長趨緩，安聯人壽業務大軍人數屢創歷史新高，2019積極擴大招募新血，首季業務菁英人數破3,200人，較去年同期大幅成長逾22％。4月28日假新店親情河濱公園舉辦「健康帶著走」公益健走活動，現場募集超過30,000張發票，全數捐給天主教失智老人基金會，安聯人壽以結合「運動、公益、徵募」三主軸之增員活動，力拚2020年5,000名業務大軍的目標邁進。 　　壽險公會最新統計，今年首季多家壽險公司業務員人數全部「倒退嚕」，比去年底人還少，安聯人壽何以能增員有成、異軍突起？安聯人壽業務長楊國基指出，該公司除透過多元化管道招募人才之外，更積極發展新人培育之留才計畫，以全力發展業務菁英團隊，朝組織快速成長、挑戰業務人數淨成長20％之年度目標邁進。 　　於新店親情河濱公園舉辦的「健康帶著走」公益健走活動即是安聯多元化招募計畫的體現，不僅結合時下最夯的健走運動以吸引年輕族群加入，捐贈10張發票，還可獲得運動毛巾乙條，最後總計募集到超過30,000張發票，全數捐給安聯長期的公益合作夥伴－天主教失智老人基金會。 　　楊國基補充道，活動當天儘管艷陽高照，但在安聯火力全開衝刺業務員通路的努力下，公益健走活動仍成功號召逾千名業務菁英及準增員對象響應活動；展望2019年，安聯也將以無比的衝勁向前飛躍成長，挑戰2020年業務人數突破5,000人之年度目標。<摘錄工商>
財金部會關注銀髮照護 公開資訊觀測站 2019/4/22
隨著人們愈來愈長壽，銀髮經濟產業正蓬勃發展，經濟日報將於5月20日舉辦「樂齡大未來論壇」，邀請專家共同探討高齡趨勢下的長照、醫療、退休理財規劃等各項議題。 　　「樂齡大未來論壇」由經濟日報與華南銀行共同主辦，承業生醫、安聯投信、中國人壽協辦。本論壇將邀請財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄出席致詞，說明財金主管機關因應高齡化社會所推出的各項政策。 　　蘇建榮表示，財政部秉持「老吾老以及人之老」的精神，在租稅政策上對長者提供租稅優惠，以所得稅為例，個人免稅額為8.8萬元，但如果是70歲以上者，考量所需基本生活支出可能較高，免稅額提高至13.2萬元，減輕有長者的家庭租稅負擔。 　　此外，為健全長期照顧服務體系，政府以遺贈稅、菸稅及房地合一稅部分稅收挹注長期照顧財源，截至今年3月止共挹注531.31億元。另外，財政部也打算修改所得稅法，增列長照特別扣除額12萬元，減輕照顧者的負擔。 　　顧立雄則說，他已邁入耳順之年，深感年長者在經濟與生活的保障，應透過更完善的金融服務來強化，因此不論是在銀行、保險或證券業務，金管會積極推動相關金融政策來符合高齡者的需求，也研議編製「樂齡理財指引」，希望能加強對年長者的保護，避免他們受到不當金融剝削。 　　顧立雄表示，銀行方面，金管會鼓勵信託業務結合安養照護、醫療服務等功能，針對高齡者提供量身訂作的安養信託商品、及以房養老業務。保險業務方面，為了推動小額終老保險，金管會已修正相關規定，將高齡化保險商品保費收入，列為人身保險安定基金差別提撥率項目。<摘錄經濟>
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