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公司新聞
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紅色獵殺十月 緊抱美元資產 公開資訊觀測站 2018/10/29
十月以來，美股兩度出現較大跌勢，受到信心面和資金板塊的影響 ，全球其他主要股債市幾乎全軍覆沒，市場彌漫一片紅色獵殺氣氛； 反映市場未來30天預期波動程度的VIX恐慌指數，雖仍收在24左右， 但10月以來增幅也近100％。 　　安聯投信表示，美股在10月間出現兩度較大跌幅，但從基本面來看 ，經濟復甦仍是一大支撐；就技術面來看，相較其他主要市場，美股 主要指數現處位置離關鍵支撐價位仍具相對優勢，所以強抱美元資產 仍是較佳策略。 　　安聯投信海外首席許家豪表示，今年初股市波動性飆升，提醒投資 人不可再倚賴過去十年股市平穩上漲的走勢。VIX指數今年2月短短幾 天就上升一倍以上，反映市場擔心漲多的股價和利率上升，因而產生 的市場修正風險。 　　面對紅色獵殺十月，安聯投信表示，根據以下三大理由顯示，現階 段，投資人須審慎保守面對，但對於後市仍不宜太過悲觀。第一是美 國長期公債的殖利率水準不會迫使投資人調整資產配置，減持股票並 增持債券；二是貿易戰是痛苦的，但估計不會造成巨大的經濟代價。 　　至於第三是量化緊縮和美國利率上升正支撐美元，但預估美元今年 僅升7％。美國股票價格目前處於相當高的水準，但短期內企業盈利 成長仍然強勁。美國公債殖利率在當前水準（3.15％左右）穩定下來 ，可支持對前景樂觀的看法。 　　日盛全球智能車基金經理人馮紹榮表示，市場對美國11月初期中選 舉結果預測相對分歧，加上此前聯準會主席包威爾鷹派的姿態，引發 美股持續重挫。今年初也發生過類似情況，當時美股亦呈現大幅度修 正，然在長債利率回落後，美股重回多頭格局，預期相同情況有機會 再度發生。 　　且歷史資料顯示，當期中選舉過後，美股走勢將有較大機會回升， 佈局可選擇智能車等具產業高成長、政策高度支持標的。 　　群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳指出，近期金融市場受到美中 貿易衝突的影響而表現震盪，後續仍需視美中針對貿易議題的協商狀 況，因此短期震盪難免，在股債波動加劇的環境中，單一下注風險大 增，而選擇合適的資產變成為重要的課題。 　　回測過去15年來期中選舉後一年，除美股之外，美國高收益債、可 轉債及特別股均能繳出不俗表現，在當前的環境下，與其重壓單一資 產，不如選擇正確標的，採取分散風險策略，在動盪的環境中創造穩 健的正報酬。 <摘錄工商>
9月定期定額 多重資產獨秀 公開資訊觀測站 2018/10/22
美中貿易議題延宕，9月以來全球股市上沖下洗。不過，根據投信投顧公會統計，9月境內基金「定時定額參加人數」合計減少了6,110人，唯獨「跨國投資多重資產型」參與人數較8月逆勢成長4.77％。 　　安聯投信建議，短線波動宜審慎之餘，不妨正向看待經濟基本面，由於國際主要市場企業獲利成長正向，以「定期定額」結合「多重資產」，穩住基本盤，仍是較佳策略之一。 　　從市場變化來看，10月以來，全球市場波動加大，但迄至10月17日止包括美國高收益債券指數、可轉債指數和羅素1000成長指數，近日很快回穩反彈，今年以來仍分別維持1.8％、6.69％以及11.5％的正報酬，表現明顯比MSCI全球世界指數1.38％搶眼，顯示多重資產策略因可強化投資組合追漲抗跌特性。 　　安聯投信表示，儘管市場波動，但若透過定期定額方式長期投資，一方面主動擁抱波動，追求超額報酬，有機會增加潛在獲利機會；另一方面，更可藉由定期定額平均成本，分散進場時點風險，主動控管風險。 　　面對近期市場出現較大波動，安聯收益成長多重資產基金經理人林素萍表示，目前美國基本面無太大變化，但10月上旬市場卻出現大幅修正，背後可能有五大原因：一、貿易爭端的擔憂；二、較為鷹派的Fed；三、市場對通膨的擔憂（但最新公布的數據仍算溫和）；四、大陸及歐洲動能轉弱；五、較高的公債殖利率。 　　林素萍認為，從信用市場來看，即使經過近期的修正，高收益債利差並未明顯放大，顯示無過於恐慌的跡象。就業市場強勁、消費者信心及企業信心指標均處於歷史高點、企業資本支出加速、盈餘成長強勁，美國基本面相當強健。 　　群益多重資產組合基金經理人林宗慧表示，展望後市，高於平均的經濟成長與偏低的通膨環境，有利風險性資產表現，加上全球企業獲利普遍改善，建議投資比重股債均衡，除非經濟和企業基本面意外惡化，再大幅度調整股債比。 　　整體而言，預期第四季市場波動加大，建議可逐步逢高獲利了結科技股及高成長股票，轉移至低波動及防禦性股票，並遂步增加債券部位比重。<摘錄工商>
多元組合債 納入配置 公開資訊觀測站 2018/10/12
受美國10年期債券殖利率攀升影響，周三美股三大指數均大跌超過3%，連帶拖累全球股市早成不同程度的跌幅，短線股市將持續面臨反覆築底，投資人此時在布局基金可以加入多元組合債券。 　　面對市場的變化，安聯投信海外首席許家豪表示，中性看待股市的短期震盪，並且維持正向看待長期表現。 　　在股市方面，根據FactSet預估，目前標普500成分企業的獲利在第3季可望仍有19%的年增率，2019年仍有雙位數成長。對於科技股與成長股，短期內，由於市場雜音加上財報公布期間缺少庫藏股買盤支撐，可能相對震盪，但根據彭博資料，2019年科技類股獲利年增率仍達15.1%，優於大盤的11.5%。 　　在債市方面，近期公債殖利率的攀升乃重演今年2月走勢，即市場終於正視聯準會一向不變的升息近程與利率預期。 短期來看，市場的反應過度，目前10年期公債殖利率一度來到3.24%，來到近期高檔水位，短期公債殖利率具回落的可能性。 　　回到投資面，安聯投信產品首席蔡明潔表示，美經濟繼續表現突出，標準普爾和那斯達克指數第3季創新高，消費者和企業信心仍相對充沛，美ADP公司公布全美私人企業9月新增就業23萬人，大幅高於8月新增16.8萬人，美國資產仍是持有重點。 　　其次，相對穩健保守的配置，可考慮加入多元組合債券。多元組合債走勢相對其他單一資產穩健，顯示多元組合債也是參與市場收益機會的較佳選擇。 　　蔡明潔預期，市場將反覆築底，後續觀盤可聚焦在中國新經濟改革和中美關係進展，以及第三季財報數據和產業展望。 　　另一方面，蔡明潔表示，針對美元指數走勢近日變化是否會對市場和人民幣走勢造成進一步的影響，以及觀察期中選舉前後可能舉行的美中領袖川習會之間的攻防，都是接下來需要關注的重點。<摘錄經濟>
布局全球債 建資產防火牆 公開資訊觀測站 2018/10/12
全球股債風暴再起。繼第3季新興市場股匯債市輪流崩跌後，原本強勢的科技股領軍下跌，也讓美股失守並且重挫。投資專家建議，新風暴正吹亂多頭市場，投資警覺性勢必將提高，各類股債走勢不一，建議透過全球債券基金分散風險，建構資產防火牆。 　　安聯投信海外首席許家豪表示，目前來看，年初至今當地貨幣對美元貶值達一定幅度的土耳其，仍持續面對通膨升溫和經常帳赤字擴大問題，且美國提高針對土耳其的鋼、鋁製品進口關稅，不利里拉走勢。另外阿根廷方面，經濟則面臨成長放緩、通膨升溫等壓力。 　　面對部分新興市場政經情勢出現雜音或不確定性，股匯債市出現較大波動，許家豪表示，較廣泛來看，應繼續關注這些新興經濟體問題後續的發展，首先要留意的為是否有可能擴及其他新興經濟體，尤其是那些經常帳赤字龐大和外債沉重的國家，再來也要觀察已開發經濟體是否也有可能受此拖累。 　　不過回到基本面，許家豪表示，從主要新興國家採購經理人指數PMI及GDP變化，基本面並無大幅惡化，近期新興股匯債市的波動，主要是8月以來，美國制裁土耳其造成土耳其里拉下跌，以及持續升級的美中貿易紛爭延宕所造成的緊張態勢，影響市場信心面所致。 　　展望後市，中期來看，美國聯準會勢將持續執行貨幣正常化，緊縮的貨幣政策方向以及部分新興市場經濟前景的變化，可能對新興市場承壓，需要留意。但另一方面，新興債市相對便宜和國際投資人在投資上保持審慎，則是有利因素。 　　瀚亞投資行銷長林長忠指出，短線投資氣氛恐慌，無論持有哪一類型的基金普遍受影響，但最重要的不是單一資產或市場的走勢，而是如何兼顧防禦與收益，建議在選擇標的時，鎖定「穩定度高」特質的基金。 　　他指出，根據Lipper統計10月10日當日，境外32檔全球債券型基金中，仍有逾半維持正報酬，平均僅下跌0.01%，逆勢展現抗跌能力；在過去一個月極為波動的過程中，不少全球債券基金仍維持漲勢，包括瀚亞投資-M&G收益優化基金、施羅德環球基金系列-策略債券(美元)、富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金等，都保有不錯的報酬成績<摘錄經濟>
神龍擺尾 午後急拉收斂跌幅 公開資訊觀測站 2018/9/27
美國總統川普在貿易戰上強硬，美債殖利率飆逾3％，加上聯準會（Fed）會議進行中，市場觀望氛圍再增，惟台股昨（26）日量能午後解凍，成交金額尾盤拉升過千億元、達1,070億元，跌幅也收斂，僅小跌4點，收在10,974點，資金板塊朝傳產匯集，電子零星發光。 　　資深台股分析師杜金龍指出，今年來當沖在台股成交占比維持高檔，至今仍高逾3成左右，而午盤後為當沖客停利停損時點，造就成交量上升。此外，在台股現階段呈箱型整理之際，每逢萬一關卡就有壓力，回檔自然也是預料中的事，而被視為有護盤之責的四大基金，通常是成交量可達千億元關卡的撐盤要角，為台股神龍擺尾補上臨門一腳。 　　安聯投信表示，美國就業人口勁增，薪資健康成長及低失業率，再一次支持Fed逐漸收緊貨幣政策，預期9月利率會議將升息25個基點，且將於年底前再升息一次；美國強勁的經濟成長及受控的通膨水準，似乎都證實Fed致力推動美國貨幣政策正常化是正確的。 　　保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股近關情怯、指數以平盤做收。隨第4季消費旺季將臨，可望進一步挹注傳產股上漲動能，推升台股向上11,000點靠攏。<摘錄工商>
波動年代 定期定額是王道 公開資訊觀測站 2018/9/26
今年市場波動加劇，不但有美中貿易紛爭、升息議題干擾，油價波動，還有年底的期中選舉，多空雜陳，參考投信投顧公會統計資料可發現，國人在定期定額扣款境內基金的狀況，常常在市場大漲時大幅增加、落底時湧現停扣潮；結果往往還是陷入追高殺低、錯失了更佳的進場布局時點。 　　理財專家表示，「定期定額投資法」就是以較長時間、每次較低金額助投資者達成目標，簡單來說，就是利用平均成本法，減低因經濟循環而高價入市的風險，每隔一段時間投入固定資金於基金或相關投資工具等。 　　安聯投信表示，定期定額投資最大的優勢就在於幫助紀律投資，不但可以減少追高殺低的非理性投資行為，更有機會於相對低點時依舊紀律進場布局，搭上危機入世的好時機，然後透過規律扣款，隨著時間的拉長，逐步累積回報。 　　安聯投信表示，透過定期定額投資，一方面可主動擁抱波動，追求超額報酬，不但有機會增加潛在獲利機會；更可藉由定期定額平均成本，分散進場時點風險，主動控管風險，因為定期定額不怕買高賣低，靠的是紀律投資。 　　以MSCI全球股票指數（含息）為例，如果從2008年1月底開始在每個月月底扣款，期間雖然碰到金融海嘯，但從試算結果來看，定期定額報酬率開始於2009年7月底轉為正報酬，於三年後的2010年12月底，定期定額報酬率22％，明顯優於單筆仍為負報酬2.9％的表現。 　　第一金投信固定收益部主管許（（豊弟））勻舉例，定期定額適合各年齡層。以起薪3萬元、每年薪資成長率3％為例，在25～35歲可將每月薪資的1／3，投資年化報酬率有機會達到5％的資產。35～40歲因為結婚、生子，家庭負擔加重，投資比例可降至15～20％。45～55歲進入準退休階段，生活負擔減輕，投資比例提高到30～40％。 　　如此一來，55歲時，帳戶資產有機會達到1千萬元左右，即可滿足退休本金所需。屆時，再將1千萬元本金專注在年收益約3％的資產，換算月收息約2.5萬元，加上勞退月領約3.13萬元（含自提6％部分），退休後每月被動收入約有5.6萬元。<摘錄工商>
安聯投信：掌握貿易戰下收益成長機會 公開資訊觀測站 2018/8/22
為幫助投資人在變化萬千的市場，抓住收益與成長投資機會，主動式基金專家安聯投信，以目前投資人最關心的「貿易戰．新賽局」為題，於日前舉辦年度重量級活動－2018安聯收益成長論壇。會中邀請中經院WTO及RTA中心副執行長李淳、安聯收益成長投資團隊產品總監麥克．梅默里（MichaelW.Memory）、臺灣科技大學資訊管理系專任特聘教授盧希鵬，以及安聯投信產品首席蔡明潔，與現場聽眾分享最新趨勢與因應對策。這場論壇限額500名，8月初甫開放報名即迅速額滿。 　　隨著美中貿易戰的紛擾不斷，安聯收益成長投資團隊產品總監麥克．梅默里（MichaelW.Memory）表示，從各項數據表現、政策動向，及企業獲利能力來看，貿易戰的影響層面主要是投資人的心理面，並未顯著影響企業的獲利能力，投資人不宜過度被這個議題分心。 　　麥克．梅默里（MichaelW.Memory）表示，美國經濟與基本面佳，投資後市持續看好。實體經濟如企業樂觀指數與消費信心仍持續改善，美國強勁經濟動能。就債券資產來說，美國高收益債券利差維持緊俏水準，受惠企業基本面改善、違約率下降，相對其他資產更具吸引力。據統計美高收債第3季以來上漲1.57％；可轉債也發揮追漲抗跌特性，第3季以來也有2.4％的漲幅。 　　安聯投信產品首席蔡明潔表示，美國仍將是全球經濟領頭羊，中美貿易戰讓持有人民幣資產成為市場焦點。對於有人民幣需求，或是想要多元投資、分散風險，但較少使用外幣的投資人來說，可以選擇以人民幣計價基金來布局美國多重資產。<摘錄工商>
安聯投信 再推收益力作 公開資訊觀測站 2018/8/6
「好的創新策略」，有助於企業再創新局，更可運用在產品設計上，去因應多變的市場，發掘機會，主動出擊。 　　以安聯投信最近引進的安聯美元高收益基金為例，該投資團隊即是藉由創新的策略，透過獨特的評等模組和投資流程，從細節中尋找潛在投資和收益機會，在波動市場中仍能穩健前行，提供台灣投資人更多元的選擇。 　　安聯美元高收益基金也是繼安聯投信成功引進安聯收益成長基金之後，又一推出的收益力作、並且由同一團隊─安聯收益成長團隊所管理。目前計有美元、歐元、澳幣和南非幣等四種計價幣別引進台灣；部分計價幣別已率先在安聯人壽上架銷售。 　　傳統上，投資時習慣以過去的數據作為判斷依據，安聯收益成長團隊卻非僅拘泥於過去或現在的表現，而是以未來是否有更好的投資題材，亦即企業能否「優於市場預期」，作為優先布局的重要考量依據。 　　安聯收益成長投資團隊產品總監麥克．梅默里（MichaelMemory）舉例，團隊建構的「升等提示模組（UpgradeAlertModel）」，特殊之處在於透過八大面向仔細深入觀察，從財報諸多細節中，分析並建立內部信評，若與信評機構評等存在差異，則代表提早布局的主動機會，抽絲剝繭，判斷情勢、洞見機會。 　　「升等提示模組」創建於1994年，概念是運用創新跳脫股票和債券觀點界線的方式，聚焦公司營運八大指標分析，其中包括股票指標、如獲利率，以及債券指標、如財務槓桿等細項涵蓋了60多項重要項目，真正做到全面分析一間公司的資本結構與未來展望，從中發掘相對具有潛力的投資標的。 　　團隊在投資策略上更著重於未來是否能具有「調升評級」的機會，透過「升等提示模組」從中找出市場沒發掘的「明日之星」。根據統計過去團隊找出升等相對降等的公司比率為2.2（升等／降等），高於市場的0.8、1.75倍之多。加上團隊質化研究與豐富的高收益債投資經驗，創造長期以來低違約紀錄；過去15年的平均違約率只有0.05％，僅是市場2.45％的50分之一，金融海嘯時期，更締造零違約紀錄。<摘錄工商>
利空淡化後 新興亞股彈升可期 公開資訊觀測站 2018/8/3
今年以來新興亞股及相關基金報酬率仍是呈現相對弱勢，法人表示，但亞洲國家企業獲利表現不俗，股市呈現弱勢主要是受國際資金撤退的影響，待當市場利空消息沉澱後，新興亞股基金應有彈升空間。 　　上半年MSCI新興亞洲指數下挫近6％，摩根投信表示，亞洲國家中有六個國家2018年的企業EPS可望達雙位數水準，其中以印度企業獲利成長率達28％最高，菲律賓、馬來西亞、泰國、台灣近二年企業預估每股盈餘也會呈現正成長，上半年新興亞洲股市走勢較弱勢，但並非基本面轉壞。因此，在進入下半年後，新興亞股走勢回穩。 　　安聯投信表示，東協股市評價面已大幅回落，股價處在相對低檔，印度股市年初迄今走勢相對強勁，但報酬率卻被匯率貶值所抵銷。據統計，東協第三季以來漲勢明顯轉強，包括泰國、印度、菲律賓和馬來西亞等股市7月漲幅都在6％左右，漲幅居前十大股市之列。 　　除了企業獲利佳，新興市場股市也有不少題材，安聯中國東協基金經理人許志偉表示，印度和印尼的政策改革有望提振當地經濟，泰國則有東部經濟走廊興建，包括機場、海港和城際鐵路等大型基建項目將刺激當地經濟表現，最近幾個月雖分別因貿易戰雜音、油價上漲推升通膨而壓抑股市，隨著拉回震盪整理之後，近期泰股也明顯回溫。馬西西亞當地出口業務則受惠於油價走升，經濟數據表現呈現溫和。 　　霸菱亞洲股票投資團隊認為，相較其他新興及已開發市場，亞洲股市展現出更為強勁、穩定及具可預測性的成長前景。亞洲人口統計狀況良好及家庭收入上升，均推動內需增長趨勢良好，就長遠而言，這有望繼續成為帶動經濟增長及提升股市表現的結構性因素。 　　儘管通膨處於相對溫和的水平，但被視為較容易受到影響國家如印尼已升息，另外大陸持續推動長期結構性改革，有助於降低未來「增長不如預期」的風險。隨著市場中美貿易糾紛及美國升息的憂慮消退，亞股未來仍具有上漲的潛力。<摘錄工商>
債券組合基金 靈活布局 公開資訊觀測站 2018/7/27
今年以來，全球債市波動相對較大，不過第3季開始，全球主要債市已相繼回穩。安聯四季豐收債券組合基金經理人許家豪表示，在美國聯準會維持長期利率目標不變、歐洲重申寬鬆立場下，短線利率風險降低，投資人可伺機布局多元組合債來因應市場波動，同時追求成長收益。 根據彭博資訊統計，以美銀美林債券指數為例，第3季以來，全球主要債市除了公債相關指數外，其他包括：投資等級債、高收益債及新興市場債等都已轉正；可轉債因資產具有追漲抗跌特性，包括第3季以來或年初迄今都表現相對強勢。 安聯四季豐收債券組合基金是安聯投信旗艦基金，以多元信用債為主、靈活調整，並搭配現金與股債期貨避險等調整，力求降波動、添收益。投信投顧公會資料顯示，這檔基金規模到6月底達235.91億元，蟬聯全台最大債券組合型基金。 投資策略上，安聯四季豐收債券組合基金多空靈活調整，同時搭配避險策略抗震。布局上以債息為先，投資於複合高息債券，降低單一券種風險來源，重視風險控管，並採取避險工具，應對債券投資可能面臨的信用、利率及匯率風險。 除了動態調整風險性資產部位，也將視風險來源，彈性使用放空型ETF、債券期貨及股票期貨等相關避險工具。同時該檔基金提供計有新台幣、人民幣和美元等多幣別選擇，滿足不同資金需求。人民幣近期雖受中美貿易雜音干擾，人民幣相對美元仍有利差收益空間，加上市場長線對於人民幣需求仍在，透過人民幣資產多方布局，也是活化人民幣資產的較佳策略之一。 許家豪表示，聯準會主席鮑威爾出席國會聽證會時，表示美國經濟穩健成長足以支持央行持續升息，且未見金融泡沫、無意調整縮表進度。市場對鷹派發言的反應相對良好，公債殖利率已自先前高點3.1%滑落，目前區間震盪。 許家豪認為，整體而言，全球經濟持續溫和成長，主要央行採取相對漸進且透明的政策腳步，加上企業基本面與獲利成長動能仍然穩健，債市基本面無虞。惟近期因美元走勢相對強勢、新興貨幣波動較大，部分新興國家開始調升利率，影響新興債投資氣氛；在債券配置上，建議挑選靈活彈性配置的多元組合債，來因應市場的波動。 到今年6月底為止，在安聯四季豐收債券組合基金子基金配置中，有38.34%在高收益債基金、新興市場債降到17.71%、投資級公司債基金為18.06%，現金比重8.49%，其他還有複合債、全球債及可轉債等。 方向上，許家豪表示，在信用債方面，全球景氣雖然放緩、但不改擴張態勢，布局上仍以公司債為主軸。在新興債市方面，近期投資價值具吸引力，但考量到資金板塊的挪移，可能對市場造成的潛在影響，持續將視新興市場貨幣波動度進場布局，布局上仍建議以強勢貨幣為主，當地貨幣為輔。 操作心法 ●債市採多元、分散配置 美國升息為今年市場面對的主要風險之一，高收益債及新興市場債利率敏感度相對公債及投資級公司債低，且提供較高殖利率，有助抵禦升息帶來的利率風險，債市配置策略上，宜把握多元、分散和風險控管等要素。（葉子菁） 投資小叮嚀 ●長期相關度偏低，有助降風險 全球經濟溫和成長仍有利於債市走得更為長遠，但面對市場和匯市波動，以多元債參與全球復甦成長仍是長線策略。債券指數與股票指數的長期相關度偏低，納入投資組合有助降低整體投資組合之波動風險，不宜因股票資產表現較佳而荒廢布局債券資產。（葉子菁）<摘錄經濟>
混合型資產 配置六成資金 公開資訊觀測站 2018/7/5
安聯投信指出，全球經濟還在擴張階段，但貿易戰、通貨膨脹、油價及薪資變化將是變數。建議投資人，第3季有六成資金配置在混合型資產，兩成在債券組合基金，兩成在股票型基金，以台股及大中華基金為主。 　　安聯投信產品首席陳柏基表示，全球貿易問題仍是牽動市場的關鍵變數，美國和中國貿易風波未平，與歐洲、加拿大及墨西哥也有一些重要問題待解決。短期來看，全球經濟前景仍主要繫於美國和中國，中東衝突和油價上漲、義大利政治局勢變化可能帶來的影響，也需要留意。 　　安聯投信建議，可將四成的資金配置在安聯收益成長基金。這檔基金布局美元資產，平均配置在美股、美國高收益債及美國可轉債。陳柏基表示，為迎接美國總統川普期中選舉政治行情，S&P 500指數在修正後將挑戰2,950-3,000點，以股債混合作核心仍是較佳應對策略。 　　安聯收益成長基金引進台灣約四年，就已成為台灣第二大境外基金，國人持有金額已突破新台幣3,000億元。如果選擇美元月配息級別，即使去年第4季以後調降年化配息率，也有8.37%以上。這檔基金大受青睞，除了原有的美元、歐元、港幣、澳幣、紐幣、南非幣級別以外，安聯投信在5月又新募新台幣及人民幣級別。 　　在美元多元資產外，全球多元資產也宜納入投資組合中，掌握景氣也在回溫的其他市場。安聯投信建議，可配置兩成的資金在DMAS 50組合基金或安聯DMAS核心組合基金，這都是安聯投信在4月底推出的基金，採人工智慧的動態投資模組，以全球各類ETF為主要標的，前者多空都做，追求相對報酬，後者只做多，追求絕對報酬。 　　美國雖然持續升息，但全球債券市場龐大，仍有許多投資機會，安聯投信建議，可配置兩成資金在多元組合債券基金，不要押單一債券，以較穩健的方式來參與市場收益機會。 　　安聯四季豐收債券組合基金是安聯投信旗艦基金，以多元信用債為主、靈活調整，並搭配現金與股債期貨避險等調整，力求降波動、添收益。這檔基金規模到5月底達230億元，蟬聯全台最大債券組合型基金。若選擇新台幣配息級別，今年以來的年化配息率超過5%。 　　到5月底為止，在安聯四季豐收債券組合基金中，有35%在高收益債基金、新興市場債基金降到20%、投資級公司債基金則提高到18%，現金比重也拉高到近一成，其他還有複合債、全球債及可轉債基金。 　　至於在新興市場配置方面，陳柏基表示，川普在選前底定他的貿易策略後，受惠全球科技產業表現的台股基金，以及有政府政策和新經濟扶持的大中華股市，將有表現機會。 　　安聯台灣科技基金持續成長，至5月底規模成長近45億元，今年以來上漲兩成多，受惠新科技應用成長趨勢仍是布局重點。基金的半導體股占37%最多，其次是電子零組件的20%，其他電子股次產業都較分散，此外還布局光電、電機機械、食品等。 　　安聯投信表示，投資人也可透過布局大中華的策略，來兼顧台股科技和中國市場成長機會。以安聯中華新思路基金來說，中國占42%，港股占27%，台股則占18%。<摘錄經濟>
安聯人壽智能客服 Allie上線 公開資訊觀測站 2018/6/13
投資型保險領導品牌安聯人壽與科技大廠IBM強強聯手，日前啟用智能客服機器人「Allie艾莉」上線，是保險業首創由智能客服進行保戶身分驗證、即時保單變更及跨平台使用三大功能，更可透過定位功能迅速找到安聯全台服務據點，是新一代多管道數位智慧化服務。 　　Allie艾莉是台灣壽險業首家使用IBM Waston認知技術打造的智慧金融客服機器人，突破以往文字對話方式，把複雜的金融資訊以圖像方式呈現，能讀懂使用者的問題與情境，提供最適當又有溫度的服務，未來也是第一家保險公司建置跨官網Web、APP、Facebook三大平台使用的AI客服機器人。 　　安聯集團將全面發展數位化列為重要營運策略，安聯人壽配合德國母集團致力數位化轉型。安聯人壽總經理林順才表示，要以數位DNA驚艷客戶，包括已推出二項數位銷售工具：業務員專用的安聯i探索Allianz Discover、保經代專用的安聯行動王，還有安聯ePay電子化轉帳授權服務，便利保戶快速授權及繳交保費，安聯e服務APP提供保戶全年無休保險服務。 　　藉由IBM，Allie艾莉以編寫劇本的簡單方式設計，將安聯客服中心日常客戶問題，編撰成超過400個不同的劇本，涵蓋80%客服電話詢答。即日起至6月21日止，保戶透過Allie艾莉登入安聯人壽F1保戶園地進行查詢體驗，每登入一次即有一組抽獎序號，每周分別累計，有機會抽中智能隨行壺及摩斯漢堡早餐券。<摘錄經濟>
懶人投資＋微笑曲線 蓄積退休財 公開資訊觀測站 2018/6/7
機關學校「退休基金商品及理財教育巡迴講座」由投信投顧公會、集保結算所、證基會、基富通合辦，倡導公教人員提早自主規畫退休金，6月4日巡迴講座來到桃園榮民之家，榮民之家主任劉光?與同仁熱烈參與。 　　安聯投信經理陳宜平指出，內政部已宣布2018年台灣正式邁入高齡化社會，即年滿65歲的人口達14%，加上通膨、少子化及退休金提撥制度等因素影響，提早開始自主規畫退休金更顯重要。陳宜平分析，投資一定有風險，但若不投資，把閒置資金放著，會被通膨吃掉。她說，2016年全球通膨率為2.76%，在3％以下，但2017年、2018年雙雙突破3%，分別是3.05%及3.49%，2019年預估值為3.36%，因此投資理財，讓錢變大，格外重要。 　　用對方法，才是有效率的投資。陳宜平提出3個法則，第一、打好地基，做資產配置，即把資金分成穩定的核心部位和積極的衛星部位。第二、選對投資工具及好的方法，例如共同基金及定時定額。第三、主動管理，創造超額報酬，以懶人投資術定時定額來說，在微笑曲線內長期投資，擁抱波動，管理風險，設定停利目標，就會有不錯的獲利。 　　針對定時定額停利的部分，陳宜平補充說，平衡型及全球型基金建議為5～7%，單一國家型及產業型基金則為8~10%，更重要的是停利不停扣，才能累積財富。 　　集保項萃芸指出，集保提供台灣合法核備的所有基金的完整資訊。面對台灣人非常喜歡買配息基金，但很多投資人不清楚，配息是否會稀釋本金？因此詳細閱讀「投資人須知」很重要，投資人可到「集保基金資訊觀測站」，查詢所有公開資訊。 　　基富通經理李佩錦表示，基富通平台提供超過2,900檔基金，1.99折優惠手續費，以及篩選基金的「多元理財智能工具」，讓自主型投資人自己當專家。她特別推薦平台上的「給點顏色瞧瞧」、「基金泡泡」、「選基金策略寶」等工具，能有效輔助投資人找到適合自己的基金。<摘錄經濟>
新制勞退代操 420億活水 撥款在望 公開資訊觀測站 2018/5/4
新制勞退基金委外代操420億元撥款「只聞樓梯響」，據指出，隨著4、5月來接連大跌已超過400點，420億元政府代操基金正伺機撥款，因台股指數目前仍有10,500點，推估5月上旬可望分批撥款，有望趕上520前挹注市場資金活水。 　　5月國內外各種政金變數多，包括美元強升新台幣重貶、外資大舉匯出、中美貿易戰恐升溫、還有5月14日MSCI將宣布A股納入權重等各種利空訊息，520行情面臨考驗，若指數持續下探，投資專家認為，屆時是政府基金撥款的好時機。 　　據了解，這420億元是由國泰、台新、群益、統一、復華、安聯、保德信等共7家投信業者得標，每家各取得60億元代操金額。 　　這420億元委外代操，未來主要是投資「臺灣永續指數」60檔成分股，目前最大市值前10名包括台積電、鴻海、聯發科、南亞、國泰金、中華電、中信金、富邦金、統一、中鋼等股，因具有權值撐指數的概念，成為市場寄望未來救市的重要買盤。 　　據了解，勞動基金原擬於4月下旬撥款，由各投信伺機進場，不過，在420億元尚未撥款前，從4月11日起至5月2日止，投信卯足全力敲進持股，買超上市達25.55億元，而同期間，外資賣超780億元、自營商也賣超高達103億元，投信「吃勞退基金豆腐」意味濃，也是勞動局至今仍觀望、未撥款的原因之一。 　　相關人士強調，勞動局撥款向來都是會視市場狀況而定，不會為了配合政策或營造520行情而撥款，他們還是要為基金投資績效而負責，並舉出過去撥款時間分散在各月，絕對不會只集中在5月或是特定月分。此外，依過去情形來看，也有過分批撥款。 　　台股昨日強守住10,500點，但摜破年線大關，今天將面臨10,500保衛戰，以夜盤交易至昨日晚間7點大跳水跌破此關卡來看，台股持續回檔壓力仍然不輕，近日420億元活水有望持續撥款，增添台股資金動能。<摘錄工商>
安聯收益成長 添兩幣別 公開資訊觀測站 2018/3/30
過去十年的全球共同基金界的大驚奇之一，莫過於安聯收益成長基金，這檔已在台灣市場熱銷的境外版基金，將出現境內版的新台幣與人民幣計價級別。安聯投信昨（29）日宣布，將募集安聯收益成長多重資產基金，玉山銀行則為保管銀行。 安聯收益成長基金2011年於盧森堡註冊，2013年突破1億美元，基金規模直線上升，至今達229億美元，其中，由於該檔基金美元級別年配息率一度超過9%，受到熱愛配息基金的台灣投資人熱烈捧場，目前持有占比42%，引進四年來已躍居台灣第二大境外基金。該檔基金的投資策略首席傅道格（Doug Forsyth）昨日在記者會上，就直接感謝台灣投資人。 該檔基金已有六種計價級別，其中的南非幣級別更在台灣市場熱賣，在境內版加入後，將有八種計價級別。 安聯投信此刻開募集該檔基金的境內版，並委任母基金操作團隊管理。該檔基金原先的配置是高收益債、可轉換公司債、美國股票各三分之一，但安聯收益成長多重資產基金經理人林素萍表示，為符合台灣多重資產基金僅能持有三成高收益債的法規，境內版的高收益將微降至30%。 林素萍說，境內版的匯率是高度避險，新台幣版須扣除避險成本，人民幣版則有避險收益，但實際配息率須視進場後市況而定。美元計價的境外版去年配息率已略降，最新公布的年化配息率為8.46%。<摘錄經濟>
歐洲小型股基金 抗跌 公開資訊觀測站 2018/3/30
安聯歐洲小型股票基金經理人艾伊（Heinrich Ey）表示，歐洲經濟復甦，企業獲利動能強，有利於中小型股，但要注意央行的貨幣政策與歐元走勢。今年以來，歐洲股票基金受市場波動影響，表現受壓抑。相較於大型股波動幅度較大，小型股更加抗跌，表現優於大盤。 安聯歐洲小型股票基金因提前瞄準相關標的布局，在歐洲小型股票基金類別中績效名列前茅。 就投資策略來說，安聯歐洲小型股票基金除了瞄準有超額報酬（Alpha）投資機會的小型股，也希望追求相對於大盤波動度（Beta）較低的個股。 艾伊表示，今年全球股市波動大，政治因素成為投資人主要的擔心變數。去年歐元區經濟成長強勁，今年動能可能稍弱。不過，由於通貨膨脹率仍低，歐洲央行（ECB）改變貨幣政策的壓力減輕。以歐元區最大經濟體德國來說，去年第4季國內生產毛額（GDP）成長率達0.6%，主要受惠於出口強勁成長，今年初的成長可能放緩，但整體成長動能仍不差。 歐元區經濟成長強勁，伴隨就業市場好轉。安聯投信指出，歐元區GDP可能在今明兩年分別成長約2.5%、2%，前景看好。歐元區消費信心指數持續走揚，最新公布失業率降至8.6%創新低。 安聯投信指出，德國目前幾乎是處於充分就業的狀態，法國就業人口則繼續增加，失業率從9.6%降至8.9%。這對歐洲核心國家的民間消費和薪資趨勢來說，應該會有正面作用。 在成長動能方面，據安聯研究資料推估，歐股今年可望維持8-11%的盈餘增長。 如果參考歷史經驗，經濟成長率為推動歐股盈餘增長主因。也就是說，歐股本益比有望隨經濟成長水漲船高。 艾伊看多工業股，因為這類型股票反映經濟復甦與工業4.0主題。由於他看多經濟經濟成長動能，將持續在工業股與材料股中尋找投資機會。此外，醫療保健股與資訊科技股也是看好標的，其中不乏具備結構成長機會的個股，也是基金持續加碼的標的。 艾伊還加碼金融股，因為金融股受惠於殖利率上揚與穩定的金融法規環境，主要央行逐漸脫離低╱負利率的量化寬鬆貨幣政策，銀行的資產負債表為近年來表現最強的時期。 至於減碼標的，艾伊較不看好非核心消費股與零售股，因為這些股票獲利受到低工資與電子商務的衝擊，投資人消費偏向「體驗」與「回憶」，不再只是購買實體物品。 艾伊還減碼不動產股，主要是因為流動性減弱，不利地產股。另外，在公用事業股或類似公用事業股族群，他認為投資機會不多。 操作心法 定期定額投資至上 歐洲基金種類繁多，小型股在景氣循環中期，更有爆發力，中長期績效出色，但波動也較大，因此較適合積極投資人。投資歐洲中小型基金要有長線概念，定期定額仍是最推薦的方式。 投資小叮嚀 注意歐洲央行動向 目前歐元區物價指數表現穩定，離2%的通膨目標仍有一段距離。市場對歐洲經濟展望仍正向，歐元升值對通膨影響，成為現階段市場主要關注課題。有鑒於歐元區景氣好轉的情況日益強健和普遍，未來ECB政策步調值得關注。 注意全球政治風險 全球股市今年波動大增，主因全是政治因素，投資時宜留意政治變化對經濟投下的變數。（張?文）<摘錄經濟>
善用多重資產 攻守兼備 公開資訊觀測站 2018/3/26
中美貿易戰情勢升溫，全球市場為之波動，不過法人認為，相對地也提供了重新檢視核心資產與伺機逢低布局的契機，建議可以多重資產型基金介入。 　　野村亞太多重收益基金經理人黃家珍表示，由於美中貿易逆差以及中國侵犯美國智慧財產權的問題，一直是川普競選政策的重要一環，因此未來幾個月貿易戰相關的議題恐持續干擾市場。 　　由於全球基本面仍穩定樂觀，建議投資人可於投資氣氛偏弱時布局多重資產型基金，以較低風險的方式參與中長期投資機會。 　　安聯投信產品首席陳柏基表示，就應對策略上，因市場已逐步揮別金髮女孩的低波動型態，在市場波動擴大下，宜混搭股債組成的多重資產作為核心，收「跟漲抗跌」之效，中期掌握收益和成長兼收的機會。 　　陳柏基表示，可善用多元債券分散風險來分散市場波動風險。美10年期公債殖利率自去年9月初至2月彈升100基點後，可適度發揮投組分散風險的效果，且市場可望進入美債進行避險．儘管信用利差還在低檔，但息收帶來收益性的保護，宜以多元債券配置分散股市風險。 　　陳柏基指出，全球股市自1月下旬因美債殖利率大幅竄升而出現兩年來首次的良性修正，近日則受到貿易戰的雜音干擾可能構築第二支腳，但股市多頭趨勢受基本面支撐未根本改變。 　　預期短線下檔風險將視貿易戰演變，但將創造另一進場機會；宜保持多頭部位在趨勢上，標普500指數在修正後將回探前高。 　　展望後市，安聯投信認為，雙方雖似劍拔弩張，但川普丟出至少500億美元加徵中國關稅的消息，最終只是作為縮減龐大美對中貿易赤字的談判籌碼，雙方最終仍將找到協議的下台階。<摘錄經濟>
多重資產基金 核心配置首選 公開資訊觀測站 2018/3/26
近年來，市場對於理財規劃的需求日趨多元，多重資產成為新主流。這次安聯投信推出的安聯收益成長多重資產基金，即是委任集團旗下研發出投資黃金比例的收益成長團隊操作管理，由原班人馬全新打造台幣、人民幣兩種幣別，提供台灣投資人更多元化的選擇，及滿足不同的需求。 　　據投信投顧公會統計資料，過去一年投信發行基金幣別中，台幣仍為最大宗、整體規模增胖近一．九六兆元；其次分別為美元和人民幣，各增胖近八九六億元及近三一Ｏ億元。以增幅來看，美元和人民幣分別位居一、二名，各成長一一四％和六六％，顯示人民幣已成為僅次於美元的外幣投資主流。 　　安聯收益成長多重資產基金將於4月16日正式募集。該基金均衡配置於成長股、高收益債券與可轉債三大資產。 　　三強資產因為資產屬性的不同，可在不同環境下發揮各自強項，達到互補作用、進而掌握收益成長力，鞏固核心資產的彈性與耐力。 　　譬如：高收益債，於景氣溫和時可為投資組合提供較高收益；成長股，於景氣火熱時可為投資組合提供較高成長和資本利得；可轉債，在投資組合中扮演彈簧的角色，可於投資景氣混淆時為投資組合提供跟漲抗跌的效果。 　　三強資產特性包含基本面穩固、趨勢向上、受主流貨幣支持，適合作為核心資產長期持有。美國資產因具有穩固復甦動能，較佳流動性、創新企業技術以及以主流貨幣作為後盾，仍是核心資產不可或缺的部位。 　　展望後市，美國經濟基本面在勞動力市場改善、減稅政策料推高企業和居民收入的預期下，前景仍正向，仍引領全球經濟繼續復甦前進。許多美國企業的國際競爭力將因此提升，對研發的投資、企業整併的機會也增加。 　　此時以多重資產切入市場、把握三大收益來源，是捕捉中、長期投資收益成長機會的好方法。<摘錄工商>
安聯投信 近七年抱回27座大獎 公開資訊觀測站 2018/3/23
來自德國的主動式投資專家安聯投信，是今年台股大贏家，不僅旗 下安聯台灣大壩基金、安聯台灣科技基金再獲頒基金大獎，安聯投信 更是連續第二年拿下《指標》台灣年度基金台股研究團隊大獎。隨著 第21屆金鑽獎在21日公布，在今年總獎項大幅減少三分之二的競爭情 勢下，安聯台灣科技基金拿下國內股票型基金科技類股三年期大獎， 戰績再添一筆，近七年共抱回27座大獎。 　　金鑽獎以往會頒發基金的3年、5年及10年期獎，獎座可高達八、九 十座。這屆起則只頒發3年期的基金，競爭激烈。 　　安聯投信台股團隊投資理念堅守「主動操作」，選股來自對企業營 運預期的了解與信念，而非依指數配置考量。安聯投信台股團隊承襲 集團資源，享有在地優勢。旗下台股基金中長期表現穩健，主要仰賴 於旗下台股團隊作戰，透過嚴謹的投資流程，憑藉平日勤跑公司和做 功課的扎實實地訪查與洞悉產業脈動的資深功力，瞄準產業中長線趨 勢，精準選股，同時運用靈活操作策略，強化下檔風險，追求最佳投 資機會。 　　長年以來，安聯投信台股團隊不會只著眼在成長股，對於既有且頗 具規模的個股，投資團隊也能從全球產業發展的脈絡中，尋找到相關 族群中的價值股，進而為投資組合建構更多掌握投資契機的彈性。 　　展望後市，科技的發展，還是令人期待。安聯台灣科技基金經理人 廖哲宏表示，由於目前已逐漸步入後手機時代，支撐科技產業成長動 能將不再侷限於市場對於智慧型手機的需求，而是逐步改由相關新科 技應用擴及至生活其他領域的需求所帶動。 　　廖哲宏表示，即使手機數量不再有兩位數的成長，轉而僅個位數的 成長幅度，但3D感測、AR等手機的使用功能不斷創新，將牽動相關的 零組件商機，總能在其中找到投資機會。<摘錄工商>
安聯加碼在台投資 PIMCO將獨立門戶 公開資訊觀測站 2018/3/16
知名債券基金公司PIMCO在台將擴大營運，走雙平台模式。安聯投信與PIMCO母公司安聯資產管理，在全球集團政策考量下，將擴大對台投資，在台設立新的營業據點，金管會證期局表示，已收到PIMCO送件申請成立投顧，正進行第一階段審核。 　　金管會指出，PIMCO申設投顧的原因主要有兩項，一是PIMCO在全球各地的業務發展都是逐步轉為自行營運，直接服務在地客戶與投資人，台灣是最後一站申設獨立公司的，二是PIMCO與安聯的產品線性質也有所差異，PIMCO主攻固定收益，希望分開發展。 　　金管會表示，就申設的資本額來看，PIMCO未來將會以境外基金總代理業務為主，目前法規規定，若是一般投顧業務資本額為2千萬元、想經營全委代操業務則要資本額5千萬元，而境外基金總代理業務則要7千萬元以上，在拿到核准函後要再向經濟部申請營業執照。 　　安聯投信則指出，安聯資產管理在全球各地均採取「雙平台」策略，致力提供客戶更多元化的投資服務。這項計畫除與集團全球策略接軌，也與PIMCO在全球各地的業務發展一致化。 　　安聯投信總經理段嘉薇表示，在PIMCO投顧成為新總代理人生效日之前，安聯投信仍將擔任PIMCO基金（PIMCOGIS基金）在台之境外基金總代理人，持續提供客戶服務，安聯投信將與PIMCO密切合作，確保服務無縫接軌，保障客戶的權益。 　　基金業者表示，PIMCO為了在台擴大據點，從去年就開始大舉招兵買馬，預期今年可能再牽動一波基金業高層的人事異動。 　　近期國內基金業界人事異動頻繁，凱基投信昨天對外底定的管理團隊，確定總經理由曾任第一金投信副總暨投資長及柏瑞投信投資長的高子敬接任，據悉，前群益投信固定收益部門副總張俊逸也轉戰凱基投信；前元大投信投資長楊定國則是低調離職，接下鉅亨網總經理職務。<摘錄工商>
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