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五大台股基金最愛半導體

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2020/2/10

歷經去年中美貿易戰洗禮，國內規模前五大基金出列，分別為群益馬拉松、安聯台灣大壩、國泰小龍、安聯台灣科技與統一大滿貫等五檔基金，其中去年績效出色的安聯投信旗下台股基金規模大增，安聯台灣大壩規模成長141％達79.97億元，直逼第一大的群益馬拉松80. 56億元；以最新持股來看，五大台股基金偏好半導體類股，台積電、旺宏與台燿為其最大持股。　　根據統計，目前國內前五大台股基金規模在68～80億元，其中安聯投信旗下的兩檔台股基金去年以超優績效竄起，規模增幅也領先同業，因此前五大台股基金中有兩檔為安聯投信旗下基金，其他則為群益、國泰與統一投信旗下的招牌老字號台股基金，依然以中長線績效相對穩健成為台股基金代表。　　檢視規模前五大台股基金績效，今年以來安聯台灣大壩與台灣科技兩檔基金表現依舊最為抗跌；以持股來看，群益馬拉松前三大持股分別為台積電、精測、穩懋；安聯台灣大壩則為旺宏、台積電、茂林- KY；安聯台灣科技基金則為旺宏、力旺、台郡，國泰小龍與統一大滿貫基金持股最多的則分別為台積電和台燿，整體來看，上市半導體產業仍為大型台股基金最愛。　　群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，Fed在內的全球央行仍力行寬鬆政策，整體市場資金充沛、景氣仍為溫和復甦；台灣受惠政策獎勵海外資金與台商回流、轉單效應，不論實質景氣面、企業資本投入、與金融市場投資氛圍較為正面，台股大盤指數可望盤堅挑戰新高。　　目前美股處於財報公布時期，市場對於2020年展望具題材與成長空間個股將有調升評價空間。2020年上游半導體包括CPU/GPU/server皆有新平台推出，晶圓代工在高階製程與封測廠在高階封測皆持續大幅擴充資本支出，相關設備廠商可望迎來數年大多頭行情。　　投信法人強調，後續觀察重點為新冠肺炎新增確診人數，當人數趨緩，代表疫情受到控制，市場將開始反彈；另外，大陸2月10日開工後狀況也需持續關注。<摘錄工商>

安聯主題趨勢基金中信銀獨家開賣

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2020/1/7

牢牢抓住「大趨勢」，是致富未來的關鍵！安聯投信指出，為了抓住創新、法規或結構性變化等因素所帶來的長期成長機會，與投資人並肩站上趨勢浪尖，安聯投信引進「安聯主題趨勢基金」，於2020年 1月2日起，在中國信託商業銀行全面開賣，投資人渴望坐享發燒產業，就從新的一年抓住對的趨勢。　　世界正在改變，新趨勢帶來新契機，快速輪動的金融市場中，單一主題的投資恐怕已經不夠，「安聯主題趨勢基金」聚焦七大主題，每一個主題投資占比約5％到25％，各選出約15到30檔景氣循環敏感度高的股票，快速切入關鍵趨勢。　　安聯主題趨勢基金產品經理林佑憲分析，許多帶動股價的大趨勢，常橫跨不同行業和地區，因此，只專注「個別產業」或「地區」的傳統投資配置，不見得能真正把握這些機遇；而主題趨勢投資的驅動力來自於大趨勢，也就是歷時較長的大規模變化，諸如城巿化、資源稀缺、科技進步和人口結構轉變。　　林佑憲進一步指出，與過去的投資方式相比，「主題趨勢投資」有兩大利基：一、績效可期，主題趨勢投資可以擺脫一切限制，布局「正在發生的事件」，這樣的投資自由度，有利於長期投資表現；二、讓投資人更容易了解投資內容，以配置較分散的環球股票組合來說，倘若內含50檔股票，投資人宜了解持有這些公司的原因，以及可實現怎樣的目標，反之，如果根據主題趨勢進行投資，只要了解相關主題便能一窺究竟，很多時候，這些主題都是日常生活可見。　　林佑憲直言，身為投資人，最終仍是希望能從股價上漲中獲利，因此「安聯主題趨勢基金」在投資流程中，全面檢驗：巿場是否正在推升該趨勢？大眾對趨勢所帶來的產品的消費力道是否成長？如果趨勢是現在進行式，顯示投資主題不單單只是熱門話題，更潛藏具體的驅動力。　　舉例而言，安聯主題趨勢基金的投資組合中，有三個引人注目的主題趨勢，首先是醫療科技，投資團隊觀察到，世界正出現一場科技革命，消費產業亦同，醫療科技卻後發先至，該產業的成本壓力極大，換言之，任何有助削減成本的方式，或是醫療大數據所可能帶來的巨大獲利潛力，都值得期待。　　另一主題如「水資源與廢棄物處理」，極端的氣候變遷所需要的水資源基礎建設，投資急迫性與日俱增，只要關注有關海洋塑膠廢料的抗議活動，更能得知現在是絕佳的投資時機。　　此外，新世代的「寵物經濟」更成為現下世界正夯的投資主題，在少子化潮流下，許多家戶在寵物上的生活支出只增不減，例如寵物保險、寵物醫療與食品等，寵物周邊的消費力道成為穩定的產業動能。　　安聯主題趨勢基金除了幫助投資人掌握尖端趨勢，也同步導入環境、社會、治理（ESG）投資新思維，運用安聯環球投資在美國、亞太、歐盟均有ESG研究分析師，仔細檢視投資標的，讓永續投資成為該基金一大競爭優勢。<摘錄工商>

基金搶攻寵物財包括寵物保險、零售、醫療等

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2020/1/3

「毛小孩」小貓、狗狗除了療癒，近年更已悄悄成為國外投資新顯學。台灣資產管理業者也引入「主題趨勢」這樣的投資思維，標榜跳脫框架，鎖定城市化、科技創新、資源稀少性、人口與社交結構改變四大趨勢進行投資布局。　　引人注意的是，在這四大趨勢下，基金搶先布局「寵物經濟」主題，比重達8％，在少子化潮流下，許多家戶在寵物上的生活支出只增不減，寵物周邊的消費力道成為穩定的產業動能。　　安聯投信指出，包括寵物的保險、生殖醫學、零售、醫療保健等，共構出毛小孩經濟學，在消費類股中日趨重要；以美國來說，1970年代以來，寵物擁有量增加兩倍多，約共豢養7千萬隻狗，十分之九的美國人認為，寵物是「家庭的一部分」，在美國接受調查的千禧一代中，有41％的人表示，對於寵物而言，錢並非飼養照護與否主要因素，換言之，背後蘊藏投資機會十分可觀。　　安聯主題趨勢基金產品經理林佑憲分析，四大趨勢正形塑這個世界的新貌，一是城市化，當新增人口湧入大城市，而住房資源稀少下，唯有創新，才能確保足夠的公共服務，同時解決廢棄物處理的難題。　　二是科技創新，自動化提升了生產效率，而網際網路的服務，則讓人們使用科技更便利；三是資源稀少性，許多原物料的可開採程度與使用時間有其極限，因此開發替代性的資源勢不可擋；四是人口與社交結構改變，從西方的人口老齡化，到東方、非洲的年輕新興中產階級，不同地區有著不同的人口結構變化。　　景順環球消費趨勢基金經理Ido Cohen則指出，全球消費趨勢與科技發展密不可分，這樣的趨勢衍伸出三大投資熱點，包括電玩商機下的遊戲軟硬體業、影音串流媒體業及電子商務。　　以電子商務為例，Ido Cohen表示，美國實體零售商店的客流量自 2013年以來持續降低，電子商務卻持續成長，屬於滑世代經濟電子商務產業將受惠此趨勢。<摘錄工商>

三檔商品績效嗆紅

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2020/1/2

台股基金定期定額熱度有增溫跡象，若進一步檢視近三年定期定額成長率前十大台股基金，可以發現，安聯投信旗下三檔台股基金，包括安聯台灣大壩基金、安聯台灣科技基金，以及安聯台灣智慧基金，近三年績效均破百，也都是2019年台股基金績效前十強。　　安聯投信台股團隊在面臨近幾年的市場變化，總是能以相對沉穩的分析推斷和應變策略，提早行動，從容應對市場的變化。　　例如安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中在美中貿易開始出現雜音之際，即開始著手反覆分析台灣各個產業鏈可能受到的影響，並且反向尋找受惠族群，提早行動。　　安聯台灣科技基金經理人廖哲宏也是擅長從生活經驗中找尋潛在的投資契機，面對美中貿易的反覆變化，廖哲宏提早嗅到部分訂單好轉、過年期間科技業供應鏈加班等訊號，瞄準具成長利基的族群，提前做好布局準備、蹲著等待機會來臨。　　展望2020年，台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，台股機會百花爭鳴，iPhone相關、Mini LED、5G及遊戲產業相關受惠族群，均有表現機會。<摘錄經濟>

台股科技基金動能強

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2020/1/2

在美中貿易戰、去美化以及5G發展推波助瀾下，台股科技股實力被看見，而這股實力，不但成為推升近幾年台股的重要助力，更為台股基金開闢出另一片天地。以台股基金為例，根據統計，近三年台股基金定期定額扣款規模成長率排名前五名，安聯台灣智慧基金以1,790.7%奪冠，其次為聯邦中國龍基金、合庫台灣基金、安聯台灣科技基金，以及安聯台灣大壩基金。安聯投信表示，投資是場耐力賽，定期定額剛好可以幫助投資人克服市場的起伏、黑白天鵝或灰犀牛的出現，以紀律性的投資，冷靜應對市場震盪，避免追高殺低的非理性行為出現。 2019年台股基金績效冠軍，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾指出，元月效應逐步展開，維持布局成長趨勢股的策略，隨景氣的回升，策略上將加強股價基期低且基本面有回升可能類股的投資研究。在類股部分，電子股著重5G、AI、雲端大數據、高速傳輸、電子新產品及新規格，如TWC、TypeC、miniLED與半導體的配置。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受惠庫存調整告終，以及5G手機滲透率走揚帶動許多零組件產值提升，目前企業對於2020年展望相對樂觀。廖哲宏說，回到投資面，現階段基本面科技相關產品需求回溫，以及預估2020年科技產業營收獲利回復正成長，從產業能見度來看，看好未來三到六個月的科技產業，而這對第1季向來是傳統淡季的科技股來說，可說是難能可貴。國際政經雜音雖仍可能為市場增添干擾，加上1月工作天數短且內外資均有長假下，且台灣也逢大選，群益長安基金經理人王耀龍認為短期盤勢呈現整理的可能性較高，中長期而言，在半導體產業展望明確、市場資金充沛，以及基本面而言並未轉差之下，台股大盤仍可望上行挑戰新高，投資布局方面，電子產業仍是投資主軸，包括半導體、IC設計、5G建置及新技術應用等類股可持續關注。<摘錄經濟>

市場傳佳音美資產高歌可期

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2019/12/20

中美達成第一階段貿易協議、英國重新大選進展順利，加上美國經濟數據表現較預期佳等訊息，皆推升市場樂觀情緒，美股續創新高，歐股表現亦佳。安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，12月密西根大學消費者信心升至99.2，為近七個月以來的高點，顯示美國資產底氣十足。　　美國11月非農就業人數新增26.6萬人，為今年1月以來最大增長，且大幅優於市場預期。11月失業率則降至3.5％，創1969年以來的最低水平。　　安聯投信表示，中美雙方宣布達成第一階段貿易協議，美國政府取消原定12月15日新關稅課徵，並將1,200億美元大陸商品稅率降半至7.5％，剩下2,500億美元大陸商品則維持25％稅率不變，預計該協議將於2020年1月簽署。　　至於英國，保守黨在下議院的重新大選中取得勝利，相較2017年選舉增加47席次至365席次，贏得席次過半的執政優勢，為1987年以來保守黨表現最佳，該結果對英國於2020年1月31日前通過脫歐協議機率提升。　　謝佳伶指出，進一步觀察美國經濟體，美國聯準會及歐洲央行於近期的利率會議皆表明維持利率不變，聯準會點陣圖顯示，預期2020年可能持續按兵不動，且對2020年經濟增速及通膨預估持平，另下調2019到2022年聯邦基金利率中值預估與失業率預估，由此看來，美國資產仍值得投資人長期持有。　　法人建議，可多元配置成長股、高收益債、可轉債，達到追漲抗跌的效果。　　第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，美股評價似有偏貴的跡象，但不代表後市看壞。主要關鍵在2020年11月美國將舉行總統大選，依經驗，只要經濟維持成長表現，現任總統連任機會高，預料未來一年，川普將釋出更多手段，拉抬經濟與股市。　　第一金全球高收益債券基金經理人呂彥慧表示，中美貿易協議近期傳出雜音，加上美債殖利率短線反彈幅度過大，引導資金流向保守型資產，高收益債相對沉壓。　　觀察全球景氣發展，明年陷入衰退的可能性不大，而是呈現低通膨、低成長狀態，在此情況下，美國聯準未來一年升息機率偏低，代表低利率環境會維持一段相當長的時間。部分資金為了尋求更好的收益，預料將轉向殖利率相對較高的高收益債市。<摘錄工商>

新興市場債熱明年續發燒

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2019/12/16

各國央行貨幣政策寬鬆，市場追求收益需求，資金將流向具高殖利率的標的如新興債及高收益債等風險債投資熱在2020年不會退潮，但法人表示，2020年雖有不錯獲利機會，但報酬率可能比今年低一點。　　2020年的投資策略上，摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，投資人應該掌握靈活（Flexibility）、收益（Income）和主題（Theme）等三大原則，「收益」仍為2020年的投資主軸，收益性資產將不可或缺，因此，有穩定息收的標的，包括股票和債券都可以留意。　　林雅慧表示，2020年市場波動度可能再攀升，投資人得做好因應準備，觀察今年來VIX指數大多時候都位處於20的恐慌水準之下，且今年11月降到10左右的水準，整體市場波動比原先預期低許多，2020年不論是地緣政治或利率面皆可能出現改變，投資人宜留意波動加大的可能性。因此，新興債和高收益債價格也會有波動。　　摩根投信建議，可投資多重債券基金，摩根投信指出，多重債券基金是指同時佈局政府公債、投資級企業債、高收益企業債、市政債、新興市場債及證券化商品等，因為此類基金具公債的低風險、投資級企業債的低波動、高收益債及新興債的高收益率等優點。　　安聯投信海外投資首席許家豪表示，各地區與債種位居不同信用週期，表現料也將分歧，建議聚焦體質穩健或具改善機會、且流動性佳的企業。債種上高信評優低信評，偏好美歐投資及債及流動性較佳的美高收與部分歐高收，但建議避開CCC級與槓桿貸款等體質較差的債種。　　其次，存續期短，宜中性看待。主要考量是下半年以來連續兩次降息，聯準會將持續觀察降息後的經濟表現，短線再大幅降息空間有限，加上中美貿易談判可望達成初步協議，風險規避的需求降低。隨著全球央行貨幣政策偏向寬鬆，市場尋利需求仍在，利率相對高的高收益債與新興市場債。　　富達國際固定收益投資長SteveEllis認為，在投資人追求收益、推升亞債之際，也須提防新興市場貨幣，對新興市場貨幣則採取較審慎的態度，在此利率及負利率環境下，相對看好新興市場美元債。今年風險債券如亞債、新興債以及中國高收益債都有二位數的投資報酬率，2020年報酬率應該也會不錯，只不過可能儲比今年低。<摘錄工商>

法人：明年新興債仍吸睛但波動擴大

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2019/12/6

2020年債券市場，在貨幣寬鬆環境下，預估通膨率緩步回升，法人認為，新興市場債在2020年仍會有表現空間，但貿易戰協議未果，若擴及貨幣戰場，則為市場埋下隱憂，美元債可以避波動，然個別國家主權債也會有差異化表現。　　聯博集團信用資產投資總監葛尚．狄斯坦費（GershonDistenfeld）表示，相對於2019年市場的多頭行情，2020年市場尾端風險較高，慎選債券標的至關重要，以掌握穩健收益並緩和下檔風險。　　狄斯坦費指出，看好具評價面優勢且有財政利多，但對於固定收益資產配置應該廣角的分散布局各類新興市場債，除了新興市場債，還包含金融債券、歐洲次順位債券。　　野村投信表示，全球各大央行寬鬆貨幣政策將刺激經濟並持續支持新興市場債券的表現，整體而言，未來將密切觀察中美貿易簽署第一階段協議的進展、後續經濟數據的表現，以及單一新興國家政經的發展及影響。　　富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博指出，看好在特定的新興市場債，看好巴西政府的改革題材，巴西繼退休金改革法案通過後，巴西總統和經濟部將繼續推動稅制、財政和經濟等相關改革，至於韓、泰、墨、印尼有較高信評。　　安聯投信表示，美國聯準會保持彈向料將使美國10年公債殖利率在1.5～2％的溫和水準徘徊，有利整體債市表現，同時也提供新興國家央行進一步寬鬆的空間，帶動新興主權債，而2020年新興當地政治事件也將較2019年減少、干擾降低。整體而言，較看好印尼、哥倫比亞與埃及等國，但建議聚焦美元債或採取匯率避險，以減少貨幣貶值風險。<摘錄工商>

台股基金搶賺年終

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2019/12/6

根據資料顯示，台股12月上漲的機率是全年度最高，32年以來共有24次出現上漲，投信建議，投資人可利用台股基金參與年終行情。根據統計，今年來台股基金淨值屢創新高，多檔台股基金報酬率上漲超過四成，進一步統計，前十名台股基金主要以一般型股票基金占多數，其次則為科技型基金，上櫃型股票基金則有一檔。保德信中小型股基金經理人賴正鴻則指出，在資金行情效應下，台股年終行情值得期待。根據歷史經驗顯示，12月台股上漲機率偏高，預期加權指數將在高檔狹幅盤整；此外，考慮到12月外資放長假，中小型股可望成為市場追逐焦點，可選擇相關中小型基金參與波段行情。安聯投信則分析，貿易戰第一階段協議簽訂仍無明確時間表，加上美國總統川普日前簽署香港人權法案，是否影響中美雙方談判，值得進一步觀察。不過，在資金面正向、基本面科技相關產品需求回溫，以及預估明年上半年台灣企業營收獲利回復正成長下，台股中長期仍可正面看待。在選擇基金上，安聯投信建議，投資屬性偏向保守、穩健者，可以選擇配置較為平衡的一般股票型基金；對於偏向積極的投資人，則可選擇科技產業類型的台股基金。偏向穩健型的投資人若想稍微增加積極程度，也可注意基金投組中在電子族群的配置高低，在這些電子族群配置水位較高者，整體基金的積極度也相對較高，投資人可多加留意。日盛日盛基金經理人張亞瑋分析，台股多頭仍在繼續前進，指數突破壓力後令人躊躇，從技術觀點來看，目前季線仍在上揚中，投資人應把握行情，加上Fed強化按兵不動預期，美債持續震盪走空，顯示中長期多頭格局未遭破壞，逢低仍可留意布局點，預期12月指數將維持高檔震盪。<摘錄經濟>

股債平衡布局攻守兼備

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2019/12/5

中美貿易戰尾端風險逐漸升高，美國總統大選結果也讓未來市場面臨更多挑戰。法人建議，景氣周期長短不是問題，掌握贏家才是關鍵，以美股作為核心資產，搭配多元債券、兼顧成長和收益的平衡策略，應是應對市場波動逐步墊高的較佳策略。　　安聯投信產品首席蔡明潔表示，如果觀察近三年VIX指數走勢，可發現市場波動逐步墊高。不過，如果回到基本面，全球經濟成長趨軟，以致讓投資人對增長無感。但細究總經環境，部分地區其實已經浮現改善跡象。除此之外，失業率處於歷史低位，有利支撐消費；目前美、歐、日等三大經濟體消費表現均亮眼，其中尤以美國相對穩健。　　相較於過去，蔡明潔表示，這波經濟復甦屬細水長流，相對其他國家經濟領先指標與PMI復甦國家相比，而美國經濟表現仍傲視全球，新興市場部分出現轉機。　　若再把過去市場極端狀況，或是景氣步入走緩周期的表現拿來比較，美國企業展現相對具有韌性、美股表現也相對抗跌。例如：2011年和2015年企業獲利衰退時期，全球主要市場走勢，可以發現美股企業獲利所受影響程度最為輕微。　　第一金全球富裕國家債券基金經理人黃子祐表示，中美貿易衝突、全球央行降息潮，讓今年全球債市牛氣沖天，以美元計價的彭博巴克萊全球綜合債指數為例，累計至今上漲6.2％，若區分三大券種，全球投資等級債表現最佳，累計漲幅達9.77％；其次是全球高收益債9 .64％；就連公債也有5.15％的水準。　　黃子祐指出，雖然美國聯準會短期降息機率不高，但考量製造業I SM指數、通膨率，未來一年升息機率同樣不高，以維持現行低利率的可能性最大；而歐洲、日本都早已陷入負利率狀態，新興國家亦傾向寬鬆態度，將迫使追尋收益的資金，尋求殖利率更好的債券資產停泊。<摘錄工商>

台灣理財市場在亞太區愈顯重要

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2019/11/29

母公司安聯集團成立逾百年、來台30年的安聯投信28日舉辦「主動 30發現美好」三十周年記者會。安聯投信總經理段嘉薇指出，安聯結合母公司資源，不斷緊抓全球投資趨勢，自2008年起，陸續發行四季系列組合基金，以不同風險屬性的產品，提供投資人全方位退休解決方案，也打造出國內最大組合基金專家地位，組合基金規模為326億元，市占率達21％，排名位居第一。　　安聯環球投資亞太區行政總裁吳家耀指出，深耕在地人才、跨區歷練，為集團長年來極為重視的核心理念。對安聯環球投資來說，不管全球資產管理業如何快速變化，面對大環境的各種挑戰，唯有優秀的人才，才是奠定資產管理和服務品質的重要關鍵。　　吳家耀表示，台灣市場向來是安聯環球投資重視的戰略據點，隨著亞洲財富實力逐年厚實起來，在地人的投資和退休理財需求也變得更為多元化，台灣市場對於亞太區的發展也愈顯重要。　　段嘉薇表示，客戶是最重要的資產，而支撐她一路打拚的使命，就是「保護並增進客戶資產」，從滿足客戶的需求出發，安聯投信總是主動關懷、主動陪伴，積極採取行動，與員工一同打拚，並藉由照顧員工、社會，提供客戶最好的產品及服務。　　段嘉薇指出，安聯的台股團隊自2000年發行安聯台灣大壩基金以來，不斷精進投資策略，逐步累積實力與續航力，為投資人掌握中長期成長機會，至今台股系列已獲得國內外43座大獎肯定。　　段嘉薇表示，安聯投信不僅致力運用主動式投資的優勢保護並增進客戶資產，更進一步將「主動出擊」的企業核心精神，延伸到企業社會責任上，主動發揮「取之於社會，用之於社會」的精神，以實際行動力展現安聯的企業精神，還有對客戶和對社會的關懷。　　例如安聯投信將與客戶緊密且長期的夥伴模式，延伸至在各個領域有所專精、主動積極改善社會的公益夥伴合作上。安聯投信自2008年參與社團法人基督教救助協會學童陪讀計畫，成為耶誕快樂鞋盒活動的元老，12年主動傳愛不間斷，截至2019年底，已經累計送出超過1 萬1,706個聖誕鞋盒。<摘錄工商>

安聯深耕台灣訂30年大計

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2019/11/29

安聯投信來台30周年，儘管金融市場風起雲湧，但其資產管理規模依舊逆勢成長；安聯投信總經理段嘉薇表示，過去30年致力於「保護並增進客戶資產」，下一個30年，安聯投信也將持續承襲這樣的主動精神，深耕台灣努力。　　在台灣走過30年，段嘉薇說，安聯投信特意選在昨（28）日感恩節舉辦「主動30 發現美好」記者會，以感恩的心繼續下個30年。安聯環球投資亞太區行政總裁吳家耀也指出，安聯投信傳承歐洲德式公司治理文化，重視團隊智慧與團隊合作的力量，深信客戶是最重要的資產，細數安聯投信歷年的成就，在每一成果的背後，所代表的意涵就是重視客戶、社會責任、熱情、創新和負責的主動精神所成就的豐碩成果。　　段嘉薇也表示，「安聯」代表的是安心聯結客戶，過去一萬個日子，不論在金融的高峰低谷，都致力於主動關懷客戶需求，視投資人為最重要的資產，同時培養員工投資「覺察力」，例如這幾年安聯特別重視企業社會責任（CSR ，從中培養與珍惜投資人手上的資源，以及找到解決方案，與永續投資策略與領先趨勢，也是下一個30年的發展重心，並成為溫暖的資產公司。　　安聯投信目前管理的境內外總資產約新台幣6,000億元，是境外前三大基金公司、境內前十大投信，而且是基富通好享退精選三家投信之一。1999年成立投信後，為國人量身訂製最適合的投資組合方案，有些基金為集團內首創或規模最大。<摘錄經濟>

七檔台股基金淨值創高

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2019/11/28

台股今年來累計漲幅逾19%，近期雖陷入高檔震盪，但仍有台股基金淨值再攀高峰，凸顯經理人選股功力。統計137檔台股基金中，截至26日，共有七檔基金淨值創歷史新高，當中日盛投信占五檔、安聯投信占二檔。七檔淨值創新高的台股基金，依近三個月以來漲幅排序，以日盛新台商基金漲勢最亮眼，達16.4％，再來是安聯台灣大壩、日盛小而美各達16.4％、16.3%，日盛高科技、日盛首選、日盛上選則分別有14.1％、13.7％、13.6％。法人表示，以強者恆強的選股邏輯來看，投資人若布局台股基金，可留意淨值新高、績效表現好的基金。日盛新台商基金經理人張亞瑋表示，台股創高後短線震盪，半導體廠受惠5G、AI及HPC應用發展，高階製程需求強勁，上修明年資本支出，短期受惠明年第1季中國及韓國新機拉貨動能，明年Q1手機供應鏈可望維持淡季不淡，產業基本面展望佳。安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中分析，傳產股方面可持續關注水泥、紡織成衣製鞋代工、電動自行車、資本支出、自動化相關機械類股。其中資本支出、自動化相關機械類股，從歷史循環經驗判斷基本面低點已過，可注意走勢是否有反轉機會。電子股方面，iPhone11動能穩固，預期蘋概股第4季財報也會持續強勁；除明年大幅提升的5G手機滲透率外，仍持續看好蘋果供應鏈，預期Mini LED會在中尺寸顯示器上帶動高階LED的使用潮。<摘錄經濟>

美股創高多重資產掌握續航動能

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2019/11/21

中美貿易戰發展消息多空交錯，市場持續震盪向上；據美銀美林引述EPFR統計顯示，全球股市除美股資金微幅淨流出外，其餘市場資金皆呈淨流入狀態，其中全球新興市場淨流入資金增幅超過300％，市場風險情緒仍佳。　　安聯投信表示，貿易戰談判在上周幾經波折，美國總統川普一度在演說中表示若無法達成協議將大幅提高關稅對股市帶來波動，然而在幕僚官員後續正面談話，以及周五公布的美國10月零售銷售月報數據優於預期的激勵下，美股四大指數在上周再度數次創下各自歷史高點，其中，道瓊指數首次突破28,000點，股市持續受到貿易戰正負面發展牽動。　　安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，在中美貿易整體趨緩的前提之下，過去一個月左右風險性資產表現強勢，美股屢屢突破歷史高點，全球資金也逐漸回流至股票市場。然而根據貿易戰自去年 10月至今之發展觀察，貿易談判仍可能在發展正向時突然出現變數，進而對市場尤其是風險性資產帶來震盪，不可不防。　　謝佳伶提醒，投資人在風險情緒轉佳、股市持續高漲之時，仍應避免押寶特定資產，建議可以包含美國股票、高收益債及可轉債等資產均衡配置，以上述各項資產不同特性，達成跟漲抗跌的效果，進而防止突發狀況帶來衝擊。　　富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，看好美國經濟增長及通膨溫和，企業財務體質健全，美國股債市仍有續揚空間，但因應美中貿易協商進展錯綜難測及美股漲高後的潛在波動，基金透過靈活調整資產配置並重視風險控管，現階段採取「股債各半」且「循環與防禦兼備」的多元配置，其中基金相對側重的金融及能源類股可望隨利率上揚而補漲，科技股將持續受惠創新商機，並保有約兩成的公債與投資級債，避開較低信評的高收益債，穩健參與美國股債市投資行情。<摘錄工商>

貿戰延燒台股科技基金吃香

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2019/11/14

中美貿易發展迄今紛紛擾擾，但對台廠來說卻處變不驚，甚至在轉單、急單、去美化以及備胎轉正胎等效應持續發酵下，台灣科技股明顯受惠。年初迄今，科技股擔綱大盤向上的關鍵要角，法人建議，投資布局方向可著重具成長利基科技股的台股或科技型基金。　　安聯投信表示，蘋果手機供應鏈陸續傳出今年新機銷售優於預期，陸續加單，雖市場擔心華為在美系零件供應上已陸續拿到一些供應量，但跟2019年5月華為禁令效果已不可同日而語，一來一回，對科技股尤其正面。　　安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出，台灣今年受惠中美貿易戰轉單、台商回流等正面因素，加上鄰近日韓市場受到日韓貿易戰影響，近期外資論壇展望亦對台廠供應鏈後市看法更為樂觀，此亦有助國際資金在做區域配置時加碼台股，此也反應近期外資動能亦有增溫，後市仍可正向看待。　　廖哲宏指出，全球重要半導體領導廠商對先進製程看法樂觀、iPhone價格策略奏效、蘋果樂觀看待第四季表現、Intel財報優於預期，均顯示雲端運算客戶需求開始改善、市場對於Telecom、Datacom應用需求回升。　　第一金電子基金經理人施亭薇表示，台股本波攻上近29年半新高後，近一周因為中美貿易再傳雜音，引導指數回落，適度化解技術面過熱情形。考量時序進入年底業績高峰、明年1月總統大選因素，以及低利環境促使外資不斷加碼台股，對後市不看淡。　　施亭薇指出，外資資金自9月回流，累計今年已從賣超轉為買超，金額逾1,500億元。觀察過去外資曾在台股連續買超七個月，金額達4,500億元；同時，去年賣超金額為3,580億元，顯示目前資金進出未達頂峰，未來不排除還有回補的空間。　　中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，資金寬鬆、貿易戰暫歇與企業獲利攀高等三大原因，可望推升後市。加上持續一年多的貿易戰使得基期偏低，市場預期明年上半年YOY業績成長機率高，加上蘋果看好5G手機的強勁需求，樂觀看待明年iPhone出貨量，因此整體偏向正向。在選股上，鎖定Apple、5G、Server、半導體、記憶體、進口替代與生技。操作上，維持彈性但將稍偏保守，中長線須觀察經濟數據狀況。<摘錄工商>

投資型保單理財好幫手

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2019/11/4

壽險公會近期發出報告，指出投資型保險商品因兼具保險以及投資功能，以及由專業投資團隊獲取相關投資收益，認為投資型保單將成為退休理財主流商品，近期多家壽險業再力推自家投資型保單，甚至推出大保障計畫。　　新光人壽近期推出「大傘退保險計畫」，主打「財富自由」及「健康保障」兩大主軸，其中建議連結目標日期基金的投資型保單，可以強化退休財務缺口。　　新光人壽指出，在國外，目標日期基金已經是普遍的退休規劃商品，它會依照人生的不同階段，調整投資部位的股債配置比率。例如，青壯年時期能承擔較高風險，故以較積極的方式操作，有機會獲得更高的報酬；愈接近退休，投資便趨向保守。　　而透過連結目標日期基金的投資型保單，像是「新光人壽樂活贏家變額年金保險」，除了享有這類型基金具生命周期資產配置特色之外，還可以在指定年金給付開始日時，透過保單機制將累積的保單帳戶價值年金化，以滿足退休生活的資金規劃。　　國泰人壽則針對小資族推出「飛Young人生（外幣）變額年金保險」，主打每月繳付保費金額門檻低且委託專業投信公司代操，並可隨生命周期財富運用目的調整，很適合作為人生中第一張投資型理財保單。　　優勢包括有別於一般市面上的附保證保單，保費限制躉繳方式且金額較大「飛Young人生（外幣）變額年金保險」定期定額每月保費最低只要新台幣1,000元╱40美元即可輕鬆投保，讓小資族也可輕鬆參與。　　另外，還有透過專家代操的類全委帳戶儲備退休資產，小額投資也可享有專業級的服務，此外還提供年金累積期間的身故給付保證機制，不必擔心市場波動，讓長期投資更安心。　　台灣投資型保險領導品牌安聯人壽則攜手安聯投信，整合集團資源，雙強合推台幣計價「安聯人壽智聯人生變額年金保險」與外幣計價「安聯人壽智聯人生外幣變額年金保險」聯結委託安聯投信代操之美元計價全權委託帳戶，為具有身故美元保費保本特性的保險商品，主打由專業投資團隊進行投資配置，在每年依約繳付身故保證費用後增加了最低身故保障，在年金累積期的身故保障金額為所繳美元保費與全委帳戶價值的1.06倍，兩者取其高，並加上未領取的停泊帳戶價值，兼具提供客戶現金流與傳承資產的需求。<摘錄經濟>

美經濟趨穩首選美投資級債

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2019/11/1

美國聯準會（Fed）2019年第三度降息，會後聲明中性偏鷹，投信法人評估在目前美國經濟表現趨穩以及通膨水準低於2％下，預期美國經濟活動可望維持溫和增長，輔以持續的寬鬆貨幣政策，建議投資人可適時加碼美國投資等級公司債。　　最新FOMC會後決議如市場預期降息一碼，再度將聯邦基金利率目標區間下移至1.5～1.75％，並下調超額準備金利率（IOER）至1.55％（前次為1.8％），且同步下調貼現利率25個基點至2.25％。同時，聯準會政策聲明中也刪除政策制定者將「採取適當行動」以維持經濟擴張的言論，但仍表示經濟存在不確定性，未來將評估適合的利率路徑。　　凱基2025到期優先順位新興市場債券基金經理人何立凱表示，此次FOMC決議符合市場預期，會後聲明中性偏鷹，令現階段市場對於FOMC會後預期12月再降息一碼的機率降至20％，未來聯準會是否持續降息，將視中美貿易談判進程及美國實體經濟數據的影響而定。　　安聯投信產品首席蔡明潔表示，10月會後聲明主要的關鍵在於取消了「採取適當措施」的措辭，以及近期經濟數據走緩，但聯準會依然維持「經濟活動以溫和的速度成長，近幾個月平均就業成長穩健，失業率仍然在低位」的觀點。這顯示聯準會對美國目前經濟現況仍偏正向態度，且暗示降息循環可能將會暫停。　　投資建議上，蔡明潔表示，儘管聯準會點陣圖看似目前利率已達2019年目標水準，但考量貿易不確定性仍持續、全球經濟動能減緩，仍有利於債券資產，建議以複合債作為債券核心配置，除了分散風險外，也不漏接任何投資機會。　　凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金經理人陳建銘表示，在現階段央行寬鬆貨幣政策的背景及經濟仍未見大幅衰退之下，在投資建議上，仍看好逢利率反彈應加碼配置美國投資等級公司債。　　陳建銘指出，近期陸續公布的第三季財報公司表現漲跌互見，大多數企業營收及獲利仍優於市場預期，顯示企業體質穩健，帶動公司債利差小幅縮窄。未來可持續觀察各企業公布的最新財報狀況，在第三季美國消費數據表現不差下，預料主要大型企業財報表現仍佳，這將有利於投資等級公司債表現，建議可擇機買入。　　保德信美國投資級企業債券基金經理人毛宗毅表示，美國投資等級債中，評等相對低、存續期間較短、積極去槓桿化之非金融投資級企業債後市將有利可圖；此外，隨風險情續好轉下，美元指數出現向下技術性突破，將有利於新興市場債券表現，若以夏普值來評估，新興企業債券投資等級債券表現將優於高收益債。<摘錄工商>

各國央行寬鬆市場信心持穩

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2019/11/1

全球經濟數據逐漸放緩，但在中美貿易衝突趨緩與各國央行寬鬆調性的刺激下，市場信心持穩。安聯投信表示，美國企業從10月初起陸續公布第三季財報，觀察已公布的重要企業表現雖好壞交錯，但標普500企業中財報表現優於預期者仍占多數，加上在中美貿易爭執趨緩，美股表現不差。　　安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，雖然全球經濟下行壓力逐漸浮現，但美國仍是全球經濟體中基本面較佳國家，觀察Markit最新公布的美國10月製造業採購經理人指數（PMI）來到51.5，不但優於市場預期與前值，且為5月新一波貿易爭端爆發以來較佳水平，加上仍然處於歷史紀錄低檔的失業率表現，美國相關資產仍是相對穩健且保有成長潛力者。　　觀察美國各式資產，除帶領股市持續創高的標普500指數，包括美國高收益債指數年初至今也已上漲約12％，表現亮眼；投資人當前可同時布局用包含美國股票、高收益債券及可轉換公司債等強勢資產，不但可藉由股票掌握成長契機，也可藉由高收益債的息收報酬及可轉債的緩衝效果為投資組合帶來跟漲抗跌的表現，不論市場如何轉向皆可有效應對。　　富蘭克林證券投顧表示，儘管月初美方再將數家大陸企業列入貿易實體清單，但本輪談判後，川普宣布美中達成第一階段貿易協議，大陸將擴大購買美國農產品，貿易局勢轉好，激勵市場風險偏好回升；英國與歐盟達成脫歐協議，雖然首相強森可能於年底發起重新大選，但無序脫歐最糟情況發生機率下降，緩和市場擔憂。　　中東地區則在美土達成停火協議，且美方對土國制裁措施將解除下，地緣風險有所降溫。　　目前全球央行維持偏寬鬆政策主軸，美國、韓國、智利、印尼及俄羅斯等國央行持續降息，聯準會和歐洲央行更將重啟購債計畫，資金派對再度推高各類資產表現，惟全球經濟數據及部分財報顯示貿易紛爭對景氣負面影響已逐漸浮現，隨著市場陸續反映對央行寬鬆與貿易協商正向的樂觀期待，仍須慎防高檔震盪，美股創新高之際，風險資產評價面優勢轉弱，現階段宜採取成長與防禦的多元配置，掌握反彈行情之餘，也能防範潛在震盪風險。<摘錄工商>

安聯投信：資金回流聚焦三大主軸

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2019/10/30

台股今年以來氣勢如虹，上漲幅度超過一成，安聯投信產品首席蔡明潔指出，股債市場表現亮眼，但受到中美關稅問題、聯準會轉鴿等政經不確定因素，預期市場波動度增大的情況仍將延續，建議聚焦「求收益」、「配多元」、「找契機」作為三大投資主軸。　　蔡明潔表示，從總經熱度數據圖來看，8月雖然開始有小幅減弱的現象，但要強調整體經濟只是處在成長放緩階段，並非進入衰退，伴隨各國央行實行降息政策，促使公債殖利率下滑，統計現階段負殖利率債券規模已達16兆美元，也就是說，資金將持續尋求有較佳收益的投資標的。　　因此，在投資架構上，「求收益」、「配多元」、「找契機」三大主軸將是關鍵，第一，國人追求投資收益，最常布局在高收益債及新興市場債，不過，有鑑於目前債券殖利率已來到相對低的水位，在降息環境下，收益型資產皆能受惠，可選擇聚焦複合債。　　考量市場波動加大的情況，蔡明潔建議，債券配置應多元化，組合型債券相對是比較好的投資方向，根據景氣循環在不同階段進行調整，舉例而言，當經濟成長高、通膨低時，可布局較為積極型的高收債、新興市場債及高評等公司債等，若景氣相對保守，則抗通膨債券、貨幣市場工具與短期債券為基金動態調整的方向，並透過避險策略控制下檔風險，多元資產配置達到追漲抗跌效果。　　蔡明潔說，找契機就是希望在市場混沌紛擾下尋求強機會，可以藉由布局台股，來放眼國際投資機會，根據蘋果公布的前200大供應商中，台灣廠商占比為23％，勝過美國及中國的20％，顯示台灣廠商是全球最重要的蘋果供應鏈。　　其次，中美貿易戰兩強相爭，雙方都要尋找替代供應鏈，其中，台灣則是最大受惠區塊，因此造就了此波台股強勁漲勢，建議「選股為王」，創造中長期超額報酬。<摘錄工商>

消息面助攻三大債市同步淨流入

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2019/10/29

中美貿易近來走勢和緩，但英國脫歐法案受到國會否決並有可能延後，政治面好壞參半的消息讓債市受惠，多數債券上周呈平盤或小漲態勢；法人觀察，過去一周債券資金流向，三大債市皆呈現淨流入狀態，其中投資級債更是擴大吸金至42.1億美元，受到市場青睞。　　安聯投信指出，作為2019年影響全球市場最主要風險之一的美中貿易爭端，隨著兩國在10月初的談判後，情勢較之前明顯和緩，至今期間尚未出現其他負面發展，然而在香港、中東情勢變化以及英國脫歐等不確定性延續的狀況下，部分資金持續流入債市。　　觀察債市主要券種表現，包括全球高收益債、新興市場債券指數單周也多是走紅，債市表現佳。　　安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，中美貿易戰近來走勢趨向和緩，且有美國聯準會（Fed）帶頭確立全球央行寬鬆政策調性，但根據過去經驗，貿易協商進程往往忽晴忽雨，隨時可能出現不同方向的轉折發展，除了使得市場信心及風險意識兩極擺盪，也使市場情緒指標的美國公債殖利率區間震盪，價格波動幅度偏大。　　鑑於此一情勢，短天期債券因與長天期債券相較更可有效對抗利率波動風險，是此刻投資人的投資優選之一。　　第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪表示，2019年來，貿易戰、英脫歐等政經不確定性大增，避險情緒濃厚，加上聯準會7月來已連續降息兩碼，引導美債殖利率大幅下滑，嘉惠美國投資級公司表現。　　9月以來中美態度軟化，貿易衝突暫時和緩，但不代表利空已經掃除，預料明年美國總統大選前夕，貿易、關稅仍將是川普拉抬選情的手段，也將讓市場面臨更多的不確定性，屆時資金將再度大量轉進美國投資級債券資產避風頭。　　許書豪分析，美國投資級債之所以獲得投資青睞，主要是因為多數發債公司財務體質好、償債能力無虞，而且較於全球投資等級公司債、公債，收益率相對更好，適合作為投資人資產配置的核心選擇。<摘錄工商>

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