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公司新聞
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外資買亞股 最愛台灣 公開資訊觀測站 2023/2/7
外資上周對亞股的買超聚焦台灣及南韓，分別買超44億及11億美元，賣超則以印度失血14億美元最多，其次是泰國的2.7億美元，其他市場的買賣超則都不到1億美元。亞股上周漲跌互見，以台股漲4.4%最優，其次是印度漲2.5%，越南跌3.5%最弱。 外資對亞股的買超去（2022）年以東南亞及南亞為主，今年以來則轉到北亞，以台灣最吸金，獲外資買超89.7億美元，再來是南韓的66.6億美元、泰國的3.9億美元；賣超則以印度的37.9億元最多。至於股市表現，2023年以來，以南韓漲9%最強，再來是台股的8.8%、越南的8%，只有印度及馬來西亞為負報酬。 今年以來，印度雖遭外資大量賣超，但股市的跌幅不到1%。群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度的經濟成長動能及企業獲利極具韌性，加上貨幣政策仍有機會由緊趨鬆，有利股市表現。 類股來看，林光佑看好國防鐵路、新能源、資訊科技服務及景氣循環類股等。 PGIM保德信店頭市場基金經理人柯鴻旼表示，美國經濟衰退與企業獲利下修已在市場預期中，一旦衰退幅度與下修數字優於預估，反而可以激勵美股與台股後市表現。雖然近日台股短線漲多回檔，但是目前指數仍在年線之上，短多趨勢並沒有改變，預期第1季底部將持續墊高，可望在疑慮中震盪上揚。 從台股產業面來看，安聯投信台股團隊指出，中國大陸防疫政策放寬，有利市場信心回復，近期如電視、手機和個人電腦等都開始出現急單。在終端需求上，美國12月零售銷售數據低於預期且已連續兩個月下滑，後續仍應觀察電子產品受到通貨膨脹及後疫情移轉程度的影響。 越南上周的跌幅在亞股中最重。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，市場傳出越南政府高層可能有異動，不確定性使投資人信心動搖，加上短線獲利了結賣壓湧現，造成越南股市上周疲弱。不過，越南長期經濟成長動能仍強，有望強勢支撐股市。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
固定收益ETF 熱錢湧入 公開資訊觀測站 2023/2/7
全球債市一周表現錯綜，聯準會僅再升息1碼的熱絡氣氛被美國1月強勁就業報告澆冷水，美國公債由紅翻黑下跌0.05%，高殖利率債市資產相對亮麗，美國非投資等級債和新興市場債仍維持漲勢。整體固定收益型ETF資金淨流入21億美元，美國債市淨流出金額較前周縮小為2.71億美元。 資金流出的債券類別則由非投資級債轉向為投資級債，後者遭逢15.77億美元的淨流出；非投資級債則見資金回流14.07億美元 富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，因應2023年景氣走緩或甚至可能衰退情境，看好高品質的公債、企業債和抵押債的防禦表現，至於非投資級債則須留意企業債息成本驟升、經濟衰退可能性不利經營的衝擊，所幸美國企業的財務體質已較過去危機時期紮實，藉由精選標的仍能找到相當好的投資機會。此外，新興市場債則可藉由分散和嚴選債券的策略，適度分享這塊跌深市場的反彈機會。 預期聯準會將趨近轉向停止升息並且將維持較長一段時間，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，拉長存續期鎖住高殖利率水準將是2023的核心策略之一，看好高品質債券投資前景將優於股票，樂觀情境下預期投資級債可望創造雙位數潛在報酬，即便基本面惡化也可望表現勝出會。 安聯投信海外投資首席許家豪分析，諸如地緣政治緊張延續、通膨、經濟面臨下行風險以及央行政策等因素，都讓投資人在新的一年終將持續面臨挑戰；不過儘管衰退風險仍在，但有些機會也會因市場經歷了較大修正而出現，故在投資上態度可審慎、但不需太過悲觀。 許家豪表示，因機會有望在今年浮現、投資上建議可以適度降低現金部位；而在債市部分，也可適時拉高債券的部位，主要是因為考量債券的收益率在經歷了修正後明顯提高，加上今年經濟放緩的大環境結構下，也有利包括公債在內債市的表現，但宜聚焦評級較高者。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
升息腳步放緩 美股基金吸金 公開資訊觀測站 2023/2/7
主要央行近期升息政策讓市場解讀貨幣緊縮周期可能逐漸接近尾聲 ，市場情緒持續轉佳，風險資產獲資金青睞。回顧過去一周全球股市 資金，除歐非中東地區股市資金呈淨流出狀態外，其餘地區股市皆迎 來資金淨流入，其中美股以單周約67.41億美元的淨流入，動能居全 球股市之冠。 　　安聯投信表示，美國聯準會如預期升息1碼，雖聲明仍暗示利率或 有升高空間，但市場預期緊縮周期更靠近終點，激勵去年相對承壓的 類股反彈，美股四大指數中，過去一周以科技成長股為主的費半與那 斯達克表現較佳，道瓊微幅收黑，其餘道瓊歐洲600與歐洲國指數多 收紅，亞股漲跌互見，其中以港股相對承壓，台股為亞股中表現較佳 者。 　　安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫指指出，隨著重要央行升息腳 步放緩、大陸疫後重新開放以及美元出現回落，非美市場股市主要指 數自年初至近期大多走揚，表現較去年明顯為佳。從產業角度來看， 在通膨降溫以及升息腳步趨緩下，景氣循環類股表現也有所回溫；在 今年1月間，MSCI世界指數11大類股除醫療保健外全線反彈，其中又 以非必須消費、原物料、房地產及電信等表現較佳。 　　莊凱倫分析，隨通膨持續降溫，預期後續聯準會升息空間有限，且 大陸亦逐步鬆綁清零政策，引導美元走弱、有利美國之外市場的股匯 市表現。在投資方向上，建議可增布局歐洲、大陸及新興亞股參與行 情；不過考量長期的經濟放緩風險，在美股仍宜適度配置防禦類股， 以降低投組波動風險。 　　富蘭克林證券投顧建議，採取靈活配置的美國平衡型基金為核心， 股票部分以較不受景氣循環影響的基礎建設、公用事業產業基金，並 透過大額定期定額策略參與生技及科技產業創新商機，而大陸經濟重 啟及3月兩會題材有利陸股及新興亞股春季躁動行情，積極者可分批 進場。此外，建議首選側重高評級債的精選收益複合債或全球債券型 基金。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
投資訊號浮現 3大債逢低卡位 公開資訊觀測站 2023/2/7
美國聯準會上周宣布升息1碼符合市場預期，雖同時暗示緊縮或會 延續，不過升息速度的放緩仍使市場風險情緒轉佳，激勵主要債市表 現。根據美銀最新統計顯示，過去一周包括投資級債、新興市場債與 非投資級債等皆迎來資金淨流入，資金動能回溫。 　　安聯投信表示，美國聯準會最新利率決策會議升息1碼，雖聲明暗 示利率仍可能升高，但市場也解讀升息周期將逐漸走向盡頭，相關升 息放緩的訊號，也使市場對經濟軟著陸的期待升溫，風險資產相應受 惠。 　　觀察全球主要債市，在美國10年期公債殖利率單周走升下，部分政 府與通膨相關債券走跌，信用債則是大多收紅，其中又以非投資級債 、與股票連動度較大的可轉債漲幅較為明顯。 　　安聯投信海外投資首席許家豪認為，雖聯準會此次會議聲明中仍提 及不宜過早放鬆政策、目前利率水準尚未達充分限制水準，但與過去 數次聲明比較，仍有兩點不同。首先是通膨仍在高位但已進入減緩進 程。 　　其次是雖可能會繼續升息，但較激進升息步調的必要性已有降低， 後續將關注對貨幣政策的滯後影響。 　　預期包括通膨緩和的利多，和經濟衰退風險增加的利空兩者間的差 距，將是上半年影響全球金融市場的主要因素。許家豪指出，根據歷 史經驗顯示，風險資產在通膨率降溫時表現強勁，但在經濟衰退的狀 況下則相反。 　　因投資機會有望在今年浮現，建議可適度降低現金部位；而在債市 部分，也可適時拉高債券的部位，主要是因為考量債券的收益率在經 歷了修正後明顯提高，加上今年經濟放緩的大環境結構下，也有利包 括公債在內債市的表現，但宜聚焦評級較高者。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
蹲低走高 台股H2迎看漲行情 公開資訊觀測站 2023/2/6
台股去年開高走低，預期今年雖震盪不斷但壞消息已被消化。投信 法人指出，今年台股震盪雖然不減，但行情可望蹲低走高，彈升行情 最可能落在下半年，建議低檔承接分批布局，為迎接可能看漲行情做 準備。 　　施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文表示，觀察台股後市有四大 利多與四大利空。利多包括目前台股股價淨值比為1.8倍，約當於5年 均值1.9倍，仍有4％左右現金殖利率；外資賣超金額將逐步收斂；油 價與黃豆、小麥、玉米等原物料價格持續下滑，顯示通膨高峰已過； 大陸兩會前夕將推出刺激經濟方案。 　　利空則是升息縮表等對總體面負作用慢慢開始發酵；台灣去年11月 景氣對策信號加速下滑，為去年以來低點；領先指標持續下降；台股 上個季度第四季企業獲利，普遍看法偏保守；兩岸關係在明年總統大 選前無改善機會。 　　中信小資高價30ETF經理人張嘉祐指出，台灣各產業龍頭具有國際 代表性及技術領先量能，充分展露隱形冠軍的特色，能夠在需求回溫 後，掌握獲勝契機。 　　張嘉祐說，全球不確定利空因素逐漸消弭，估計上半年將由先前跌 深的電子類股引領大盤回升，有利於高價股表現。整體而言，台股基 本面目前處打底態勢，仍需關注外銷訂單及出口貿易總值兩者年增率 的表現，主要觀察地區為大陸及香港地區，產業則可將電子零組件及 資通產品列為主要觀察項目，料下半年在需求回溫之際，台股表現也 相對值得期待。 　　日盛上選基金研究團隊指出，預計上半年半導體庫存調整結束，下 半年產業有望回溫已是市場共識，加上全球央行升息有望告一段落， 利率敏感度高的科技業估值修復將更有利基。 　　安聯投信台股團隊強調，今年通膨與升息趨緩，個股評價回升先於 獲利復甦，市場樂觀期待下半年強勁復甦美元走弱、CPI增速減緩且 失業率未攀升，經濟軟著陸機率提升；3月聯準會公布利率點陣圖前 的空窗期，及2月中波克夏持股揭露料將有利於科技股氛圍。 　　安聯投信台股團隊認為，儘管近期市場信心明顯回溫，但考量近期 反彈仍缺乏基本面的實際支撐，仍需留意4月部分如重要電子供應鏈 客戶7、8月訂單狀況，做為終端需求的重要檢視點，以免出現不如預 期的市場波動。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美升息近尾聲 股債有甜頭 公開資訊觀測站 2023/2/4
全球資本市場調整接近尾聲並處於築底過程之中，同時政策周期也更接近終點，法人指出，當美國聯準會升息循環接近尾聲，逐步醞釀全球股債市後市行情，觀察過去四次聯準會停止升息期間主要市場表現，MSCI AC世界平均上漲10.5%、彭博全球公債指數平均上漲8.8%，投資人在目前保持謹慎的同時，已可積極掌握長期布局的機會。 聯準會公布基準利率上調1碼至4.5%~4.75%區間，符合市場預期，儘管通膨仍保持高點，但聯準會承認通膨壓力開始下行，利率決策會後的記者會上，鮑爾重申會持續保持目前緊縮的環境，在通膨有信心回落到2%之前，聯準會不會進行降息。 觀察本次美聯準會動向，安聯投信指出有兩點值得留意：一是通膨有所緩解但仍在高位，但同時首次提及進入通膨減緩進程，二是最新聲明表明聯準會將繼續升息，但激進步調必要性已有所降低，後續將保持對貨幣政策影響滯後的關注。 富蘭克林證券投顧則分析，在中國大陸經濟解封及美國通膨降溫的刺激下，今年以來全球股債市上演強勁的元月行情。 儘管聯準會最新聲明釋出對通膨緩解的正面訊號，但鮑爾目前仍維持今年不會降息的政策立場，顯示聯準會政策走向仍端視服務通膨、景氣和金融環境而定，加上美國近期公布的企業財報和經濟數據顯示，惟整體景氣仍在放緩階段，股市反彈後將回歸基本面，不同區域、產業及個股表現差異將擴大。 就過去經驗觀察，安聯投信表示，歷經聯準會的快速加息，基準利率水準於2022年起至今快速攀升450個基點，在政策及經濟逆風干擾下，投資人普遍瀰漫悲觀情緒，也讓股債組合創下過去30年最大修正。 然而，檢視過去十年全球經理人資產配置調查，其中唯一一次減碼股票資產期間，當年年度報酬超過三成，創下十年次佳表現，超過加碼股票時期的平均漲幅12.1%。 富蘭克林證券投顧也統計，觀察過去四次聯準會停止升息期間主要市場表現，MSCI AC世界平均上漲10.5%、彭博全球公債指數平均上漲8.8%，僅有美元匯率指數平均下跌3.71%。 股票資產中以基礎建設、公用事業、房地產及亞洲不含日本市場漲勢較突出，債市則以新興當地債、長天期公債及投資級債漲勢領先。 安聯投信建議可把握以下三原則：首先，以收益保護成長，利用兼具股債特性多重資產策略，因應市場的震盪築底；其次，隨政策周期更近終點，可透過複合債或是短天期債券，做為配置中抗波動及收益選擇；第三、掌握優質機會：具長線發展趨勢或處於早期發展階段的領域，如智慧城市、AI人工智慧及台股。 富蘭克林證券投顧建議，迎向聯準會升息循環接近尾聲、景氣仍處收縮尋求落底階段，從相對評價面角度，現階段仍維持「債優於股」的投資展望，但中國大陸經濟重啟降低全球經濟下行風險，投資人對股票展望也無須過度悲觀。 現階段，建議建構金三角投資組合，核心配置首選美國平衡型基金，債券靠攏全球複合債型基金掌握多元收益和匯兌收益機會，股票資產建議三路並進，單筆投資首選較不受景氣循環影響的基礎建設、公用事業產業及美國股利成長型股票基金，並透過大額定期定額策略參與生技及科技產業創新商機，而大陸經濟重啟及3月兩會題材，有利陸股及新興亞股春季躁動行情，積極者可分批進場。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美國投資級債 有利可圖 公開資訊觀測站 2023/2/3
聯邦公開市場操作委員會（FOMC）宣布僅升息1碼，改唱溫和鴿派基調，進一步放緩升息腳步。投信法人認為，聯準會利率政策拋出四大變化球，但政策方向大致與先前市場相同，預計聯準會於3月及5月各再升息25bps，隨著升息速度放慢，投資標的看好投資級債券上漲機會。 瀚亞投信指出，觀察本次升息會議結果有四大變化球，包含一、通膨雖放緩但居高不下，將「續調高利率區間」，升息步調由「趕進度」轉為「邊走邊看」。 二、未來「升息程度」重要於升息速度。 三、由「Higher 」for Longer 轉為「High 」for Longer，警告過早的寬鬆政策可能危及經濟。 四、市場預期聯準會可能於3月至5月暫停升息，並將焦點轉移到利率高檔持續的時間。 瀚亞投資-優質公司債券基金研究團隊表示，在溫和鷹派轉鴿調的投資環境下，聯準會利率將維持高檔、美國經濟衰退風險仍存，看好優質公司債將受惠於升息接近尾聲的環境，同時不漏接市場上漲機會，達到風險分散效果。 統計過去五次升息循環，最後一次升息確立後一年，投等債指數平均報酬為10.8%。目前美國投等債殖利率約5.5%，歷史經驗顯示，當美國投資級債殖利率大於5.5%，未來六個月最高報酬可達16.9%；平均報酬為4.3%；未來一年表現最高報酬達27.6%，平均報酬為8.5%。建議投資人掌握此波升息趨勢，布局投等債基金。安聯投信指出，面對潛在波動，保持謹慎的同時，建議把握以下三原則。首先，以收益保護成長，利用兼具股債特性多重資產策略，因應市場的震盪築底。其次，隨政策周期更近終點，可透過複合債或是短天期債券，做為配置中抗波動及收益選擇。第三、掌握優質機會，具長線發展趨勢或處於早期發展階段的領域，如智慧城市、AI人工智慧及台股。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
複合型債券基金 掌握反彈行情 公開資訊觀測站 2023/2/3
受惠於通膨趨緩、美國聯準會（Fed）放慢升息腳步，近期債券市 場出現反彈，但即使如此，債券價格與過去十年平均值相比，仍有相 當大的折價幅度，其中新興美元主權債與美國投資級公司債的折價幅 度分別高達18.8％與13％，投資吸引力極佳，也可考慮布局複合型債 券基金，交由專業投資團隊掌握各類型債券的最佳投資時機。 　　野村基金（愛爾蘭系列）全球多元收益債券團隊指出，預期聯準會 將很快停止升息，利率調整將暫停一段時間，並最終被迫降息，最早 可能在2023年末降息，很可能會更晚才進行動作。於此同時，許多債 券殖利率目前均具備極大的投資價值，即使短期內可能存在波動。 　　除了可觀的收益率之外，債券市場也提供資本增值機會，包括金融 債和新興美元主權債，均值得加以投資。 　　NN投資夥伴資深新興市場策略分析師Maarten-Jan Bakkum表示，對 於新興市場而言，預期比實際升息更為重要，聯準會進一步升息不是 問題，因為這已在預期中，且自去年10月底以來，市場對聯準會政策 的預期出現變化，對於流入新興市場的資金產生重要且正面的影響， 在去年11月與12月，共計1,700億美元的資金流入新興市場，新興債 市前景看好。 　　富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽認為，今年景氣走 緩或甚至可能衰退情境，最看好高品質的公債、企業債和抵押債的防 禦表現，至於非投資級債則須留意企業債息成本驟升、經濟衰退機率 上升不利經營的衝擊，所幸美國企業的財務體質已較過去危機時期紮 實，藉由精選標的仍能找到相當好的投資機會，至於新興市場債則可 藉由分散和嚴選債券的策略，適度分享這塊跌深市場的反彈機會。 　　安聯投信海外投資首席許家豪強調，建議可聚焦優質的信用債。信 用債在經過過去一年的修正後，收益率大幅提升、具投資價值，不過 隨著景氣衰退的機率攀升，在信用評級上應選挑選相對優質、評級較 佳者；在非投資級債市場部分，則是相對偏好美國大於歐洲。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
壓力鈍化 車用半導體有戲 公開資訊觀測站 2023/2/3
由於通膨與就業數據均顯示經濟正降溫中，美國聯準會（Fed）升 息可能接近尾聲，使得那斯達克指數元月漲幅逾1成，法人表示，雖 然電子需求仍疲弱，但在電子供應鏈的庫存已明顯下降之下，使超跌 的股價回到正常軌道，中長期而言仍可留意車用半導體相關，ADAS自 動駕駛系統、AV自動駕駛汽車以及工業半導體等表現。 　　安聯投信表示，全球市場在歷經疫情、供應鏈失衡與地緣政治等挑 戰，進而帶動產業如物聯網、AI人工智慧、雲端和先進計算等朝向更 多元面向發展，加上有政策扶持，新創投資機會也有望成為市場新焦 點。 　　金兔年把握Trend趨勢機會，藉利率調升接近尾聲，對於成長股壓 力逐步鈍化之際，可伺機低接具成長利基或趨勢的主題。安聯投信台 股團隊指出，投資人對科技股的低持股、基本面曙光浮現，以及有望 看到美國聯準會升息終點，相信步入2023年後將有利於科技股股價重 回正向軌道，第一季基調上基本上還是聚焦在電子股較多。 　　群益美國新創亮點基金經理人向思穎指出，美國在消費與就業市場 的支持下，現階段經濟並不會立即跌落至衰退，此外考量貨幣政策遞 延效果，將來即使衰退也可能僅是輕微，整體來看，美國經濟增長有 一定韌性，對於美股後續看法持謹慎但不悲觀。在科技產業方面，中 長期而言仍可留意車用半導體相關，ADAS自動駕駛系統、AV自動駕駛 汽車以及工業半導體等表現。 　　復華全球物聯網科技基金經理人陳意婷認為，1月科技股因通膨數 據回落、美債殖利率下滑，資金轉向科技股，帶動那斯達克、費城半 導體等指數強勁反彈，預期因通膨持續舒緩，驅使聯準會升息腳步可 望放緩，有利延續科技股評價修復行情。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
韓股躍亞洲吸金王 公開資訊觀測站 2023/1/31
大中華股市上周因為農曆過年而休市，外資上周對亞股的買超聚焦南韓，大舉買超22.9億美元，其他股市的買賣超金額則都不到1.5億美元。亞股上周漲跌互見，以南韓漲3.7%最優，印度跌2.1%最弱。 由於台股上周休市，今年以來亞股的最吸金市場由南韓取而代之，獲外資買超55.5億美元，台股則以45.4億美元居次，再來是泰國的6.6億美元；賣超則以印度的16.4億美元最多。2023年以來，亞股普遍上漲，以台股及南韓漲9.5%最強，越南漲9.4%緊追其後，但印度跌2.6%最弱，成為唯一下跌的亞股。 今年以來，東協以泰國及菲律賓最受外資青睞，主要股市則都是正報酬。群益東協成長基金經理人高浩偉表示，東協國家基本面持穩，後市可期待，持續看好新加坡、泰國、馬來西亞股市，類股則聚焦非核心消費、金融、工業等。 外資大量回補台股電子股。PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，雖然電子業目前仍處於淡季，且下修展望及砍單雜訊仍不斷，但研判現階段已是庫存去化尾聲。 根據晶圓龍頭大廠日前所釋出的訊息，電子股將在第2季落底，第3季開始回升，接下來有望見到電子業將陸續完成庫存調整。股價往往率先反應，有機會見到指數落底反彈。 安聯投信台股團隊指出，3月底前台股仍處在資訊空窗期，作夢行情有望延續，最近表現較強的族群包括矽智財（IP）、特殊應用IC（ASIC）等。 部分重要電子供應鏈客戶7、8月訂單狀況在4月有望逐步明朗，屆時可作為終端需求是否回溫的第一個檢視點。 越南在2022年大跌32%，為亞股最弱，但今年來漲幅已近一成，在亞股中名列前茅，外資買超力道也勝過馬來西亞及印尼。 中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，越股經過一波修正後，投資價值已浮現，加上越南政府推出利多政策及全球供應鏈移轉，越股持續看俏。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
兔年漲相正 台股揚眉兔氣 公開資訊觀測站 2023/1/31
經歷過虎年的市場震盪，不少投資人期待兔年台股能揚眉「兔」氣 。根據大華銀統計自1975年以來，各生肖年的平均表現，發現兔年的 平均表現在12生肖最高，4個年度的平均漲幅高達51.65％。 　　大華優利高填息30經理人鄭翰紘表示，外資正面看待新春行情的環 境下，兔年開紅盤上漲可期。大華銀投信統計1975年以來各生肖年度 4次，發現兔年的平均漲幅最高。像是1987年台股「兔飛猛進」一躍 飛起的漲幅，讓虎年和龍年相形失色。 　　觀察1968年以來台灣加權指數各年度總報酬，僅有1981與1982為兩 年度連續負報酬，其餘下跌的年度都在隔年度出現反彈。另外統計2 003至2022，過去20年台股於農曆新年後開盤的表現，發現單日與一 個月後上漲的機率平均超過七成。鄭翰紘預期，由於聯準會利率已經 逐漸見頂，加上市場對於經濟衰退等消息逐漸反應完畢，依照超過半 世紀的歷史經驗，台股今年度有望重回正報酬。 　　鄭翰紘分析，2022年以來隨著美國通膨攀高，聯準會激進的升息策 略讓美元大幅升值，資金回流美國並撤出新興市場。由於台股於202 1年表現最為強勁，因而在去年成為國際資金獲利了結的首選市場。 　　好消息是，外資目前正面看待新春行情，認為短期基本面顛簸已經 反應在股價上，可提前布局產業復甦題材。同時，多數法人對於上半 年基本面的不確定性已有預期，並提前做出反應，因此短期震盪在所 難免。然而蹲低就是奮力躍起前的準備，尤其下半年有望迎來更多國 際資金回流，兔年開年上漲可期。 　　安聯投信台股團隊認為，由於到3月底前仍處在資訊空窗期，且下 半年能見度仍欠佳，所以根據歷史經驗作夢行情有望延續；最近表現 較強主要聚焦在IP、ASIC等族群；但要留意到了4月，部分如重要電 子供應鏈客戶7、8月訂單狀況有望逐步明朗，屆時可做為第一個終端 需求回溫檢視點。 　　安聯投信台股團隊強調，另一個檢視點是關注下半年重要企業獲利 、展望下修風險、或出現不如市場預期的狀況，以作為判斷下半年經 濟情勢變化程度的參考依據。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
全球股市奮起 展吸金大法 公開資訊觀測站 2023/1/31
美國最新經濟數據使市場對經濟軟著陸希望上升、部分企業財報表 現正向，市場情緒轉佳，股市迎來資金流入。回顧過去一周資金流向 ，除歐非中東地區股市資金呈微幅淨流出外，全球其餘地區股市普遍 迎來資金淨流入。 　　安聯投信表示，美股進入財報密集公布的季節，雖至今公布之成果 好壞參半，不過包括美國第四季GDP成果較預期為佳、加上對聯準會 升息預期的放緩，市場風險情緒有所改善，美股雖在過去一周內有所 震盪，但表現整體正向，四大指數單周全數收紅，其中又以科技成長 股為主的納斯達克和費城半導體表現較佳、繳出4％至5％的漲幅；其 餘主要市場如道瓊歐洲600、亞股主要指數及MSCI新興市場等也大多 收紅，股市整體情緒正向。 　　安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，2022年市場主要不 確定性來自通膨及聯準會政策，評估2023年的不確定性則將來自於對 經濟成長的擔憂與企業獲利狀況等。 　　隨著利率已接近終端利率，評估其對市場的負面影響多已消化；在 通膨部分則已連續五個月下降，由2022年高點的9.1下滑至2022年11 月的7.1％，市場預期2023年通膨也將持續降溫，但是否可迅速降至 聯準會目標的2％，則仍有待觀察。 　　展望後市，謝佳伶建議，可藉由包含美國股票、可轉債及非投資級 債等組成多重資產，以持續的監控、調整及平衡投資組合達成平均的 配置，並透過分散的投組及多元的收益，掌握長期的投資機會。 　　富蘭克林證券投顧建議，採取靈活配置的美國平衡型基金為核心， 股票部分可以較不受景氣循環影響的基礎建設、公用事業產業及美國 股利成長型股票基金，並透過大額定期定額策略參與生技及科技產業 創新商機，而中國經濟重啟及三月兩會題材有利中國及新興亞股春季 躁動行情，積極者可分批進場。因應景氣下行風險及債券殖利率墊高 後的收益機會，依照個人風險屬性增持適合的債券型基金，首選側重 高評級債的精選收益複合債或全球債券型基金。 　　PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮強調，根據Fedw atch工具顯示，FOMC升息1碼機率高達95％以上，帶動美國公債殖利 率自年初以來緩步走低，上半年目前預估僅升息2碼至4.75％至5％區 間；從利率期貨價格顯示，本輪緊縮週期利率最終將在4.97％左右見 頂，時間可能落在2023年年中。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
陸疫情回穩 台股有上攻契機 公開資訊觀測站 2023/1/31
投信法人預期，美國經濟今年下半年進入衰退，但應屬溫和衰退格 局，台灣外銷訂單年增率與加權指數報酬率走勢呈高度正相關，估計 去年台灣外銷訂單年增率衰退1.6％至1.9％，今年第一季仍處高基期 ，衰退機率仍高，但進入第二季基期已低，加上大陸疫情回穩下，外 銷訂單年增率有望轉正，對股市具正面激勵作用，台股後市看俏。 　　台新中國通基金經理人魏永祥表示，第一季美、台進入財報季，企 業獲利恐將再度下修，加上總經數據仍不佳，預期台股有回測修正的 風險，但在下半年獲利年增率轉正下，後市行情看好，建議可利用第 一季的回檔整理逢低布局。看好族群中，以半導體、光電、網通、電 子零組件等為主；傳產以塑化、鋼鐵、航太、生技、金融、解封受惠 等族群為主。 　　安聯投信台股團隊指出，下波觀察點將是庫存去化速度及農曆年後 訂單是否增溫，將決定台股未來中期走勢。以銀行為獲利主力的金融 股，可望因放款利差擴大相對受惠；非金電中，景氣循環股受油價跟 運價走低預期，今年獲利明顯下滑，但大陸防疫政策鬆綁後政策是否 轉向基礎建設，將是原物料相關類股能否築底回升關鍵。 　　日盛高科技基金研究團隊分析，縱使今年的景氣展望偏保守，然對 股市投資展望則為審慎樂觀。現階段台灣電子股本益比及股價淨值比 已因過度修正而具備優異價值，當前本益比水準更類似科技泡沫與金 融海嘯時期。全球貨幣緊縮將告終，價值重估題材將為台灣電子股帶 來上攻契機。 　　華南永昌永昌基金經理人盧彥瑋認為，短線預期台股將是震盪格局 ，建議優先選擇價值策略基金，並看好永續相關、半導體矽智財、電 子紙、生技等產業。 　　施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文強調，下半年股市回升來自 預期2024年重返成長，因此，震盪雖然不減，但行情可望蹲低走高， 彈升行情最可能落在今年下半年，建議投資人低檔承接分批布局，為 迎接可能看漲行情做準備。 　　兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金研究團隊預期，最近行政院 通過台版晶片法案對半導體產業貢獻助益，加上顯示卡與伺服器產業 新產品發表、記憶體產業對於資本支出調降，伴隨阿凡達電影上映激 勵VR等相關類股走揚，各類產業存在利多條件，看好今明年台股企業 獲利率緩步走揚。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
投資級債新興市場債 資金簇擁 公開資訊觀測站 2023/1/31
市場持續消化陸續公布的企業財報與經濟數據，整體風險情緒偏正 向，不過債券市場資金流向分歧。根據最新統計顯示，過去一周包括 投資級債與新興市場債皆迎來資金淨流入，非投資級債資金則呈淨流 出。 　　安聯投信表示，過去一周美國10年期公債至利率過去一周則是走勢 震盪，單周小幅走紅並收於3.52％。觀察全球主要債券資產表現，在 美公債殖利率走升下，政府債券指數多收黑，信用債則是普遍走揚收 紅，其中又以與股市連動較大的可轉債，領漲主要債券資產。 　　安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶指出，去年各國 央行升息，債券資產整年下跌，其中以新興市場主權債整年走跌逾1 7％較大，美國短年期非投資級債約4.97％跌幅，為全球主要債市中 相對抗跌與穩健者。去年修正下，債券資產殖利率普遍明顯走升，今 年來截至1月中，新興市場非投資級債雖在債市中相對較高，不過若 將存續期因子加入考量，則可發現美國短年期非投資級債平均每承擔 一存續期單位的風險時，可獲得約3.17％的殖利率，高於其他各式主 要債券資產。 　　謝佳伶認為， 評估2023年市場波動或將持續，較短的存續期因可 縮短在債券到期前受到包括公債殖利率波動對價格及其他因子帶來的 影響，若可在投資時若聚焦存續期約一至三年、評級較佳（B─BB級 ）的美國短年期非投資級債，則有望在追求收益的同時，也降低違約 機率與利率風險，有望提供相對穩健的固定收益投資選擇之一。 　　富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克強調，美國通 膨壓力已顯現緩解跡象，預期聯準會政策將趨近轉向停止升息並且將 維持較長一段時間，相信利率攀揚的走勢已幾乎告一段落，拉長存續 期鎖住高殖利率水準將是今年核心策略之一，看好高品質債券投資前 景將優於股票，投資級債可望創造雙位數潛在報酬。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
市場情緒回穩 投資級債ETF帶勁 公開資訊觀測站 2023/1/31
全球債市經歷去年美國聯準會快速升息的負面衝擊，殖利率多位處 高檔，也進一步帶動投資等級債ETF平均配息率表現。投信法人表示 ，美國物價水準有下滑跡象，代表美國最快將於第一季末結束升息， 但有鑑於經濟有衰退風險，建議此時可透過投資等級債ETF兼顧抗震 與收益機會。 　　觀察成立超過四年且追蹤之指數限定投資等級債的ETF目前共有9檔 ，其平均配息率已達4.10％，平均ETF價格年化波動度僅為13.26％。 　　FH新興企業債ETF經理人許忠成表示，債券ETF追蹤指數操作，資訊 相對透明，適合投資人於近期布局，同步獲取較高息收及今年潛在的 債券價格回升的投資機會。聯準會放慢升息步調，使債券價格逐步止 穩反彈，也代表升息近尾聲，市場風險情緒將轉向穩定，預估今年債 市大有表現空間，建議可布局投資等級債ETF。 　　安聯投信海外投資首席許家豪指出，債市可聚焦優質的信用債，因 為經過一年修正後，收益率大幅提升、具投資價值，不過隨著景氣衰 退的機率攀升，在信用評級上應選挑選相對優質、評級較佳者；在非 投資級債市場部分，則是相對偏好美國大於歐洲。 　　野村投信認為，今年全球經濟呈軟著陸、微幅衰退的機率較高，但 第一季投資人仍在觀察經濟數據表現，在此過渡期間，投資組合建議 「債優於股」，以相對穩健的投資級公司債為核心資產，逢低布局成 熟市場股票與亞洲股票，待經濟前景較明確後，再逐步提高風險性資 產的比重。 　　第一金投信指出，聯準會升息步伐趨緩，加上對經濟前景看法保守 ，建議整體投資組合可提高防禦性類股部位，包括受通膨與景氣循影 響性較低的公用事業類，此外，亦可布局企業體質相對穩健的高評級 債券等，以平衡投資組合風險。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
獲利穩定成長股 受寵 公開資訊觀測站 2023/1/30
揮別虎年、兔年報到，台股農曆年後開紅盤備受期待，證券專家昨（29）日預期，農曆年開紅盤後，市場資金可望重新回流，基本面表現仍是關鍵，可聚焦法人買單青睞、且具穩定獲利成長能力的族群。 電子股部分，近期供應鏈已有部分廠商開始針對中國大陸農曆年需求採取短急單採購零組件，雖訂單數量不及上半年，但顯示產業訂單全面下修時間已過，產業離復甦又更近一步；下波觀察點將是庫存去化速度及農曆年後訂單是否增溫，將決定台股未來中期走勢。 金融股部分，以銀行為獲利主力的金融股可望因放款利差擴大而相對受惠；非金電中，景氣循環股受油價跟運價走低預期，今年獲利明顯下滑，但大陸防疫政策鬆綁後政策是否轉向基礎建設，將是原物料相關類股能否築底回升關鍵。 至於其他部分，安聯投信台股團隊表示，出口類股中的紡織成衣，因品牌客戶調整早，庫存相對安全、同時受惠新擴點，營收具成長動能。此外在全球經濟具不確定性的總體環境下，政策推動受惠股如強韌電網計畫等，將提供穩定訂單來源，也是可留意的布局題材。 台新投顧副總經理黃文清則指出，農曆年開紅盤後，短線指數預期仍將震盪整理，選股仍是因應波動的關鍵。展望新春布局，投資人現階段應以法人買單青睞，且有穩定獲利成長能力的族群，為操作主軸。 由於這些法人買單青睞，且有穩定獲利成長能力的族群，普遍具備長期競爭力、展望正向與產業能見度高等特點，股價相對較有表現機會。 例如聯電（2303）、元大金、緯創、日月光投控、寶成、台泥、國泰金、聯詠、南亞、旺宏、潤泰新、上銀、聚陽等，法人預估今年的每股稅後純益（EPS）都將超過1元，且農曆年前股價表現強勢抗震、且獲法人買盤的青睞。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錢進台股 買點浮現 公開資訊觀測站 2023/1/30
美股近期一波反彈行情，市場持續消化企業財報結果，尤其是科技大廠的成績單，將可望帶動台股表現。法人指出，從股市先行反應的歷史經驗來看，經濟將於首季落底，股市則可能提前反應，2023年台股將呈現先蹲後跳走勢，因此遇行情再出現修正，反而是值得分批逢低布局的時機。 台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，上半年升息循環可望結束，全球景氣前低後高，下半年優於上半年，法人預期2023年在經濟與企業獲利成長性均前低後高下，台股指數可望逐季震盪向上；此外，台股現金殖利率逾5%，居亞股之冠，加上本益比約處於近十年低檔，吸引力大增，第1季的震盪低點正是布局時機。 沈建宏指出，未來對大盤需關注的變數包括：一、美國通膨是否有效降溫，以及升息循環何時結束；二、俄烏戰爭後續情勢變化；三、中國大陸疫情管控放鬆後，農曆年後的感染高峰是否影響供應鏈與全球經濟等。 整體而言，目前台股現況與2000年及2008年還是有所不同，系統性風險機率仍低，最差狀況10年線仍有強勁支撐。 安聯投信台股團隊表示，由於到3月底前仍處在資訊空窗期，且下半年能見度仍欠佳，所以根據歷史經驗作夢行情有望延續；最近表現較強主要聚焦在IP、ASIC等族群，但要留意到了4月，部分如重要電子供應鏈客戶7、8月訂單狀況有望逐步明朗，屆時可做為終端需求回溫檢視點。 至於另一個檢視點，則是關注下半年重要企業獲利、展望下修風險、或是出現不如市場預期的狀況，以作為判斷下半年經濟情勢變化程度的參考依據。 群益奧斯卡基金經理人杜欣霈指出，大陸解封政策效果及疫情擴散情況可望明朗，且美國又再有更多總經數據可供聯準會及市場之間取得共識及平衡，在沒有新增系統性風險的情況下，股市可望築底並往多頭發展。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
固定收益型 美債受寵 公開資訊觀測站 2023/1/17
過去一周各類型債市ETF續獲資金淨流入，整體固定收益型ETF資金淨流入140億美元，仍以流入美國債市88.09億美元為主，全球、新興市場、歐洲與新興市場當地貨幣分別獲17.76億、10.27億、7.97億與1.37億美元淨流入。 就債券信評類別而言，投資級債ETF資金淨流入86.68億美元、非投資級債則獲資金淨流入21.94億美元。 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，美國通膨壓力已顯現緩解跡象，正為聯準會轉向停止升息鋪平道路。 而即便美國經濟很可能於今年陷入衰退，但程度上也將溫和，因為美國就業市場仍然非常強韌，在債券殖利率已顯著攀升至極具吸引力的水準下，看好2023年債優於股的資產配置策略。 富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽指出，展望2023年美國經濟可能是溫和衰退伴隨通膨仍高於聯準會目標，公債殖利率可能還有上升空間但離高點已愈來愈接近。 投資策略方面，建議以中短天期投資級債和美國公債為核心，靠攏於高品質債信、對升息敏感度低的企業債或抵押債相關投資機會。 考量景氣轉差和融資成本上升不利企業經營，因此較看淡長天期的企業債；對於非投資級企業債，則更需要嚴選標的並管控部位風險。 債市投資上，安聯投信海外投資首席許家豪建議，首先可聚焦優質的信用債。信用債過去一年收益率大幅提升、具投資價值，不過隨景氣衰退的機率攀升，在信用評級上應選挑選相對優質、評級較佳者；在非投資級債市場部分，則是相對偏好美國大於歐洲。 其次，許家豪分析，隨緊縮政策的發酵，經濟衰退機率提高、將引導利率走低，有利於債市後市表現。 投資上可增加利率相關部位，並在聯準會升息結束前緩步增加投資組合存續期。 最後，短線上聯準會升息可望降溫，非美市場貨幣或有喘息空間，可挑選實質利率已經翻正的新興市場當地貨幣債。 不過美元避險需求仍存，建議核心上宜把握美元，並在戰術上配置新興貨幣。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
外資加碼亞股 最愛台灣 公開資訊觀測站 2023/1/17
在2023年的第二周，外資延續前一周對亞股的買超趨勢，買超以北亞為重心，以台股31.3億美元最多，再來是南韓的13.8億美元，泰國也吸金3.1億美元；賣超則是印度的7.9億美元最多，再來是印尼的1.9億美元。亞股上周漲多跌少，以南韓及菲律賓漲逾4%最優，再來是台股的3.1%。 外資一反2022年對台韓兩大股市的大賣超，2023年以來，加碼台股34.4億美元最多，再來是南韓的21.8億美元、泰國的5.3億美元；賣超則以印度的13.9億元最多。2023年以來，南韓及菲律賓都漲7.3%最優，越南及台股漲幅也都超過5.5%。 東協在2022年備受外資青睞，展望2023年，群益東協成長基金經理人高浩偉表示，東協就基本面與獲利面而言仍屬健康，今年菲律賓、新加坡獲利成長也都預估超過20%。就配置來看，可持續關注新加坡、泰國、馬來西亞股市，尤其是非核心消費、金融、工業等類股。 外資今年對台股已連二周大買超。PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，美國消費者物價指數（CPI）數據及晶圓龍頭大廠法說釋利多，市場多頭不啻為吃下定心丸。預料美國CPI未來一、兩個月有望持續下降，配合美股評價面落底後展開彈升行情，外資對台股今年來站在買方，推動台股展開紅包行情。 安聯投信台股團隊指出，今年以來，外資陸續歸隊、加上美股科技股有所表現，市場信心持續回溫。隨著重要法說相繼登場，與人工智慧（AI）、高速傳輸等新創科技主題有關供應鏈表現亮眼，但消費動能相關的主題則相對承壓。 越南在2022年大跌32%，為亞股最弱，今年大幅反彈。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，儘管越南政府有意穩經濟及拯救低迷的資本市場，但政策改革不會一次到位，股市難免仍波動。不過，全球供應鏈轉移，越南將持續受惠。在基本面加持下，越股長期機會仍偏多，建議投資人定期定額布局。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
債市回溫 投資級債資金簇擁 公開資訊觀測站 2023/1/17
美國去年12月非農就業報告顯示薪資降溫，當月服務業也出現萎縮 、加上通膨降溫，強化市場對升息減緩的預期、帶動債市走揚。根據 最新統計顯示，過去一周債市全面迎來資金淨流入，其中以投資級債 單周淨流入64.8億美元居首。 　　安聯投信表示，美國2022年12月非農報告顯示就業成長穩固，但同 時傳遞了薪資的降溫訊號；最新CPI年增率下滑及能源價格走跌，使 部分聯準會官員釋出偏向鴿派言論，市場預期升息步調可望降溫，使 美國十年期公債殖利率單周走低5個基本點收於3.49％，累積本月以 來已走跌37個基本點。 　　安聯投信指出，最新釋出的經濟數據增加市場對升息減緩的押注， 美債殖利率的走低使市場風險情緒回歸、加上美元走弱及大陸解封效 應持續發酵，皆有利於金融資產特別是風險性債券的表現。觀察全球 主要債券資產，包括全球政府債券、房貸與資產擔保債券、全球及歐 美信用債與新興市場債等各式指數上周全數收紅，其中又以與股市連 動較大的可轉債指數走揚逾3％領漲債市，呼應市場轉佳的風險情緒 。 　　回歸總體經濟基本面，根據安聯環球投資研究，預期接下來經濟衰 退機率升高，不過應會呈淺層衰退，應有利於債市；從違約率角度來 看，接下來雖可能有所升高。但將只會回歸至長期平均，且違約狀況 將不會均等，主要的違約狀況應會出現在較低的CCC等級券種。 　　債市投資上，安聯投信海外投資首席許家豪表示，首先建議可聚焦 優質的信用債。信用債在經過過去一年的修正後，收益率大幅提升、 具投資價值，不過隨著景氣衰退的機率攀升，信用評級上應選挑選相 對優質、評級較佳者；非投資級債市場部分，相對偏好美國大於歐洲 。 　　其次，隨著緊縮政策的發酵，經濟衰退機率提高、將引導利率走低 ，如此有利於債市後市表現，投資上可增加利率相關部位，並在聯準 會升息結束前緩步增加投組存續期。 　　許家豪強調，短線上聯準會升息可望降溫，非美市場貨幣或有喘息 空間，可挑選實質利率已經翻正的新興市場當地貨幣債；不過中長期 隨更多經濟衰退跡象出現，美元避險需求仍會存在，故建議核心上仍 宜把握美元、並在戰術上配置新興貨幣。 　　富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，美國通 膨壓力已顯現緩解跡象，即便美國經濟很可能於今年陷入衰退程度也 將溫和，因為美國就業市場仍然非常強韌，在債券殖利率已顯著攀升 至極具吸引力的水準下，看好2023年債優於股的資產配置策略。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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