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公司新聞
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全球主題趨勢基金 逢低布局 公開資訊觀測站 2020/11/6
全球股票市場儘管面臨疫情、中美貿易戰、地緣政治及美國大選等 諸多變數，根據理柏資訊統計，若瞄準特定主題成長趨勢、抓住後疫 情時代產業結構調整帶來的新興契機，近一年境外環球股票基金前九 名仍能夠繳出二成以上的表現。這些基金資產配置大多集中在科技、 工業、非核心消費及健康醫療。 　　安聯投信表示，受惠於全球人口結構變化、資源稀缺性，加上科技 創新以及疫情後對生活、工作、教育和消費行為帶來的新改變，進而 驅動新的產業結構及成長模式，也帶來新的投資機會；全球型股票基 金因配置策略採類股輪動，表現亦相對搶眼，成為關注全球股市及產 業成長契機投資人的另一項選擇。 　　安聯主題趨勢基金產品經理林佑憲表示，由於市場各產業在選前加 速價格輪動，尤以過去強勢的大型科技類股出現漲多修正壓力，但在 長線基本面持續反彈復甦下，將觀察後續疫情對民生消費市場發展。 　　投資機會上，林佑憲指出，像是教育產業本來就在蓬勃發展，投資 會遍及全球，隨著疫情爆發後，許多新的成長驅動力也讓更相關產業 更富轉型契機。根據聯合國的永續發展目標（SDG），提升品質教育 至關重要，因為教育對於減少貧窮與促進經濟持續增長扮演關鍵角色 ；若以歷史資料來看，若以就學率來看，每增加一年，人均GDP就會 增加35～57％。 　　第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，儘管短期科技類股 面臨疫情、選情等市場雜音干擾，呈現漲多回檔整理，但科技業取代 傳統能源、金融業，扮演資本市場領頭羊趨勢沒有改變，預期未來仍 將吸引投資人青睞。因此待短線拉回到相對合理區間後，都是不錯進 場布局良機。 　　陳世杰表示，進入第四季科技業傳統旺季，科技消費新品推出，包 括：蘋果、三星、索尼等大廠都陸續推出新款智慧型手機、遊戲機等 ，帶動市場買氣升溫。除了消費型產品外，全球企業加快數位轉型的 腳步，觸動AI人工智慧投資熱潮。如運動大牌耐吉、製藥大廠羅氏、 餐速食業龍頭麥當勞、科技巨頭蘋果，都積極收購AI公司，為股價帶 來一波波的比價效應。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
金融債抗震 磁吸資金 公開資訊觀測站 2020/11/5
美國總統大選不論結果為何，短期內市場震盪程度勢必加劇，在不確定性濃厚的環境下，投信法人說，投資人應將金融債納為資產配置中核心的一環，因為在目前長期低利環境、市場資金充沛、信用評等高等優勢，將推升金融債成為現階段抗震利器，可望持續吸引資金流入。 野村全球金融收益基金經理人林詩孟表示，新一輪紓困方案難產、美國總統大選等不確定性，加上　　第二波疫情目前處於升溫階段，短期內，投資人將對於消息方面較為敏感，市場波動度將會放大，預估投資人仍將偏好體質穩健企業的金融債以抵禦波動。 　　投資策略上，投資人可在殖利率每次上彈時，進行布局；目前較偏好次順位債，產業方面則看好保險業。 　　安聯投信說，新冠肺炎疫情在美國及歐洲多地確診人數激增，英國、德國與法國重啟封鎖措施，加上美國選舉相關雜音紛飛，雖最新公布的美國第3季GDP表現與個人消費年率等經濟數據表現正向，但對疫情的擔憂仍使全球風險債性債券多呈跌勢，部分資金由信用債流向公債避險，市場風險情緒保守。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美大選後…生醫回歸基本面 藥價影響減弱 公開資訊觀測站 2020/11/3
疫情及美國總統大選持續影響近期全球金融市場，生技醫藥業在四年前即是「一級戰區」，法人表示，無論誰是下任美國總統，藥價已不是影響生醫關鍵因素，但產業中的個別公司差異大，新冠疫情同時也為不少生技醫療公司創造利多環境。 　　根據MorganStanley研究顯示，三種領先疫苗三期數據公布時間為11月，因此要到11月下旬後才會有緊急使用授權的申請。市場目前預期明年年中有望展開較大規模疫苗接種。安聯投信表示，歐美主要新冠疫苗的三期關鍵數據於11月中開始報告，將登場FDA諮詢委員會會議討論內容有成為市場關注重點。 　　針對美國大選結果對生技醫療業的影響，百達投顧指出，此次美國總統大選與2016年較不相同，有了上次出乎意料結果的經驗之後，此次選舉何者能夠當選各具支持者，反映在資本市場，無論為何者當選，在選舉之後應不致重大影響市場表現方向，藥價議題對市場的影響將逐漸消退。 　　就生技產業而言，市場關注焦點較能回歸產業本身，應為利多。生技產業較令人期待的仍在產業創新能力，目前較受關注族群包含中樞神經系統、腫瘤等藥物，但其中也有部分藥物受到疫情影響而延誤研發時程。大型生技企業仍對併購有所期待，不過，預期交易規模會集中在中小型範疇，而非過去幾年的大型交易，市場不確定性可能會讓賣方更願意接受出價。 　　安聯投信表示，持續看好新冠疫苗開發相關類股、能見度高的癌症開發類股以及轉機題，整體產業表現回穩，觀察疫苗推出及美大選對健保政策的影響。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
經濟數據亮眼 三大債市吸金 公開資訊觀測站 2020/10/28
美國新紓困方案未有突破進展，但最新經濟數據仍正向，市場風險情緒謹慎樂觀。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，投資級債、高收益債及新興市場債三大債市上周持續迎來資金淨流入，其中投資級債受惠市場部分避險情緒，淨流入資金較前一周再為提升，來到86.5億美元。 　　安聯投信指出，近來美國經濟數據表現正向，首先因食物價格出現上漲，美國9月生產者物價指數升幅高過預期，為3月以來首度轉正；其次則是16日公布的美國零售數據月增1.9％，明顯優於預期的0.7％與前值，顯示經濟基本面持續朝向復甦。 　　但隨逐漸靠近總統大選，共和民主兩黨在新一輪紓困法案上持續未有共識，加上部分疫苗藥物進程卡關，以及歐洲疫情似有升溫之勢，仍提高市場避險情緒，進而帶動公債及投資級債行情。 　　安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，在漲多獲利了結壓力、美國總統大選不確定性影響下，風險資產於9月表現較前幾個月弱勢，包括美股標普500、道瓊等指數皆有3到4％跌幅，同期間內美國10年期公債則相對有撐，顯示在多空紛雜訊息影響下，部分資金仍青睞避險性資產，減少可能遇到的波動。 　　謝佳伶指出，相較於股市等風險性資產，公債雖走勢相對穩定，但在資金持續大量流入下殖利率已被壓低；舉例來說，美國10年期公債殖利率自今年疫情影響跌破1％後，近來多在0.5到0.7％間遊走，不但能提供的收益有限，較長的存續期（接近10年）也使其投資人需承擔較多在此期間內可能發生的價格波動風險。 　　新光新興富域國家債券基金經理人邱志榮表示，新興市場強勢貨幣債券，近期獲全球資金青睞，主要來自美國選情的不確定性，考量第四季市場將受美國選舉結果影響，預料全球股市波動加大，投資人想趨吉避凶，可關注由新興富域國家所發行的美元計價主權債及類主權債。 　　邱志榮強調，近年由中東波灣國家所發行的新興富域國家債券，擁有較高的殖利率優勢，且發行國家財政穩、債信評等具投資等級，更具高評等保護，投資人若透過基金參與這類市場，基金經理人採信用定價策略進行主動管理，更能掌握利差收斂機會，追求價差補漲空間。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新興雲端指數 今年漲77％ 公開資訊觀測站 2020/10/23
新興雲端指數（BVP Nasdaq Emerging Cloud）今年以來大漲77.5%，包括雲端運算、線上會議、電子商務、線上支付等相關發展持續發威，法人看好雲端科技或是創新科技等相關基金後續表現。 　　永豐金證券表示，除了FAANG尖牙股之外，投資人更將焦點延伸至中小型雲端概念科技，例如Slack、Twilio和Datadog（雲端運算）、Zoom和Cisco（線上會議）、Shopify（電子商務）、Paypal和Square（線上支付）等；新興雲端指數今年以來漲幅高達77.5％，大放異彩，同期間S&P 500上漲5.7％，那斯達克漲幅為26.7％。 　　第一金投信表示，全球科技產業展現防疫價值，帶動股價逆勢突圍，而且走勢迭創新高，特別是以創新科技為主的相關族群，包括AI人工智慧、精準醫療、金融科技、機器人等，漲幅都超越那斯達克指數。 　　儘管短期面臨漲多獲利了結賣壓，但FAANG為首的創新科技公司，獲利成長動能強勁，也帶動多數企業加快數位轉型的速度，中長期向上趨勢沒有改變下，短線如股價逢回，都提供不錯的加碼機會。 　　永豐金證券表示，雲端服務高成長，伺服器也迎來大旺年，在新冠肺炎疫情下，遠端工作加速雲端運算、視訊教學，加上網購以及網路訂餐等相關的電子商務，龐大商機背後仰賴伺服器提供服務，流量暴增需要有更快的運算能力、更多伺服器；根據Cisco預估，受惠AI、物聯網、大數據企業需求，2016~2021年資料中心流量複合成長率（CAGR）達25.0%。 　　安聯投信表示，相較於1999~2000年網通泡沫當時，目前科技產業財務體質佳且是少數有淨現金的產業，輔以結構成長優勢加持，且相對大盤的溢價水準仍在合理水位、並無泡沫之虞，股價中場休息有助長線多頭走得更加長遠。持續看好數位轉型浪潮所帶來的龐大商機，相關投資主題包括雲端運算、新商務、金融科技和數位支付、數據分析、物聯網、人工智慧、資訊安全以及5G通訊等。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
生醫股短空 長線不看淡 公開資訊觀測站 2020/10/16
近期兩大醫藥大廠先後宣布暫停新冠疫苗臨床實驗，造成股價大跌，NBI生技指數同步下挫，惟以中長線來看，法人指出，生技醫療產業發展動能仍然強勁，評價面有成長空間，可逢低布局，後市除了觀察產業動態，也要留意政策面上影響。 第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰分析，精準醫療著重醫療行為的改變，以降低疾病發生機會、提高治療成效與改善醫療服務品質，符合現代醫療改革的精神，為醫療產業的明日之星。 在新冠疫情席捲全球下，精準醫療加快普及化發展，第2季投資金額較第1季大增22%，目前占整體醫療支出比重已超過35%，預期未來五年將持續擴展，占比上看49%，與傳統生技製藥的51%平分秋色，投資機會潛力正在提升。 安聯投信表示，疫苗和治療藥物持續發展，未來重啟經濟動能，也將帶動對醫療藥物需求的重視，也有利於生技製藥類股後續的評價空間，以及醫療服務及儀器設備獲利穩定。 在布局方向上，宜側重在已研發出成品且享有專利的公司，以期避免產品研發失敗的風險及不確定。 野村全球生技醫療基金經理人呂丹嵐表示，低利環境有利於成長股表現，搭配景氣復甦的價值股，因此對於防禦特性及成長獲利溫和的製藥產業相對缺乏刺激評價進一步上漲的動能。 中長期來看，受惠疫情提供藥物、疫苗與檢測的企業，評價快速提升的階段已過，接下來將回歸基本面觀察各企業實際出貨及財報上的獲利。 投資策略上，看好新技術平台的公司，以及與疫情較無相關的標的。 政策影響上，富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅指出，美國總統大選在即，川普與拜登均支持降低藥價，但醫療政策並非由總統一人決定，參議院將是關鍵。 目前國會由不同政黨居多數，增添通過法案的困難度。 如果選後參議院改由民主黨居多數，則法案通過的可能性將會增加。 若總統及參眾兩院都是由民主黨拿下，可能將會有更加廣泛的醫療改革政策推出，宜密切關注後續情勢發展。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美股、新興亞洲 變身吸鈔機 經濟好轉，資金擴大敲進相關股票基金 公開資訊觀測站 2020/10/6
美股、新興亞洲變身吸鈔機經濟好轉，資金擴大敲進相關股票基金，上周各淨流入38.33、20.37億美元 　　各主要經濟體逐步好轉的經濟數據，已讓全球擺脫了自第二季以來的經濟衰退，進入全面復甦的軌道，受此影響，全球資金上周擴大股票資產的買進力道，除美股基金持續淨流入38.33億美元之外，新興亞洲也展現了強勢的吸金能量，單周淨流入20.37億美元，顯示全球經濟持續復甦，美股與亞股受惠最大。 　　摩根多重資產團隊全球多重資產策略主管JohnBilton表示，在各國貨幣與財政政策的支持下，全球經濟的基本面已持續復甦，而且這股復甦的態勢也將持續到2021年；儘管進入第四季以後，全球股市的波動度已明顯升高，但從整體資產配置方向來看，團隊仍建議加碼風險性資產，包括股票與信用債券。 　　JohnBilton認為，成長型股票9月之前因快速反彈而面臨估值偏高的壓力，因此，進入第四季，相較於過去半年，將建議在股票方面採取更多元化的布局，從區域來看，除了美國之外，也可將分散至新興市場與歐洲，不過受到脫歐協議可能難產的影響，對英國股市相對則建議減碼。此外，美國除領航的大型股之外，小型股也是值得關注的族群。 　　摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，在全球經濟復甦的過程中，美國與亞洲企業因為有更強的獲利基本面，再加上政府施展財政力道的空間也較大，因此較易成為資金青睞的對象；此外，儘管中美之間的科技紛爭愈演愈烈，但在疫情催化下，全球對於科技產品的需求有增無減，此變化將推動亞太地區出現產業聚落化的現象，因此對於亞洲股票，建議也是分散區域並長期持有。 　　安聯投信表示，美股過去一周雖有美國總統大選辯論會及美國總統川普確診的消息干擾，但有賴美國經濟呈現緩和復甦，ISM指數表現正向，加上美國企業第三季財報周即將登場，大方向來看，科技股大致維持高檔整理，反應市場對後市仍抱有正向的期待。 　　安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，受美國大選前的不確定性影響，近期美股拉回修正，但從企業獲利趨勢來看，成長率有望逐季往上；且過去獲利成長反轉上升時，股市多半能同步走強。 　　謝佳伶表示，由於經濟數據多優於預期，包括經濟驚奇指數仍在高點，房市相關數據、製造業調查指數大幅優於預期；但勞動市場數據多數弱於預期，投資人仍關注疫情對勞動市場的影響；在美國大選上，搖擺州差距仍小，因此短期選舉不確定仍將影響市場；寬鬆政策帶來的資金潮亦有助於支撐風險性資產。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
8月定期定額申購額大增 公開資訊觀測站 2020/9/23
資金寬鬆帶動投資熱，國人定期定額申購金額也續攀高。根據投信投顧公會統計，2020年8月份所有投信單月定期定額申購金額成長至47.14億元，與去年底相比，成長幅度達33.65％；單月定期定額申購金額逾5億元的有統一、安聯及復華。 　　其中，8月單月定期定額申購金額前十大投信貢獻當月申購金額占比近九成，若進一步分析，成長動能有很大一部分主要來自於台股基金，組合基金買氣逐月增溫也是近年來另一股重要動力。 　　法人指出，面對低利率、收益資產荒、人口結構老化，以及退休投資熱度增溫等改變，有助於挹注定期定額申購金額穩定成長動能的熱度。以安聯投信為例，定期定額申購金額自2016年起市占持續成長，旗下台股系列基金和組合系列基金即是公司整體定期定額申購金額貢獻的重要來源。 　　各家投信業者或基金平台交易業者推陳出新的各類網路行銷方案，部分業者更相繼推出更具彈性的交易系統，也成為助長動能之一；例如：安聯投信於今年下半年起更進一步推出「鎖利定期定額」功能，讓單月定期定額扣款金額突破5億元大關。 　　安聯投信表示，退休投資浪潮有助重燃市場需求熱度的組合基金，因為組合基金因為是由專業經理人依據投資策略來做資產配置，藉由挑選適合一籃子基金，再依據景氣、金融市場變化靈活調整部位，很適合作為退休投資的標準配備。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
18檔台股基金 吸金 公開資訊觀測站 2020/9/21
台股下半年來在資金行情帶動下，指數突破歷史高點，不過整體台股基金因投資人逢高獲利了結，7、8兩月淨買回逾百億元，但仍有18檔台股基金在新高行情中維持淨申購，其中有多檔台股平衡及組合基金進榜，凸顯投資人在此次萬點行情改採穩中求勝策略。 　　根據投信投顧公會統計顯示，包含平衡型在內逾170檔台股基金，下半年以來整體淨買回金額約120億元，但仍有18檔維持淨申購，復華、安聯、野村、群益等投信有多檔進榜，其中以野村優質、復華神盾、復華傳家二號、安聯台灣大壩、安聯台灣智慧、群益創新科技、瀚亞菁華等基金淨申購逾億元最亮眼，多是各家招牌長青基金代表。 　　投信業者建議，就基本面及資金動能面分析，台股後市仍偏多，不過近半年台股累積不小漲幅，若擔心市場不確定因素，建議單筆投入同時設立停利停損點，或以定時定額分散風險；或透過母子基金投資法，以中長期績優台股平衡型基金為核心，搭配其他單一市場標的或全球股票基金，掌握此波資金行情投資契機。 　　復華傳家二號基金經理人游秋華表示，台股第2季財報整體上市司企業獲利年增率達16%，短期雖因美國擴大封鎖華為不確定性因素上升，但科技業受惠WFH及雲端、5G趨勢、半導體先進製程領先、部分傳產族群基本面也有所改善等因素長期展望仍正向，且外資今年來仍賣超逾6,300億元，若未來回流對台股具進一步漲升助力。 　　復華中小精選基金經理人沈萬鈞認為，隨消費性電子產業復甦加上旺季來臨，可逢低加碼趨勢科技股、績優權值股，以及金融、具成長性的高殖利率股或利基型傳產族群。 　　安聯投信指出，中長線布局仍將持續聚焦具備新產品、新應用及新贏家等科技及相關次產業；預期市場會逐漸將目光焦點轉向展望2021年，如Apple Silicon、Mini LED。<摘錄經濟-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
定期定額熱 前七月增三成 公開資訊觀測站 2020/9/15
今年美、台等主要股市上演大V反轉，國人投資熱度升溫，反映在基金定期定額申購金額持續攀高。據最新統計，至7月止，整體投信業今年初迄今成長幅度近三成；其中，定期定額成長前三名分別是統一、安聯及第一金等三家投信。 　　定期定額申購基金金額增溫成為帶動境內基金規模成長的穩定動能。統計今年初至7月，整體投信業定期定額申購金額成長逾29％，當中有五家投信成長速度超過業界均值，包括統一投信年增52%居冠，安聯投信以48%居次，第一金投信40%、復華38%、群益34%。 　　進一步看7月，整體投信單月定期定額金額較前一月成長至45.65億元，前十大投信便貢獻40.61億元、占比更高達近九成。以基金種類來看，台股基金是今年推動單月定期定額申購金額成長的主力；組合基金買氣逐月增溫，也成為另一重要動力來源。 　　對於推展定期定額業務之道，投信業者分析，首先是基金績效要好，再來是行銷通路支持，以及行銷部門得不斷辦活動或讓定期定額下單更為便利。例如安聯投信7月推出「鎖利定期定額」功能，成功推升單月定期定額扣款金額突破5億元大關，躍進單月定期定額金額第二名投信。 　　安聯投信認為，在低利率、收益資產荒、人口結構老化，以及退休投資熱度增溫等環境下，將有助定期定額申購穩定成長熱度。尤其退休理財需求興起，讓組合基金再度受到市場歡迎，因組合基金因為是由專業經理人依據投資策略來做資產配置，藉由挑選適合一籃子基金，再依據景氣、金融市場變化靈活調整部位，很適合作為退休投資的標準配備。 　　近期市場震盪，投信法人預料掌握結構性趨勢成長題材、新興或特別具有潛在收益的高息資產，以及具低基期、高品質等資產有望持續受到投資人偏好。<摘錄經濟-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
投信基金規模飆新高 公開資訊觀測站 2020/9/15
資金行情淹「胸坎」，國內投信基金規模連三月創新高紀錄，8月底以4.44兆元再攀高峰。儘管近期科技類股漲多回檔，投信法人認為，從利率水準、經濟數據、科技創新與熊市指標等四面向觀察，股市泡沫風險不高，短期拉回以漲多修正看待，有助延續長期牛市行情。 　　進一步觀察投信公司管理資產變化，規模前十大投信中，僅元大、群益8月負成長，其他八家都是正成長，當中又以凱基投信增加逾4個百分點，成長幅度最大，再來是以耕耘主動型基金為主的安聯投信增加2個百分點，排名第二。 　　根據投信投顧公會資料統計，8月底為止，投信整體基金規模為4兆4,406億元，較7月增加218億元，微增0.49%；累計今年前八月規模增加4,360億元、增幅10.89%。 　　若按類型區分，跨國股票型基金、高收益債券基金與國內貨幣市場型基金為8月規模增長前三名，各增加約137億、84億與67億元；至於規模減少最多的是跨國指數股票型基金、國內指數股票型基金，各減少153億、106億元。 　　展望後市，投信業者普遍仍看好資金行情，預料仍有助管理規模增長。第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，8月在科技類股領漲下，MSCI世界指數累計上漲6.53%，為1986年以來最佳8月表現，並帶動投信基金規模水漲船高，又以主動式操作的跨國股票型基金、風險屬性較高的高收益債券基金，規模增加最多。 　　展望後市，投信業者普遍仍看好資金行情，預料仍有助管理規模增長。葉菀婷認為，有四大理由支撐，對後市不悲觀。 　　一是利率水準過低，相較於科技泡沫前夕，美國聯準基金利率約6.5%，現在已趨近於零，連保守型資產都無利可圖，勢必提高風險承受度，轉向股、債等資產，尋求更好回報。 　　二是從各國製造業採購經理人指數PMI、失業率等經濟數據顯示，景氣最壞情況已過，製造、就業、消費、房市正逐步好轉；第三，AI人工智慧、物聯網等新技術、新應用不斷創新，為經濟提供中長期向上的動能；第四是根據高盛編撰的熊市指標顯示，目前落在44%，距離步入熊市的70%門檻尚遠。 　　葉菀婷強調，近期股市修正有助修正過熱技術指標，避免發生泡沫化危機，並延續股市長期牛市行情。<摘錄經濟-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
內外需帶勁 大中華基金規模胖起來 公開資訊觀測站 2020/9/10
受惠基本面、題材面及資金面推升，2020年大中華市場主要指數迄 今均繳出兩位數表現，推升大中華基金規模。根據投信投顧公會統計 ，今年前七月，大中華基金規模增胖前五大分別為：統一強漢、復華 大中華中小策略、安聯中華新思路、群益華夏盛世及安聯中國策略基 金。 　　安聯投信表示，後疫情時代，大陸內需消費與外需出口復甦力道加 大，第二季總經數據好轉，下半年經濟成長率可望回到6％以上。 　　其中7月出口年增率為7.2％，其中除了防疫物資如紡織紗線製品、 醫療器械出口高增長外，電子相關產品如自動數據處理設備、手機、 液晶顯示面板以及集成電路等，7月的出口年增率皆呈現增速。 　　安聯投信表示，第三季大陸經濟重回正常軌道，在投資、出口及消 費方面均表現正向；其中投資以房地產與基建投資為主；出口則是受 惠防疫物資、服裝及家電回溫；消費第三季在餐飲、旅遊、航運、電 影票房依序恢復後，有望翻正。 　　群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，當前市場不確定性主要來自 美國大選、美中局勢變化，加上股市走高後逢調節壓力，因此短期市 場波動性大，不過整體來看，中國經濟維持復甦軌道、企業盈利持續 改善，官方政策支持力道仍不減，市場風格朝向均衡方向發展，後市 表現仍可期待。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
三類基金 今年超人氣 公開資訊觀測站 2020/9/9
今年全球市場雖遭受疫情打擊，但也在各主要央行積極救市政策挹注下，逐漸回復到疫情前的表現。根據投信投顧公會統計，今年前七個月，在投信發行主動式各類基金中，淨申購前三大類別依序是：國內股票型、跨國多重資產型，以及高收益債券基金。 　　安聯投信表示，這顯示在疫情後，受惠於美中貿易談判、疫情下帶來的新興改變和利基，讓台股基金再度成為焦點；但資金在追逐成長動能的同時，有望掌握追漲抗跌、輪動機會，以及有望捕捉潛在收益的多重資產、高收益債等收息資產，亦成為關注的焦點。 　　從基金規模變化來看，受惠資金挹注動能、投資人正向看待及中長期表現等推升下，到今年7月底，主動式台股基金淨流入203億元，元大台灣高股息優質龍頭基金、安聯台灣大壩基金及安聯台灣科技基金更躋身百億元以上。 　　今年以來主動式基金吸睛第二名的多重資產型，前七個月淨流入達150.28億元，前二大基金均達百億元以上，分別是安聯收益成長多重資產基金、柏瑞多重資產特別收益基金。 　　年初迄今淨流入第三名的是高收益債券基金，淨申購金額也有近百億元。若進一步觀察，前兩名是老面孔，分別是柏瑞全球策略高收益債券基金、聯博全球高收益債券基金，規模都有300億元以上；第三名則是去年上半年成立的安聯美國短年期高收益債券基金、規模達81.5億元。 　　展望後市，群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，全球疫情發展、美中貿易議題、美國大選選情等皆具不確定性，因此投資操作上建議採股債平衡兼備的方式。<摘錄經濟-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
握三原則 穩中求進好享退 公開資訊觀測站 2020/9/8
今年全球市場雖遭受疫情打擊，但也在各主要央行積極救市政策挹 注下，逐漸回復到疫情前的表現。但由於外在大環境仍存在潛在牽動 市場前景的變數，作為退休準備的長期投資組合，更是少不了防護機 制，以因應不確定性帶來的波動。 　　安聯投信表示，考量低利、成長、趨勢股當道及全球政經情勢可能 長期存在不確定性，建議在擬定退休理財規劃上，應抓住結構性趨勢 成長題材、尋覓新興及特別等潛在收益，善用高息資產因應低利時代 ，更要留意布局具低基期、高品質資產，以緩和市場波動影響。 　　安聯投信海外投資首席許家豪表示，面對未知，以及低利率、高波 動及長壽風險的新挑戰，規劃上更應聚焦在「團隊」、「收益」和「 防護」三大重點，為長期資產累積「加」一點，穩中求進、好享退。 　　首先，在聚焦「團隊」方面，安聯投信表示，在市場長期為歷經空 頭修正，其實更需要重視投資夥伴的選擇。安聯投信為組合基金專家 ，根據投信投顧公會統計，至今年7月底，安聯投信旗下管理組合基 金規模達308.82億元、市占率21.86％，位居市場第一。 　　安聯投信長年格外注重風險管理，在主動為投資人找尋長期潛力投 資機會的同時，也不忘有效管理風險，在兩者中找到平衡點。這些優 勢歷年來也獲得國內外基金獎項肯定。安聯投資團隊不但追蹤績效、 波動度等一般量化資訊去挑選，更重視每檔子基金實際投資內容、投 資團隊風格及策略，且會對每一檔基金實地查核。 　　其次，聚焦「收益」也很重要。由於債市收益持續在低檔，單純倚 靠債息資產已不足因應當前的低利年代，因此投資組合除了納入體質 較佳的債息資產，建議還可納入高股息、添加收益來源；同時也要加 入成長型標的，挹注資產更多潛在增值動能。 　　第三，聚焦「防護」，更是關鍵。不能單純只看波動，更要重視資 產的下檔保護。如果觀察近三年VIX恐慌指數，可以發現，市場波動 有逐步墊高的跡象，這也意味著投資挑戰日增；面對波動欲小不易， 紀律投資更顯重要。也因此，投資組合的「防護」策略扮演關鍵角色 ，愈重視下檔防護，愈有助於強化風險的控制力度。 　　安聯投信2005年領先市場發行第一檔目標日期傘型基金，而自200 8年起轉型為目標風險型，也就是四季系列組合基金陸續推出；當初 產品設計考量主要是著眼於市場的步調，以貼近退休理財的特性，從 投資人角度出發，推出不同屬性的基金。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
風險性資產續揚 高收債添翼 公開資訊觀測站 2020/9/3
美國經濟復甦持續，加上市場對疫苗發展態度樂觀，風險性資產走 揚，政府公債回跌。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，2020年以來三 大債市中雖高收益債券的資金流入量不如投資等級債，但第三季有明 顯回溫的跡象，投信法人表示，近來經濟數據與企業獲利都傳來佳音 ，風險性資產持續走揚可望增添高收債的資金動能。 　　安聯投信指出，美國聯準會主席鮑威爾上周於全球央行年會宣布將 採「平均通膨架構」，即訂定平均通膨目標、但容忍通膨超過2％一 段時間，不輕易恢復升息。聯準會此一立場拉高市場對通膨預期，偏 鴿態度除使風險性債券如高收益債受到激勵走升外，也使長天期債券 及政府公債等避險資產利率彈升，價格多受到壓抑。 　　安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，近來在重要經 濟數據轉佳、企業獲利及優於預期的前提下，以美股為首的風險性資 產持續創高，然而對風險屬性較為保守的投資人來說，除了多少擔心 價格是否偏高外，也擔心包括疫情、中美衝突在內等不確定性隨時可 帶來較大幅度波動，尤其是對風險性資產而言。 　　避險資產方面，因目前平均殖利率多偏低，若要追求更佳的票息， 便須轉往存續天期更長的券種，且因存續期較長，期間便可能承受更 多的價格波動風險。 　　群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷表示，7月美高收 13家企業違約金額為117億美元，前幾大違約企業仍聚焦於能源、零 售業。JP維持2020年違約率預估為8％，隨下半年經濟復甦，2021年 違約率可望回落至5％。 　　聯準會寬鬆貨幣政策，市場投資情緒與流動性持續修復，投資人回 補風險性資產，並鑒於債市交易秩序恢復，也逐漸回補高息債券比重 ，減持公債。2020年來在市場波動劇烈的情況下，投資操作上更需著 重波動管理，高收益債因具備較高債息、企業體質穩健等優勢，有助 支撐其投資價值。 　　從產業面來看，投信法人表示，隨著經濟持續復甦，航太相關產業 有望逐漸好轉；此外，受惠於低利寬鬆環境及居家辦公等趨勢，根據 美國全國房地產經紀人協會數據指出，美國7月成屋銷售月增率來到 24.7％，為2006年底以來最大漲幅，故包括營建、房地產服務等，也 有表現機會，可以在布局美國短期高收益債時多加關注。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股、多重資產、高收債 基金人氣前三名 公開資訊觀測站 2020/8/31
全球市場2020年雖遭受疫情打擊，但也在各主要央行積極救市政策挹注下，逐漸回復到疫情前的表現。根據投信投顧公會統計，今年前七月，投信發行主動式各類基金中，淨申購前三大類別依序是國內股票型、跨國多重資產型，以及高收益債券基金。 　　安聯投信表示，這顯示在疫情後，受惠於美中貿易談判、疫情下帶來的新興改變和利基，讓台股基金再度成為焦點；但資金在追逐成長動能的同時，有望掌握追漲抗跌、輪動機會，以及有望補捉潛在收益的多重資產、高收益債等收息資產，亦成為關注的焦點。 　　從基金規模變化來看，受惠資金挹注動能、投資人正向看待及中長期表現等推升下，到今年7月底，主動式台股基金淨流入203.01億元，前五大主動式台股基金規模都躍升至逾80億元，元大台灣高股息優質龍頭基金、安聯台灣大壩基金及安聯台灣科技基金更擠身百億元以上。 　　今年以來主動式基金吸睛第二名的多重資產型，前七個月淨流入達150.28億元，前二大基金均達百億元以上，分別是安聯收益成長多重資產基金、柏瑞多重資產特別收益基金；另外，今年第三季初剛募完、新成立的安聯特別收益多重資產基金，規模也達66.7億元。 　　台股熱度逐步升溫，定期定額申購台股的金額也有增溫跡象，成為帶動台股基金規模成長的另一穩定動能來源。根據投信投顧公會資料顯示，今年7月定期定額扣款金額前四名的台股基金都逾億元，分別是安聯台灣智慧基金、安聯台灣大壩基金、統一大滿貫基金、安聯台灣科技基金。 　　安本標準360多重資產收益基金經理人劉向晴表示，新興市場在美元疲軟和經濟活動復甦下，近期股市表現相對出色，尤其是拉丁美洲，巴西股市受到經濟數據改善和政府稅改提案而走揚，阿根廷則預期可能與債權人達成主權債務重整協議而上漲。 　　此外，隨著投資者風險偏好增加，高收益債的表現優於投資級債券，美國高收益債在7月創下近九年最佳月度表現，儘管過去12個月違約率升至6％以上，是自全球金融危機以來的最高水平，但聯準會持續性對市場的刺激方案，依舊提升了追求收益之投資人的風險偏好。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
指數頻創高 生技基金前景靚 公開資訊觀測站 2020/8/31
全球生技醫療指數2020年來表現出色，S&P 500健保指數8月27日收盤再度創下歷史新高，也使得今年以來上漲5.48％，連帶投信發行的相關基金績效也跟著水漲船高，統計15檔生技基金今年來平均上漲逾一成。 　　法人表示，部分地區疫情仍持續延燒，因此在疫苗、醫藥股仍具題材性，醫材、醫檢需求回溫，且FDA新藥核准速度加快、企業併購動能回升，生技健護類股後市可期。建議投資人可掌握中長期布局的好時機。 　　群益投信表示，新冠病毒的解藥與疫苗，製藥、生技等產業成為投資焦點，而周邊醫療資源需求同步升溫，相關製造商股價同步受惠，再加上全球老化醫療需求增加是長期趨勢，全球藥物支出持續穩定成長、政策支持，新藥核准數量增加的三大趨勢支撐生技相關產業長線走勢，醫療用品及照護服務的需求在人口老化趨勢下將持續增長，因此看好生技醫療相關產業後市表現。 　　群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，現階段全球已有總計26支候選疫苗進入臨床階段，其中12支處於二期試驗，六支處於三期的大規模有效性與安全性試驗，根據高盛預估，年底前至少將有一支獲得FDA批准，大部分的歐美人口將於2021第二至第三季間接種完成。 　　第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，具風向指標的全球風險投資人，今年上半年大量投入醫療創新領域，累計金額近100億美元，年成長達兩成，而且占去年全年67％比率，說明打破傳統框架的精準醫療，爆發力、想像空間將更大、更廣。 　　安聯投信指出，近期雖有來自政策的雜音，如美國總統川普近日簽署數項行政命令，邀情調整處方藥價，但這已是川普第三次提出壓低藥價，加上目前逐步靠近年底大選，候選人需重提此議題以提升民調，市場評估實際實施與推進的機率偏低。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
定期定額買基金 養大退休金 公開資訊觀測站 2020/8/31
基富通在2019年推出好享退全民退休理財基金，除了國泰、安聯、群益投信三家業者入選好享退專案推出專為退休理財規劃的基金，2020年宏利投信也加入退休基金戰場，檢視四家業者包含各幣別共53檔退休基金績效今年以來平均4.76％，其中有八檔較積極型的漲逾10％，分屬國泰、群益投信旗下基金。 　　群益投信表示，想靠自己賺退休金，態度要積極、行動要持續，要主動了解市場趨勢，在找到適合自己的金融商品之後，要有紀律的執行投資計畫，才能養大退休金。 　　選擇退休理財基金讓投資人享有由專業投資團隊建立的投資組合，逐步累積退休資產，是全民退休理財值得選擇的標的，其中目標風險型退休基金更是強化風險控管與穩定收益兩者兼顧，加上專家團隊悉心操盤，更是退休理財首選。 　　群益投信投資長李宏正指出，退休理財工具中長期投資運用基金定期定額投資是最好的方法，而且絕對不能短視近利，一般來說，一個景氣循環大約走三到五年，因此，至少要定期定額三年以上才能見效，而且，當市場越是走跌越要大膽加碼，藉此降低進場成本、買進更多的基金單位數，等到市況好轉，就能優先反映在報酬率。 　　群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧指出，進一步觀察目標風險型退休基金，依基金操作風格分為保守、穩健、積極，配置上皆採全球布局。透過投資團隊的專業質化判斷以及量化指標的輔助，在承擔合理風險水準的前提下，建立具效率的資產配置，投資標的多元，不僅能掌握不同資產的投資契機，也具有風險分散的效果。 　　宏利投信總經理馬瑜明指出，幾年前，很多人可能根本沒想到，不僅台灣，全球的利率水準會降到目前這麼低，且看起來這個低利情況還會持續頗長一段時間，這也代表如果不趁早為退休做準備，等到退休時才察覺準備不足，屆時想要從其他方面來彌補，難度更高。 　　相較於其他的投資目標，退休準備需要長期規劃，難免在過程中會遇到市場波動，投資人必須審慎的評估自己在長期投資的過程中，對風險的真正承受度，例如有些人的風險承受度相對較低，在做長期投資規劃時，或許就應該選擇波動相對較小的標的，才不會因為市場偶然的震盪，出現過度驚慌而中途退出，錯失長期累積的機會。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
跨國多重資產 人氣火 公開資訊觀測站 2020/8/28
全球大力寬鬆救市政策持續推升風險性資產，根據投信投顧公會統計，截至7月底，國內投信發行各類型主動式基金中，a，7月單月淨申購金額達75.41億元，累積今年來淨申購金額逾150億元，僅次於主動式台股基金的203.01億元。 　　安聯投信表示，今年7月淨申購的主動式基金，主要資產類別集中在多重資產、不動產證券化、固定收益、平衡型及組合基金等。顯示全球市場擺脫疫情最壞狀況之後迅速反彈，但資金在追逐成長動能時，仍相對青睞多重、平衡等可掌握輪動機會、潛在收益的資產。 　　安聯新興債券收益組合基金經理人許家豪指出，經濟復甦加上全球主要央行祭出前所未有的貨幣和財政刺激措施，是支撐所有風險資產類別迅速反彈的關鍵。MSCI世界指數自3月底觸底以來已上漲逾40%，現階段美國公司債的風險溢酬，與疫情爆發前的水準僅相差數個基點。 　　許家豪認為，全球經濟正在逐月改善，尤其是新興市場。參考Makit資料顯示，7月整體新興市場採購經理人指數已經從6月的49.5，彈升至51.4，站上枯轉榮的50之上。觀察新興市場主要市場表現，中國大陸連續三個月站上50、馬來西亞、巴西和土耳其連續兩個月站上50，台灣和波蘭也回到50以上。 　　檢視MSCI世界指數與新興市場企業盈餘動能表現，可發現新興市場當地企業盈餘動能表現隨著疫情受控、經濟活動回復而出現反彈；新興市場各地經濟活動指標也顯示，自3月底大幅觸底後快速反彈，代表新興市場經濟活動快速回復。 　　台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭指出，分析師普遍預期明年將呈爆發性成長，各類資產皆有表現機會，不過，短線金融市場漲多，建議採股債多元資產組合基金策略，除降低市場波動風險，也可掌握類股輪動。建議股債比55：45，股市看好經濟成長動能相對穩健的美股，債券則看好受惠聯準會無限量化寬鬆（QE）的美債與投資級債券。<摘錄經濟-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新興債利差誘人 逢低布局良機 公開資訊觀測站 2020/8/24
利率環境推升新興市場投資熱度。根據投信投顧公會統計，7月國 人淨申購前十名的境外基金，其中就有三檔為新興市場債券。法人表 示，這顯示值此貼近零息時代，在資金面、評價面與機會面的支撐下 ，新興市場債券因具備收益率等相對優勢，尤其是新興市場美元主權 債指數利差仍明顯高於十年均值，具投資吸引力。 　　安聯投信表示，新興市場債券受惠於全球流動性充沛，不論從機會 面或是資金面來看，均有助於新興債市後市的表現。第三季以來表現 相對優於成熟市場債券。從技術面來看，新興市場債利差仍具收斂空 間，料有額外資本利得機會。 　　安聯新興債券收益組合基金經理人許家豪表示，全球主要央行大力 降息救經濟的環境下，成熟市場公債收益率持續下探，美國公債收益 率也只有約0.5％。攤開全球主要固定收益資產的收益率水準，新興 市場債的收益優勢直接吸引目光。 　　安本標準投信投資長彭炫通表示，近期因先前跌深、美元貶值等因 素走強的新興市場債券，目前新興市場債券殖利率約在4～5％，資金 仍會持續流入，直到資金流量持續推高新興市場債價格，使得殖利率 下滑到到無法抵抗市場風險時，流量才會反轉撤出，從這個角度來看 ，新興市場後市依舊可期。 　　野村投信指出，截至8月18日，美元主權債利差是420點仍高於近十 年均值339點，至於近十年利差低點239點，因為美元主權利差還是高 於十年均值，所以還有收斂空間。 　　路博邁認為，儘管存在第二波疫情復發風險，但各國可望不再實施 全面性經濟封鎖政策，加上積極的貨幣刺激政策，對新興市場本地利 率維持正面展望。先前因為經濟成長與貿易前景欠佳，對新興市場貨 幣造成顯著的影響；貨幣貶值有助於改善經濟成長前景，且大部分的 利空消息已反映在新興市場貨幣的匯率之上，以實質匯率角度而言， 目前相對看多新興市場貨幣。 　　台新新興短期高收益債券基金經理人尹晟龢表示，2020年美國重回 零利率且推出無限QE，利差交易有利之後熱錢回流亞洲與大陸，另一 方面，分析師預估新興市場可望領先成熟市場復甦；就布局時點來看 ，由於疫情的影響，新興國家經濟成長率衰退將集中在第一季與第二 季，在此狀況下，金融資產風險下半年可望降低，目前正是逢低布局 新興高收債的良機。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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