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3大關鍵策略安聯環球投資逆勢成長

公開資訊觀測站

2017/12/14

隸屬於德國百年金融巨擘安聯集團（Allianz Group）的安聯環球投資（Allianz Global Investors），自1990年起跨足台灣市場，於 1999年4月成立安聯投信，深耕台灣已逾27年。　　過去3年來，即使全球資產管理產業面對競爭局勢更加劇烈的衝擊，安聯環球投資所管理資產規模，卻逆勢增加近新台幣6.5兆元，成長幅度高達47.41％，成為集團旗下成長最快速的事業體，也讓它所發布的年度市場展望，成為全球資產管理產業矚目的焦點。安聯環球投資能夠迅速成長，必須歸功於其以風險管理為DNA的投資文化、獨家投資研究方法，以及持續透過併購策略、拓展投資研究實力等三大關鍵策略。　　安聯環球投資目前已於全球各地設立超過28個服務據點，旗下擁有平均投資經歷超過10年以上、近1,200名的投資專家，聚焦於主動式投資策略，並且涵蓋股票、固定收益、多元資產與另類投資等四大投資風格。　　承襲安聯集團以保險業務起家、特別重視風險管理的歷史與文化，安聯環球投資亦將風險控管的重視深植於DNA當中，獨創風險實驗室（Risklab），把投資風險管理用科學化的方式深入分析、研究，並為客戶打造客製化的投資風險管理解決方案；同時亦投注大量資源，調查全球機構法人的動向與觀點，來定期發佈全球風險觀測（Globa l RiskMonitor）調查。　　另一方面，長期以來安聯環球投資特別著重於發展獨家投資研究方法，憑藉集團壯大的全球研究資源，並在適當時機挖掘趨勢，積極推出主動式管理和風險管理見長的產品，專注在自身的利基處。舉例來說，安聯環球投資獨有的草根性研究（GrassrootsSM），主要透過7 0名產業研究員和300名田野調查員，每年進行超過2000件客製化的企業及產業調查，提供超越傳統基本面的分析範疇，深入挖掘第一手市場訊息。　　堅持以主動式投資策略解決客戶需求的安聯環球投資，也持續透過建立新團隊與策略性併購。拓展投資研究實力，帶給全球客戶優質服務。看準全球對於退休與收益的需求高漲，安聯環球投資自2012年起，特別重視拓展投資人偏好的固定收益，於2012年起陸續成立亞太債券投資團隊與新興市場債券團隊；2016年併購英國的固定收益投資專家Rogge。　　同時在被視為全球資產管理業下一波潮流的另類投資領域，也透過打造基礎建設股票暨債券等另類投資團隊，以及併購Sound Harbor來建立Global Private Debt投資策略等方式，強化發展另類投資的優勢與能力。　　安聯投信表示，憑藉著豐厚集團資源，未來除了在境內基金領域，會積極強化在地投資團隊，發展投信系列基金，也將持續引進集團旗下切合國人需求的投資產品，充分滿足在地客戶的理財願景。 <摘錄工商>

安聯：加碼歐股投資級債

公開資訊觀測站

2017/12/8

安聯投信舉行年度投資展望說明會指出，牛市將持續，但波動加大，在股市方面，建議投資人加碼歐股、新興市場，且必須要有適度的中國股市配置；債券方面則建議可以加碼高收益債與投資級公司債。安聯環球投資全球投資策略首席杜納恩（Neil Dwane）表示，2018年的資產配置，必須要留意各國之間的差異。且地緣政治情勢變化更須關注，包括北韓、Syraq（敘利亞伊拉克）、ISIS以及北非和中東等緊張情勢；另外，委內瑞拉、南非和土耳其的後續變化，亦值得關注。在整體市場展望部分，杜納恩表示，只要美國勞動成本不大幅增加，美股企業盈利應將繼續表現強健，也有助歐洲與新興市場表現。目前歐元區復甦處於景氣興旺的階段，主要經濟體德國拜內需和出口強勁所賜；相對之下，英國經濟狀況已顯著轉差，英鎊大幅貶值和因此造成的實質可支配所得萎縮，正拖累消費支出。日股方面，日本繼續奉行結合積極的貨幣與財政政策的「安倍經濟學」，日本經濟成長動能持續受惠。新興市場方面則受惠全球貿易的成長。其中，相對於經濟影響力及全球股市投資人在各個市場的配置比重，中國市場因比重甚低，更具投資價值吸引力。 <摘錄經濟>

2018年投資關鍵字「變」中求贏

公開資訊觀測站

2017/12/8

2018年投資關鍵字出爐。安聯環球投資全球投資策略首席杜納恩（ Neil Dwane）指出，隨著網際網路、雲端、大數據等眾多科技推陳出新，創造性破壞（Creative disruption）逐步抬頭，明年的投資關鍵字便是「變」，許多新的變革和投資契機也跟著浮現。　　安聯投信7日舉辦2018年度投資展望說明，由安聯環球投資全球投資策略首席杜納恩（Neil Dwane）、安聯環球投資固定收益團隊執行副總裁湯列宸（Brian Tomlinson），分別就全球經濟脈動、投資趨勢及債市展望進行剖析。　　杜納恩（Neil Dwane）表示，全球經濟依舊穩健，但跨國差異性已然顯現，故在資產配置上，國家別將重新成為重要考量因素，投資人可分別從地緣政治上的變數、貨幣政策的轉變，以及產業技術的創新等三大面向，尋找布局方向。　　在貨幣政策面的轉變上，杜納恩表示，美國聯準會引領全球主要央行，以漸進式或是逐步融化冰山的方式恢復常態化貨幣政策。長期美國公債殖利率依舊在30年來下降趨勢中區盤整。從技術面來看，201 6年中未能創下歷史新低，打下10年期美國國債收益率的雙底，為潛在扭轉數十年的利率趨勢奠定基礎。　　杜納恩表示，美國總統川普經濟學對於全球經濟的不確定性，則是另一個明年需要長期關注的焦點。英國脫歐主要還是對於自身經濟、金融市場和輸入性通膨可能對消費造成的壓力；對於歐洲等區域市場會有影響，但對全球市場影響有限。　　安聯環球投資固定收益團隊執行副總裁湯列宸（Brian Tomlinson ）表示，全球溫和的「金髮女孩經濟」環境維持不變，預計2018年全球經濟成可維持穩健成長與較低通膨。人口結構與破壞性創新科技，將持續為通膨帶來結構性的壓抑。　　湯列宸表示，美國與歐洲殖利率仍為正的斜率，這將支持投資級與高收益企業債的表現空間。儘管應留意美國殖利率曲線持續平坦化的現象，不過從美國成長指標，包括：美國殖利率曲線、美元、道瓊運輸指數、每周首次申請失業救濟人數與採購經理人指數來看，2018年並無警訊。　　湯列宸表示，高收益債將持續提供收益機會。在投資機會上相對看好B級企業債；BB級債則受到投資級債的投資人追捧，在布局上需要留意評價面。 <摘錄工商>

安聯投信：選股不選市台股布局主軸

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2017/11/28

投資人對經濟前景持續樂觀，推升美股三大指數續走揚；國際股市氣氛正向，日本進出口數據持續擴張，東證指數前周小漲0.95％，日經225指數上漲0.69％。新興貨幣回穩，MSCI新興市場前周上漲1.57 ％，以新興歐洲上漲2.21％最為強勁，新興亞洲上漲1.61％，拉美上漲1.56％。觀察資金流向，據美銀美林引述EPFR統計至11月22日，日股上周吸金26.05億美元，進入第四周吸金，連續躍居吸金王寶座；其次是美股，進入第二周淨流入，上周吸金14.72億美元；而全球新興市場亦有8.37億美元淨流入，吸金幅度較前周擴大。　　在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股大盤呈現類股輪漲，由金融、傳產類股輪流主導盤面發展。目前大盤除了有基本面支撐外，資金仍然站在有利的方向，上週單日成交量創下1 ,800億元的新高，可見散戶踴躍參與，亦為挹注股市動能增溫的助力。　　在產業面部分，廖哲宏表示，近日金融股重拾市場目光，在基期不高與美國升息效應有利於改善銀行利差拉抬下，為台股近期的火車頭。另外，漲價題材概念股持續強勢，包含被動元件、矽晶圓、功率元件等，持續受到投資人的簇擁。　　展望後市，廖哲宏表示，伴隨股價逐步攀揚，評價提升，盤勢波動可能加劇，維持選股不選市的布局主軸。布局上，中長期依舊看好3 D感測應用與滲透率逐步提升，以及人工智慧、車用電子、雲端等未來帶動台灣科技產業成長的動能，相關供應鏈持續受惠。　　另一方面，廖哲宏表示，持續看好被動元件、矽晶圓的供需吃緊將延續到2018年，漲價效應有機會持續；在傳產股方面，受惠環保題材供需改善的產業像是工業用紙與水泥，以及全球總經復甦，工具機產業訂單狀況仍然相當穩定，訂單能見到至明年，對相關產業仍然維持正面。　　在美股部分，安聯收益成長基金產品經理蔡明潔表示，經濟數據良好，投資人持續樂觀，推升美國三大指數持續走揚，上周五S＆P500 更突破2,600大關，單周上漲近1％。高盛日前調升2018年S＆P500指數目標，由2,500上調至2,850點，原因為看好稅改立法的進展和經濟的成長，並預言本輪牛市將成為史上最長。 <摘錄工商>

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